2009-10-15日沪、深两市个股机构、私募系资金净流入排名前五（单位：万元）：沪市前5名——风神股份  9.99%  11116 、保利地产  1.57%  9315 、招商银行 -0.32%  7915 、中国中冶 -1.89%  7892 、大同煤业  3.05%  7647  。深市前5名——格力电器  3.33%  8746 、深深房Ａ  10.00%  8035 、美菱电器  10.03%  7772 、青岛双星  8.18%  5601 、苏宁环球  3.03%  5575   。

2009-10-15日沪、深两市个股机构、私募系资金净流出排名前五（单位：万元）：沪市前5名—— 苏宁环球  3.03%  5575 、山东黄金 -3.35% -13662 、 贵州茅台 -1.91% -13017 、 中国国旅  44.99% -12384 、紫金矿业 -1.67% -8218 。深市前5名——泸州老窖 -2.62% -10521 、中信国安 -0.93% -9852 、五粮 液 -2.30% -8697 、 海王生物 -2.80% -8156 、新 大 陆 -3.10% -6830   。

2009-10-15日沪、深市各方机构资金主动买入成交个股排名前二十一名——002243、000589、000599、000570、600614、002224、600086、600469、600233、600746、002273、002253、600794、600213、600623、002271、600490、000613、000029、600841、600516 。（主动买入成交：当成交价格以卖一、卖二、甚至卖三价格直接成交时，属于主动买入成交，通常作多氛围浓郁、同时比看内外盘数据更容易看出主力收集筹码的力度，多加留意新出现在排名的股票。个股排名只代表有搜集的迹象，不代表我方推荐的观点）。

交易所公布的最新数据显示，截至本周四（10月15日)收盘，沪市总市值为164971亿元，流通市值为79255.86亿元，平均市盈率为25.84倍；深市总市值为46831亿元，流通市值为29293.74亿元；沪深300成份股平均市盈率为24.94倍。两市总市值为211802亿元，较上一交易日增加861亿元。

商务部周四公布数据显示，9月份全国吸收外商直接投资上升近两成，表明外国投资者对中国的经济更有信心。商务部周四公布，今年1-9月累计实际外商直接投资为638亿美元，较上年同期下降14%。9月份全国吸收外商直接投资总额为79亿美元，较上年同期上升19%。而以往数据显示，8月份全国吸收外商直接投资同比上升7%，而在7月和6月则分别下降了35.7%和6.8%。商务部发言人姚坚表示：“最近两个月的连续反弹显示了外国投资者对中国经济的信心。随着国内经济的强劲复苏，我相信会有更多的外国投资者愿意参与到我国的经济发展当中。”

中国央行公布的数字显示，中国庞大的外汇储备在第三季度继续增长，表明外资仍在流入这个从全球金融危机中迅速回升的经济体中。

中国电力消费持续攀升，9月份较上年同期增幅高于8月份增幅，受中国钢铁行业居高不下的电力需求支撑。

多位消息人士表示，中国和美国将于10月28日至29日在杭州召开中美商贸联合委员会会议，国务院副总理王岐山将率领中国代表团参加。

香港恒基兆业地产公司说，该公司以每平方英尺71,280港元的价格出售了位于香港半山地区的一套高档复式公寓，售价创世界最高纪录。

通用汽车中国公司总裁兼总经理甘文维说，通用汽车今年在华销量可能将超过160万辆，同比增长约47%。

微软在大肆宣传下周即将上市的Windows 7之际，还在暗中筹备开设首批零售店，追随苹果公司进入这一充满风险的零售市场。

根据调查显示，日本的经济复苏还十分缓慢，投资者对日本国债的看多情绪达到年内高点。日本的债券市场是全球最大的，根据调查，日本的经济情况近来恶化严重，但大部分投资者认为在未来半年内日本的债券市场将上涨。东京三菱UFJ证券的Naomi Hasegawa表示，“市场对日本经济复苏的可持续性有所担忧，日本金融机构可能会使用多余资金来购买政府债券，10年期债券的收益率可能会下降1.2%”。由于消费萎缩，物价下降，日本可能会面临史上最严重的通货紧缩。政府债券作为保值的可靠选择，需求可能会大量上升。经济学家预测日本将是十国集团中唯一不会在明年提高利率的国家。

