【消息传闻一箩筐】

　　传闻：银轮股份：DPF产品需求将逐渐上升

　　传闻：浙富控股：公司加拿大油气田正常生产

　　传闻：罗莱家纺：正在推行大家居战略

　　传闻：四维图新：已联合腾讯推趣驾WeDrive

　　传闻：三峡水利：两会沱水电站已建成投产

　　传闻：云海金属：镁合金价料已到底或反弹

　　传闻：捷顺科技：将加大捷顺通卡的发行

　　传闻：神州泰岳：《人在天朝》月流水超300万

　　传闻：钱江摩托：吉瑞产品尚在研发试制阶段

　　传闻：江海股份：目前超容生产线全线贯通

　　传闻：钱江摩托：焊接机器人将在内部推广

　　传闻：东源电器（002074）加快复合三元材料电池研发

　　传闻：拓日新能（002218）中标2.34亿太阳能组件设备采购项目

　　传闻：从近日召开的“第七届中国包头稀土产业论坛”上获悉，今后一个时期，我国将采取一系列措施，推动稀土行业转型升级，健康发展。相关概念股有望受益，关注包钢股份（600010）、北方稀土（600111）、广晟有色（600259）、江西铜业（600362）、厦门钨业（600549）、中国铝业（601600）、五矿稀土（000831）、盛和资源（600392）等。

　　传闻：人民日报消息称，近日首批8家个人征信机构即将获得开业牌照，这些公司包括：芝麻信用、腾讯征信、拉卡拉信用、前海征信、中诚信征信、鹏元征信、中智诚征信、华道征信。相关征信概念股有望受益，关注易联众（300096）、新国都（300130）、中科金财（002657）、银之杰（300085）等。

　　传闻：近日，国家能源局核电司的一位人士透露，内陆地区建设核电的调研报告已完成，将呈报中央等待最后决定。这份调研事关内陆核电重启，意义十分重大。核电：中国核电（601985）、中核科技（000777）、江苏神通（002438）、沃尔核材（002130）、中国一重（601106）、上海电气（601727）。

　　传闻：据中国之声《央广新闻》消息，苹果公司将今年在9月9日举办秋季新品发布活动，届时新版Apple TV、Ipad或者iphone手机都有望在现场亮相。A股中苹果手机相关零部件供应商南洋科技（002389）、胜利精密（002426）、环旭电子（601231）、欣旺达（300207）、歌尔声学（002241）、蓝思科技（300433）等，望受益于新一代iPhone的发布。

　　传闻：中央财政今年安排16亿元支持湿地保护与恢复。在中央财政的大力支持下，我国湿地保护取得明显成绩，部分地区湿地面积和数量显著增加，湿地生态功能逐步恢复。市场人士分析认为，中央财政将在总结试点经验基础上，进一步完善林业财政政策，继续支持湿地保护与恢复工作。湿地保护和林业概念股包括：东方园林、大湖股份、亚盛集团、登海种业、永安林业、岭南园林等。

　　传闻：在整个大宗商品跌跌不休之时，鸡蛋、生猪与其他商品背道而驰一月之久。"火箭蛋”、"飞天猪”行情还能持续多久，预计8月中下旬市国内生猪价格将止涨后整体震荡前行。8月下旬逐渐进入产蛋高峰期，蛋源短暂性紧张局面将缓解，蛋价难续大涨行情。9月迎来中秋佳节，蛋价或将迎新一轮上涨。鸡蛋概念股：农产品（000061）、罗牛山（000735）、雏鹰农牧（002477）、益生股份（002458）、民和股份（002234）。

　　传闻：日前，国家林业局局长张建龙在江苏调研林业产业发展情况。张建龙强调，各级林业部门要加大对林业产业发展的支持力度，认真编制林业产业发展“十三五”规划，优化林业产业投资发展环境，加大财政政策扶持，推动产业转型升级，为我国经济持续健康快速发展贡献力量。林业：福建金森（002679）、永安林业（000663）、升达林业（002259）、丰林集团（601996）、岳阳林纸（600963）。

