9月30日(周三)私募内部交流传闻揭秘集中营
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相关简介：据了解，中材国际（600970）近期正在洽谈北方重工的收购事宜。 重要等级：★★★★☆ 【投资建议】北方重工是国家机械行业国有独资大型骨干企业，机械工业500强之一，其生产立磨是中国水泥行业的翘楚；08年3月，北方重工相关人员就赴中国中材国际进行过相关的合资洽谈，中材国际也有意参与北方重工及沈阳铸锻等项目，经过一年多的磋商，预计很快就会有结果。由于中材国际的很多装备都是外包的，装备产能严重不足，如果收购能够成功，中材国际将实现内涵式增长，建议重点关注！ 近期在市场间流传有传言称：汉商集团（
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文章来源：择股网作者：股海网发布时间：2009-09-30浏览次数：
据了解，中材国际（600970）近期正在洽谈北方重工的收购事宜。
重要等级：★★★★☆
【投资建议】北方重工是国家机械行业国有独资大型骨干企业，机械工业500强之一，其生产立磨是中国水泥行业的翘楚；08年3月，北方重工相关人员就赴中国中材国际进行过相关的合资洽谈，中材国际也有意参与北方重工及沈阳铸锻等项目，经过一年多的磋商，预计很快就会有结果。由于中材国际的很多装备都是外包的，装备产能严重不足，如果收购能够成功，中材国际将实现内涵式增长，建议重点关注！
近期在市场间流传有传言称：汉商集团（600774）在“汉商银座”项目进入建设期后，即将启动后继项目的先期准备。一是知音饭店五星级酒店及配套地产项目策划。二是君信地产公司要在自主开发地产项目上取得突破。
重要等级：★★★★☆
【投资建议】“汉商银座”的商场部分有望年内建成，目前招商工作进展顺利，此举将强化公司在钟家村和王家湾这两个汉阳主要商圈的商业地位。公司第一大股东汉阳区国资办承诺注入五宗国有土地使用权及其地上附着物，并于2010年1月16日之前取得拟注入土地使用权和地上附着物的所有权，此举将为汉商集团后续项目的启动创造了先决条件，建议重点关注！
近期在市场间流传有传言称：报喜鸟（002154）近期引进日本重机缝制流水线等国际一流生产装备，并建立了计算机管理信息系统（MIS），企业技术装备水平已达国际先进水平。
重要等级：★★★★☆
【投资建议】公司零售收入中约40%来自于VIP客户，公司引进国际一流的生产设备将使公司的产品质量得到的保证，同时将极大的提高客户对品牌的忠诚度，给公司的业绩带来一定的保障。此外，公司今年最大的亮点在于渠道的快速扩张，截至 09 年6 月，报喜鸟品牌拥有门店668 家，较08 年末的637家新增31 家；圣捷罗品牌今年正式启动古天乐为形象代言人，加大了重点市场的推广攻势，门店数量也由45 家大幅增长至73 家，增幅达到62%。产品质量的保证和渠道的快速推展将给公司的业绩带来爆发性的增长，建议重点关注！
由于洗衣机市场进入销售旺季，合肥三洋（600983）销售情况超预期，预计公司2010年有望继续保持高速增长。
重要等级：★★★★☆
【投资建议】公司通过优化产品线和销售渠道的拓展，实现了销售范围的扩大和市场占有率的提高，公司09年前三季主营收入同比增长70%以上，净利润同比增长80%以上。公司新的工业园生产基地处于基建阶段，原有洗衣机产能也在按原计划扩大，新产品将随着这些项目的推进而推出，在经历了05—07年三年亏损阶段后，公司将迎来全新的三年，建议持续关注！
三九医药（000999）公布资产整合情况后，中信证券认为，此次出售非医药资产，有助于进一步聚焦医药主业，三季度公司医药制造业仍有快速增长，考虑到三九胃泰和正天丸进入基本芗目录的缘故，未来这两个产品都会有放量的机会，继续给予买入评级。
重要等级：★★★☆☆
【投资建议】公司的发展战略是集中于医药主业，重点发展品牌OTC、中药处方药、中药配方颗粒、抗生素及普药四大制药业务；“汉源三九”的转让将使公司的主业更为突出。此外，公司其它非制药业务中，除医疗服务增长较快、九星印刷等供内部使用外，其余业务将逐步清理，建议持续关注！
农行否认市场热议的“取消在港上市”传言
