2010-01-13日沪、深两市个股机构、私募系资金净流入排名前五（单位：万元）：沪市前5名——歌华有线  6.73%  23810 、中信证券 -5.33%  20847 、 航天电子  1.16%  13363 、山煤国际 -3.97%  11691 、赣粤高速  3.07%  9907  。深市前5名—— 华茂股份  10.01%  22026 、山东海龙  9.98%  19966 、万 科ａ -2.43%  15180 、 奥飞动漫  9.99%  13256 、燕京啤酒  7.68%  9172 。

2010-01-13日沪、深两市个股机构、私募系资金净流出排名前五（单位：万元）：沪市前5名——招商银行 -5.39% -40332 、浦发银行 -4.66% -34192 、中国神华 -5.34% -27640 、潞安环能 -8.40% -25087 、兴业银行 -6.51% -19054  。深市前5名—— 锡业股份 -8.58% -28482 、鞍钢股份 -7.41% -18221 、 云南铜业 -5.97% -15681 、神火股份 -7.90% -15003 、太钢不锈 -5.53% -13078 。

2010-01-13日沪、深市各方机构资金主动买入成交个股排名前二十一名——002232、000977、002225、002273、000061、002163、002230、002200、002125、002234、002113、600543、000606、600551、000420、600345、600455、002238、002174、000851、600756。（主动买入成交：当成交价格以卖一、卖二、甚至卖三价格直接成交时，属于主动买入成交，通常作多氛围浓郁、同时比看内外盘数据更容易看出主力收集筹码的力度，多加留意新出现在排名的股票。个股排名只代表有搜集的迹象，不代表我方推荐的观点）。

交易所公布的最新数据显示，截至本周三(1月13日)收盘，沪市总市值为179080亿元，流通市值为116393.35亿元，平均市盈率为27.79倍；深市总市值为59713亿元，流通市值为36494.20亿元；沪深300成份股平均市盈率为26.47倍。两市总市值为238793亿元，较上一交易日减少6448亿元。

大盘趋势风向标：

虽然央行一再表示提高准备金率不是要收缩信贷，不意味着宽松货币政策的终结，但这次出人意料的调整仍然在国际市场引起较大反响。欧美股市应声下跌，商品市场破位狂泻，国内股市与港股一起低开低走。尤其是金融板块影响巨大，内地的银证保三大板块平均跌幅达到5%，对指数影响极大。这正是央行紧缩策略的巨大威力，以后还是会不断考验市场的信心和勇气。现在的提高0.5个百分点的存款准备金率跟过去已经不可同日而语了。2007年底，商业银行各项存款余额40万亿元，0.5个点对应的不过是2000亿元的准备金。而今，银行存款余额达到60万亿，提高0.5个百分点，意味着3000亿元准备金要上缴央行储备。对银行而言，贷款总量将大受影响。它不只是影响银行的业绩，更影响到各个行业的投资规模。从周三市场表现看，除了金融股跌幅较大外，有色金属、煤炭等资源类股的跌幅也较大。尤其是煤炭股，最近不断传出煤炭涨价的消息，按说对该板块构成利好，但它们始终处于横向整理或小幅上升的过程中，周三突然出现集体破位，更有多只股票列跌幅榜前列，说明产品涨价因素已经不再支持股价的上涨。与此类似的是有色金属板块，它们在有色商品价格上涨时也明显滞涨集体跳水。这两大板块的表现，说明市场信心的脆弱。更加耐人寻味的是地产股。此前，地产股整体跌幅已经较大（平均跌幅达到20%），按说一次利空出来，低开之后也该走高一点，但仍是低开低走，人气极度低迷。它能给我们的启示或许是：底莫抄，抄底必被捉。一片凄风冷雨中，小盘股傲然独立。深证综合指数只是微跌1.6%，中小板指数跌幅还不到1%，创业板更有超过一半的股票上涨。各种名义的科技股被反复炒作，目前的证券市场，从历史规律看，有点像1999年7月前后。1996-1997年，炒作的是投资，价值，业绩；1998年，炒作的是资产重组，概念，预期；1999年，炒作的是科技，题材，市梦率；2000年，是庄家横行的时期。当然，2001年股市就玩完了。如今，2006-2007年炒作的是价值，2008年没来得及炒作，但2009年把重组概念题材什么的都炒完了，现在开炒科技股。等科技股也炒完了，该轮到大庄家上场了。只不过，这一次，大庄家不是“有钱人”，而是“有股的主”。有股的人来到了股市，成为主宰者，这股市，会如何呢？央行提高准备金率，也许只不过是一次试探而已。要知道，所有的人都看好一季度，所有的人就都买了股票等着别人来买。当股票涨不动的时候，大家该怎么办呢？市场总是会做出应有的选择。而这种选择，总是对的。错的，是我们自己。

