9月23日(周三)私募内部交流传闻揭秘
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相关简介：市场流传东华软件（002065）并购事宜已久，据研究员得到的信息看，公司近期完成并购的可能性较大。 重要等级：★★★★☆ 【投资建议】公司是中国系统集成行业的龙头厂商之一，在行业资质、项目经验和客户关系上具备较强的竞争力。如果并购事宜属实，将大大刺激股价，有可能走出一段逆势上涨的行情，建议关注。 对于国电南瑞（600406）而言，资产整合一直都是各方关注的一个焦点，基于研究员掌握的信息看，新任院长正在积极推动资产注入与恢复上市公司的融资功能，这个进度明显在加快，未来整体上市及继保问题的解决
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文章来源：择股网作者：股海网发布时间：2009-09-23浏览次数：
市场流传东华软件（002065）并购事宜已久，据研究员得到的信息看，公司近期完成并购的可能性较大。
重要等级：★★★★☆
【投资建议】公司是中国系统集成行业的龙头厂商之一，在行业资质、项目经验和客户关系上具备较强的竞争力。如果并购事宜属实，将大大刺激股价，有可能走出一段逆势上涨的行情，建议关注。
对于国电南瑞（600406）而言，资产整合一直都是各方关注的一个焦点，基于研究员掌握的信息看，新任院长正在积极推动资产注入与恢复上市公司的融资功能，这个进度明显在加快，未来整体上市及继保问题的解决值得期待。
重要等级：★★★☆☆
【投资建议】国电南瑞19日公告称，公司拟以不低于30.94元/股的价格向不超过十名特定投资者定向增发不超过2600万股，募集资金净额预计将不超过7.6亿元。根据公告，此次募集的资金主要投向与智能电网相关的项目。另外加上整体上市预期，建议适当关注。
7-8月7-ACA报价约在650元/公斤（含税），9月以后产品报价提为700元/公斤（含税）。价格上涨原因为：山东威齐达停产，10月以后可能会恢复生产；另外福抗原产能为60吨/月，但目前因环保限产产能仅30吨/月，市场供求目前存在明显缺口。健康元（600380）目前尚有12个发酵罐暂时未投产，若产销两旺的话，达产年产能可到1，500吨。7-ACA价格健康元有主导权，后续7-ACA价格有进一步上升的可能。
重要等级：★★★★☆
【投资建议】保守预测公司2009年下半年7-ACA预期能增厚公司业绩约0.06元，则公司主营业绩每股收益为0.34元，考虑证券投资收益后业绩总计约0.40元。2010年公司主业为每股收益0.45元，其中7-ACA贡献业绩约0.12元。按照2010年医药和保健品盈利0.33元给予28倍PE、以及7-ACA原料药中间体业绩0.12元给予20倍PE，则调高公司12个月内目标价至11.6元，建议关注。
公司旗下全资子公司长园盈佳先后参股武汉光讯、东莞高能、和而泰、长园精密、联创健和、珠海奈电等公司。武汉光讯已经获得证监会发审会通过。和而泰今年可能上会，明年一季度还可能有2-3家企业上会。保守估计，按照08年30倍PE测算，创投将给公司带来10亿元的投资收益。主业方面，公司目前还处于业绩恢复期，恢复较快的产品是环网柜产品以及电路保护元件产品。按照当前经营形势来看，预计09-10年整体EPS分别为0.65和0.8元，给予买入评级，目标价25元。
重要等级：★★★☆☆
【投资建议】创业板即将挂牌，相关的信息如火如荼、铺天盖地。创投板块非常可能在挂牌前后再度掀起一轮行情。长园集团参股的公司一旦陆续上市，将给公司带来巨大的投资收益，建议关注。
广发证券的最新报告认为，远兴能源（000683）已经成功转型，目前煤炭和甲醇两大业务齐头并进。甲醇业务未来盈利逐步改善。公司苏天化及博源联化甲醇装置于年初不同程度停产，目前随着甲醇价格的回升运行稳定，目前甲醇业务处于微利状态，未来随着反倾销、甲醇汽油推广应用以及国际天然气价格上涨等因素影响，甲醇价格将继续回升。但由于上半年亏损严重，预计全年甲醇维持盈亏平衡。平明甲醇业务迎来转机，10-11年有望分别为公司贡献0.19元和0.38元的业绩，甲醇价格对公司业绩影响较大，未来可能存在超预期情况。
重要等级：★★★★☆
【投资建议】预计公司09-11年的EPS分别为0.15元、0.80元和1.59元，对应10-11年市盈率分别为16.43倍和8.28倍。公司目前化工类权益净资产价值9.05亿元，每股净资产为1.77元，按目前化工行业平均4倍PB估值，相当于约7.08元股价；随着2011年煤炭产量的迅速提高，公司业绩将迎来爆发式增长，公司煤炭业务2010年每股收益约0.61元，给予25倍PE则相当于15.25元股价，公司合理价位应在22.23元左右，建议重点关注。
