2009-10-19日沪、深两市个股机构、私募系资金净流入排名前五（单位：万元）：沪市前5名—— 包钢稀土  10.01%  25726 、金地集团  8.29%  18292 、中国神华  3.85%  16937 、中国平安  3.19%  16727 、江西铜业  7.43%  16488 。深市前5名—— 云南铜业  9.99%  53761 、中天城投  9.99%  24764 、西山煤电  5.48%  20746 、佛塑股份  10.06%  16471 、金 融街  5.47%  15005  。

2009-10-19日沪、深两市个股机构、私募系资金净流出排名前五（单位：万元）：沪市前5名——ST得亨  5.06% -9870 、上海家化 -1.03% -5289 、 东方电气  2.49% -4077 、 新农开发 -0.88% -4066 、烟台万华 -0.05% -3712  。深市前5名—— 万科Ａ  6.84% -21334 、泸州老窖  1.88% -7637 、苏宁电器  1.15% -6345 、新 大 陆 -2.35% -5188 、山东海龙 -1.07% -4266 。

2009-10-19日沪、深市各方机构资金主动买入成交个股排名前二十一名——002224、000852、600833、002235、002231、000540、000925、002037、600461、000029、000592、000880、002243、600288、600422、600321、600973、600139、600760、600082、002167 。（主动买入成交：当成交价格以卖一、卖二、甚至卖三价格直接成交时，属于主动买入成交，通常作多氛围浓郁、同时比看内外盘数据更容易看出主力收集筹码的力度，多加留意新出现在排九八财经网名的股票。个股排名只代表有搜集的迹象，不代表我方推荐的观点）。

交易所公布的最新数据显示，截至本周一（10月19日)收盘，沪市总市值为168195亿元，流通市值为88248.39亿元，平均市盈率为26.34倍；深市总市值为48338亿元，流通市值为30273.91亿元；沪深300成份股平均市盈率为25.46倍。两市总市值为216533亿元，较上一交易日增加4772亿元。

有迹象表明，热钱再度流入中国，因人们预期人民币走强或资产价格上涨会带来收益。

中国计划于10月23日推出创业板市场，在10月30日创业板开板首日将有28家公司挂牌。

据悉中国政府已经批准中行副行长朱民出任央行副行长，为朱民将来竞聘IMF高级职务作准备。此举再次表明了中国希望提高在IMF影响力的意愿。

某知情人士周一称，中国已经放宽保险机构投资公司债券的相关规定，包括放宽可购买哪些类型公司所发行债券的规定。

中国政府周一重申，将限制产能过剩行业新项目的审批，遏制银行向不符合政府政策的项目提供贷款。

中国政府官员表示，今年1-9月中国经济较上年同期增长了7%-8%，与全年增长目标相符。

每年只公布一次业绩的非上市公司华为的崛起给手机设备市场带来了连锁反应。诺基亚西门子通信公司的业务因此受到很大的冲击。

前三季度国企利润9366亿元  同比下降17.6%

财政部网站：2009年1-9月，纳入本月报统计范围的国有及国有控股企业(以下简称国有企业)营业收入和实现利润同比降幅进一步收窄，应交税金和已交税金增幅提高。1-9月，石化、汽车、施工房地产等行业利润增幅较大；电网企业和海运企业实现减亏；石油、钢铁、有色、电子等行业利润降幅进一步减缓；煤炭行业利润降幅持续扩大。

【点评】从以上财政部公布的数据来看，前三季度国有企业累计实现营业收入158361亿元，同比下降1.7%，降幅比1-8月减小1.8个百分点，9月比8月环比增长9.1%；实现利润9366.1亿元，同比下降17.6%，降幅比1-8月减小2个百分点，9月比8月环比下降12%。这表明随着我国经济的逐步复苏，我国企业的财务状况也随之出现了好转。同时，我们预计明年上半年是我国经济刺激政策效果显露的高峰期，因此，届时我国企业的财务状况将会进一步好转，建议投资者可密切关注。（此消息宏观利好、市场利好）

