9月24日(周四)私募内部交流传闻揭秘集中营
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相关简介：据业内信息，维维股份（600300）正在接洽收购酒类资产，另外，由于以3.98亿转让双沟酒业和获土地搬迁1.7亿补偿以后，公司年报比大幅增长已成定局。 重要等级：★★★★★ 【投资建议】双沟酒业是维维股份两年前斥资8000收购的酿酒企业，3.98亿转让双沟酒业将获得2.1亿的投资净收益，不算双沟酒业给公司带来的营业利润单从投资的角度上讲该项目的年投资回报率也达130%；再加上从徐州市政府获得的1.7亿免土地增值税的搬迁补偿款，将给公司的每股收益增厚0.22元。此外，由于公司有酒类行业运作的经验和
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文章来源：择股网作者：股海网发布时间：2009-09-24浏览次数：
据业内信息，维维股份（600300）正在接洽收购酒类资产，另外，由于以3.98亿转让双沟酒业和获土地搬迁1.7亿补偿以后，公司年报比大幅增长已成定局。
重要等级：★★★★★
【投资建议】双沟酒业是维维股份两年前斥资8000收购的酿酒企业，3.98亿转让双沟酒业将获得2.1亿的投资净收益，不算双沟酒业给公司带来的营业利润单从投资的角度上讲该项目的年投资回报率也达130%；再加上从徐州市政府获得的1.7亿免土地增值税的搬迁补偿款，将给公司的每股收益增厚0.22元。此外，由于公司有酒类行业运作的经验和现成的食品分销渠道，以及在酿酒行业尝到甜头，公司再次洽购酒类资产的可能性极大，建议重点关注！
据业内信息称：西南药业（600666）实际控制人重庆太极实业集团拟向公司注入3亿资金，用于扩建霉素钠基本药品生产线，计划年销售额达亿元，近日将公布定向配股方案。中信证券近日将出推荐报告，12个月目标价17元。
重要等级：★★★★★
【投资建议】西南药业，是西部生产普药的最大企业，常年生产品种200 多个，绝大部分产品都进入了医保目录，可以说，西南药业的产品恰恰是医疗改革当中要加大采购的主要产品。公司在重庆江北区黄泥磅的122亩土地，为市中心地带，直接受益于重庆“两江新区”的规划。位于成都双流机场附近的土地，也在公司控股股东太极集团的统一安排下正在与潜在的土地买家接触。不考虑成都的土地，西南药业土地的价值也在10亿元以上，实际土地价值与账面价值相比，增值至少8.75亿元。太极实业集团向公司注入3亿资金，用于扩建霉素钠基本药品生产线可以提高公司的每股收益，但最主要的目的可能在于提高对西南药业的持股比例，从而提高其自身在西南药业土地增值中所享受的收益，建议投资者重点关注！
五洲交通后续发展潜力值得期待。坛百高速是公司未来调整公路业务的主要利润增长点，当前项目收购仍在进行过程中，预计明年可以完成。伴随着国家政策的支持和经济规模提升，公司运输、物流和房地产业务均具有广阔的发展前景。考虑到良好的内生性增长动力和明确的资产整合预期，建议积极关注。
重要等级：★★★☆☆
【投资建议】坛百高速位于国道主干线，是西南地区通往广西沿海港口及有粤港澳地区的出海通道，是连接南宁、昆明等省会城市的重要通道，全长187.62 公路，当前车流量势头良好，去年开通初年就实现盈利，09年上半年实现路费收入1.68亿，收购完成后公司高速公路资产将大幅增加，预计2010—2011年将分别给公司增厚净利润3000万和3500万，保证了公司未来的盈利能力。
据研究员了解，为配合增发方案的推进，世茂股份（600823）将会推出一系列积极的信息，10月份可能会获得一块不错的土地储备，可予以密切跟踪。
重要等级：★★★★☆
【投资建议】公司5月份完成定向增发重组后明确定位于商业地产开发，目前为国内上市公司中商业地产储备最多的企业。公司7月14日发布公告拟向不超过十家特定对象非公开发行境内上市人民币普通股，发行数量不超过15000万股，发行价格不低于13.81元/股。目前公司股价在15.08元仅高于定向增发价格13.81元9%，考虑到定向增发日期的临近，公司极有可能释放一些积极的信息，建议密切关注！
上半年风神股份（600469）经营情况强劲，公司全年可以实现EPS0.9元，后期山西和桂林资产的注入以及与泰国橡胶原材料的合作将成为股价上行的催化剂因素。
