【消息传闻一箩筐(一)】

　　传闻：舒泰神：蛇毒类一类新药预计今年进入二期临床

　　传闻：泸州老窖：持有华西证券12.99％的股权

　　传闻：拓邦股份：单体控制器业务今年会有较大增长

　　传闻：启明信息：增值电信业务将扩大服务范围

　　传闻：亚玛顿：多功能轻质强化光电玻璃建设中

　　传闻：佳电股份：核电重启将增加核用电机订货

　　传闻：中材科技：锂电池隔膜项目正在建设中

　　传闻：京新药业：沙溪凉茶的推广营销运行正常

　　传闻：金融街：惠州项目盈利且毛利率较高

　　传闻：利亚德：小间距电视将推向高端民用市场

　　传闻：碧水源：浙江业务正稳步推进，机会巨大

　　传闻：承德露露：杏仁露罐部分自产部分外购

　　传闻：慈星股份：电脑横机替代高峰时间难判断

　　传闻：格林美：全国首家报废汽车绿色处理中心下月在汉投产

　　传闻：卫星石化：丙烯项目投产后择机开启二期

　　传闻：万达信息：云服务项目尚处于工程建设期

　　传闻：天马精化：保健品业务是发展的重要方向

　　传闻：思源电气：电动汽车充电桩不是产品方向

　　传闻：佐力药业：上半年二级以上医院增百余家，制剂公司目前已经投产并销售

　　传闻：烟台冰轮 年内有望获得过亿元收储补偿

　　传闻：广东鸿图 今年出口或增超四成，国内市场份额将翻番

　　传闻：中国民营企业万向集团创始人、董事局主席鲁冠球当地时间7月25日在白宫拜会了美国副总统拜登，并表示将致力于打造最好的电动车。关注：万向钱潮 。

　　【消息传闻一箩筐(二)】

　　传闻：据林业局网站消息，全国推进林业改革座谈会召开，永安林业、吉林森工、福建金森为地方国有林业公司。

　　传闻：中国银监会周一表示，允许金融租赁公司在飞机、船舶等特定业务领域设立专业化租赁子公司，并允许专业子公司在境外设立项目公司开展融资租赁业务。金融租赁概念股：渤海租赁、中航投资等。

　　传闻：工信部网站消息，7月31日10时，工业和信息化部消费品工业司副巡视员高伏将接受中国政府网专访，解读《乳粉企业重组工作方案》，与网民在线交流。相关个股：伊利股份 、西部牧业 、皇氏乳业 、光明乳业 。

　　传闻：福建平潭积极探索自由港建设，日前，省委、省政府出台了《关于深化对台交流合作推动平潭科学发展跨越发展的意见》，平潭开放开发概念股：平潭发展、新华都、三五互联、建研集团、太阳电缆(平潭本地或有投资的)、漳州发展、三木集团(此前海西炒作标的)。

　　传闻：随着环境保护部对北京新机场项目环评文件做出审批并公示结束，酝酿多年的北京新机场项目正式取得了环评许可。按计划，这一项目将于2018年建成投入使用。据了解，空港股份 准备参与新机场相关建设投标，中化岩土 是新机场所在地大兴区唯一做土木基建的上市公司，有望从中获益；此外，廊坊发展 、金隅股份 等也将受益。

　　传闻：7月17日，亿思达正式推出全球首款全息手机takee，其颠覆性的科技创新技术吸引了市场的广泛关注。一是打破了手机现有的2D显示格局，实现了里外通透、全立体的屏幕展示技术；二是在用户与手机的交互方式上，其眼球追踪识别技术将取代现有的触摸识别技术。takee全息手机采用了深天马A 所提供的最核心的3D显示器件，能够实现立体显示效果。硕贝德、欧菲光供元器件，德赛电池、宇顺电子、莱宝高科均为takee代工。