RBS报告：预计中国2010年贸易顺差两千亿美元

中新社：苏格兰皇家银行(RBS)首席中国经济学家贝哲民，十九日在其发布的研究报告中称，中国二○一○年仍会保持约为两千亿美元的贸易顺差。贝哲民说，中国明年的出口增长会“略有起色”，出口厂商将继续夺取市场份额。同时，由于库存补货放缓、套利机会减少，中国的大宗商品进口将走软，这会令人民币币值稳定，贸易顺差持续。

【点评】从这则消息来看，我国出口在明年保持适当稳定、并略有起色的概率比较大，但从当前来看，我国的出口环境比较严峻，其主要的原因应该就如这位经济学家所言，用各种方式压迫人民币升值才是欧美国家的目的，中国需要的大宗商品价格始终维持高位的原因也正在于此，所谓的中国需求论、中国拯救世界论都是同一目的指向。不过，只要中国制造商们逐步适应外围市场的环境，或许我国企业在世界市场上的占有率将进一步提高。（该消息为宏观中性偏好）

农业部官员称潜在的粮食危机有可能不久后再发

中新社：中国农业部国际合作司副司长卢肖平十九日称，由于长期形成粮食危机的根本问题没有得到实质解决，潜在的粮食危机有可能不久后再发生。面对未来，东盟与中国只有同心协作才能化危为机。卢肖平认为，相对非洲，粮食危机对亚洲尤其是对东盟各国的影响要小一些，但是“恐慌大于粮荒”。卢肖平表示，从全球供给关系看，小麦和玉米产量和出口的减少是造成粮食危机的主要原因。从东盟局部看，粮食尤其是稻米的供给总量没变，甚至还增产。受国际市场其他粮食品种供应量减少的影响，各国对稻米的需求量猛增，导致稻米价格比小麦价格涨幅更大。更为糟糕的是，由于人们心理高度紧张，彼此间信任度下降，加之投资炒作，促使各粮食出口国政府纷纷采取临时出口限制措施，最终也发生了区域性的“粮食危机”。

【点评】前年全世界范围内的粮食危机让人记忆犹新，其爆发的根源其实不在于全球真的缺少食用粮食，其关键在于以欧美四大粮商为主的寡头们把粮食当成了谋取暴利掠夺财富的工具，对此种局面，政府有着不算太迟的清醒认识，中国人口众多，吃饭是个大问题，但由于国内粮食价格尤其是大米价格和国际价格差距明显，很多投机甚至违法偷运行为屡禁不绝，只有把以东盟为主的东南亚联合起来，基础粮食的价格才有可能在亚洲区内保持平衡。（该消息为宏观中性偏空、农业板块利好）

1-9月中国电信业务总量达18826亿元

新华网：工业和信息化部19日发布的数据显示，1-9月份中国电信业务总量累计完成18826.8亿元，同比增长13.4%；电信主营业务收入累计完成6256.9亿元，同比增长3.1%。此外，1-9月份移动通信收入和数据通信收入比上年同期分别增长11.6%和2.9%，在电信主营业务总收入中所占的比重比上年同期分别上升了4.56和下降了0.02个百分点。

【点评】中国电信行业虽然逐步拆分，但依然是寡头垄断的经营格局，消费者选择的余地并不大，从科技发展的趋势可以判定，中国电信业务的市场增长仍然大有空间，尤其是移动通信业务，在3G风起云涌之时，消费者和业务量的增长都有可能呈现几何级数的变化。（该消息为电信行业利好）

全球铁矿石明年产能过剩逾3亿吨

上海证券报:与中方签订半年度铁矿石长期协议的澳洲铁矿石生产商FMG昨日表示，正与中国就第四季是否继续采用折扣定价进行协商。但国际权威报告称2010年铁矿石过剩将达到3-4亿吨。业界认为，FMG四季度抬价的要求得不到市场和中国企业的支持。“以前铁矿石是卖方市场，在全球主要钢厂减产减少采购的情况下，现在已是买方市场，目前还没有哪一个分析说明年铁矿供应紧张的。”中钢协秘书长单尚华说。