重要等级：★★★☆☆
【投资建议】风神股份是国家520户大型重点企业，全国最大的载重子午胎和工程机械轮胎生产企业之一。其主要原材料特别是橡胶成本大幅下降，推动公司产品毛利率达到历史高点，公司盈利水平正处于历史最好水平，出口到美国及其他国家的轮胎主要以载重轮胎为主，不受美国对中国出口小轿车轮胎征收限制性关税的影响。目前公司产品供不应求，订单量多现有产能无法满足，山西和桂林资产的注入将有效缓解公司产能不足的问题，进一步提升公司的盈利水平；与泰国橡胶原材料的合作使公司的原料供给得到保障，目前股价具有较高的安全边际，可积极关注！
据传,有传闻说宜春钽铌矿将注入江特机电
重要等级：★★★☆☆
【投资建议】这个传闻不属实。
据传,北京城乡参股的大用软件申请创业板上市
重要等级：★☆☆☆☆
【投资建议】大用软件没有申请创业板上市。
据传,中天科技子公司中天海缆有限公司将分拆在创业板上市
重要等级：★★★☆☆
【投资建议】目前没有听说相关信息。
一、私募:大盘没有看空人说得那样差 尽管9月上半个月的强势一度使得投资者对国庆维稳行情热情高涨，但昨日上证指数再度跌破半年线这条重要的"牛熊分界线"的事实表明，股指短期走势已不容乐观。市场人士认为，股指短期走势受创业板推出加速影响而出现下跌，但下跌空间有限，而经济复苏的持续性则是决定未来股市走势的主要因素。 昨日，上证指数以2897.81点开盘，早盘一度摸高2924.20点，但市场观望气氛浓厚，成交萎缩明显。股指早盘围绕2900点震荡，不过午后投资者再度抛售手中的筹码，导致股指快速下挫，一度探低2825.86点，尾市时有所反弹，报收于2842.72点，下跌54.83点，跌幅为1.89%。深成指昨日以11787.87点开盘，报收于11462.33点，下跌351.13点，跌幅为2.97%。两市昨日合计成交1917亿元，较上一交易日再度减少了311亿元。 一位资深市场人士昨日对CBN记者表示，从上周四的强势上攻到本周以来的连续下跌，创业板的加速启动显然对短期市场走势造成了重要影响，创业板企业的过会速度和发行速度都远远超过了市场此前的预期，再加上市场在连续半个月的上涨后本身存在一定调整的需求，导致了股指本周的连续下跌。其实尽管周一股指一度收红，但这种在下跌初期出现的长下阴线往往随后即会被跌破，此次也并未例外，有经验的投资者都会非常重视这种"仙人指路"型的K线，而周一下跌时放量，反弹时缩量的成交量变化也预示着这一结果。 至于后市，该市场人士表示，目前上证指数和沪深300指数均已再次跌破120天均线这一重要的牛熊分界线，短期股指走势不容乐观，相信深成指也会随后跌破这一均线。目前股指的下一支撑位就是前期的低点2639点以及2635～2668点这一未被完全回补的缺口位置附近，预计此次下跌应该会全部回补上述缺口。 有基金人士表示，大盘现在不一定比积极看多的人说得好，但也没有看空的人说得那样差，其实在各国都在经历经济复苏、退出政策不确定这一阶段，这种不确定性导致了股指的调整，国内市场可能还要加上上涨过多需要调整的技术因素，但只要经济整体在复苏，股指大幅下跌的空间就不会太大。 渤海证券认为，流动性风卷云涌般持续入市预期的淡化及诸多利好预期的逐步兑现，都使投资者必须关注业绩这一市场的真正主宰者。虽然未来"储蓄搬家"将可能替代信贷激增而成为流动性新的推手，但"储蓄搬家"与否的关键取决于股市赚钱效应的强弱，而股市的整体赚钱效应则无疑与上市公司的业绩前景密切相关。 二、机构看今市 地量出现 反弹在即 由于昨天市场成交量已经跌至短期地量水平，大盘随时可能结束调整，反弹一触即发。建议逢低关注金融保险板块，等待大盘新一轮的上涨出现。(东吴证券) 大盘探底后将强劲反弹 从技术上看，昨天大跌之后，股指基本上调整到位，今天大盘探底后将再次强劲反弹。(华融证券) 今天跌幅将收窄 昨天大盘继续下跌，成交量继续萎缩，显示做空力量逐渐减弱。由于市场仍然缺少做多的积极性，预计今天大盘将继续下跌，但跌幅将收窄。(西南证券) 后市仍有震荡反复的可能 近期市场面临着长假临近、投资者热情受限、融资压力沉重等不利因素，后市仍有震荡反复的可能。