　　传闻：中国央行在8月7日发布的2015年第二季度货币政策执行报告中表示，下一步，为配合中国的海洋强国战略，推动21世纪海上丝绸之路建设，船舶行业应加快结构调整和转型升级，提升自主创新能力，大力开拓船舶和海洋工程装备高端市场，推进国际产能和装备制造合作；积极推进混合所有制改革，鼓励骨干船舶制造企业实施兼并重组，推动大型船舶企业与上下游企业组成战略联盟，引导中小船舶企业调整业务结构。相关个股：中国船舶（600150）、中国重工（601989）、中船防务（600685）、钢构工程（600072）。

　　传闻：中芯国际8月10日宣布，采用其28纳米工艺制程的高通骁龙410处理器已成功应用于主流智能手机，这是28纳米核心芯片实现商业化应用的重要一步，开启了先进手机芯片制造落地中国的新纪元。随着我国集成电路产业设计、代工、制造技术水平的不断提升，将会有越来越多的产品实现进口替代，这将成为未来电子科技领域发展最为迅速的子行业。A股中集成电路龙头企业同方国芯（002049）、烽火通信（600498）、长电科技（600584）等，有望受益于集成电路技术革新。

　　传闻：8月7日晚间，中远航运、中海集运等中远集团和中海集团旗下多只股票集体发布停牌公告，称控股公司拟筹划重大事项。而据航运界网报道，中远和中海两大航运央企拟于近日联合组建集团层面的“改革领导小组”。市场普遍猜测，继“中国神车”之后，“中国神运”即将应运而生。央企整合概念：武钢股份（600005）、宝钢股份（600019）、中国交建（601800）、中国建筑（601668）、中国中铁（601390）、中国铁建（601186）、中国船舶（600150）、中国重工（601989）、五矿发展（600058）、中国中冶（601618）、中煤能源（601898）、中国神华（601088）。

　　传闻：近日，《云南省物价局关于调整部分高速公路车辆通行费收费标准的公告》对外发布，从今年8月16日起，云南将对省内26条高速公路收费标准进行上调，并对普通路段以及桥梁隧道分别计费。7月21日，交通部召开新闻发布会公布《收费公路管理条例》修订稿，向社会进行为期一个月的公开征求意见。据了解，修订稿确立收费和收税长期并行的两个公路体系发展模式，不规定固定的收费期限，按照用收费偿还债务的原则以实际偿债期为准。部分高速蓝筹企业有望在资本运作下重新树立主业。关注山东高速（600350）、四川成渝（601107）、深高速（600548）、皖通高速（600012）、龙江交通（601188）。

　　【消息传闻点评】

　　★新版纸币即将发行金融机具换代 催生千亿蛋糕

　　中国人民银行10日发布公告，定于今年11月12日起发行2015年版第五套人民币100元纸币。新版100元纸币在保持2005年版100元的主图案、主色调等不变的前提下，对部分图案做了调整，明显提升了整体防伪性能。

　　点评：业内人士指出，当前银行业信息科技工作面临核心技术受限、网络安全形势严峻、金融创新压力加大等挑战。人民币的升级换代是保卫国家金融安全的重要举措，将大量释放对金融IT企业的软硬件需求，本土金融IT企业未来有望迎来批量爆发增长。纸币清分机和A类点钞机作为具备最高鉴伪精度的金融机具，其高达 100%的鉴伪精度完全能够满足银行对钞票高鉴伪标准的要求，因此备受央行和商业银行的青睐。除此之外，还有ATM等金融机具的升级换代所带来的投资机会，业内预计，市场规模超过千亿元级别。可关注：汇金股份（300368）、聚龙股份（300202）、新北洋（002376）、御银股份（002177）等。

　　★发改委下达污水治理计划 万亿盛宴拉开序幕

　　继上周五发改委下达内蒙古、河南、河北等3个省份2015年重点流域水污染治理投资计划后，10日，发改委再度下达云南、甘肃、黑龙江等10个省份2015年重点流域水污染治理投资计划，总投资高达99.04亿元。