尽管外界期待农行尽快完成上市工作的心情可以理解，但这项细致而艰难的工作目前确实仍在推进之中。对于日前市场中再度传出农行可能只在上海一地上市的消息，主要负责农行上市工作的农行副行长潘功胜予以了否认。他称：“农行上市的时间、地点以及是否引入境外战投，确实都还没有确定。”自农行今年初完成股份制公司的挂牌后，其引进战略投资者和上市的进展就备受关注。人民银行也将稳步推进农行战略引资列为下半年重点推进的工作之一。据记者了解，农行一直都在与各类机构投资者进行接触，8月份，农行还一次性接待了18家中外大型机构投资者，包括政府投资基金、私人股权投资基金、投资银行等。这些机构投资者都希望能够寻求合适的机会，与农行进行相关合作。年初，农行高层在接受记者采访时曾坦言，在全球金融危机蔓延的背景下，实事求是地说，找到合格的境外战略投资者不是一件非常容易的事情。不过，农行对于战投仍然有着自己的标准：“国际一流、战略投资、引进智力、共享资源、互利双赢”。不过，潘功胜表示，对于战投的遴选，虽然接触了很多，但目前仍然没有最后确定，也没有进行过正式的谈判。工行是四大行中从成立股份公司到正式上市用时最短的，前后只用了1年。但业内人士分析认为，从目前农行股改的进展来看，由于其历史包袱较重，问题比较复杂，所以其上市可能需要花费更多时间。潘功胜表示，农行不会在今年“十一”假期之后启动IPO工作。农行行长张云在今年7月份召开的农行年中工作会议上强调，要做好IPO的技术准备工作，争取早日实现IPO目标。
据传,圣农发展10月9日上市中小板,南通科技旗下的创投参股其中
重要等级：★★★★☆
【投资建议】确有其事
一、创业板首批打新成绩单亮相 社保基金开户加快 随着创业板的开闸,蓝筹基金是否能够投资创业板成为业内争论的焦点。 9月29日,创业板首批10家公司公布了申购中签率结果及网上申购和网下配售的结果,统计显示累计约7800多亿元资金被冻结,其中发行市盈率较高的南风股份网上中签率约1.18%,较低的安科生物网上中签率约0.387%。 在参与创业板打新的各类机构中,公募基金的热情被社保,券商自营,产业资本等机构所掩盖。以社保基金为例,20家全国社保基金投资组合参与乐普医疗的申购,累计申购1.07亿股,申购动用资金31.03亿元,占网下申购资金总额的11.24%。公募基金一如人们预期对创业板保持低调。以十家首批创业板企业中基金相对活跃的特锐德为例,多数公募基金在网下申购约700万股,最终获得配售约为8.96万股。 北京某基金公司投资总监表示,由于创业板企业的流通盘小,且同时流动性会相对较差,大型基金变现便不容易,因此在初期会审慎参与。 指数基金的投资争议 北京某大型基金公司市场部负责人向记者透露,9月22日证监会基金部曾答复各家基金公司,创业板作为一个新的证券品种,基金可以参与投资,但具体的基金能否投资创业板,要按照合同契约的规定来办。 对此,安信证券基金分析师任瞳分析,当初多数蓝筹基金在基金契约中对于投资理念大都有着如下的阐述,就是要精选各大行业中具有领先地位的大型上市公司股票进行投资,这类企业通常要保持盈利的持续稳定增长且价值低估,而创业板企业高成长和高风险的特征恰好与此相抵触, 记者采访了解到,另一让公募基金对创业板望而却步的主要原因在于较主板更高的发行市盈率。WIND资讯统计显示,在这10家登陆创业板的上市公司中,发行市盈率最高的为神州泰岳的68.80倍,同时汉威电子的60.54倍和乐普医疗的59.56倍也排在包括主板IPO重启以来的前三位,而同期在主板发行的中国国旅和博云新材PE分别为49.08倍和49.09倍。 对此,一位不愿具名的基金经理表示,他用了少量的资金参与到创业板打新的过程中,毕竟如此高的发行市盈率已经压缩了二级市场的炒作空间,如果在相关企业正式上市后股价一步到位,会把资金先撤出来落袋为安。 记者注意到,相关统计显示,截至上个周末,就有约46家基金公司的431只基金宣布可以投资于创业板,这占据全部基金公司的比例约为四分之三。但某基金分析师就此提出两点质疑,首先是指数基金是否可以投资于创业板。因为时下尤其是被动型的指数基金所复制的主流指数中并未包括创业板指数,而创业板公司是否将来会被调入相关指数尚未可知。在公告显示的首批十家公司中,嘉实沪深300是参与网下申购最多的指数基金。 