(北京首证) 继续大跌的可能性不大 从短期看，9月3日放量大阳线是9月中上旬反弹行情的启动点，对市场应有一定的支撑效应，股指继续大跌的可能性不大。(世基投资) 短线仍有下行空间 昨天大盘向下寻求支撑，成交量再度大幅萎缩，个股普跌，预计大盘短线仍有下行的空间，但自3068点开始的调整将进入尾声。(国诚投资) 将在半年线附近展开争夺 上证指数缩量跌破半年线，各项技术指标趋坏。以银行股为首的权重股经过杀跌之后有止跌企稳的迹象，大盘将在半年线附近展开争夺。(金证顾问) 后市将逐步震荡下行 由于指数跌破半年线，对于市场信心形成了较大的打击，后市有逐步震荡下行寻找更强支撑的趋势。(山东神光) 市场已选择破位下行 从短线看，市场已选择破位下行，目前中短期指标已纷纷走弱，市场仍有继续调整的压力。(九鼎德盛) 三、私募机构资金动向 周三股票市场延续了此前震荡的势头，盘中一度快速上行收复2900点关口，不过反弹力度不足，股指急转直下。与此同时，沪深两市的资金流出量持续增加。据研究所数据统计，沪市A股资金净流出48.41亿元，沪市B股资金净流出11.48万元，深市A股资金净流出20.65亿元，深市B股资金净流出643.95万元。沪深两市资金合计净流出69.13亿元。 有色金属、煤炭石油和房地产行业资金流出量显著放大。其中，有色金属行业资金净流出金额最高，达到9.15亿元。煤炭石油和房地产行业资金净流出金额也分别达到7.84亿元和7.13亿元。由于大量资金抽离，有色金属、煤炭石油和房地产行业指数分别下跌了3.36%、3.38%和3.20%。 机械、电器和通信则成为仅有的三个资金净流入的行业。其中，机械行业资金净流入金额为1.12亿元，电器和通信行业净流入金额分别为7710万元和5612万元。虽然有资金流入，不过机械、电器和通信行业指数依然出现了不同程度的下跌。 盐湖钾肥 中国联通 从另一个角度来看，净流入资金占总成交额比例较高的股票是S深物业A、*ST琼花，净流入资金占比超过了60%，两只股票也均收于涨停。 机械、电器、通信资金净流入 当日仅有机械、电器、通信板块呈现资金净流入，机械居资金净流入首位，净流入0.87亿元，净流入最大个股为中核科技(+1.06亿元)、太极实业(+0.74亿元)、三一重工(+0.35亿元)。电器板块居资金净流入第二位，净流入0.75亿元，净流入最大个股为海信电器(+0.22亿元)、佛山照明(+0.17亿元)、格力电器(+0.16亿元)。通信板块净流入资金0.65亿元，净流入最大个股为中国联通(+1.18亿元)、中创信测(+0.19亿元)、东信和平(+0.18亿元)。 有色金属、煤炭石油、房地产 净流出前三 受市场单边下跌的影响，昨日两市大盘净流出资金70.94亿元，其中，有色金属板块居净流出首位，净流出达9.31亿元，资金净流出最大个股为中金黄金(-1.11亿元)、西部矿业(-0.69亿元)、宏达股份(-0.63亿元)。煤炭石油板块居净流出第二位，净流出8.00亿元，资金净流出最大个股为中国石油(-0.75亿元)、中国神华(-0.68亿元)、西山煤电(-0.66亿元)。房地产板块净流出资金7.77亿元，万科A(-1.04亿元)、金地集团(-0.65亿元)、中华企业(-0.49亿元)为资金净流出最大个股。 中信国安净流出最大 中国联通净流入最多 个股方面，全日两市有1000多只个股呈现资金净流出，资金净流出最大个股为中信国安(-1.39亿元)、盐湖钾肥(-1.37亿元)、中信证券(-1.28亿元)、宝钢股份(-1.11亿元)、中金黄金(-1.11亿元)。而资金净流入最大个股为中国联通(+1.18亿元)、中核科技(+1.06亿元)、太极实业(+0.74亿元)、厦门信达(+0.63亿元)、沃尔核材(+0.57亿元)。今日超大户持仓比例增加的前五位个股分别为太极实业(+0.74亿元)、大杨创世(+0.32亿元)、大连圣亚(+0.11亿元)、华银电力(+0.55亿元)、ST长信(+79万元)。 四、早间私募内部交流传闻汇总 市场间传言称：风神股份下半年山西和桂林资产的注入以及与泰国橡胶原材料的合作. 市场间传言称：ST香梨即将停牌重组，注入钾肥和地产资产 市场间传言称：山西汾酒下周申万组织机构联合调研.准备出报告推荐 市场间传言称：中科合成近期将公告获得生物肿瘤新药批文 市场间传言称：通策医疗新医改支持民间资本引入医疗业，公司口腔医疗连锁模式独特 市场间传言称：一汽轿车9月初的乘用车厂家走势平稳。