　　传闻：上海某食品加工企业总经理说，根据他们了解的情况：转基因大米已经扩散，湖南、湖北、安徽、福建一带的米，大部分都被转基因“污染”了。因为市场上大米来源众多，尽管有检测环节，企业也是防不胜防。隆平高科、丰乐种业、荃银高科、敦煌种业(种子)、北大荒(东北大米)、华测检测、达安基因(转基因检测)。

　　【消息传闻一箩筐(三)】

　　传闻：据中国之声《新闻和报纸摘要》报道，发改委表示，正在酝酿和修改相关政策，大力支持环保产业，第一批改革措施今年内就会发布。大气防治：先河环保 、三维丝 、雪迪龙 、聚光科技 、永清环保 ；水污染治理：碧水源 、津膜科技 、万邦达 、巴安水务 、中电环保 ；土壤修复：永清环保 、铁汉生态 、格林美 、怡球资源 、东江环保 。

　　传闻：作为国家新时期重要的战略平台，前海的改革发展备受关注。据悉，今年下半年，前海将创新思路，把服务香港、维护香港的长期繁荣稳定作为前海开发的重要使命。现在前海成立或即将成立全国第一家民营银行、第一家金融消费公司、第一家合资证券公司等。前海概念股：沙河股份 、华联控股 、世纪星源 、深赤湾A 、深天健 、深长城 、深振业A 、深深房A 、深物业A 等。

　　传闻：原国家发改委副主任张国宝23日透露，由发改委主导的东北振兴方案起草完毕，已上报国务院，等待审议。据悉，此方案全称为《关于支持东北振兴若干重大举措》，从七个方面振兴东北经济，东北地区的国有企业，特别是装备、交通、物流等行业值得关注。东北电气 中国输变电设备科研、制造、出口的主要基地，国内输变电设备的主要供应商之一。龙江交通 主营投资、开发、建设和经营管理收费高速公路，公司持有龙江银行34744万股，为第三大股东。中国一重 我国最大的重型装备制造企业。哈空调 东北地区重要装备制造企业，中国唯一具有核级和非核级空调安全运行经验的企业。龙建股份 东北地区重要的基建龙头企业，将是公路建设市场大扩容的主要受益者。吉林高速 受益于东北地区综合交通运输规划的完善和优化。其他相关概念股：长春经开、亚泰集团、哈飞股份、曙光股份、工大高新、吉林化纤、沈阳机床、沈阳化工、大连港、大连国际、锦州港等。

　　【传闻求证(一)】

　　传闻：绿景控股 增发失败了

　　求证：公司回应，公司的指定信息披露媒体是中证报、证券时报和巨潮资讯网，请关注上述媒体上披露的信息。

　　传闻：新亚制程 要参股网络游戏

　　求证：公司回应，若公司涉及相关对外投资的重大信息，公司会严格按照规定履行信息披露义务，请以公司公告为准。

　　传闻：深天马Ａ 接到iWatch的OLE订单

　　求证：公司回应，公司没有接到iwatch订单。请以公司指定信息披露媒体—巨潮资讯网和证券时报，以及公司官网公布的信息为准。

　　传闻：恒天天鹅 中恒吉研高科技纤维有限公司生产的碳纤维材料继“神舟”九号之后，又一次成功为“神舟”十号配套。

　　求证：公司回应，吉研高科致力于为航空航天事业贡献力量，产品具体配套用途需遵守相关保密条款，望理解。

　　传闻：中海达 为百度采集处理的昆明激光全景街景近日已经上线，还有多个城市也即将上线，未来市场空间广阔

　　求证：公司回应，公司提供的昆明高清激光街景已在百度上线，具体情况可以登陆百度全景的官方网站进行查阅。目前公司军方业务收入占比较小，主要在军方的某个业务部门使用，公司已获得《装备承制单位注册证书》，目前正在积极推进军方业务的拓展工作。