同样遭到质疑的是顶着“大盘”“蓝筹”等字眼的公募基金是否可以投资于创业板。记者为此向几家基金公司询问得到的都是模棱两可的答案。相关人士表示基金契约中当初并没有写明不能投资,所以参与投资并不算违规。但根据记者的不完全统计,在公布的首批打新名单中,并没有一只“大盘”“蓝筹”类的基金入选。 “解决这一问题的方法是尽快发行主要以创业板为投资标的基金。”益民基金投资总监宋瑞来表示,创业板的股票目前最大的吸引力可能是对于一些偏小盘袖珍型的基金,这对于他们提升净值收益可能会起到较大的帮助。 社保基金开户步伐加快 首批创业板打新成绩单揭示出,除去公募基金外,社保基金成为机构中相对活跃的另一极,其与券商自营和产业资本相抗衡,而QFII和保险资金似不感冒。 公告显示,QFII参与打新的只有富通银行和斯坦福大学两家,富通银行申购汉威电子约230万股,同时还申购乐普医药820万股,而其也申购探路者约340万股,成为最为活跃的QFII;相比之下,斯坦福大学不仅同时申购探路者约340万股,同时也还申购乐普医药约为200万股。 相比QFII热情更为低调的是保资。根据记者的不完全统计,在首批十家创业板企业揭示的网下申购名单中,并未发现一家保资的名字,对此,信达证券基金分析师刘明军表示,保险资金可能是出于稳妥的考虑,担心高企的发行市盈率。 而社保基金则对打新创业板表示出浓厚的兴趣。除去乐普医药外,社保基金相对较为关注的股票还包括神州泰岳,安科生物,立思辰,南风股份等几家,其中动用资金最多的是神州泰岳,11个帐户动用资金约35.21亿元申购,参与申购约6070万股。 对此,北京某券商人士提醒记者,今年以来社保基金在两市开户的步伐放缓,从2月到6月连续五个月在两市零开户,而社保基金七月重新开了三个户,八月份又未开户,巧合的是新开的三个户恰好全在深市,可能就是社保基金当时为应对创业板而未雨绸缪。 二、机构持币VS散户持股 持续的市场调整让各方开始对后市看法出现分歧：尽管不同机构看法不一，但在数十家已发布投资策略的机构中，对短期市场的看法持看空态度的居多，操作上，持币过节成为机构主流意见；而数量占绝大多数的股民，却多选择了持股。 “十一”长假带来的不确定性、近期新股发行以及创业板密集上市，加上10月份数量庞大的解禁股，使得多数机构对接下来一段时间市场的表现并不看好。而经历了持续调整后的A股市场，由于风险在一定程度上得到释放，对多数中小股民还是产生了较大的吸引力。 反弹无力各方争议后市 “不要把当下行情看作牛市调整，否则很可能在操作策略上犯方向性错误。”面对29日的震荡行情，倍新咨询表示，昨日指数尾盘拉高仅一波，最终竟不能收红盘，证明市场信心的匮乏仍未改变，大举介入的时机并不成熟。 29日，尽管隔夜美国股市上涨，但沪深A股在开盘冲高后继续呈现疲弱态势，市场稍有反弹，抛盘立现。从盘面看，尽管指数没有跌多少，个股却下跌很多，银行、地产、煤炭等权重股相对抗跌，但前期炒作的题材股以“物联网”为首纷纷大幅度下挫。 九鼎德盛分析师朱慧玲认为，市场在持续大幅杀跌之后，技术上已严重超跌，尤其是股指已逼近2700点整数大关，技术上或有弱反弹出现，同时，周三创业板巨额申购资金将解冻，有助于市场出现反弹。 但信心不足正在成为当前阻碍市场走强的重要因素。随着国庆临近，市场对于“维稳”预期正在降温，引发市场投资者的谨慎心理，观望气氛浓厚。 广州万隆表示，从博弈的角度看，今日是主力动手做反转行情的良机，但事实上由于长假在即，投资者无心恋战，敢于大胆跟进的将明显减少。 民生证券也指出，进场资金信心不足，多重均线系统及半年线将继续压制大盘，后市若无重大利好，市场短期会维持弱势震荡的格局，明日申购资金解冻仍有技术性反弹可能。 机构向右散户向左 “缺乏新增资金入场，市场短期内的弱势格局难以改变。考虑到节前仅剩1个交易日，短期离场的资金已经差不多离场完毕，目前市场并不适宜深度参与。”有分析师表示。 而作为机构投资者主力的基金，近期也表现出对后市的谨慎。德圣基金研究中心数据显示，上周各类以股票为主要投资方向的基金平均仓位小幅回调，尽管整体保持稳定，但减仓幅度加大的基金数量正在增多。 泰达荷银基金认为，资金方面，目前看信贷数据较上半年已出现下滑；供给方面，节后大小非解禁和IPO的压力依然存在，扩容压力对市场反弹空间仍具有一定程度的抑制作用。 