通过对低碳经济的深入分析，中金公司列出了重点推荐的上市公司名单：东方电气（600875）、置信电气（600517）、金风科技（002202）、天威保变（600550）、福田汽车、上海汽车（600104）、威孚高科（000581）、中材科技（002080）、泰豪科技（600590）、精工科技（002006）和科达机电（600499）。
重要等级：★★★★☆
【投资建议】低碳经济是以低能耗、低污染、低排放为基础的经济模式，是人类社会继农业文明、工业文明之后的又一次重大进步。今年的重头戏将是12月的哥本哈根会议，经过各国的激烈讨价还价，预期会达成一定的碳排放和节能减排方面的协议。为了在会议中占据主动位置，各大国必将有所行动。可以预测，从现在起到12月这段时间里，将是世界各国的一个关于低碳政策的政策密集期。比如美国参议院有望通过《清洁能源与安全法案》等，这些有关全球气候政策暖风将成为持续推动新能源板块新一轮上涨的催化剂。建议投资者对低碳经济板块保持密切关注。
据传,ST工新(600701)周末公告定增注入地产
重要等级：★☆☆☆☆
【投资建议】公司否认这种说法。
据传,中纺投资在9月份重组
重要等级：★★★☆☆
【投资建议】公司目前还未有相关消息，一切以公告为准。请投资者注意投资风险。
据传,上港集团整合太仓港
重要等级：★★★☆☆
【投资建议】目前没有这个事情。
据传,传闻新疆天业要整体上市
重要等级：★☆☆☆☆
【投资建议】没有。
中国石化(600028,股吧)副董事长、总裁王天普在昨天的一次网上访谈时，称公司盈利基本用于国家能源和企业自身发展，公司不存在垄断。
据他介绍，我国成品油价格仍属国家宏观调控范畴，在国际高油价情况下，政府出于稳定经济和社会发展的考虑，对成品油价格从紧调控。在过去相当长时间内，国内外油价倒挂，地方炼厂停产、减产，拥有成品油进口权的经营者停止经营。“但中国石化为满足国内市场需求，在国际市场价格远高于国内的情况下，先后组织大量进口，为此承担了巨额的价差损失。如果说这也是垄断，试问有谁愿意这样赔着钱去垄断?”王天普说。他同时认为，近年来国家实施一系列战略性重组和对外开放政策，国内石油石化行业已基本形成了一个竞争的格局。特别是我国早已放开成品油批发业务，国内石油市场竞争格局已出现新的重大变化。同时，作为一家境内外上市公司，中国石化的股权已实现多元化，公司治理结构逐步完善。虽然利润绝对额较大，但相对于庞大的资产和经营规模，盈利水平并不高。国际同类大公司平均资产利润率和平均销售利润率都远远高于中国石化的水平。这些都证明中国石化并不存在“高额垄断利润”的问题。
据中国经济周刊报道 9月6日，山东钢铁集团有限公司与日照钢铁控股集团有限公司正式签订资产重组与合作协议，此举引起社会广泛关注，甚至有媒体惊呼“国进民退”，是一场“小鱼吃大鱼的怪戏”，一时间舆论哗然。但日前，山钢、日钢高层均否认了外界传言，强调重组奠定的是双赢格局，而非外界猜想的强势吞并。对于此次重组，山钢副董事长谭庆华强调是“资产重组”，而非企业合并。9月6日，山钢、日钢正式签署重组协议。第二天，日钢董事长杜双华在日钢厂部级以上干部和工会干部职工大会上发表讲话。他坦承：“单纯的重组我是不情愿的，但是为建设精品钢基地而必须实施重组，我从一开始就是拥护的……通过这次重组，我们的历史遗留问题能够得到妥善解决，企业能够纳入山钢的序列里，共同实现科学发展，这是一个双赢的结果。”
一、德勤:私募股权投资机构重拾信心 9月22日，德勤发布《中国私募股权投资信心调查》分析报告。调查发现超过90%的私募股权(PE)投资机构预计，在未来的12个月中国PE市场的投资活动将会增加；为此，这些投资机构正在为未来更活跃的市场做准备。近期全球经济的复苏和企稳迹象，特别是部分显示中国经济复苏的数据，带动了投资机构对PE市场重拾信心。 PE投资机构的高管们认为，他们的乐观是基于多个利好因素。根据调查：“股市回升/更稳定的市场”(31%)以及“较好的经济环境”(31%)被视为是推动中国PE市场投资活动增加的两大主要驱动力。此外，“更充裕的流动性”(19%)和“对中国市场信心增加”(12%)也是刺激投资的重要因素。 德勤中国财务咨询服务主管合伙人谢其龙先生表示：“在全球经济衰退的艰难时期，私募股权投资机构经过一段时间的冷静观察后，开始寻求在中国发展的巨大机遇，而投资者的情绪也很乐观。投资活动有望短期内回升，并且会持续增长。同时，中国政府也正逐步采取措施以给予境内外的私募股权投资者们提供更明确的支持及新的法律平台。” 61%的受访者预计投资估值倍数将会增加，这一比例较去年调查时的10%有大幅跃升。75%的受访者预计将会有更多的处置投资选择，其中约48%的受访者认为IPO(首次公开募股)重启是处置投资的主要驱动力。谢先生同时还指出，对那些关注成长资本战略投资的PE投资者而言，创业板市场的启动可能是一个重大机遇。 