潜力股题材汇总评析：

今日题材挖掘，我们来看看汉商集团（600774）的内在：

汉商集团（600774）公司是汉阳国资唯一资本平台后市有望做大做强公司是汉阳国资唯一的上市公司，是汉阳区一块活招牌，未来有望做大做强。近年来在武汉商业版图中，汉商集团作为武汉四只上市商业股之一，近年来一直有被边缘化的趋势。一方面，鄂武商、武汉中商、武汉中百同属于武汉市国资委旗下的武商联控股，而汉商集团大股东为汉阳区国资办。另一方面，从业绩上看，汉商集团很难与武商联旗下的三家商业公司抗衡。为了长远发展的需要，大股东汉阳区国资办欲对公司实施转型。此次汉阳区国资拟向公司注入5块土地资产，预估值为1.5亿元。据了解，有三地块位于汉阳钟家村商圈核心区域，其中两块毗邻汉阳商场以及正在开发的汉商银座项目，有一块则毗邻长江，位于正在筹建中的鹦鹉洲长江大桥汉阳桥头处。这几块地都在黄金地段，极具升值潜力，属于区国资的优质资产。目前，该注资方案已获得湖北国资委的同意。此次注资背后，是汉阳区有意通过注资推动汉商集团做大做强。汉阳区区长涂山峰曾表示，在武汉新区的建设中，汉商将会发挥越来越大的作用，区里对这个唯一的资本平台寄予厚望，未来通过包括注资在内的各种方式推动汉商发展的力度只会越来越大。因此，作为汉阳国资唯一的上市公司，汉商未来还有望获得更多的优质资产，发展前景看好。

★游资信息汇总：动力源（600405）手机电池技术也将在汽车技术得到广泛的运用，预计2009年度累计净利润同比可能发生大幅度上升

★游资信息汇总：歌华有线（600037）与工行北京分行签订银企战略合作协议

★游资信息汇总：全柴动力（600218）国际科技合作计划“欧Ⅲ系列车用柴油机研制”项目通过国家科技部国际合作司组织的验收

★游资信息汇总：博瑞传播（600880）公司参股的手机游戏公司掌上乾坤即将创业板上市

★游资信息汇总：嘉宝集团（600622）参股核能业务有关的高泰公司与法国法码通谈判进展顺利

★游资信息汇总：青海明胶（000606）：王亚伟将去调研，外资券商将出强买报告，看好公司今年业绩复苏以及创投前景，后续大股东天津泰达将进一步支持公司发展，有基金已经入库，将大举配置

★游资信息汇总：山东海龙（000677）预计粘胶短纤价格将进一步上涨至19500元/吨以上

★游资信息汇总：新和成(002001)受益于维生素D3价格上涨拥有1500吨 D3产能，在价格进一步看涨的背景下，将公司2010年EPS提高至4.64元，目标价升至67元。

★游资信息汇总：燕京啤酒（000729）中金投资评级至“推荐”。主要基于公司2010年仍具盈利大幅增长潜力，长期发展前景稳定及其当前估值吸引力。

★游资信息汇总：赣粤高速（600269）2009 年，公司公布其全年通行费收入25.098 亿元，同比增长9.81%，

★游资信息汇总：浙江龙盛（600352）：招商证券首次强烈推荐投资评级。目标价格15元。

★游资信息汇总：熊猫烟花（600599）与山东省签订春节烟花专购协议

★游资信息汇总：水晶光电(002273)公司的微投光机在亮度和解析度方面，都达到商业量产的标准，并在1月份下线生产

★游资信息汇总：太行水泥（600553）：年报预增250%。

★游资信息汇总：健康元（600380）2010年1月8日起，7-ACA由原来的850元/kg上调到 900元/kg，目前只有健康元焦作暂没调，预计很快也会跟进。

★游资信息汇总：中新药业（600329）速效救心丸40mg*60s*2瓶从出厂价17.2元提升到18.5元（目前零售价23.6元）提价幅度7.55%

★游资信息汇总：丰原生化（000930）国务院明天将讨论安徽区域振兴规划，作为区域直接受益，且后天公告年报预增5倍。

★游资信息汇总：大港股份（002077）：无锡尚德与镇江市政府就入股大港股份（002077）事宜达成初步协议，大致的方案为：无锡尚德将以战略投资者的身份入股大港股份，镇江市政府给予无锡尚德政策性扶持，而无锡尚德承诺把镇江大成硅科技公司做大做强，并以大港股份为平台整合其产业链。

★游资信息汇总：孚日股份（002083）：本月博世董事长来华与赴日股份签约合作光伏薄膜电池，国信研究员认为今年业绩保守估计0.5元以上，并即将公告此重大事项。

★游资信息汇总：奥飞动漫（002292）《铠甲勇士之帝皇侠》将为奥飞带来超过4000万元纯利润。

★投资情报：融资融券和股指期货业务获批后，券商板块表现不错，按照研究员对计算，融资融券对行业构成的影响为远远超过股指期货。在融资融券中，自有资金比例较高的券商受益最大，这类公司主要为海通（600837）和光大（601788），其次为中信（600030）、招商（600999）和国元（000728）。

★投资情报：上调纺织服装业评级至超配

有研究员表示，基于纺织服装行业持续较强的内需增长和外需恢复的考虑，板块基本面有望持续的改善并超预期，因此上调纺织服装行业投资评级为超配。上市公司中，重点推荐瑞贝卡（600439）、美邦服饰（002269）、报喜鸟（002154）、罗莱家纺（002293）和七匹狼（002029）。

★投资情报：国泰君安维持钢铁业增持评级 调整将是较好买入时机

从国泰君安调研的情况来看，华东及华南地区钢材需求在2010年还能够维持，其中基建工程还能够持续，且还有较大增量。在需求和成本同时推动下，钢价在二季度将有可能出现较大幅度的上涨，钢厂盈利状况将得到明显改善。

目前钢铁股相对估值还低于历史平均水平，钢铁行业还是处于行业景气底部，盈利状况有望在2010年出现明显改善，因此维持行业“增持”评级，如果近期调整将是较好买入时机。上市公司重点推荐宝钢股份（600019）、武钢股份（600005）、鞍钢股份（000898）等产品优势公司及柳钢股份（601003）、三钢闽光（002110）、韶钢松山（000717）等华南地区长材类公司。