[公司]中国神华9月煤产量1730万吨 同比增近一成

[公司]徐工机械预计三季度净利润同比增长272% 

[季报]云维股份三季净赚8849万元 同比增逾三成

[公司]中国武夷1.65亿限售股将于19日解禁上市

[季报]时代出版第三季净赚5498万元 同比增8.01%

[季报]沱牌曲酒第三季净赚1956万元 同比增逾六成

[季报]得润电子三季净赚1103万元 同比增长144%

9月全国用电量同比增长10.24%

新华网：国家能源局日前发布的数据表明，9月份全国全社会用电量约3224.08亿千瓦时，同比增长10.24%，增幅比8月份上升2个百分点，继续保持回暖态势。前三季度累计全社会用电量约26635亿千瓦时，同比增长1.4%。其中，第一产业用电量约725亿千瓦时，增长6.35%；第二产业用电量约19549亿千瓦时，下降1.67%；第三产业用电量约2935亿千瓦时，增长11.26%；城乡居民生活用电量约3426亿千瓦时，增长11.73%。

【点评】作为宏观经济先行指标，9月份全社会用电量环比增幅为-6.9%，是继4月份以来首次出现环比负增长态势，环比增幅较8月份的环比增幅1.23%相比也会出现大幅减少，原因可能空调负荷的退出。同比增幅较8月份的8.22%依然在增加，同比增速加快可能和去年9月份发电量基数较低有关。1-9月份全社会用电量同比增长1.4%，继续维持8月份以来的正增长，这是值得欣慰的，这说明我国经济继续向好的态势依旧。而从产业看，重要的第二产业同比增加值依旧为负，说明我国经济回升的基础还不稳固。（该消息为宏观中性偏好）

9月全国70个大中城市房屋销售价格同比涨2.8%

发改委网站：根据国家发展改革委、国家统计局调查显示，9月份，全国房地产开发景气指数为101.08，比8月份提高1.00点。前三季度，全国完成房地产开发投资25050亿元，同比增长17.7%，增幅比1-8月提高3.0个百分点，比去年同期回落8.8个百分点。前三季度，全国商品房销售面积58371万平方米，同比增长44.8%。9月份，全国70个大中城市房屋销售价格同比上涨2.8%，涨幅比上月扩大0.8个百分点；环比上涨0.7%，涨幅比上月缩小0.2个百分点。

【点评】前3个季度全国房地产市场运行态势良好，国房景气指数持续上升。行业投资增长明显，开发商购置土地、新项目开工、在建项目施工开始增加，对未来楼市的发展开始持乐观态度。房价环比增幅在9月份有所放缓，而销售量同比环比增长均较为明显，尽管全国30个重点城市整体销量环比下降3.8%，但全国销量环比却有近17%的增长，热销行情有向中小城市蔓延之势，整体来看，楼市销售较为通畅。行业资金仍然处于充裕状态，主要是宽松货币政策和销售回款通畅所致。投资在逐步加快，产销两旺的中国楼市有望在4季度出现，这也正符合政府寄希望于房地产行业投资带动经济发展的基本逻辑。（该消息为宏观与行业中性偏好）

商务部：我国出口增幅可能在四季度某月同比转正

新华网:对于出口转正的问题。商务部新闻发言人姚坚表示我们更多看到的是海外市场的趋于稳定，更多看到的是国内政策和政府服务日趋完善。至于月度数据在四季度是否会出现某个月的为正，我认为是完全有可能的。但这并不是最重要的，随着我们各项促进出口政策的实施，随着政府服务的进一步完善，我们能够进一步落实好这些政策，在应对金融危机的过程中通过提升中国产品质量和结构，增强中国品牌的影响力，从而不断提高中国产品的竞争力。而在这个过程中，对中国企业是一个锤炼，是一个国际化的锻炼，我想这是更重要的。