中国PE投资业内人士对投资回报更乐观，因为有39%的受访者认为投资回报会增加，持有该观点的受访者在去年的调查中仅为10%。此外，在去年的调查中约有70%的受访者认为未来12个月的投资回报会下跌，但今年持这个观点的受访者比例下降为39%。这两组数据显示，投资机构对近期回报率的预期表示乐观。尽管对回报率持乐观态度的原因复杂，但是受访者明显希望内含报酬率(IRRs)能一改去年的跌势而反弹。 德勤中国华北区私募股权服务主管合伙人古博先生(Chris Cooper)表示：“中国的私募股权投资市场，无论从交易数量、规模或从市场主体的多样性上看，一直都发展得非常快。大多数受访者认为境内私募股权投资者将在国内收购巿场上取得主导地位，与此同时，我们也看到得益于境内外投资技能和经验协同效益的共享合作投资越来越多。我们预期虽然竞争会愈发激烈，但是由于中国市场还存在对很多行业重组、整合和发展大量需求，因此机会应该不会缺乏。”古先生还指出，很多受访者都非常看好中国的清洁技术行业，认为这个领域存在巨大的发展机遇。 受访者们认为，要在高度激烈的竞争中脱颖而出，PE公司的“增值能力”(27%)，“声誉/品牌”(16%)，以及“化学作用/企业关系/信任”(16%)都是成功的关键。 德勤中国私募股权服务主管合伙人唐荫光先生表示：“越来越多的国际境外PE公司进入中国，这会加快中国投资市场发展趋向成熟。目前，越来越多的境外PE公司到中国设立投资公司，以提供更多的人民币基金产品，并向境内投资者募集人民币资金用以支持他们的境内交易。如果这种模式如能够恰当地执行，将可带来双赢的结果，一方面能改善整个经济及有限责任合伙人(Limited Partners)的资本分配的效率，另一方面还可以支持很多关键行业里有巨大潜力的中小企业的成长，而这一领域在过去资本投资相对较匮乏。” 这项调查访问是于今年8月到9月间进行的，约有近30家在中国处于领先地位的各类型PE投资机构参与了调查访问，向他们收集了巿场对中国PE市场未来12个月发展前景的看法。 古先生进一步指出：“由于中国的流动性更充裕，以及新出台的允许境外投资机构参与人民币基金的发展规定，我们看到市场上开始涌现出了很多新的参与者和新的关系结构，但是这些不同投资者、不同资源、不同战略和投资目标的新组合，要准确把握市场，既需要专业知识和创新，也将是中国新一轮投资市场开放至关重要的一道门槛。谁能正确把握这些关键要素，谁便能获得巨大的利益。” 重要调查结论： PE投资吸引力的增加——大多数受访者(93%)预计，总体投资活动水平将上升或保持原有水平。 投资者类型——与去年的情况有别，50%的受访者认为国内PE基金经理将是最活跃的PE投资者，与此同时，大多数受访者指出，国内基金将不断从境外基金机构(跨国公司)手中夺取交易市场份额。 交易估值倍数将提高——随着投资交易需求的增加，以及包括创业板在内的公开交易竞争的加剧，估值倍数有望提高。 处置投资的活动增多——随着IPO市场的重启，部份受访者认为现在是“处置投资的好时机”。75%的受访者都预计处置投资的活动会增多。 投资回报有望增加——39%的受访者预计，PE公司的投资回报将增加。受访者持乐观态度的原因有很多，主要包括市场状况的改善，和已经出现增长的内含报酬率等。 竞争加剧——71%的受访者预计，随着人民币基金数量和国内投资者数量的增多，PE市场的竞争将加剧。 平均交易规模——中国PE市场是以保持稳定交易规模的成长资本为导向的。鉴于这个特性，57%的受访者认为中国市场交易规模将会维持不变。 行业领域——今年结果与去年一致，受访者认为中国大量的交易都会来自消费零售行业和能源行业。但是，在今年的调查中，医疗保健行业的预计交易量预计从去年的末位排名跃升至仅次于消费零售行业的第二位。 二、机构看今市 节前围绕3000点盘整 周二市场再度调整，量能较前期小幅萎缩，结合近阶段的表现不难看出，目前A股市场处于相对“两难”的境地。股指难以上攻的压力主要是热门股相继走软，比如说创投概念股、航天军工股乃至物联网概念股均有所回软。随着创业板的开设，新股的发行节奏明显提速，这也加剧了市场的调整压力。而向下有支撑的原因，主要是在管理层维稳的预期下，短多仍有着积极的做多能量，尤其是短期热点的不断轮换所激发的赚钱效应。同时宏观经济数据三、四季度同比增长的预期较为强烈。以上之种种原因，使市场暂时进入到震荡运行的格局之中。 笔者认为节前市场应该维持在3000点一线的盘整，股指重心会略有下移但下移幅度较为有限，而节后当市场消化了扩容加速等不利因素后，市场向上的概率依旧较高。 (国都证券 高卫民) 缩量下行寻求支撑 周二沪深两市受到隔夜大宗原材料价格下跌的影响，总体呈现震荡下跌态势，成交量相比前一天再度萎缩，显示市场做多力量明显减弱，兑现欲望有所加强。目前来看，市场中的短线机会主要是消费股和题材股，而权重板块持续疲弱，市场呈现谨慎情绪。 