　　传闻：烟台冰轮 6月订单大幅增长，提货火爆

　　求证：公司回应，6月归属传统旺季。

　　传闻：英飞拓 最近中标扬州交通局和教育学校的不少订单

　　求证：公司回应，若订单交易额达信息披露标准的要求，公司会及时披露相关公告。

　　传闻：洽洽食品 3亿元给加华伟业发起成立消费基金，加华伟业今年投资了来伊份和湖南茶业两家拟上市公司；即将股权激励，及将母公司旗下的沈师傅鸡蛋干注入上市公司。

　　求证：公司回应，一切请以公司公告为准，公司对蔚然基金的投资为1.2亿元。

　　传闻：世纪鼎利 收购上海智翔

　　求证：公司回应，请以公司公告为准。

　　【传闻求证(二)】

　　传闻：烟台冰轮 阿里已经确认与冰轮签订战略合作协议

　　求证：公司回应，不属实。

　　传闻：蒙草抗旱 伊利蒙牛将各出1.5亿元参与蒙草抗旱本次定向增发，是基于看好蒙草大草原生态修复前景，以参股和蒙草抗旱结成战略联盟。

　　求证：公司回应，本次发行对象不超过5名，为符合规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他境内法人投资者、自然人。发行对象由股东大会授权董事会在获得中国证监会发行核准文件后，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐人(主承销商)协商确定。目前公司尚未确定发行对象。

　　传闻：蒙草抗旱 由蒙草抗旱为主发起，亿利能源及草原生态产业联盟等内蒙古民营企业参股设立内蒙古草原生态民营银行

　　求证：公司回应，该传闻不实，《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息以上述信息披露渠道的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　传闻：金飞达 此次停牌增发，增发价4.75元，增发不超过1亿股，并将于8月4日前复牌。

　　求证：公司回应，相关事项尚未确定，一切以公司的公告为准

　　传闻：长春高新 管理层准备卖掉金赛药业

　　求证：公司回应，此传闻不属实。

　　传闻：凯撒股份 中植系入主董事会

　　求证：公司回应，不属实。

　　传闻：德力股份 武神世纪公司核心开发人员基本已全部离职

　　求证：公司回应，不属实。

　　传闻：碧水源 6月5日青岛水务集团携手碧水源，以二者合资公司青岛水务碧水源的名义，与青岛董家口经济区管委会签约30万吨/日海水淡化项目。

　　求证：公司回应，该报道属实。为公司非控股合资公司签署的框架协议，因未到我公司披露标准，故未公告。

　　传闻：京东方Ａ 可穿戴产品已成规模并有销售

　　求证：公司回应，公司可穿戴式设备项目目前进展顺利。有关新产品推出时间，请关注公司官网新闻。

　　传闻：三特索道 将与某知名创投机构合作，置入重大资产

　　求证：公司回应，公司也在网络上看到了类似传闻。经公司审慎核查，该传闻不属实。目前公司未有应披露而未披露的重大并购、重组等事项，一切以公司公告为准。请投资者注意投资风险。

　　【消息传闻点评】

　　★东湖高新区先行先试近百项改革

　　武汉市政府常务会28日审议并通过《东湖高新区先行先试实施方案(送审稿)》，该市今年拟先期启动42项具体工作，在东湖高新区518平方公里范围内全面开展先行先试工作。改革将从行政审批与服务、科技创新、科技金融、扩大开放等四大方面着手，拟实施12类97项举措。

　　点评：经过1-2年的改革试验，将为湖北武汉全面深化改革、扩大开放提供可复制、可推广的制度成果，为成功申报中国内陆自贸区奠定基础条件。受此利好消息影响，A股市场上以东湖高新 为代表的东湖高新区内上市公司有望迎来资金关注。东湖高新园区内其他A股上市公司还有华工科技 、中元华电 、光迅科技 、武汉凡谷 等。