9月第二周和第三周的厂家销量快速拉升 市场间传言称：上海普天公司生产的商用收款机已广泛应用于零售连锁业，税控收款机连续在北京，长春的中标，使其产品得到了大量应用，确立了在国内的行业领先地位 市场间传言称：鲁抗医药青霉素工业盐价格上涨导致的一系列下游产品价格的上涨。 7-ACA在8月份的报价在660元/每千克，9月份开始上涨，目前达到了700元以上，市场供货紧张 市场间传言称：东方证券周五联合调研太极实业投资3.5亿美元和海力士合资建设国内最大的封测企业，主要用于物联网RFID芯片的封装与应用，海力士是全球最大的RFID芯片封装企业 市场间传言称：维维股份经调研获悉以3.98亿转让双沟酒业和获土地搬迁1.7亿补偿以后，年报亮丽已成定局.近期公司继续在接洽收购酒类资产，后续进展值得关注 市场间传言称：海南航空公司股东American Aviation LDL系索罗斯旗下量子工业公司占50%股权子公司。索罗斯基金拟再次将通过美国航空公司入股海航旗下的新华航空控股公司 市场间传言称：飞乐音响公司将扩大绿色照明产业的生产产能，公司将在江苏建湖征地316亩，建成江苏亚明绿色照明生产基地，同时，公司将与国际LED著名企业进行合作，加快进入LED绿色照明的应用领域 市场间传言称：消息人士称国际板上市公司市值门槛或达500亿元 市场间传言称：中国中冶上市后的持续低迷让上市首日疯狂抢购该股的游资大佬们损失惨重，不过仍有不少资金选择了加仓操作 市场间传言称：招商银行某国有股东计划在大宗交易平台转让所持1.7亿股A股，套现25.18亿元；但由于卖方指定该次转让不予折价，导致最终成交未果 市场间传言称：因介入攀钢系整合而收获数亿元的邹瀚枢又一次押宝重组题材股成功，他提前介入的*ST琼花获注国信地产100%股权，将主营业务变身为房地产开发及经营，复牌后连续涨停让他收获颇丰 市场间传言称：武汉健民大股东华立产业集团变更为华方医药科技后，实际控制人汪力成同意注入医药资产，并将在下周公布 市场间传言称：华西村参股的江苏商业银行和华泰证券增值潜力巨大，投资购买的新发基金增值达40%，累计投资业绩增厚达0.10元 市场间传言称：中国钢铁工业协会顾问吴溪淳认为，四季度到明年的钢铁业将处于供大于求的状态，提醒钢铁业主动限产防控市场风险 市场间传言称：面对市场扩容，很多基金在节前已无心恋战，大多选择持币过节 市场间传言称：青海华鼎公司的铁路机床系列产品主要服务于铁路部门车轴和车轮，国内市场占有率达80%，大部份产品属国内替代进口的独家生产产品。公司在铁路行业的系列产品与服务多用于检测领域 市场间传言称：海南椰岛浙江国都控股集团正与第一大股东商谈股权转让借壳事宜，将更名为凤凰岛。拟注入三亚凤凰岛项目，凤凰岛规划建设的七大项目：中国第一座海上七星级酒店、跻身全球前十强的国际邮轮母港、东南亚最大的国际游艇九八财经网会、中国最顶级的海岛企业商务会所、国际养生度假中心、东南亚时尚前线海上风情商业街、大型奥林匹克主题广场 一、午间政策、消息面最新传闻 全球政府负债破35万亿美元 赤字或将成另一危机 一场金融海啸导致全球政府负债累累,《经济学人》杂志(The Economist)最近在其网站上建立了一个“全球政府债务钟”,实时显示全球各国的公债详情,时钟每数秒便会自动更新。截至昨日,全球各国政府的负债总额已经突破了35万亿美元。“全球政府债务钟”除了概括各国债务外,还依据各国政府债务总额占国内生产总值(GDP)比率的高低,在世界地图上以不同颜色标示。其中,负债最严重的美国、加拿大、日本以及欧洲地区为最差的黑色,而俄罗斯、中国及印度等国为负债较低的浅绿色。债务钟显示,英国政府的债务负担正在以每秒近1万美元的速度递增,已经达到1.38万亿美元,占到GDP的63.9%,人均负债2.24万美元。由于经济危机造成税收收入大幅下降,英国政府的债务在过去一个月中飙升了265亿美元,这一数字几乎是2012年伦敦奥运会总预算的两倍。美国的政府负债额为6.73万亿美元,占到GDP的48.1%。美国白宫行政管理和预算局上月公布的预测数据显示,尽管美国2009年度财政赤字将从先前预测的1.84万亿美元降至1.58万亿美元,但未来10年总赤字将大幅升高9万亿美元。