周五有创业板10只个股发行，周三有中国国旅发行，市场融资和再融资的步伐明显加快，尤其是创业板的首发比市场的预期明显提前，而10月份还将面临今年最大的大小非解禁量，未来市场的供求关系将面临严峻的考验。 技术上，大盘虽然受到了半年线支撑，但依然还是在30天线附近徘徊，因此短期股指会寻求一个相对的多空平衡点。建议投资者密切关注政策面和蓝筹股动向，操作上需谨慎，节前注意控制好仓位；短期适度关注医药和消费板块的交易性机会。 (爱建证券 张 欣) 短期市场维持震荡 目前已经或即将过会的创业板上市公司已有29家，本周五有10家公司集中申购，创业板的推进速度大超市场想象。虽然就融资规模来看，创业板近期推出不会对短期市场的资金面带来实质性影响；且从周边已有创业板的市场情况来看，创业板的推出不会改变主板市场的原有趋势，不过我们仍然认为，随着创业板这一“靴子”落地，短期市场对中小市值及题材股的追逐可能会“盛极而衰”。 从技术面分析，昨日指数的再次大幅度回落，使得周一的小阳线具有一定的下跌抵抗意味，预示这次的探底态势没有结束。不过，随机指标前期的超买状况已得到较好的修复，其它的一些日线指标对于短期市场趋势提示不明显，以此分析，后市维持震荡的可能较大。市场短期进入相对平衡状态，操作上建议控制仓位，等待趋势的明朗。 (上海证券研究所) A+H股将引领大盘上涨 昨日金融保险板块的跌幅仅为1.37%，明显小于大盘跌幅。这已是连续第二个交易日出现，表明该板块已经有规模资金关注。 昨日大盘的调整应该是对周一上证指数下探2872点之后强劲反弹的一次技术性修正，理论上测算，上证指数可能在2880点附近获得支撑。另外，如果剔除新上市的中国中冶 上证指数的60分钟K线提示，如果今日开盘后沪指能保持在2880点上方震荡整理，则可能在10点钟左右结束短线调整，市场热点或再度活跃。 建议密切关注金融保险板块的动向，一旦该板块有走强迹象，大盘新一波上涨就此展开。个股方面折价较多的A+H个股可能会被场内资金挖掘。 (东吴证券 祁大鹏) 三、私募机构资金动向 受外围股市影响,沪指昨日呈现冲高回落格局,最终尾盘失守2900,报收2897.55点,下跌2.34%。低调上市的中国中冶 钢铁、煤炭石油和银行类资金流出量显著放大。其中，钢铁行业资金净流出金额最高，达到10.45亿元。煤炭石油和银行类行业资金净流出金额也分别达到9.50亿元和8.79亿元。由于大量资金抽离，钢铁、煤炭石油和银行类行业指数分别下跌了3.48%、1.99%和2.09%。 电器、医药则成为资金流入较多的行业。其中，电器行业资金净流入金额达到2.27亿元，医药行业净流入金额1.70亿元。虽然有资金大幅流入，不过电器、医药行业指数依然下跌了3.09%和1.71%。 浦发银行是22日资金净流出金额最高的股票，达到2.64亿元，由于资金流出较多，该股票下跌了3.98%。此外，唐钢股份、中国中冶、宝钢股份和民生银行的净流出资金均超过了1.5亿元，其中，唐钢股份、中国中冶的跌幅均超过了7.5%。 中国联通、中金黄金是22日资金净流入金额较多的股票，净流入金额分别达到1.27亿元、1.08亿元。 从另一个角度来看，净流入资金占总成交额比例较高的股票是*ST琼花、三环股份，净流入资金占比超过了60%，两只股票也均收于涨停。(刘兴龙) 消费股受资金青睐 两节临近,消费类股逆势逞强,成为市场为数不多的亮点。继周一重拾升势之后,昨日该类板块继续走好,医疗器械、酿酒板块均有个股冲击涨停,而家电、商业百货、汽车制造等板块走势也明显强于大盘。 全景资金监测数据显示,在投资者情绪日趋谨慎的情况下,资金明显偏爱防御性消费类股。在九成行业遭遇抛售的背景下,饮料制造板块以2.28亿元净流入高居榜首,而交通运输设备板块也净流入1.71亿元,此外日用电子器具、零售板块都出现少量资金流入。 与之相反,权重板块继续拖累大盘,资源类股则率先遭到抛售。受国际油价大跌3%的影响,煤炭股成为昨日做空主力,金牛能源 全天超100亿资金出逃 受创业板申购在即以及长假前夕落袋为安思想影响,A股全天超过100亿资金出逃。全景资金监测数据显示,深沪两市合计净流出资金114.29亿元。散户依然充当了出逃主力,资金净流出达83.14亿元,而机构资金净流出31.15亿元。行业方面,深沪两市77个行业中,仅有9个行业录得资金净流入,接近九成行业被净卖出。 近期股市扩容呈现明显加速趋势,对投资者信心构成较大影响。