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　　越是邻近新财富投票，买方的朋友们近期整天被轮番轰炸，那般无奈的煎熬可想而知。于是这段期间，我们就不特别厚着脸皮去搅和了，但我们仍将持续坚守岗位，继续扮演好卖方分析师该有的角色。我们很有自信地说，我们不浮夸、不忽悠，虽然我们实际参与A 股市场较晚，但我们在A 股电子领域里提供了足以“证伪”的功能，希望得以破除部分忽悠瞎掰编造故事的乱象，而关于电子行业趋势转折的研判，我们向来也是极其精准的。

　　上周电子股表现相当强劲，而我们去年底针对2014 年度重点推荐的Slogan “长胜七宝欧”，其中的长电科技和胜利精密，在上周均双双创下历史新高，年初以来涨幅均逾60%以上，而东旭光电近期股价表现也十分亮丽，年初至今涨幅也都有50%以上。而从「共达电声 vs 歌尔声学」、「欣旺达 vs 德赛电池」年初至今股价表现，也都印证了当初“二哥弹性优于一哥”的观点。

　　回顾去年4Q13，我们即表示电子旺季不旺、全面看空苹果概念、强调不会有所谓跨年度大行情，却也同时不只一次喊出“2014 年绝对是全球半导体大年、中国半导体元年”的概念，精准研判4Q13~1Q14 电子行业惨淡局面，全面提供A 股电子“证伪”功能， 同时也最早预告国内半导体产业链全面起飞，并梳理了2014 年电子行业14 个趋势：1). 4G 智能手机和移动版iPhone 浮出水面； 2). 半导体政策挹注晶圆代工，优化IC 设计、封装和设备厂商； 3). 国内本土MEMS 的进展将更加迅速；4). 先进封装制程的议题依旧甚嚣尘上；5). 玻璃基板国产化的进程转为迅速；6). 蓝宝石基板、传统玻璃盖板、钙钠玻璃之争跃上台面；7). 触控面板竞争趋烈Metal Mesh 跃为潮流；8). IC 设计成为LCD 面板和触控领域竞争的延伸；9). 联想主导NB 零组件的内资化更加明显； 10). LED 照明和触控NB 渗透率持续提升；11). 穿戴式设备和智能电视既期待又怕受伤害；12). 二哥弹性优于一哥；13). 关键零组件将彼此整合；14). 核心制程受到追捧。 各位细看这14 个趋势，如今是不是都一一应验了呢？尤其当中有很大一部分都是和半导体相关的。此外，近期随着时序越接近「苹果」发布的时间点，苹果概念股正聚集着一波乐观情绪的股价反弹，说到底就是个“博弈”的行情，这也是我们连续数周密集路演过程中，和部分机构交流下来的一个方向。