【点评】在刚刚公布的9月份进出口数据中，我国9月份进出口额双双达到了千亿大关，其中出口值1159.3亿美元，环比增长11.8％；进口1030.1亿美元，环比增长17％。从同比来看，两个数据均出现了下降，其中出口值同比下降15.2％，但是这是今年来最低降幅。这表明我国外贸形势有了好转趋势，我们预计随着全球经济的恢复以及西方圣诞节的到来我国外贸形势将进一步好转，但是要说根本性好转，我们暂时持谨慎态度，原因在于愈演愈烈的国际贸易保护主义。（此消息宏观中性利好，外贸企业利好）

外管局发文进一步提高企业外汇资金使用效率

新华网北京10月15日电：为完善境内企业外汇资金内部运营管理、进一步便利和支持境内企业外汇资金运用和经营行为、提高外汇资金使用效率，日前，国家外汇管理局发布了《境内企业内部成员外汇资金集中运营管理规定》。《规定》自2009年11月1日起开始实施。《规定》主要体现在以下几方面：一是进一步降低了外汇资金集中运营准入门槛；二是明确了境内外币资金池管理政策，进一步规范了境内企业外币资金池的运营方式、基本原则以及审核程序等相关内容；三是下放审批权限，境内企业外币资金池业务、财务公司开展即期结售汇业务以及所涉及的汇兑审核均由所在地外汇分局办理；四是规范与健全了外汇资金集中运营管理法规。

【点评】2005年，招商银行在上海、北京、广州三地同时推出国内首创的外币现金池产品。此举标志着长期困扰跨国企业和中资大型企业的外汇资金分割难题终被巧妙破解。业内专家认为，招行外币现金池产品的成功推出，结束了中国内地外汇资金长期分割的时代。但是国家对外汇资金池管理较严，且很多地方不完善。以上消息中，外管局发问进一步提高企业外汇资金使用效率，这将使外汇资金集中运营管理更加规范、更加完善，符合外汇金融管理体制改革的趋势和当前经济形势发展。特别是在当前应对国际金融危机形势下，有利于境内企业提高资金使用效率、降低财务成本、增强竞争优势。（该消息为宏观利好，外向型企业利好，具有外币资金池管理业务的银行利好）

外管局：上半年中国证券投资净流入202亿美元

新华网：国家外汇管理局15日发布的《2009年上半年中国国际收支报告》显示，上半年中国证券市场成为吸引国际资本的热门领域，在境外资金流入大幅增加的同时，中国对外证券投资回流现象持续。

【点评】上半年，中国证券投资净流入202亿美元，比上年同期上升2%。其中，中国对外证券投资净回流77亿美元，上年同期为净回流148亿美元；境外对中国证券投资净流入125亿美元，比上年同期增长147%。中国对外证券投资呈净回流态势的主要原因是国际金融市场动荡的态势虽略有缓解，但对外证券投资的风险仍然较大，境内机构继续减少对外证券投资；其次，为满足国内企业的外汇需求，商业银行将部分投资于境外证券的资金调入境内运用。境外证券投资净流入大幅增长的主要原因是境外机构购买美国银行出售的部分中国建设银行H股，使得境外对中国证券投资增长，这表明美国银行对建行存在疑虑，从而出现减持，但是我们认为这与美国银行自身资金状况也有很大的关系。在QFII数据上，上半年QFII资金净流入16亿美元，而2008年同期为净流出0.7亿美元，这表明外资机构对我国经济和我国资本市场的看好。（该消息为宏观与市场中性偏好）

发改委官员：中国钢铁产能过剩已是不争的事实

中新网10月15日电发改委产业协调司司长陈斌今日表示，目前，中国粗钢产能接近全球的50%，钢铁产能过剩已是不争的事实，此外，他还表示，金融危机过后，粗钢产能过剩将更加严重。

【点评】数据显示, 国内钢材库存3月份1146万吨是一个高点，9月降至909万吨，10月上旬又达到1191万吨，创下今年新高。钢材主流品种中，热轧卷板的库存状况较为严重。今年3月的库存286万吨，目前达到385万吨，增加99万吨；热卷库存大量增加主要跟产能释放有关系，3月份时，热轧卷板产量才754万吨，到8月份时已经超过1085万吨。按照目前的生产水平，国内钢材的消费量需要增长20%，相当于年增加1亿多吨的钢材消费才能到到平衡。产能的过度释放和需求的疲软使中国钢铁产能过剩的确已是不争的事实，这对国内钢材的价格将产生不利影响，对钢铁行业的健康发展也有明显阻碍。（该消息为行业偏空）