华讯财经表示，大盘短期弱势格局还将继续，建议投资者继续多看少动。 相比机构的谨慎，在数量上占绝大多数的中小股民明确看好后市。 在某门户网站昨日的一项调查中，对于“长假将至，您持股还是持币”这一问题，截至昨完21点，有超过5万的投资者选择了持股，占受调查人数的60%以上。而这批投资者中，选择重仓（持股仓位超过50%）过节者，约占持股者总数的80%左右。 有选择持股股民表示，经历过持续调整后的市场，目前已经存在一定的反弹需求，而自己本身资金量并不大，可以实现灵活快速进出，持股过节有助于更好把握可能出现的行情。 三、私募机构资金动向 周二沪指微高开0.23点,早盘保持了弱势震荡整理格局,二三线题材股继续走弱,午盘后股指在2710点附近遇到支撑回稳,全天沪指下跌0.33％,成交量较周一增长6.741％。行业有4类上涨28类下跌,涨幅最高的两类行业是:保险和银行类,涨幅分别为:1.94％和1.29％,资金流向前两位的行业为:银行类(净流入35374.70万元)和保险(净流入13492.18万元)。沪市A股上涨155只，下跌668只；深市A股上涨155只，下跌668只。A股市场非S及非ST类个股有5只封住涨停,有6只个股封住跌停;S及ST类有3只个股封住涨停，有18只个股封住跌停。 大单减仓940只 周二A股大单增仓362只，大单减仓940只，主动买单成交量高于卖单的有255只。大单增仓率超过5‰的个股有29只，涉及建材(5只)等15类行业,大单增仓率前5位的个股为：*ST琼花 沪市特大减仓248只 周二沪市A股特大增仓股(特大增减仓:单笔成交大于50万股或100万元的买入和卖出之差占总成交的比例)243只,特大增仓股前5位分别为: 成商集团 千万大单50笔 周二出现单笔成交金额超过百万元的个股有746只,百万大单共出现9523笔,较周一缩减5.37％。百万元大单出现超过200笔的个股有5只，分别为：浦发银行 四、早间私募内部交流传闻汇总 市场间传言称：中材国际近期正在洽谈北方重工的收购事宜 市场间传言称：9月份信贷将达到8000亿元 市场间传言称：海螺水泥近期申万出报告推荐 市场间传言称：三花股份可能会在下半年进行并购，公司近期正在计划增发事宜 市场间传言称：华芳纺织三季度业绩或将预增100%左右 市场间传言称：恒生电子国内市场上唯一一家金融IT“全牌照”服务商,公司的核高基课题”面向金融领域的应用平台研制和产业化”在融资融券、股指期货等新业务的背景下,面临新进展,定单充足 市场间传言称：张江高科继投资3亿成立张江汉世纪基金后，还将继续投资3-4亿于该基金。同时，公司还将在5年内投资25亿于另一投资基金平台浩成基金，平均每年5亿 市场间传言称：冠城大通江苏清江1万吨技改工作已全部完成并全部投产，总投资2亿元，被列为省市重点技改项目的福州经济技术开发区年产5万吨技改项目基建工程全部完工，并已实现部分投产，现已具备了1万吨的年生产能力 市场间传言称：汉商集团在“汉商银座”项目进入建设期后，即将启动后继项目的先期准备。一是知音饭店五星级酒店及配套地产项目策划。二是君信地产公司要在自主开发地产项目上取得突破 市场间传言称：航天长峰是我国主要的国防信息安全产品供货商和最具实力的数字医疗设备制造企业之一，在国内防信息泄露安全计算机的市场占有率在95%以上，该产品在电子政务，金融证券，电子商务等领域具有良好的应用前景.有实力私募参与运作 市场间传言称：长春燃气公司全资子公司长春汽车燃气发展有限公司,系在国家级高新开发区及长春科委认定的高新技术企业。公司近期投资562万元建设CNG加气站项目，以增强增强公司在汽车燃气领域的竞争力，发展车用压缩天然气业务 市场间传言称：大华股份建国60周年阅兵,安全防范对于全国来说成为首要任务,公司是安防视频监控行业的龙头企业,是我国安防产品主流供应商之一。公司视频监控产品的主要需求方是政府相关部门,由于国内安防形势趋紧,视频监九八财经网控市场需求将持续保持旺盛 市场间传言称：黄山旅游黄山位于安徽省,是著名的风景名胜区,是联合国的世界文化和自然遗产,具有资源的不可复制性。并且公司拥有黄山景区的垄断性经营权。