相比之下,中国政府负债额为0.87万亿美元,平均每人负债仅为653美元。5年后发达国家债务占GDP逾100%各国政府仍不断投入巨资以应对经济危机。该杂志预计,到2011年,全球政府的债务将突破45万亿美元;至2014年,美欧等发达国家的债务总额在其GDP中所占比例将高达114%,国民人均负债则将超过5万美元。《经济学人》警告称,尽管自上世纪30年代以来最严重的一次金融风暴已逐渐远去,但严重的政府负债赤字将形成另一场经济危机。国际货币基金组织(IMF)预定10月初公布的报告表示,“虽然经济恢复成长,全球金融危机对于经济成长的打击至少将延续7年。” 中钢协明年严格执行铁矿石统一价 钢企大量囤货 9月23日，山东钢铁集团一位高层对本报记者表示，中钢协正在为2010年度铁矿石谈判做准备，而官方宣称的“2009年铁矿石谈判依然在进行当中”，已失去实际意义，2009年铁矿石谈判“基本不大可能再有新结果”。9月中旬，必和必拓营销部总裁Tom Schutte在澳大利亚表示，2010年度铁矿石价格谈判将于10月份正式启动。按照惯例，10月份是每年铁矿石谈判的开端时间，不过按照往年的做法，实质性的谈判都在第二年的1月份开始。但随着经济形势变化，谈判双方都以“拖延战术”提高自身谈判筹码。“我们已经在为下一年度谈判做准备，但尚未与三大矿山正式商谈。”上述山东钢铁集团高层表示。中钢协的谈判策略将发生改变。“从以往的经验来看，媒体的言论对整个谈判将产生影响，因此，协会在对外这发言一块，风格可能发生改变，以避免更多尴尬；而在谈判策略上，毫无疑问，协会将汲取更多教训和经验。”一位中钢协人士表示。记者还获悉，目前，中钢协已减少了10家左右具有铁矿石进口资质的企业。“协会的杀手锏就是进口资质，往年都是增加进口资质，今年首次削减进口资质，这一点说明协会整顿市场的决心很大。”上述中钢协人士表示。 “明年，我们将严格执行统一价格和代理制，同时，积极推进进口铁矿石备案等级制度，以掌握进口铁矿石的数量和流向。”中钢协秘书长单尚华表示。至于明年铁矿石价格走势，从目前的市场情况来看，铁矿石现货价格稳中有升。高盛、美林证券、瑞银、摩根大通等投行纷纷预测：2010年全球铁矿石长期协议供货价格可能出现10%至20%的上涨。但我的钢铁网分析师曾节胜认为，投行的预测不排除炒作成分，而且近几年铁矿石价格居高不下，也与金融炒作密切相关。具体还需看具体市场供需情况，不过，中国钢铁业后市已发出积极信号。此外，由于铁矿石谈判仍不乐观，国内钢企和贸易商纷纷以现货价大量囤积铁矿石。据我的钢铁网统计，截至9月18日，全国主要港口铁矿石库存总量达7332万吨 二、午间行业、板块类最新传闻 通信业三羊开泰 “沸羊羊”将是主要特征 自7月1日至9月18日，通信设备子行业上涨20.3%，通信运营子行业下跌1.5%，同期沪深300指数下跌1.2%。国联证券表示，与第三季度重点关注上游设备厂商不同，第四季度通信设备、通信运营和通信增值服务将呈现出“三羊开泰”的局面。其中，通信设备子行业仍将带给投资者“喜羊羊”的感受--虽然国内电信设备投资高峰已过，但对于本土企业而言，其市场占有率仍在提升，毛利率也在回稳。通信运营子行业--中国联通3G正式启动意味着其开始将竞争优势转化为竞争胜势，但由于其流通股本较大，投资者对其增长尚存分歧，因此更多地体现为"慢羊羊"。通信增值服务子行业将从纯粹的故事转变为既有故事又有业绩，加之这一类公司的商业模式多样，成长性良好，因此"沸羊羊"将是主要特征。重点关注公司：中国联通、烽火通信、中兴通讯、三维通信和神州泰岳。 下跌中关注黄金股 三、午间私募内部交流最新传闻 据传,红星美凯龙国际家居与天津劝业场签订了合作框架协 据传,李嘉诚欲借道津劝业进入天津市房地产和商业领域 据传,营口港整体上市计划近期报送证监会过会 据传,中粮集团董事长宁高宁对网易财经表示，中粮待内部调整完后，将启动整体上市。此前宁高宁曾表示，中粮将采取分拆旗下业务，形成专业化公司，通过将专业化公司全部运作上市的方式，实现集团层面的整体上市。目前，中粮旗下已形成中粮控股、中国食品、中粮地产、中粮屯河、丰原生化等多家专业上市公司 据传,国投电力公布重大资产重组被中国证监会否决。