　　点评：从投资规模来看，大气、水、土壤污染防治三大战役投入都是万亿级别，其中更以水污染防治为重中之重。环保部环境规划院副院长王金南在近日举行的“2015中国环保产业高峰论坛”上介绍，在环境投资方面，大气污染防治领域投资1.75万亿元，水污染防治4.6万亿元。华鑫证券则预计“水十条”撬动政府投资总额将达到2万亿元，而全社会投资总额有望达到4万亿元以上，将成为2015年环保投资的重要主线之一。预计还可能有其它有关省区污水治理投资计划陆续下达。A股污水处理相关上市公司有先河环保（300137）、创业环保（600874）、中原环保（000544）、中电环保（300172）、武汉控股（600168）、首创股份（600008）、中山公用（000685）、重庆水务（601158）、国中水务（600187 ）、万邦达（300055）、碧水源（300070）、津膜科技（300334）、兴蓉投资（000598）等。

　　★大病医保政策引爆400亿市场 关注概念股

　　国务院办公厅近日印发《关于全面实施城乡居民大病保险的意见》，部署加快推进城乡居民大病保险制度建设，其中提出，2015年，大病保险支付比例应达到50%以上；年底前，大病保险覆盖所有城乡居民基本医保参保人群，到2017年建立起比较完善的大病保险制度。

　　点评：据机构测算，随着大病保险政策的全面推行和强化，预计覆盖人群的总数有望超过10亿，按照现有大部分省份20-40元的人均统筹标准，预计大病保险潜在市场规模约200-400亿，作为一项补充性医保制度，大病医保的核心功能是实现政策性托底，对应的大病治疗市场在支付保障力度上将强于其他领域，相关企业或受益。可关注：万达信息（300168 ）、卫宁软件（300253）、海虹控股（000503.SZ）。

　　★阿里283亿打造“O2O标杆” 关注相关概念股

　　8 月10日，阿里与苏宁同时宣布开启全面战略合作，阿里将以约283亿元战略投资苏宁，成为第二大股东；苏宁将以140亿元认购不超过2780万股的阿里新发行股份；双方将打通线上线下全面提升效率，为中国及全球消费者提供更加完善商业服务。8月9日晚，永辉超市公告称，定增募资65亿联手京东拓展O2O经营模式。国内领先的电商企业在O2O领域一系列战略动作有望刺激国内资本市场。

　　点评：阿里与苏宁此次合作为视为落实国家互联网+ 战略，线上与线下商业全面融合的一个标志性事件。阿里拥有无可比拟的线上优势，此次入股苏宁，无疑是看中后者强大的线下资源，双方有望形成优势互补，加快各自O2O战略进程。国家统计局最新数据显示，2014年我国电子商务快速发展，全社会电子商务交易额达16.39万亿元，同比增长59.4%。业内认为，电商在经历近10年的摸索式增长之后将迎来二次成长期，我国移动互联网的迅速发展，为电子商务的发展提供了广阔空间。可关注线上线下融合发展的公司，比如步步高（002251）、王府井（600859）等。永辉超市（601933）主营生鲜农产品超市，同样具备渠道和线下门店资源，近日宣布拟与京东股权合作。此外，O2O战略需以强大的仓储物流为后盾，中储股份（600787）拥有国内最大的仓储物流网络，媒体曾报道公司董事长与马云就“菜鸟”物流合作进行过非正式会晤。

　　★输配电价改革提速 三类企业率先迎来电改红利

　　发改委10日发文表示，将把价格改革继续向纵深推进：下半年持续深化电力价格改革，继续推进输配电价改革试点，不断扩大试点范围，并研究制定天然气管道运输价格管理办法、定价成本监审办法。另悉，《电力法（修订）》和《能源法》已形成送审稿上报国务院；国电投近日成立了首家售电公司，其他几大发电集团也在积极为成立售电公司做前期准备。

　　点评：输配电价改革是本轮电改的重中之重，电改的推进有望改变电力产业链的竞争态势和定价方式，据估算售电市场空间可达数万亿元，率先获得售电牌照者将获得先发优势。A股地方配网公司包括南方电网旗下的文山电力（600995），国家电网旗下的西昌电力（600505）、明星电力（600101）等。国电投作为五大发电集团中的改革先行者，旗下的吉电股份（000875）、漳泽电力（000767）等地方发电公司在区域市场具备较强竞争力。水电行业拥有发电成本优势，未来也将在电价竞争获得更大市场份额。