随着国庆长假的到来以及铁路客运专用线的建成通车,黄山游客有望呈快速增长 一、午间政策、消息面最新传闻 创业板第三次测试泄露天机 首日上市公司或达30家 进入九月以来，深交所已连续进行了两次全网测试，而上周四深交所公布，将在10月10日进行创业板第三次全网测试。第三次测试主要侧重于创业板证券交易的相关内容，同时此次全网测试将模拟首日挂牌30只股票。因此一位市场人士表示，从第三次测试方案推断，创业板首日或许将有30家公司批量上市。 期市节前4天撤退100亿 国际市场多头有平仓迹象 国庆长假来临之际,在期货公司纷纷提高保证金,同时因为受到外围市场影响,国内期货市场开始呈现出极其明显的资金撤退迹象。在资金开始减少状况下,资金影响力度减弱,期货市场开始冷静下来褪去金融属性,持续向基本面回归。今年国庆假期休市多达7个交易日,累计的风险让很多投资者难以预估和把控。何况去年国庆后百年一遇的集体暴跌依然让人心有余悸,比如沪铜就在长假后的10个交易日内出现了8个跌停。从上周四开始,就开始出现资金大面积撤退的迹象。当日,期货市场22个品种中,17个品种的持仓资金在撤离。据粗略估计,撤离保证金超过16亿。上周五,22个品种中,除沪铝小增1700手仓单外,其余所有品种资金全线撤退。撤退的力度明显加大,其中,黄金持仓量减少1/3。据估算,当日撤离保证金超过20亿。本周一开市后,受外围市场影响,各大品种再度普跌,资金出逃更加疯狂。根据三大期货交易所收盘后的统计数据,当天所有品种累计减仓共约34万手。而上周五所有品种合计减仓数量为17万手,周一的减仓量相当于上周五的两倍。从持仓保证金方面来计算,粗略统计市场上保证金撤退总计大约30亿元,其中黄金、铜、豆粕和豆油各合约撤出资金都达到或接近5亿元,也是市场撤资最为明显的四个合约,此外,郑州市场的糖也有2亿资金出逃。从昨日收市情况来看,除了螺纹钢、铜、橡胶等5个品种有一定增仓之外,其余所有品种主力合约全部呈现减仓态势。其中白糖减少近2万手,豆粕36000余手,豆油29492手。比周一撤退态势更为狂热,按照一私募的大致估算,昨日撤退资金应该在35亿以上。如此算来,四个交易日,期货市场撤退资金近百亿。 “可燃冰”开采成本高企 大型国企或将独享商机 近日，国土资源部发布消息称，今年6月，国土资源部在青海省祁连山南缘永久冻土带发现天然气水合物实物样品，即“可燃冰”。初步估算，“可燃冰”的远景资源量至少有350亿吨油当量。有业内人士分析称，由于开采成本极高，且属于战略性资源，未来的“可燃冰”市场极可能成为大型企业，尤其是国企的“香饽饽”。 投资者质疑华谊兄弟空手套白狼 警示风险极度高 近日,华谊兄弟利用利用人们“数星星”的心理赚得无限风光,成功地在市场上炒作了一把。尽管众星闪耀,但依然遮挡不住公司存在的种种问题:华谊兄弟盈利模式单一;(自己也在招股说明书中直言不讳地宣称公司营收过度依赖于冯小刚团队)对下一代导演没有什么储备;对签约的一些演员也没有什么约束力……有投资者质疑:华谊兄弟除两兄弟之外,没有任何东西,是彻彻底底空壳一个。更有投资者提醒,投资这样的公司只有高风险却没有高收益。 二、午间行业、板块类最新传闻 家电 预计4季度内销增长还将继续 机构认为，今年以来，冰箱内销增长31.7%中的约20%来自家电下乡的贡献，空调约有300-400万台的增量来自房地产成交量放大的贡献。家电以旧换新试点又在8月拉开序幕，初期效果已经显著而且将继续放大，预计4季度内销增长还将继续。初步展望2010年，结合一贯使用的刚性需求预测模型和考虑今年刺激内需的外部因素在明年都将延续，我们依然对内销保持乐观，预计洗衣机和电视机都可能有15%左右的增长，只是对今年反弹幅度最大、形成高基数的冰箱和空调作出了同比个位数下降的预判。对于出口，我们相信在今年普遍降幅较大的基数上，2010年各家电子行业的出口应该都有不同程度反弹，预计在5-20%。2009年业绩还有超预期可能性的股票--美的电器、格力电器、青岛海尔。空调、冰箱的内销增长，都还存在着超预期的可能。目前估值合理--苏泊尔、美的电器、青岛海尔、海信电器、深康佳。前三家公司是基于各自的内生性及外延式增长点；后两家公司是基于对电视机行业明年15%左右增长的判断。 中小银行股弱市挑大梁 昨日，在大盘走弱的情况下，中小银行股独挑大梁。在宁波银行的尾盘狂飙下，银行股成为活跃市场气氛的重要力量。