上周板块跑赢大盘，位列所有行业第二位

　　上周计算机板块大幅跑赢大盘，涨幅位列所有行业第2位，TMT四个子行业位列涨幅榜前四位。上周，沪深300跌幅为0.75%，计算机板块涨幅为8.21%，跑输大盘9.96个百分点；同期创业板上涨7.75%，传媒、通信和电子板块分别上涨10.65%、7.02%和5.60%。上周，去IOE概念股继续表现抢眼，在线教育概念受捧。

　　发改委发布2013年国家信息安全专项有关事项的通知，信息安全全面受益

　　发改委发布关于组织实施2013年国家信息安全专项有关事项的通知，我们认为：1)本次信息安全专项是过往几年的延续，充分说明国家对信息安全一直很重视；2)本次专项主要针对金融、云计算与大数据、信息系统保密管理、工业控制等领域；3)利好整个信息安全行业，尤其是金融行业业务占比高的公司，本土存储企业和数据取证公司，我们重点推荐启明星辰、同有科技、美亚柏科、卫士通，建议关注北信源、任子行、蓝盾股份、拓尔思等公司。

　　重点跟踪的公司中报预告基本符合预期或略超预期

　　重点跟踪的36家公司中，18家公司略超预期或基本符合预期。截止上周五，大部分计算机上市公司已发布中报或者业绩预告，对把握行业有一定的指导意义，整体情况偏乐观。业绩大幅超预期的主要是天喻信息和网宿科技，润和软件、拓尔思、万达信息、高新兴、启明星辰、数字政通、英飞拓等略超预期。多数智慧城市相关公司业绩符合预期，下半年增速有望继续提升。

　　维持全年“超配”，行业战略地位凸显

　　国家对信息产业战略定位明确，行业长期成长空间打开，维持全年“超配”，计算机是成长股的最优选择之一。我们重点推荐两类公司：1)智慧城市建设有望持续高景气，建议坚守业绩成长确定性较高个股，主要推荐紫光股份、万达信息、佳都新太、银江股份、天喻信息、网宿科技、高新兴、数字政通、捷成股份、飞利信、皖通科技、荣科科技等；2)考虑创业板回调风险以及下半年市场更加关注业绩，估值较低且业绩稳健的龙头公司有望获得不俗收益，重点推荐东华软件、远光软件、信雅达、广电运通等。

　　智慧城市信息动态

　　(1)智能废品回收机9月进北京中小学。(2)智慧城市顶层设计迫在眉睫。(3)青岛建国内首个智慧化社区智慧城市山东启步。

　　其它行业信息动态

　　(1)“宽带中国”明确时间表信息消费再添生力军。(2)手机网民已超4.6亿网速慢资费高亟待治理。(3)报告称全球17.4%互联网流量来自移动设备。(4)发改委：支持建设一批国家互联网示范城市。

　　公司动态

　　(1)银江股份2013年中报点评：毛利率持续提升，景气高峰将至。(2)恒生电子2013年中报点评：费用控制出色提高利润增速。(3)紫光股份公告点评： 资产收购落地，二次腾飞可期。(4)万达信息2013中报点评：主业发展势头强劲，费用控制卓有成效。(5)荣科科技2013中报点评：加大研发储备，社保医疗前景广阔。

　　风险提示

　　(1)中报低于预期；(2)系统性风险。