继上周万科、浦发银行 四、早间私募内部交流传闻汇总 市场间传言称：昆明制药有券商对基金和QFII强烈推荐，下月有联合调研 市场间传言称：威远生化公司老总随胡主席出访，将签订大额订单 市场间传言称：远兴能源公司大股东博源控股有意向要增持股份，以加强对公司的控制权 市场间传言称：中国水电即将收购葛洲坝 市场间传言称：悦达投资公司出资2.7亿元设立的江苏悦达纺织集团有限公司是一家大型纺织企业，产品主要为各类纯棉精梳和汽车产业用纺织品 市场间传言称：武汉健民大股东华立产业集团变更为华方医药科技有限公司后，实际控制人汪力成同意注入医药资产，下周公布 市场间传言称：安纳达公司以募集资金14865万元投资3万吨/年锐钛型钛白粉升级改造，形成年产4万吨金红石型二氧化钛生产能力，预计年均税后利润3511.45万元 市场间传言称：华西村参股江苏商业银行和华泰证券增值巨大，公司投资购买新发基金增值40%，累计投资业绩增厚0.10元 市场间传言称：交运股份持有交运日红66％的股权。交运股份的物流业务中长期前景良好，特别是世博会期间，国际化物流公司将获得长足的发展 市场间传言称：西南药业实际控制人重庆太极实业集团拟向公司注入3亿资金，用于扩建霉素钠基本药品生产线，计划年销售额达亿元，近日将公布定向配股方案。中信证券明天出推荐报告，12个月目标价17元 市场间传言称：今年8月份以来，作为招行H股主要股东之一的瑞银、JP摩根等操作招行的频率明显加大，一直在大幅减持招行H股 市场间传言称：周一的V形反转震出资金达19亿元，其中有色金属、房地产、银行分列资金净流出前三位，电力设备、仪电仪表、医药则分列资金净流入前三位 市场间传言称：中国中冶在上市首日引发游资混战，前五位买入席位全部来自游资大本营，而基金等主力机构却全部选择作壁上观 市场间传言称：东方证券看多油价上升期的经济复苏，重点看好石化行业及下游制造业 市场间传言称：与去年“小非”作为减持主体不同，“大非”减持的冲动目前正在加大，在今年6月“大非”单月减持量首次超过“小非”后，已逐渐成为减持的主要力量 市场间传言称：西安宝德惊现“最牛大学生股东”，一个与西安宝德无任何渊源的1989年出生的在校大学生获得180万股的股权转让，上市后身价高达近亿，被认为有利益输送嫌疑 市场间传言称：中国金融期货交易所总经理称股指期货无时间表 市场间传言称：在金风科技周一股价上涨4.83%的情况下，大宗交易却被以跌停价“贱卖” 市场间传言称：截至上周，在8月以来成立的12只偏股型基金中，有10只左右的基金采取了谨慎的轻仓策略，大都手握重金耐心等待后市的投资机会 市场间传言称：电网加快城农网改造和完善，为消弧线圈及选线系统的增长提供了市场机遇，09年电网110kV及以下部分的投资增长40%，其中南方电网更是增长200%，而华南市场是公司的大本营，根测算，仅电网公司的需求09-2010年年均的需求就到达4300套以上，智光电气和思源电气占到消弧线圈市场的60%以上，市场份额还有扩大的趋势，公司消弧线圈产能提高到800套，为公司获取订单提供了保障 一、午间政策、消息面最新传闻 创业板启动，新债密集发行，央行回笼资金，本周市场资金面将面临新一轮严峻的挑战。昨日，央行在公开市场发行了930亿元1年期央票，较上周增加80亿元，发行利率为1.7605%。同时央行还进行了300亿元28天期正回购操作，发行利率为1.18%。1年期央票和28天正回购发行利率均没有发生变化。据统计，本周公开市场到期资金为1600亿元，较9月前3周2650亿~2850亿元的到期量大幅减少。但央行并未因为到资金量减少而减轻资金回笼力度，本周二央行通过发行央票和正回购操作共回笼资金1230亿元。根据前两周央行操作的力度来看，周四央行公开市场回笼资金一般为1000亿元左右，如果本周四央行继续保持3月期央票和91天期正回购的发行力度，本周有望实现资金净回笼。"为保障假期流动性需求，央行净回笼资金量预计不会太大。"第一创业证券公司固定收益分析师冯佳说，央行会针对市场资金面的情况进行适度调节，总体上仍以维稳为主。 二、午间行业、板块类最新传闻 昨日，国庆受益题材的防守型板块继续扩展。从近期的商贸类、酿酒类扩展到昨天的家电板块。从行业基本面来看，家电行业是出口依存度相当高的行业，随着全球经济复苏的步伐，出口的同比下降幅度在减小，呈现出逐渐回暖的迹象，我们预期今年底明年初销售恢复的可能性很大。机构认为，针对刺激内需上升的政策力度还会深化，以保持消费对GDP较好的拉动力量，尤其对于家电产品而言，刺激效果更为明显。还有龙头公司业绩进一步超预期已成定局，三季度销售数据普遍在白色电子行业、小家电、液晶电视中表现超预期，主要子行业的内销在稳步增长。我们看好的家电优质企业，包括格力电器、美的电器、青岛海尔等龙头股中线机会值得继续关注。汽车板块昨日逆市上涨成为一大亮点。从行业基本面来看，八月份汽车行业销售数据显示，乘用车和商用车销售都出现了可喜的回升态势。我们认为，在汽车下乡政策有望持续、二三级城市汽车消费逐渐释放以及出口市场逐步回暖的背景下，行业增长前景明朗。建议可关注上海汽车、长安汽车等相关个股。 9月以来，化工产品价格以平稳、下降为主，上涨的品种较少。天然气价格近期大幅度回升，下游产品需求回升，带来天然气化工的下游产品价格上涨，如甲醇、醋酸等。