华泰证券分析师刘晓昶在最新发布的报告中指出，未来商业银行贷款增速有所下降，但是净息差快速下降的恶劣形势也在逐步扭转，息差企稳可以为商业银行走出业绩低谷提供新的动力。因此，2009年全年商业银行仍有望保持10%左右的净利润增长，当前银行业估值合理，从长期看估值有进一步提升的空间，维持“增持”评级。 军工 游资卷土重来 沪市交易公开信息中涨幅居前的个股为航天长峰、棱光实业和航天晨光。航天长峰，低开后震荡走高，尾盘放量涨停，安信证券广州东风东路证券营业部、银河证券广州临江大道证券营业部、光大证券宁波解放南路证券营业部均有大额买入，游资增仓明显，股价自低位涨停，短线还可看高。棱光实业，低开高走，两波涨停，当天机构和游资博弈激烈，短线还可看高。航天晨光，当天游资买入居多，短线还将惯性冲高。总体来看，周二板块下跌居多。银行、保险股虽逆市走强，但仍未带动大盘。航天军工板块游资卷土重来，当天板块个股纷纷拉升，航天长峰、航天晨光强势涨停，板块其他个股也有较好表现，值得短线关注。对大盘而言，如果没有重大利好，短期市场会维持弱势震荡的格局，稳健的投资者继续多看少动。 煤炭需求增加 动力煤投资机会显著提升 齐鲁证券认为，今年1-8月份原煤产量累计增幅继续上升，为9.72%。预计9-12月原煤月度平均产量同比增速为15%左右，预计2009年原煤全年产量为29.1亿吨左右，同比增长11%左右。考虑到宏观经济复苏逐步明朗，而通货膨胀预期将提升资源类股票的估值水平，煤炭上市公司整合大股东、中小煤矿矿山资源扩大产业规模、降低营业成本等因素，我们认为煤炭行业2009年动态PE为25倍、2010年动态PE为20倍比较合理。A股经过8、9月份的调整，目前15家重点煤炭公司的动态市盈率2009年为19.20倍、2010年为14.59倍，有30%-37%左右的上涨空间，将煤炭行业从“谨慎推荐”上调为“推荐”评级。发电、取暖用煤需求增加，动力煤投资机会显著提升，我们继续重点关注中国神华，维持"推荐"评级。虽然焦煤公司的业绩并不乐观，考虑其业绩弹性比较大，在经济复苏背景下可以看好其2010年的业绩，重点关注产能扩张潜力较大的西山煤电、潞安环能、金牛能源，维持“谨慎推荐”评级。 三、午间私募内部交流最新传闻 据传，从福建府员得知，福建南纸正在筹办重组事宜 据传，上汽集团重组金龙汽车近期将公布 据传，北方股份中标合同5亿订单 据传，皖能电力拟增发30亿股,投资开发核电项目 据传，包钢稀土正在计划收购甘肃稀土集团 据传，旅游业：关注受益政策旅社及海南旅游概念-预计十一旅游将出现井喷；另外我们预计十一之后到十一月中下旬旅交会召开之间，旅游行业及海南旅游岛的有关鼓励政策将会出台，旅行社及海南旅游岛概念股将显著受益，建议关注中青旅(600138)、首旅股份(600258)、三特索道(002159)、中国国旅等。中期仍建议重点关注世博概念股锦江股份(600754)；继续重点推荐华侨城。公司最新动态：武汉华侨城成立，天津项目所处的东丽湖被命名为中国温泉之乡，主业整体上市获证监会有条件通过；锦江股份进行重大资产置换，置入锦江之星，置出高星级酒店资产；丽江旅游(002033)古城南门酒店9月下旬对外试营业；中国国旅IPO顺利推进，拟发行2.2亿股；首旅股份大幅下调拟收购的和平宾馆和新桥饭店09年业绩预测；西安饮食(000721)转让西京饭店股权获批。近期重要事件：鄂西生态文化旅游圈获中央投资770亿元；中国旅游研究院预计十一黄金周游客超2亿，收入超1000亿；7天推出"快乐七天"SNS社区；岭南集团未来将重点发展旅游酒店和餐饮食品两大业务，打造两家上市公司；驴妈妈第二轮融资获数千万风投资金；主题乐园KidZania将进驻中国。行业数据：入境游：8月，全国入境游客增长3.1%，其中外国游客增长5.5%，为去年5月份以来首次正增长。国内游：8月份，以海南为代表的长线游增长16%，显示国内游继续保持良好增势。出境游：8月份出境465人次，增长11.7%。酒店：7月份，北京、上海五星级酒店revpar降幅进一步收窄。机场吞吐：8月，机场游客吞吐量增速加快，有去年奥运基数较低的原因。本月主题：黄金周井喷及政策预期利好行业，关注旅行社及海南旅游岛概念股。我们预计十一之后到十一月中下旬旅交会召开之间，旅游行业及海南旅游岛的有关鼓励政策将会出台，旅行社及海南旅游岛概念股将显著受益，建议关注中青旅、首旅股份、三特索道、中国国旅等。