　　★全国推进林业改革座谈会召开

　　据国家林业局网站消息，全国推进林业改革座谈会召开。国家林业局局长赵树丛曾表示，2014年各项林业改革将会全面推进，为生态林业还有民生林业建设注入强大的动力。

　　点评：国家有关部门正在抓紧制定国有林场的改革方案，重点是明确国有林场的生态公益机制，完善和支持国有林场改革发展的政策体系。国家林业局已完成《国有林场改革指导意见》起草，拟于2015年上半年总结全国国有林场改革试点地区经验，之后在全国全面推开。关注岳阳林纸 、吉林森工 、永安林业 等林业股。

　　★微软中国被工商调查 国产软件面临重大机遇

　　28日国家工商总局人员突访了微软中国位于北京、上海、广州、成都四地的办公室。截至下午17时，工商人员仍未离开微软广州办公室。

　　点评：微软被工商总局调查的原因，很有可能是涉嫌垄断。我国软件业虽然发展很快，但基础软件、大型企业软件等一些重要软件领域，仍被外国公司所控制。为保障信息安全，以国产软硬件替换进口产品将会形成相当普遍的需求，这对国产软件的发展极为有利。此前，我国已经加大了国产软件的政府采购力度。目前中标麒麟操作系统是应用最广的国产操作系统，由中国软件 控股子公司中标软件研发。北信源 研发的XP停服保障产品，已经获得中国信息安全评测中心、公安部、解放军信息安全测评认证中心的认证。

　　★杭州明确松绑限购 短期有望促进成交

　　杭州市住保房管局官方微博称，从29日零时起，杭州主城区140㎡以上住房放开限购，萧山区、余杭区限购全面解禁。据当地媒体报道，杭州原本最难卖的顶级豪宅已在上周出现回暖行情。

　　点评：在46个限购城市中，已有过半数出现了不同程度的松动，但不少地方是“只做不说”。杭州楼市一直被视为仅次于北上广深的“准一线”，此次明确宣布松绑，或将改变市场预期，短期促进成交。当地上市房企包括广宇集团 、滨江集团 、物产中大 等，广宇集团还在近期获得了董事长增持。

　　【重要新闻点评】

　　交行确认研究混合所有制改革

　　7月28日，交通银行A股收盘于4.22元，成交额高达24.13亿元，罕见出现涨停。在交行领涨下，银行板块表现强势，华夏银行、宁波银行、民生银行、兴业银行、平安银行等银行涨幅也均超过5%。

　　“银行板块的上涨主要受交行提交”混合所有制申请“的消息利好影响，尽管从股权上看多数银行已多元化，但混合所有制改革会对高管、员工激励等商业银行市场化改革起到不小作用。”中金公司一位分析师表示。

　　此前，路透社报道称，交行已经上报“实施混合所有制”申请，正“等待相关部门的批准”。

　　对此，一位接近交通银行总行的消息人士也对记者表示，交行此前内部确实对混合所有制改革进行过讨论，并且已形成方案，但国务院目前还没有批复。“对国有金融机构混合所有制改革监管层还是比较谨慎，此前一家国有券商也提交过申请，但到目前也未获得批复。”

　　7月28日，记者联系了交行，对方并未对这一消息进行确认。不过，当日晚间，交行发布公告表示已在研究混合所有制改革方案，称“本公司高度关注国家在混合所有制经济以及金融体制改革等方面的要求，正在积极研究深化混合所有制改革、完善公司内部治理机制的可行方案”。

　　28日，法国巴黎银行发布报告称，交行目前是估值最低的国有商业银行，系由其官僚架构及低盈利能力所致，倘若营运将由市场主导，薪资有所改善，预料可提升雇员生产力及集团盈利能力。