国投电力人员告诉记者,定向增发是公司一件大事,公司将大力推进。公司很快会召开董事会,探讨重启重组工作。公司方面表示:“重组方案,包括价格、注入资产都不会变。一位证券分析师称,按国投电力发布的资产重组预告,此次重组资产的评估有效期截至11月底。这两个月期间,国投电力如果能争取重组上会,就能在最快时间完成重组。否则,需要重新进行繁杂的资产评估。此次重组对国投电力意义重大。按照方案,国投电力将向母公司国家开发投资公司发行9.4亿股,收购国投公司持有的电力公司100％股权。收购完成后,国开投旗下电力资产全部装入国投电力,公司将新增投产装机容量585万千瓦、权益装机容量280万千瓦;在建项目装机容量和权益装机容量1040万千瓦和531万千瓦。而2008年,国投电力总装机容量679万千瓦,权益装机容量330万千瓦。此外,重组后盈利能力相对较强的水电容量占比将大增 据传,农牧渔业：积极布局四季度的农业股行情-太阳底下没有新事物。多数农业子行业景气周期的变迁遵循着大致相似的规律，或因供给端下降，或因需求端增长，小宗农产品价格正在经历着底部以来的恢复性上涨行情，我们认为09年4季度及10年1季度将会是众多农业股获得超额收益乃至绝对收益的较佳时期。按行业景气度排序，我们最看好的农业子行业依次为：糖业、生猪、水产品、浓缩苹果汁行业；但投资研究强调逻辑的严密性，除了自上而下的视野，我们还需要自下而上和草根信息对标的公司进行验证，因此，我们的推荐序列还包括一些自下而上的机会如绿大地、开创国际、海南椰岛等。我们坚定看好糖业股的逻辑很清晰――2010年中国、印度、欧盟食糖减产量将超过巴西增量，用糖需求还将刚性增长，全球缺糖更加严峻，库存消费比指标创出新低提示可能一轮食糖大牛市就在前方等着我们；如果再谨慎些，09/10榨季至少会是一波超越06年的小牛市。我们对生猪价格上涨的性质认定为反转而非反弹。基于猪饲料价格同比回落10%，我们认为成本并非推动猪价上涨的决定性力量，根本动力还是源自生猪存栏量的持续下降，将导致供应由“过剩”转向“紧平衡”。长期来看，海水养殖业或许是国内唯数不多的具备长期核心竞争力的农业子行业。海域资源的稀缺性和脆弱性奠定了海珍品价格中长期上涨的基础，宏观经济是否“二次探底”则决定着2010年海参、鲍鱼等需求增长的速度，进而决定着业绩是否超预期增长，我们推荐防御为主、兼具进攻特征的好当家、东方海洋、獐子岛。浓缩苹果汁行业底部已现。果汁价格与苹果原料联袂上涨将是未来1-2年内可预见的现象；3-4季度将是企业盈利最差的阶段，大的投资机会不仅来自涨价对盈利的驱动，而且来自于盈利低谷期暗潮涌动的整合收购案。通过自下而上的甄别，我们对一些在细分领域具备竞争力的公司，如绿大地、登海种业，以及牌照价值凸显投资机会的开创国际、海南椰岛等公司，也持相对乐观态度。 据传,巴菲特和西班牙电信竟购韩国sk持有的中国联通4％股权 据传,海国际港务（集团）股份有限公司、嘉兴市物流产业投资集团有限公司和平湖市独山港港务投资有限公司达成合作协议，三方同意成立合资公司，建设经营嘉兴港独山港区B区两个散杂货与多用途（集装箱）泊位码头项目 影响明日股价重要资讯一览
据传,新华联控股拟将地产资产注入ST圣方实施
据传,中行牵头150亿元银团贷款支持华能国际海外收购
据传,中国国家开发银行正在与渤海证券的大股东泰达系进行谈判，后者拟将其持有的渤海证券51％的股权转让给国开行
据传,三维通信增发股将于“十一”长假后3个交易日内上市
据传,新加坡胜科拟收购创业环保
据传,上市公司高管透露，世博股份近日公布管理层变动情况后，在新选举的两名董事中，王冲是原云南旅游产业集团有限公司董事长，现任大股东云南世博旅游控股集团董事长，这种变动是资产整合的第一步，很快公司将进一步考虑资产注入的方案，想象空间很大。
据传,中信集团考虑参与重庆某国企的重组
据传,中信证券下月将增发新股
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据传,东方证券周五联合调研太极实业投资3.5亿美元和海力士合资建设国内最大的封测企业，主要用于物联网RFID芯片的封装与应用，海力士是全球最大的RFID芯片封装企业
据传,罗顿发展将由海南国资委托管重组
据传,建行获准购信达资产49％股权,据内地媒体报导, 信达和佳纸有婚姻关系