中期仍建议重点关注世博概念股锦江股份；继续重点推荐华侨城。 据传，保险业：投资机会逐渐来临 4季度投资策略-债券利率持续走高，浮赢支撑股权回报。随着降息结束以及货币大量投放，债券收益率开始见底回升，经济指标的走稳，进一步促使收益率继续走高。10年期国债收益率3.52％，10年期AA级以上企业债5.71％，比年初及3个月前明显提高。对保险公司来说，4.5％的债券收益率是比较有吸引力的。利率的回升使得长债重新具有配臵价值，这能适当缓和资金运用的压力。除了兑现到利润表中的资产收益外，保险公司还积累了较多的未实现浮赢，即使考虑到下半年股市投资获益幅度有所收窄，但已有浮赢可以为股权投资提供较为充分的平滑，全年投资收益保持在6-7％是比较确定的。业务调整拉低寿险增速，财险受益汽车销售。寿险行业总保费4953亿，增长1.35％，为近年来最低增速。主要原因是08年银保高增长带来的基数效应以及业务结构调整带来的趸交保费下降。主要保险公司中，平安凭借在银保上的逆势扩张，增长超过34％，太保业务调整最为坚决，负增长接近10％。财险行业总保费1833亿，增长24.11％，增速好于去年同期。主要原因是09年上半年新车销售旺盛。行业消息面基本趋于正面。新保险法实施规范保险市场，为行业长期良性发展打下基础。重大风险测试将有助于提高保险保障成分，从而提高保单价值。银行系保险公司的出现短期内对市场影响不会很明显。四季度是投资的最佳时机，提高评级至强于大市。四季度是最佳的投资时机，原因主要有三点，一是去年同期是业务调整刚开始的季度，保费增长开始大幅滑坡，到了今年，较低的基数效应，有助于保费企稳回升，全年保费转正主要就依赖于四季度；二是部分公司险种类型调整已经到头，因险种转变带来的负债利率下降主要在四季度体现，而后将很难有改进；三是四季度是CPI转正的时间区间，这将强化加息预期，进而助推债券收益率进一步走高。我们重点推荐中国太保和中国平安，给与增持的评级。 据传,包钢稀土计划收购甘肃稀土集团 影响节后股价重要资讯一览
据传,中化股份拟28亿澳元收购澳大利亚最大农药公司
据传,上汽集团重组金龙汽车近期将公布
据传,皖能电力拟增发30亿股,投资开发核电项目
据传,新华联集团控股黑龙江响水米业
据传,云海金属拟增发募资3.5亿，投向10万吨镁合金
据传,北方股份中标合同5亿订单
据传,从福建府员得知，福建南纸正在筹办重组事宜
据传,河北东旭拟投资107亿重组宝石集团
据传,中国兵器工业集团收购天通资产
据传,欧盟有条件批准松下收购三洋
据传,深天马A拟对境外战略投资者增发新股
据传,上市公司高管称，中色股份大股东中国有色矿业金属集团公司正在商讨资产注入重组上市公司的方案，基本已经成形，有望10月底公布
据传,基金研究员透露，兴业银行的盈利水平从二季度开始出现明显改善，净息差已经开始企稳，同时公司拨备支出的大幅减少也带来净利润的增加。由于公司在股份制银行中较高的资本充足率和拨备覆盖率，下半年兴业银行依然能保持相对平稳的扩张速度，并且拨备压力较小，使得业绩能更早体现出来。给与公司继续“增持”的评级。
据传,著名券商内部投资报告称，苏泊尔绍兴基地"三年再造一个苏泊尔"目标的实现已相当确定，且产能扩大与需求增长能够同步，2012年预计产值将达30-40亿元，达到公司08年36亿元的收入规模。届时加上杭州小家电基地、玉环和武汉两个炊具基地、越南基地，预计公司的总产值能够达到甚至超过70亿元。目前公司有效终端已经有一万个左右，其他终端也有一万左右。向三四级市场的渠道渗透继续推进，苏泊尔生活馆开店速度达到平均1.5天开一家新店，全年预计会开到700家以上。预计09-11年EPS为0.71、0.97、1.18元，维持买入评级。
据传,西北著名投资机构透露，天山股份是西北地区最大的水泥生产厂家，全国重要的特种水泥生产基地，在新疆地区市场份额超过５０％。公司在江苏区域拥有常州溧阳和无锡宜兴两个生产基地，并取得１.２亿吨开采量的石灰石资源矿权，可供溧阳分公司和江苏汉天水泥公司的生产。该股13.26元非公开增发计划将在10月份开始，而目前价格肯定无法顺利实施，有实力机构已经开始进场吸筹随时推高股价。