　　简评：交通银行作为上市银行，在股权结构上已均衡化与多元化，具有混合所有制经济特征，下一步将深化混合所有制改革试点，不会造成国有资产流失。保留外资银行股份则有利于商业银行的对外开放水平。这一度被视为国有银行最高层首度对混合所有制改革表态，交行对试点混合所有改革的意愿已很明显。仅从交行来看，预期股权结构变化并不会太大改变，包括高管、员工激励在内的市场化改革才是最大看点。

　　【主力动向曝光】

　　国家队出击 三大王牌机构抄底行动曝光

　　昨日大盘走出放量大涨行情，成交量明显放大，与此同时，机构投资者之间的分歧也开始凸显。记者昨日了解到，手握巨量资金“弹药”的保险资金，一改往日的低调观望态度，眼下对市场行情总体偏乐观，近期已有加仓蓝筹迹象。

　　一家保险资产管理公司人士透露，看好本次反弹行情，目前主要通过加仓地产金融和高分红类股、减仓小票等方式调整权益仓位结构。

　　“我们研判认为，中级反弹行情开始启动，上证指数最高可看至2300点。”记者了解到的多家主流保险机构的观点是，市场出现明显的风格切换，并促成中级反弹的因素主要包括经济形势向好、宏观政策偏暖以及增量资金入场。“这波行情是典型的资金推动型估值反弹行情，有存量资金挪动、同时也有增量资金入场，RQFII产品规模、客户保证金余额均显示开始有新增资金流入。”

　　在部分保险机构内部达成的共识是，如果地产政策进一步放松，行情高度和持续性还会增加。类似于2012年1月那波行情，地产成为当时领涨板块。据记者了解，一些保险机构7月以来甚至大幅加仓地产股，押注房地产政策或将迎来拐点。

　　此外，银行、证券板块也是保险资金此轮重点关注对象。在大部分保险机构看来，在流动性宽松、沪港通有推出预期、市场风格转换的背景下，金融板块具备投资机会。

　　一家保险机构投资部人士进一步解释称，证券行业前期受佣金率下滑预期影响，股价跌幅较大，已反映悲观预期，市场反弹行情下存在估值修复机会，预计证券业中期业绩有望增加30%左右，超出前期预期；而银行股的经济、流动性和监管环境或仍温和，市场情绪亦明显回暖，且银行股属于高分红品种，符合保险资金追求长期相对优质回报的投资诉求。

　　保险机构在小票上的态度分歧依旧。有受访的保险投资人士认为，以创业板指为代表的小票近期回调明显，部分质地优良的成长股被错杀，是逢低捡漏的好时机。

　　尽管研究员时有推荐优质小票，但部分大型保险机构管理层认为，一来创业板体量太小，对于动辄数十亿的保险资金而言吸引力不大；二来这些小票业绩不稳定，反而对保险机构的选股能力提出了一定要求，且8月后半月中报密集公告期，这些小票很可能会受到二次冲击。

　　权衡之后，部分大型保险机构仍暂时选择更易进出的地产金融、高分红类股票。还有关键一点，他们看重的是，这些大票未来二次修正的冲击成本较小。(上证 赵铃)

　　【今日股评家最看好的股票】

　　厦门钨业：重申强烈推荐评级

　　战略性新兴产业的受益者。厦门钨业是中国精密制造和新能源行业的前端材料产业中最重要的供应商之一。公司产品目前已完美布局钨钼材料、硬质合金、稀土磁性材料和电池材料，且坐拥钨和稀土两大国家战略资源。

　　公司是中国最大钨钼产品生产商和出口商以及中国最重要的电池材料供应商之一。公司钨冶炼产品产能居世界第一，硬质合金占中国出口量的31%，钨钼丝材占中国60%以上市场份额，此外公司电池材料产销量居中国前三，其中贮氢合金粉市场占有率连续三年居中国第一。随着国家战略性新兴产业未来的蓬勃发展，公司做为前端材料行业里最重要的供货商之一，必将切实受益。