【点评】我国与三大矿山2009年度的铁矿石谈判从目前来看，可能以失败而告终。而近期，双方已经在为明年的铁矿石谈判进行“预热”，表现就是双方各自都频频发表对己方有利的言论，以上消息也是双方“预热”的表现。据国际权威报告显示2010年铁矿石过剩将达到3-4亿吨，具体而言这一数据对我国在2010年度的谈判中比较有利，但我们认为这并不能直接左右2010年度铁矿石谈判的结果。同时，我们认为，我方要取得明年铁矿石谈判的胜利，主要问题还是整顿国内铁矿石市场，使我国铁矿石进口企业能够拧成一根绳，团结一致，共御“三大矿山”。（该消息为钢铁行业利好）

阿根廷下月将结束对中国运动鞋反倾销调查

新华网：阿根廷生产部贸易政策和管理国务秘书爱德华·比安奇日前宣布，阿政府将于下个月结束对中国进口运动鞋的反倾销调查，决定是否采取相应的反倾销措施。

【点评】各种迹象表明，巴西和阿根廷制鞋企业正在积极推动两国政府对来自中国的进口运动鞋采取反倾销措施。巴西政府已裁定中国运动鞋存在“倾销行为”，并设定了进口最低参考价格。阿根廷原先规定的反倾销调查程序必须在18个月内完成。由于阿根廷企业抱怨政府的反倾销调查时间太长，调查期间进口产品继续对本国企业“造成伤害”，因此阿政府决定将调查期限缩短到10个月以内。以此，此次阿根廷政府宣布提前结束对中国运动鞋反倾销调查，这似乎意味着阿政府对我国运动鞋采取反倾销措施又更进了一步，这将对我国出口造成影响，同时也表明了针对我国的贸易保护主义已经越来越严峻。（该消息外贸行业利空）

周一美道指涨96点  纳指涨19点

隔夜，美主要股指周一创今年新高，好于预期的财报增强了投资者对经济的信心。截至收盘，道琼斯工业平均指数上涨了96.28点，至10092.19点，涨幅为0.96%；纳斯达克综合指数上涨了19.52点，至2176.32点，涨幅为0.91%；标准普尔500指数上涨了10.23点，至1097.91点，涨幅为0.94%。国际大宗商品普遍走高，其中美元上涨9.8美元每盎司，涨幅为0.93%；精铜12.21美元，涨幅为4.26%；原油上涨1.29美元，涨幅1.64%，且盘中突破80美元大关。

【点评】受即将公布财务报表的上市公司业绩可能好于预期的影响，以及美元下跌导致原材料和能源股上涨的影响，隔夜美国股市大涨，将会对今日A股市场起到提振作用，A股市场有望继续走强。同时国际大宗商品的大幅上扬或者再创新高，也将可能为国内资源类企业带来利好。

今日，宏观消息面相对平淡，但行业消息较多，甚至因此左右大盘走向。从信息分类来看，值得注意到主要是在三季度数据出来前的一些预热性信息，如发改委表示全年保八无忧为经济复苏拐点论做好了充分的宣传，“前三季度国企利润9366亿元，同比下降17.6%”的消息，似乎就是对发改委论点做出佐证。而十部委联手对六大过剩产能行业出台规定，意在引导行业变化，由于前期市场已有此类信息，此次不过是强调与深化，对钢铁等相关板块影响应有限。招行否认三年不融资让市场对大盘蓝筹的巨额融资又得开始担惊受怕。而“商务部裁定原产美欧等地进口锦纶6切片存在倾销”、“1-9月中国电信业务总量达18826亿元”、“电力用户与发电企业直接交易试点启动”等行业消息，又给了市场炒作题材，是否具有交易性机会，还有待观察。