一、昨日游资、私募资金流向分析

2009-12-29日沪、深两市个股机构、私募系资金净流入排名前五（单位：万元）：沪市前5名—— 海通证券  2.29%  16817 、中国国旅  8.23%  14357 、中国重工  1.98%  14263 、海南航空  3.70%  10210 、福耀玻璃  6.85%  9095  。深市前5名—— 广宇发展  10.01%  23724 、 怡 亚 通  10.00%  12248 、ST 中钨  5.00%  10564 、 苏宁电器  3.34%  8720 、东源电器  10.00%  5317  。

2009-12-29日沪、深两市个股机构、私募系资金净流出排名前五（单位：万元）：沪市前5名——中国北车   2.34% -113797 、 大秦铁路 -0.89% -12912 、上海汽车 -0.56% -11679 、招商银行  2.26% -10422 、中国南车 -2.30% -9844  。深市前5名——  万科Ａ -0.76% -11196 、长安汽车 -1.39% -4514 、招商地产 -1.86% -3699 、神州泰岳 -4.49% -3636 、TCL 集团 -0.78% -3502 。

2009-12-29日沪、深市各方机构资金主动买入成交个股排名前二十一名——002265、002197、002139、000537、002256、000020、600118、002259、002273、000061、002096、000982、002231、002230、000639、000415、600077、600551、002250、002151、600363。（主动买入成交：当成交价格以卖一、卖二、甚至卖三价格直接成交时，属于主动买入成交，通常作多氛围浓郁、同时比看内外盘数据更容易看出主力收集筹码的力度，多加留意新出现在排名的股票。个股排名只代表有搜集的迹象，不代表我方推荐的观点）。

交易所公布的最新数据显示，截至本周二（12月29日)收盘，沪市总市值为180947亿元，流通市值为112581.96亿元，平均市盈率为28.14倍；深市总市值为58641亿元，流通市值为36074.46亿元；沪深300成份股平均市盈率为26.82倍。两市总市值为239588亿元，较上一交易日增加1835亿元。

二、游资、私募重点投资情报资讯

★游资信息汇总：三房巷（600370）集团多晶硅项目将注入上市公司

★游资信息汇总：中国国旅（601888）国务院周三批准海南国际旅游岛

★游资信息汇总：宝光集团（600379）正在积极洽谈秘密磋商年底过后公司重组事宜，目前商谈进展顺利

★游资信息汇总：农产品（000061）中央农村工作会议召开全面部署2010年工作

★游资信息汇总：东源电器（002074）美国微软亚洲投资基金成为公司第二大股东

★游资信息汇总：湖北宜化（000422）年底前尿素价格将达到1800元/吨，上涨将大大快于市场普遍预期

★游资信息汇总：美克股份(600337)：拟收购的资产包括Schnadig的有形资产和无形资产

★游资信息汇总：中银绒业（000982）收购大股东资产获股东大会通过

★游资信息汇总：北路新桥（002307）兰新铁路第二双线开工：原线或将改货运

★游资信息汇总：万利达（002180）公布公司厂房工业用地更改为商业用地净赚1亿六

★游资信息汇总：祥龙电业（600769）湖北能源集团即将重组

★游资信息汇总：申达股份（600626）即将停盘.公告重大重组事项，注入房产资产

★游资信息汇总：中水渔业(000798) 据经销商透露，由于春节临近，中水渔业近日将上调金枪鱼出厂报价

★游资信息汇总：威孚高科（000581）今年4季度单季EPS达到0.3-0.4元，远超市场预期。由此计算的09年全年业绩在0.7-0.8元。

★游资信息汇总：中国卫星（600118）嫦娥二号本周发射

★游资信息汇总：天音控股（000829）后期运营商每月公布的3G用户增长数据都有望成为股价表现的催化剂

★游资信息汇总：安妮股份(002235)将参股收购厦门祥溪国有林场,即将公告

★游资信息汇总：联合化工(002217）主导产品浓硝酸的涨价，达到2000元/吨

★游资信息汇总：安阳钢铁(600569)争夺河南市场五大央企抢购

★游资信息汇总：东方雨虹（002271）：申银万国王华即将发布深度报告表示，东方雨虹（002271）在房地产、基建领域都拥有明显的竞争优势，在多层次营销开始发力的背景下，未来三年公司处于高速发展期，长期来看，公司有望成为全方位建筑材料商，首次评级买入，目标价45.9元。

★游资信息汇总：航空动力（600893）：年报计划高送

★游资信息汇总：福耀玻璃（600660）：明天公告年报预增300%。

★游资信息汇总：云内动力（000903）：本周停牌和上汽合作发动机项目。

★游资信息汇总：佛塑股份（000973）：近期将公告追加投资偏光膜业务，近日有多家机构去调研

★游资信息汇总：鑫新股份（600373）：明天公告年报预增800%

★投资情报：中央农村工作会议召开 全面部署2010年工作

中央农村工作会议27日至28日在北京举行。会议重点研究了加大统筹城乡发展力度、进一步夯实农业农村发展基础的政策措施，对2010年的农业农村工作作出全面部署。会议提出了明年农业农村工作的重点任务：一、毫不松懈抓好主要农产品生产供给；二、持之以恒增强农业发展支撑能力；三、千方百计促进农民多渠道就业；四、下大力气推进农村公共事业发展；五、坚定不移深化农村改革。另外，会议要求明年要加快农村金融改革步伐，加快推进农村金融制度创新、产品创新和服务创新。