联合证券表示，无论房地产新开工还是玻璃开工率上升的传导还不明显，化工行业的下游需求恢复还需观察。重点可以关注三类公司：1、有较高的安全边际，有业绩支撑的公司，如兴发集团、湖北宜化、华鲁恒升、烟台万华等；2、未来有望快速增长的公司，如江苏国泰、红宝丽、诺普信等；3、行业处于景气底部，复苏趋势相对明确的公司，如山东海化、双环科技、英力特等。 今年国庆、中秋两个假期的重合，带来了八天长假，也给旅游市场带来了一片生机。由于"五一"黄金周的"瘦身"，我们预计十一黄金周期间国内游将迎来一次集中爆发。据中国旅游研究院报告预测，2009年"十一"黄金周国内旅游人数将超过2亿人次，同比增长13%；旅游收入超过1000亿元，同比增长25%。与2008年相比，旅游收入仍将保持较高的增长势头。鉴于此，机构认为，十一黄金周是一个很好的投资时点。此时又恰逢中国国旅开始申购，作为是国内旅游第一品牌，它的到来会为整个旅游板块注入活力。目前国庆长假将至，相关消费板块将进入总攻阶段，旅游又是消费热点，因此旅游股也有望再攀高峰。建议投资者关注优质景区资源公司，包括中青旅、黄山旅游、峨眉山A等上市公司。 "种种数据表明，四季度到明年我国钢铁业将处于供大于求十分突出的状态，但是钢厂受前期大好行情刺激，目前极少有限产、减产的，难道非要等到产品卖不出去的时候才采取措施？"中国钢铁工业协会顾问吴溪淳近日指出，这一时期我国钢铁业将再次进入困难时期。他提醒钢铁业应主动限产防控市场风险。吴溪淳在刚刚落幕的第四届中国钢铁贸易商大会上透露，2008年我国钢铁行业投资增速为23％，2009年这一数字虽然下降至3％，但是钢铁行业在建项目的投资额仍然高达3400亿元。到2010年，上述项目将为我国增加至少5000万吨粗钢产能，这意味着明年我国钢铁产能将达到7．1亿吨。在产能过剩进一步加剧的同时，需求不可能同比上升。吴溪淳说，今年前8个月，我国钢铁消费同比增加了5351万吨，增长16．8％。但这一增长主要是被密集的项目投资拉动起来的，而由政府主导的项目投资，今后很难以同样庞大的规模持续下去。当前我国已开始进入由政府主导投资到民间主导投资的转折期，钢铁需求很难保持前8个月的高增长。 三、午间私募内部交流最新传闻 据传,亚洲金价跌穿1000美元 传中国或购IMF所售黄金 据传,保险PE细则有望节后出台 大中型险企先试点 据传,三木集团1.2亿控股福建留学人员创投园 据传,华为拟借壳华东科技 据传,深桑达将收购新大陆 据传,某券商认为:一汽富维，这是一家争议颇大的公司，缘由在于公司业绩主要来自合资公司的投资收益，但是公司业绩成长速度非常快，预期09-10年EPS达到了1.2和1.5元，考虑了投资收益型公司的折价，给予20倍的09年PE,不过分，中期目标20-25元。 据传,某券商认为:一汽轿车（000800），年内国内汽车销量连续超预期，业绩预期也水涨船高，09-10年预期在0.8和1.15元，公司主业明确、市场地位牢固，目前股价波动于20--25倍PE左右，我们认为目前股价相对于业绩是合理的，但是没有包括确定性的重组预期，资产重组最少提供约25%的空间。 据传,某券商认为:华泰股份：下半年盈利情况很有可能超预期，中期目标20-22元。 据传,某券商认为:广州国光：完全不惧本轮系统性调整的品种----出口业务略超预期，国内市场稳步推进。部分投研人员认可的中期目标价格15--18元。此次全球金融危机对国光而言是利大于弊，许多终端厂商开始调整生产线并对供应商进行洗牌，部分大客户增加了给国光的订单，今年1至8月份公司出口业务收入增长约5%，预计全年出口业务收入增长10%。公司未来的成长路径十分明确，经营策略非常稳健，预测09--11年摊薄后（以2.85亿股本计算）的每股0.39元、0.61元、0.77元。 据传,住建部明年3月上报二次水改方案 影响明日股价重要资讯一览
据传,宁波华翔将与欧洲第二大座椅厂进行合资合作
据传,st偏转由于重组双方条件谈不拢，此次谈判不欢而散，咸阳市府昨天的消息，这次重组是咸阳市府主导的，关键问题还是职工的安置费，要重组还需要重新选择重组方，目前无进展
据传,福建煤炭集团将注入煤矿资产
据传,中国邮储战略重组湘邮科技
据传,亚洲金价跌穿1000美元 传中国或购IMF所售黄金
据传,深桑达将收购新大陆
据传,中航重机注入16亿锻造企业
据传,新华联控股拟将地产资产注入ST圣方实施重组
据传,长江电力将收购浙江一家金融创投公司
据传,北方股份中标合同5亿订单
据传,大元股份将收购湖北蛇屋山金矿公司
据传,英文《中国日报》9月23日报道：中航工业集团6大子公司之一，中航工业通用飞机公司昨日向中国日报记者透露，正在与多家国外知名通用飞机制造商洽谈，有望与一家海外公司在今年年底前达成协议全资收购或控股该公司
据传,高鸿定向增发募投项目拟变更投向物联网RFID建设
据传,美罗药业将注入新资产