据传,富龙热电近期将停牌重组,兴业集团借壳
据传,长江电力整体上市将于周五停牌
据传,武钢股份配股募集不超过120亿元以收购武钢集团相关钢铁主业资产的议案昨日获得股东大会高票通过,收购完成后,武钢股份钢材产能将扩大,板材的产品结构得到改善,并形成集产、销、研于一体的综合性企业
据传,东航上航联合重组领导小组新闻发言人刘江波透露：9月22日东航和上航分别召开职工代表大会，审议东航上航联合重组方案。东航和上航管理层向职工代表报告了东航上航联合重组方案，并回答了有关质询。会议按程序进行了表决，获得高票通过。参加东航上航职代会的员工代表表示，作为基层员工，要立足本职工作，珍惜发展机会，提高能力水平，更好地服务于广大旅客，服务于中国2010年上海世博会，服务于上海“两个中心”建设，为新东航发展贡献全部的智慧和力量
据传,备受关注的四大资产管理公司转型出现重大进展。知情人士今日透露，信达资产管理公司的改革方案不久前已率先获批准。根据该方案，信达将转型为股份制公司，将由建行出资237亿元增资，并按1.5倍市净率持有49％股权，财部控股51％。这套模式有望成为华融、东方、长城等其他三家资产管理公司的转型范例
据传,综合外电9月23日报道，消息人士称，美联储开始与国债交易商谈判，利用逆回购协议收回注入经济1万亿美元现金的部分资金。消息人士表示，决策者没有理由立刻收回资金。该央行现在面临的挑战是如何在回收市场资金的同时，还能不影响经济复苏。纽约联邦储备委员会发言人Deborah Kilroe拒绝评论与交易商的会谈。美联储伯南克7月在华尔街日报上撰文指出，逆回购协议是美联储可以在不升息的情况下回收市场资金的一项工具。在逆回购协议中，美联储将出售证券给18家初级国债交易商，暂时自金融体系回收一些资金。
据传,受包头市府和包钢集团的邀请，中投公司和旗下建银投资的有关人士日前到包钢集团考察。有消息称，双方有意成立一家新公司从事稀土的开采、收储业务。此前，中投和包钢集团已经进行过一轮接触，这次谈判更富实质性内容，双方的谈判框架是与包钢集团成立一家注册资本高达数十亿的新公司，这家公司专门从事稀土的开采、收储业务，兼有整合内蒙古自治区内稀土矿产资源的目的，而中投公司的持股比例将超过80％。”一位了解这一方案的人士向《经济参考报》透露，中投公司将透过旗下的建银投资操作这一项目
据传,为确保污泥干化项目天然气供应，深南电A以及其控股子公司拟与中海油广东贸易分公司签订购买长约天然气的采购合同。其中公司（全资南山热电厂）签订2010 年1月—2011年12月两年期合同，每年32.09万吨；深南电（东莞）唯美电力有限公司签订2010 年1 月—2013年12月四年期合同，每年10.44万吨。长约天然气合同价格由气价（随JCC 油价波动）、管输费和税收三部分组成。深南电表示，在签订合同后，公司将认真做好相应的风险防范措施，并在此基础上积极争取CDM工作
据传,9月4日的一次会议上，重庆市国资委副主任范文仲再次公开表示，下一阶段重庆将通过产权多样化、整体上市,以国有资本带动会资本整体发展。他介绍，重庆国资改革已经完成前第一阶段的重组工作，即以债务重组和组织机构重组为切入点，化解国企历史包袱，获得重生，期间诞生了“渝富模式”、“百亿集团工程”；同时也完成了第二阶段的融资任务，实现从国有资产向国有资本的转化，其中组建的城投公司、高发公司、高投公司、地产集团、建投公司、开投公司、水务控股和水投公司等“八大投”公司模式目前已经广为人知。下一阶段，重庆国资系统将按照重庆市府日前正式发布的《关于进一步推进市属国有重点企业整体上市工作的指导意见》，推动重庆国企整体上市工作。据了解，《指导意见》提出了包括行性收费、能源、税费、资本金、国企职工再就业等支持国有企业上市的五大优惠策。
促进中部地区崛起规划获通过 六省四行业受益
据新华社电 国务院总理温家宝昨日主持召开国务院常务会议,讨论并原则通过《促进中部地区崛起规划》。
会议指出,包括山西、安徽、江西、河南、湖北和湖南六省在内的中部地区,是我国重要粮食生产基地、能源原材料基地、装备制造业基地和综合交通运输枢纽,在经济社会发展格局中占有重要地位。实施促进中部崛起战略以来,中部六省发展速度明显加快,城乡人民生活水平稳步提高。但是,中部地区也面临着诸多制约长远发展的矛盾和问题。在应对国际金融危机冲击、保持经济平稳较快增长过程中,要进一步发挥中部地区比较优势,增强对全国发展的支撑能力。