综合农业各子行业情况，有研究员建议关注新赛股份（600540）、登海种业(002041)、南宁糖业(000911)、獐子岛(002069)和国投中鲁(600962)。

★投资情报：12月信贷规模或在2500-3000亿明年1月破万亿可期

临近年关，2009年即将过去，但今年最后一个月的信贷规模并不会因为新年的到来而淡出人们的视线。银行业专家普遍认为，考虑到银行今年放贷任务已经完成，银行放贷冲动不大。但由于二套房贷优惠年底到期的因素，个贷需求依然旺盛。因此，综合来说，12月份银行放贷将趋于平缓，规模或为2500-3000亿左右。对于明年1月份的信贷规模，专家们的答案是非常乐观的，他们一致的认为，明年1月信贷规模很有可能突破1万亿。

★投资情报：中国北车今挂牌交易 估值区间5.72~6.6元

中国北车（601299）股票上市仪式今日将在上海证券交易所隆重举行。中国北车本次共发行25亿股，其中网下向询价对象配售8.75亿股，网上向社会公众投资者发行16.25亿股，发行价格为5.56元，市盈率为49.21倍。据CBN统计的10家券商研究报告的定价估测，其平均的估值区间在5.72元~6.6元。

★投资情报：部分地区纯碱价格再次拉涨

周伊始，华东地区纯碱市场货源供应稳定，价格稳中上探，目前当地轻质碱出厂报价上调至1300元/吨。虽然当地纯碱企业开工保持高负荷，但部分地区仍有货源偏紧状况存在，目前其下游客户对当前价格流露少许观望情绪，但整体尚可接受。因此，有研究员建议继续关注三友化工（600409）、双环科技（000707 ）、山东海化（000822）。

★投资情报：三大逻辑支撑超配钢铁股

据交流信息，有研究员建议超配钢铁股，并认为是行业性机会。主要逻辑是：1）打击囤地等国家一系列政策将使2010年建筑钢材需求较原来预测的基础上增加1100万吨， 2010年建筑钢材消耗量为3.67亿吨，较09年增加14.67%，增幅较原预测增加了3.47个百分点；2）受信贷的放松、房地产库存处于低位、春节补库存等方面因素的影响，特别是南方新开工的一系列数据，钢价将提前启动。11月份南方各省的外购量同比上升了41.24%，环比上升11.13%；表观消费量同比上升了44.56%，环比上升5.19%，同时最近的库存（12月25日）较12月份前三周平均水平下降了2.25%，较11月份平均水平下降5.27%，较10月份下降8.20%。建筑钢材更是分别下降了4.66%、13.20%、20.50%；3）09年仅有基建投资方面的需求，而2010年需求增加因素较多，城市化进程加快的房地产，消费升级的家电、汽车以及在全球产业链变化的间接出口等等。09年是个单因素决定的产业联动?价格中期上涨，2010年则进入一个行业周期的初期?价格长期上涨。值得一提的是，每次行业周期都有引起钢价100%左右的上涨，其中在最初一年上涨50%，最初的一季度上涨20%，同时目前3月份期货价格为4100元左右，考虑到钢价涨价提前，春节前后钢材价格至少4100元。

具体到各细分行业，最看好的是建筑钢材占比公司，特别是南方的三钢、柳钢、韶钢，或带矿石的建筑钢材公司如凌钢等。同时考虑到结构升级等原因，宝钢、鞍钢、方大炭素等长期概念也具有较大的投资机会。

★投资情报：京沪穗楼市一二手房成交量全面走低

上周政府调控楼市的政策及表态再度密集出现，加重了购房者的观望气氛，京沪穗等主要城市的一二手房成交量全面走低。其中，上海上周成交量、成交面积均大幅回落。来自美联物业的监测数据显示，上周上海共成交4773套商品住宅，环比回落16%；佑威楼市通提供的统计也显示，上周上海商品住宅成交面积约30万平方米，环比减少24%。同样，二手房成交量也从高点回落，21世纪不动产上海区域数据监测中心的数据显示，12月以来上海各区二手房成交套数比11月普遍有2至3成的降幅。

无独有偶，北京市住房和城乡建设委员会的监测数据显示，上周北京期房住宅成交2854套，成交面积约30万平方米，较前一周的3741套和约37万平方米分别下滑24%和18%。而二手房方面，自上周营业税细则出台后，日成交量急剧萎缩。

另外，广州楼市成量也显低迷。广州市国土资源和房屋管理局旗下的阳光家缘网的统计数据显示，上周广州商品住宅网签总套数为1878套，比前一周的2092套下滑10%。当地的分析师称，眼下广州楼市已出现开发商加紧推盘以防楼市变数、销售率却不如前期的现象。

★投资情报：造船市场仍旧萧条 12月新接订单环比大幅下滑

12月份造船市场延续萧条。截止目前，全球新接订单41艘、240万DWT，环比下滑56％，同比增长130％（去年已经大幅下滑，所以不具有参考意义）。预计09年全年新接订单3121万DWT，同比下滑82％；明年船市新接订单仍将呈现大幅波动，月度之间波动较大，全年新接订单将恢复至4000-5000万DWT，船价仍将底位徘徊，造船上市公司仍无趋势性投资机会。