　　锂离子材料业务储备深厚，未来必将受益于新能源汽车产业发展。公司在新能源领域早有前瞻布局，目前拥有储氢合金粉产能5000 吨，各种锂离子材料产能合计10000 吨(钴酸锂3600 吨、锰酸锂1000 吨、磷酸铁锂300 吨、三元材料5000 吨)，公司作为国内锂离子材料领域的较早进入者，拥有深厚的技术储备，较好的客户基础，松下目前是公司此领域的第一大客户，公司也是松下电池材料领域的主要供应商之一，我们认为公司未来必将成为国内新能源汽车电池材料领域的翘楚。

　　公司主营钨、稀土产品的价格下跌空间有限。作为国家优势战略资源的钨、稀土价格经过前期调整，下跌空间有限，未来有望稳中有升；钨业务方面，公司钨产业链上下游均存在规模扩张预期，钨资源的外延收购将提升公司钨精矿自给率，九江、洛阳硬质合金项目建设将增厚下游深加工板块的收入规模和盈利能力；稀土方面，组建厦门钨业稀土集团已获得福建省政府批复，公司作为福建省稀土产业发展龙头地位进一步确认，公司已全面布局磁性材料、荧光粉、储氢合金粉等稀土下游深加工环节，未来必将受益于福建省稀土产业的蓬勃发展。

　　重申“强烈推荐”。公司是中国精密制造和新能源行业的前端材料产业中最重要的供应商之一，随着国家战略性新兴产业未来的蓬勃发展，公司必将切实受益。预计公司2014、2015、2016 年eps 分别为0.71、0.94 和1.17 元，维持强烈“推荐”。风险提示。宏观经济低迷致钨、稀土需求下滑；钨、稀土价格下跌。(长江证券)

　　【新闻一箩筐】

　　港交所：沪港通目前尚无具体启动时间表

　　6月末银行业金融机构总资产破160万亿，同比增15.3%

　　中国批准首批5家地方“坏账银行”可收购不良金融资产

　　人民币即期汇率收盘报6.1863创4个月高点

　　杭州29日起放开140平方米及以上住房限购

　　徐州8月1日起取消限购；西安60㎡以下取消限购28日起执行

　　发改委和林业局正式批复7省国有林场改革试点方案

　　上半年中国网游市场环比增10%，全年规模料超千亿

　　上半年全国风电上网电量767亿千瓦时，同比增长近9%

　　新华社：目前全国猪肉价格同比下降近5%

　　武汉东湖高新区拟出台97项改革措施先行先试建自贸区

　　总投资约300亿元的松花江、嫩江、黑龙江治理工程28日正式全面启动

　　三代核电机组国产化率已达85%，三大核电集团正在积极拓展海外市场

　　美联储本周或继续收缩QE新兴市场资金连续七周净流入

　　【四大证券报头版头条】

　　中国证券报

　　沪综指创年内新高 深成指“七连阳”

　　沪港通10月开闸几无悬念

　　社科院报告称楼市短期下跌不可避免

　　三信号暗示风格转换 蓝筹股有望继续起舞

　　智能手机发展现新动向

　　上海证券报

　　市场激情绽放

　　中国独董生态调查

　　房贷松动

　　保监会酝酿人身险新规 偿付不达标险企不得报新产品

　　证券时报

　　权重蓝筹股暴动 沪指创年内新高

　　国企家底首曝光 15.5万户资产超百万亿

　　互联网金融监管指导意见即将出台

　　交行有望率先推行混合所有制改革

　　杭萧钢构蒙古国26亿大单疑云

　　证券日报

　　港交所回应：沪港通尚无具体启动时间表

　　新三板并购重组饕餮盛宴不落幕

　　煤炭资源税改革呼之欲出 煤炭股或将再飞一会儿

　　锌价年内涨幅超7% 需求回升是主因

　　铝供需改变价格拉升 云铝股份踩点推定增

　　独董指责控股方骗巨额担保 *ST新都管理层矛盾凸显