据传,继去年11月重组失败后，*ST琼花开始启动第二轮重组，其合作伙伴依然是江苏省国信资产管理集团有限公司
据传,华北制药财务公司重组启动，将转为冀中能源控股
据传,北部湾集团将对北海港进行重组
据传,张江高科加速发展创投业务，再购拟上市公司股权
据传,长征电气定向增发方案将于10月上会
据传,海南航空50亿欲购新天地两豪华酒店
据传,龙净环保公司准备增发
据传,国资委将85％股权600812划归冀中能源，向集团注入50亿元资金，从而控股集团，推动其资产重组、产品创新转型和整体上市。目前公司资产整合正在启动，后续优质医药资产正待进一步注入, 公司资产质量、盈利能力和产品结构将进一步提升
据传,智光电气市场份额有扩大趋势，网加快城农网改造和完善，为消弧线圈及选线系统的增长提供了市场机遇，09年电网110kV及以下部分的投资增长40%，其中南方电网更是增长200%，而华南市场是公司的大本营，根测算，仅电网公司的需求09-2010年年均的需求就到达4300套以上，智光电气(002169)和思源电气占到消弧线圈市场的60%以上，市场份额还有扩大的趋势，公司消弧线圈产能提高到800套，为公司获取订单提供了保障
据传,长园集团创投将带来10亿投资收益，基金研究员调研后分析，长园集团旗下全资子公司长园盈佳先后参股武汉光讯、东莞高能、和而泰、长园精密、联创健和、珠海奈电等公司。武汉光讯已经获得证监会发审会通过，和而泰今年可能上会，明年一季度还可能有2-3家企业上会。保守估计，创投将给公司带来10亿元的投资收益。按照当前经营形势来看，预计公司09-10年整体EPS分别为0.65和0.8元，给予买入评级，目标价25元。
据传,国电南瑞整体上市加快进程，上市公司内部信息，国电南瑞新任院长正在积极推动资产注入与恢复上市公司的融资功能，近日具体增发方案出台，未来整体上市及继保问题的解决将逐步加快进程。
据传,北京著名投资机构研究员透露，东华软件近两年来一直保持高速稳定的增长势头，同时公司积极寻求外延式增长，并购事宜已久，公司近期完成并购的可能性较大，消息有望节后公布
据传,从湖南著名私募机构了解到，湖南省政府拟将环洞庭湖芦苇地产权划拨给岳阳纸业大股东泰格集团的工作正在加紧进行中，而中冶收购泰格事宜的具体谈判由湖南省国资委主导，有望在国庆节后公布结果，收购将对岳阳纸业带来彻底的改变。众多基金二季度大幅增仓，豪赌重组
据传,中房重组存悬念。中房前次重组失败，并未公告失败原因，称创业板顺利推出，管理层开始着手解决股市退出机制不畅的痼疾，让一些质量低劣的企业退出股市，实现资本市场优胜劣汰，资金高效利用的目标。有心人士猜测，中房作为国有控股企业，但一直亏损，债务巨大，关系复杂，重组困难，不排除管理层让中房作为风向标，打响劣质企业退出股市的第一场战役，将中国股市建设成健全的资本运作市场，为经济建设服务
据传,继收购农安电联水泥、通化特水等企业之后，亚泰集团在区域市场整合的道路上再向前迈进了一大步。公司昨日宣布，将斥资3.1亿元收购吉林金圆水泥有限公司（以下简称金圆水泥）100％的股权。此前8月份，公司副总裁徐德复就曾对《每日经济新闻》记者透露，将在9月份以4.5亿元收购长春附近的一家水泥公司。徐德复所说的正是金圆水泥，而且收购价格还低了1亿多元。业内人士分析认为，此举将显著提高亚泰集团在 “长—吉经济带”的调控能力，而且随着吉林和黑龙江市场的进一步巩固，亚泰集团的发展目光也将开始转向辽宁
据传,金牛能源：有券商提高评级至“推荐”:金牛能源最大的优势在于估值较低,无论是PE 还是PB 估值,均低于目前其他焦煤企业,也低于焦煤行业平均。不利之处是金牛能源的储量相对于其他公司低一些。我们从总市值的角度,以西山煤电为参照系,扣除储量较低的影响,公司合理股价在45 元左右,这一价格对应我们预测的1.8 元和2.25 元09、10 年EPS,动态市盈率分别为25 和20 倍,与当前焦煤行业平均估值相当,具有一定的安全边际
A股开户数重拾升势 持仓账户连续七周创新高
据中登公司昨日披露的数据显示,9月14日-9月18日当周,新增A股开户数为34.49万户,较前一周回升6.5%,结束自2009年7月31日当周以来的连续下滑;新增B股开户数为943户,较前一周上升7.4%;截至9月18日,沪深两市共有A股账户1.335亿户,B股账户244.25万户;有效账户1.1592亿户。
温家宝两天三场座谈会急谋敲定新兴战略产业
国务院总理温家宝21日和22日召开三次新兴战略性产业发展座谈会,听取经济、科技专家的意见和建议。47名中科院院士和工程院院士,大学和科研院所教授、专家,企业和行业协会负责人参加了会议。与会者就发展新能源、节能环保、电动汽车、新材料、新医药、生物育种和信息产业建言献策。
深交所:53个基金账户8月清仓金融股