央行24日发行300亿元3月期央票
央行23日公告显示,为保持基础货币平稳增长和货币市场利率基本稳定,2009年9月24日（周四）中国人民银行将发行2009年第四十七期中央银行票据。本期央行票据期限3个月(91天),发行量300亿元,缴款日、起息日为2009年9月25日,到期日为2009年12月25日。
证监会通报四起违法违规案件
中国证监会昨日通报了3起内幕交易案和1起侵占上市公司利益案的调查情况。这4起案件均已完成了行政调查,涉嫌犯罪的证据材料已移送公安机关。公安机关已进行刑事侦查工作,目前相关案件的犯罪嫌疑人已经被公安机关采取强制措施,有的案件已经移送起诉。对涉及违反行政法律法规的行为,证监会将依法做出行政处罚。
根据日常监管发现的线索,证监会于2008年6月对上海金臣纺织品有限公司及其法定代表人张萍涉嫌内幕交易立案稽查。经行政调查发现,张萍作为华芳纺织(600273)(600273)股份有限公司的董事,参与了华芳纺织2007年的定向增发工作。在定向增发方案公布前,张萍通过其本人账户,同时操作金臣纺织账户大量买卖华芳纺织股票,获利巨大。
======行业动态======
甲流第二批疫苗增6倍
中国疾病预防控制中心免疫中心主任梁晓峰介绍说,今年10月底前国家完成2600万剂甲型H1N1甲型H1N1流感疫苗收储。同时抓紧做好第二批疫苗的生产和储备,争取完成1亿剂疫苗的订购收储。
此前卫生部曾公布第一批1300万剂,覆盖1%人口的疫苗储备计划。两批之间,数量增长超过6倍。
“十一”家电销量有望创今年来新高
记者昨日从苏宁获得的行业销售数据显示,8月初到9月中旬,家电行业消费同比增长超过50%、规模增长超过100%,市场全面复苏,而国庆期间家电消费有望超过元旦和五一的销量总和。
凌国胜称,今年6、7月份国家和地方双重补贴政策刺激了节能空调的消费热潮。8月中旬开始以旧换新补贴政策在上海实施短短一个多月就吸引了超过10万人次的意向换购用户。彩电、冰箱、洗衣机换购比例非常高,分别达到51%、17%、14%,成为销售增长的强劲动力。
旅游业绩复苏拐点显现(图)
“十一”黄金周将至。分析人士指出,最大规模的国内游,加之国庆六十周年活动,将使一些拥有相关核心景区,以及业务与北京关联密切的旅游综合类公司从中受益。以此为契机,将改变此前旅游业绩增长乏力的趋势,引爆业绩拐点。
旅游研究院发布的“黄金周假日市场预测”显示,2009年“十一”黄金周增加1天,国内游有望突破2亿人次,人均旅游消费将由去年同期的448元增加到500元左右。
=====公司要闻=====
五粮液涉嫌信披虚增收入10亿 涉嫌“三宗罪”
证监会昨日公布五粮液(000858)违反《证券法》的三大问题,其中之一是涉嫌虚假信息披露以致虚增主营业务收入10亿元。
根据群众举报,2009年7月28日,证监会对宜宾五粮液股份有限公司涉嫌违法违规行为立案稽查,经初步调查,发现存在三大违法违规行为:没有披露较大投资行为和损失、未如实披露重大证券投资损失、披露的主营业务收入数据存在差错。
中海油服计划再融资逾60亿 融资形式倾向于A股
中海油服(601808)执行副总裁陈卫东昨天透露,公司在今年底或明年初将完成涉资60亿-70亿元的再融资,再融资形式尚未确定,不过更倾向于A股市场,“公募私募都有可能,或者会同时进行”。
去年,作为我国最大的油田服务商,中海油服以约25亿美元的代价收购挪威石油钻探公司Awilco,此举导致中海油服的权益净负债率（截至今年6月底）增至132.5%。
上海金陵:重组方案确定 转型商务物业
传闻变成了事实。一个月前,当上海金陵(600621)开始停牌时,市场就猜测其将转型做物业。而今天,根据其确定的重组方案,上海金陵主营的确将转型为商务物业。
据上海金陵公告,公司董事会昨日通过了关于公司重大资产置换暨关联交易预案,拟以所属制造业相关资产与控股股东上海仪电控股（集团）公司（下称“仪电集团”）所属商务物业相关资产进行置换。
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