据传,某基金研究员调研后给出报告，近日，中核集团和东方电气签署了2套汽轮发电机组供货合同，这是继方家山、福清核电项目后东方电气与中核集团签署的又一核电项目汽轮发电机组供货合同，也是东方电气在江苏省取得的第一个核电项目。这将树立公司在市场中的核电概念龙头地位，目前价格仍具备投资机会，给与“买入”评级。
据传,刚刚结束的山西资本市场发展座谈会上，山西资本办主任王华再次提出：对已经被“特别对待”的*ST天龙、ST大水、S*ST生化三只晋股，要争取让企业尽快改善经营业绩，摆脱目前所面临的困境。全面亏损的ST公司，成为山西资本市场监管的一块“心病”。不断地重申“要推动ST公司的优化重组”，成为今年山西资本市场管理的一项重要工作
据传,山西省府刚刚通过的晋中、阳泉、吕梁市煤炭资源整合兼并重组方案显示，省煤炭运销集团公司在上述三市取得105座煤矿整合权，规划产能达2970万吨／年。加上今年6月份获得的太原、临汾两地2290万吨产能，该公司目前已获得5200多万吨／年的煤炭产能。据了解，在今年6月份，省府审议通过的太原市、临汾市煤矿企业兼并重组整合方案中，省煤炭运销集团公司太原分公司、临汾分公司取得对两市87座煤矿的整合权，整合后，规划产能达2290万吨。通过参与上述五市的煤炭资源整合兼并，省煤炭运销集团公司规划煤炭产能突破5000万吨／年，步入我省规划建设的5000万吨／年级省属煤炭大企业
国务院九大措施抑制六大行业产能过剩(股)
国务院办公厅29日晚间发布抑制部分行业产能过剩，促进可持续发展的指导意见。意见指出，从当前产业发展状况看，不仅钢铁、水泥等产能过剩的传统产业仍在盲目扩张，风电设备、多晶硅等新兴产业也出现了重复建设倾向，一些地区违法、违规审批，未批先建、边批边建现象又有所抬头。
9月物价指数“逼近转正”
9月物价数据有望延续8月上涨态势。多家机构预测，9月CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业品出厂价格指数）同比降幅将继续大幅减少，进一步向正值靠拢，通缩态势进一步缓解。
1年期央票暂停 确保国庆市场“不差钱”
本周央行再度净投放资金1000亿元,这也央行连续第五周实现资金净投放。专家称多方面因素导致目前市场资金面偏紧,为确保国庆市场“不差钱”,央行净投放资金以缓解市场资金压力。
====行业动态====
中钢协定调2010年度铁矿石谈判：还将供大于求
昨日，中国钢铁工业协会(下称“中钢协”)秘书长单尚华表示，明年全球铁矿石还将供过于求。一位不愿具名的行业分析师对记者表示，今年的谈判其实已经失败，中钢协无法让矿企接受比33%更高的降幅，只不过谁也不捅破这层窗户纸。现在的重点是来年的谈判如何开展，而中钢协此举即意在为2010年铁矿石谈判定下基调。
油价下调 10月份炼油盈利承压
年内的第三次下调成品油价格如期而至,190元/吨的下调幅度符合业内的预期。“因为9月2日那次上调油价的幅度并不到位,所以会影响到本次下调的幅度。”业内人士说。
文化企业出口将有新政扶持
“为进一步配套实施《文化产业振兴规划》，《关于进一步支持文化出口重点企业和重点项目的指导意见》将于近日出台。”昨日，在国庆新闻中心举行的新中国文化事业发展成就新闻发布会上，文化部部长蔡武透露说。
====公司要闻====
五粮液首度回应“三宗罪” 称10亿营收差错属误录
被证监会调查已有半月的五粮液(000858),今日首度对此作出回应,发布的公告称公司正依法积极配合证监会调查组的调查工作;公告同时承认主营业务收入数据差错未能及时进行更正,而该部分差错达到10亿元之巨。
浦发非公开发行9亿股 募资148亿元
浦发银行(600000)29日发布公告,向海通证券(600837)(600837)等9家公司及个人非公开发行股票9亿股,预计募集资金超过148亿元。发行完成后,该行核心资本充足率和资本充足率将分别提升至6.20%和9.63%。
中粮地产：拟10配3募资35亿元
中粮地产(000031)30日公告称,公司拟以截至2009年6月30日的总股本18.14亿股为基数,向全体股东按每10股配3股的比例配售,配股价格不高于每股6.5元,募集资金35.37亿元。
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