发改委：三年内不再核准新建及改扩建电解铝项目

中国政府网：针对近年来国内出现的电解铝行业盲目投资、重复建设问题，国家加大了对电解铝行业的宏观调控力度，电解铝过度扩张的势头得到了一定遏制。但从目前情况看，国内电解铝产能总量规模依然过大，产能过剩问题仍然突出。为严格控制总量，国务院颁布实施的《有色金属产业调整和振兴规划》（国发[2009]14号）明确提出，要严格执行国家产业政策，今后三年内原则上不再核准新建、改扩建电解铝项目。

【点评】截至2008年底，国内已建和在建电解铝产能超过1800万吨，占世界总产能的38%，比2004年几乎翻了一番，而当年表观消费量仅1260万吨，产能发挥严重不足。同时，铝产品出口规模过大，在当前国内资源、能源紧张的形势下，铝产品大量出口相当于输出了宝贵的能源和资源。“亡羊补牢，为时不晚”，今后三年内原则上不再核准新建、改扩建电解铝项目，事实上对保护现有电解铝企业，避免行业内恶性竞争，避免资源能源的浪费、促进行业内供需平衡都有很大帮助。（该消息为行业中性偏好）

周四道指涨47点  纳指涨1点

受临收盘前买盘支持，美股周四由跌转升，能源股的上涨抵消了银行股下跌的影响，道指与标准普尔500指数再创09年新高。截至收盘，道琼斯工业平均指数上涨了47.08点，至10062.94点，涨幅为0.47%；纳斯达克综合指数上涨了1.06点，至2173.29点，涨幅为0.05%；标准普尔500指数上涨了4.54点，至1096.56点，涨幅为0.42%。在美元指数方面，盘中再创调整以来新低，尾盘略涨。国际原油期货大涨，收于每桶77.58美元，比前一交易日上涨2.40美元。在金属方面，黄金昨夜出现下跌，收于1051.7美元每盎司，跌幅为1.14%，精铜则出现略涨。

【点评】昨夜美股先抑后扬，在临收盘前买盘支持下，尾盘迅速上扬，其中道琼斯指数最终上涨47.08点，再创一年多以来的新高。其中上涨的主要原因为油价上扬推动能源股上涨，不过金融股因投资者对高盛和花旗集团公布的业绩感到失望而走软。同时，在昨夜，原油价格受美国原油库存数据低于预期的影响，迅速脱离前期平台，最终上涨2.4美元，创下了一年多以来的新高。美股的上涨和原油的大幅上扬可能会对今日我国A股市场的走势起到推动作用，但主要还得取决于A股自身的运行规律。

从今日消息面来看，利好消息仍然居多。“电价改革文件近期有望出台”的消息，表明国家理顺能源价格进一步深化，而“9月全国用电量同比增长10.24%”再次证明我国经济继续向好的态势依然向好；“周小川：9月CPI同比仍负增长但是环比依然为正”、“李毅中：中国工业经济运行扭转增速下滑局面”表明中国工业经济企稳回升渐趋明朗；“中国投资者情绪指数连续第4个季度上扬”的消息表明，我国投资者对我国经济形势的乐观；“商务部：我国出口增幅可能在四季度某月同比转正”显示我国外贸形势有了好转趋势；“9月份外商直接投资同比增长18.9%”的消息，表明国际资本看好我国的经济形势和投资机会；“9月全国70个大中城市房屋销售价格同比涨2.8%”说明国内地产行业增长势头平稳；“中国铁路前三季度货运量下降2.6%，降幅继续收窄”不但对铁路行业是利好，同时也昭示了宏观经济持续走好；但“2010铁矿石谈判本周展开，三巨头拟涨价30至35%”的消息对国内钢铁企业不是个消息。