8月份基金的持仓账户数,由7月份的54个增至84个。在医药生物行业,基金持有该板块的账户数由7月份的606个增加至8月份的737个。此外,在食品饮料行业上,基金持有该板块的账户数也由569个上升至642个。不过,在金融保险行业,基金的账户数则由393个减少至340个,这说明上月至少有53个基金账户清仓了金融保险板块的股票。
=====行业动态=====
全球甲流将掀第二波中药“抗甲”药物供不应求
世卫组织总干事陈冯富珍21日正式宣布,甲型H1N1甲型H1N1甲型H1N1流感第二波传播已经开始。部分中药抗甲流药物企业已暂时出现产能不足,供不应求的现象,有些中药材的原材料涨价已达数倍之多。
由于中医药在2003年抗击SARS时做出了杰出贡献,而此次中药同样被证明对预防甲型H1N1流感有相当作用,并且中药还能提高人体免疫力,因此中药抗甲流药物受到市场普遍欢迎。中药连花清瘟胶囊自从被卫生部列为甲型H1N1流感中药治疗药物后,市场需求大增,生产企业每天发货量增加400多件。
家电股双重利好集一身 资金“宠爱有加”
●今年上半年全国家电行业规模以上企业完成工业销售产值累计达3436.49亿元,其中二季度销售产值为1990.55亿元,环比增长37.66％
●1－7月“家电下乡”月度销售金额逐月增长,环比增速超过20％。“家电下乡”激发了农村市场的消费热情,行业景气度大幅提高,并孕育了不少投资机会
●今年8月,“以旧换新”在北京、上海等试点城市启动。热水器、微波炉和电磁炉等小家电当月销量环比分别增长128％、456％和477％。这将为各细分家电股带来巨大销售商机和价值重估潜力
随着国庆长假的日益临近,市场中假日效应明显升温,而且,今年国庆长假与中秋节出现了难得的重合,这更为节日消费市场带来了巨大的契机。与此同时,“家电下乡”和“以旧换新”等政策的开展为家电消费市场带来了新的动力,从而带动家电股昨日在市场大幅下挫的背景下逆市活跃。
8月保险资产总额环比下降1584亿
昨日,中国保监会公布了今年前8月的保险统计数据。数据显示,截至8月底,保险行业资产总额为36806.7亿元,同比增长了21%,但与7月底相比,8月份保险业资产总额下降了1584.8亿元。
数据显示,今年前8月,保险行业原保险保费收入为7595亿元,同比增长了6.5%。其中,财产险保费收入达到1983亿元,增长20.1%;人身险保费收入为5612亿元,增长2.4%。在人身险中,寿险的保费收入为5086亿元,同比增长了3.4%。与今年前7月的数据相比,8月份保险行业保费收入增加了809亿元,其中,财产险增加了224亿元,人身险增加了585亿元（寿险增加了529亿元）。
=====公司要闻=====
浦发银行:仍图谋海外上市 150亿元再融资终获批
融资方式悄然转变,债券融资转为定向增发
资金“缺血”严重的浦发银行(600000)再融资方案终于获通过。这对于截止今年上半年,资本充足率位列已上市各家银行末尾的该行来说,无疑是一场及时雨。而浦发银行这次融资也一改众多银行偏爱的债券融资转而通过非公开发行实现。浦发银行董秘沈思在接受《证券日报》记者采访时表示:“如果这次能成功发行150亿元,今年年底资本充足率有望能达到10%。”
有业内人士表示,面对管理层的资本充足率“红线”,刚刚走出金融危机泥沼的各家上市银行,均将目标放在了通过再融资以补充“粮草”上面。
招商银行国有股东拟借道大宗交易平台抛1.7亿股
记者从业内人士处获悉,招商银行(600036)某国有股股东计划从昨日起在大宗交易平台转让所持1.7亿股股份,占总股本的0.89%,按收盘价14.81元计算可套现25.18亿元。但上交所数据显示昨日招行并未有大宗交易成交。对此,相关人士透露,卖方已指定该次转让不予折价,这或是最终成交未果的原因之一。
据记者统计,至2003年4月招行出现第一笔3000万股的大宗交易起始,至今累计成交量1.57亿股,尚不及此次拟转让的股数;累计成交额19.33亿元,也仅相当于二级市场上其两天的交易量。这一方面表现为招行股份在大宗平台上交投清淡,另一方面也体现出招行大小非的套现意愿甚不强烈。
一汽酝酿人事变动 整合资源备战“自主”
自一汽丰田、一汽吉林之后,一汽的人事变动终于上升到集团层面。《每日经济新闻》记者日前从一汽集团内部独家获悉,一汽-大众有限公司总经理安铁成、天津一汽夏利(000927)股份有限公司总经理王刚、一汽轿车(000800)股份有限公司总经理张丕杰已经被列为一汽集团副总经理备选名单,目前面向全公司高级经理以上人员发出公示通知,一汽集团新任副总经理将在上述三人当中产生。
尽管透露消息的一汽内部人士将此事解读为正常的人事调整和后备干部的培养程序,但联系到今年以来一汽集团的一系列人事变动,徐建一挂帅的一汽集团通过人事变动来加强自主品牌发展的策略逐渐清晰,产品结构和网络调整或将随之加速。
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