9月29日(周二)私募内部交流传闻揭秘集中营
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相关简介：据悉，浙江震元（000705）正酝酿资产注入。 重要等级：★★★☆☆ 【投资建议】公司大股东是绍兴震元国有资本投资有限公司，是绍兴市国资委下进行国有资产管理和处置的机构，公司的董事会基本也都是大股东的领导层，因此资产收购和整合发生的概率较其它公司可能会大一些。上述传言涉及的欲注入资产可能是绍兴震元集团国有资本投资有限公司（公司控股股东）与相关国有资产整合共同组建的绍兴市旅游集团公司，建议重点关注！ 从2009制药工程暨仿制药研发国际坛上了解到，天士力（600535）中药国际化取得突破性进展
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文章来源：择股网作者：股海网发布时间：2009-09-29浏览次数：
据悉，浙江震元（000705）正酝酿资产注入。
重要等级：★★★☆☆
【投资建议】公司大股东是绍兴震元国有资本投资有限公司，是绍兴市国资委下进行国有资产管理和处置的机构，公司的董事会基本也都是大股东的领导层，因此资产收购和整合发生的概率较其它公司可能会大一些。上述传言涉及的欲注入资产可能是绍兴震元集团国有资本投资有限公司（公司控股股东）与相关国有资产整合共同组建的绍兴市旅游集团公司，建议重点关注！
从2009制药工程暨仿制药研发国际坛上了解到，天士力（600535）中药国际化取得突破性进展；且今年1-8月利税同比增长67%。
重要等级：★★★☆☆
【投资建议】中西医化是中药行业发展的一个重要方向，随着美国FDA对植物药的认可和接纳，该方向将成国际潮流。天士力是中药西医化的领先者，公司的各项“中药现代化” 业务均围绕中药西医化方向在布局。新产品尿激酶原和丹酚酸B的上市可能会成为公司股价的催化剂，建议适当关注！
佛山照明（000541）宣布组建青海佛山照明能源公司表明了对新能源行业发展的意向，由于项目采用轻资产动作模式，产业化进程在半年左右，如果顺利，未来将快速增长，预计2010-2012年可贡献EPS0.025、0.088和0.151元，其价值在3.1元左右，考虑到传统业务和资产价值为5.2元/股的因素，其合理价值为8.3元，给予增持评级。产业化进程是公司主要面临的风险因素。
重要等级：★★★☆☆
【投资建议】公司出资2932万元组建青海佛照锂能源开发有限公司生产电池级碳酸锂，表明公司欲进入碳酸锂提取行业。碳酸锂在新能源电池等方面的需求保持持续上升已成为市场的共识，青海佛照锂能源开发有限公司的碳酸锂提取业务有望成为公司新的利润增长点，建议适当关注！
鉴于中国联通在3G时代的主导地位预期，我们延续对其2009年和2010年的业绩预测：中国联通A股的合理每股价值为9.6元估值，未来股价仍有42.86%的上升空间。对9月份有关中国联通的研究报告进行统计后发现，9月1日至9月24日，有26家券商发布了中国联通的研究报告，其中，9家券商给出了“买入”的投资评级，10家券商给予中国联通“增持”的投资评级。剩下7家公司给予中国联通“中性”评级，给予“买入”评级的券商，主要看中的是中国联通在3G市场的前景。
重要等级：★★★★☆
【投资建议】公司8 月净增用户81 万户，相比7 月份环比增长18.7%，且其净增用户市场份额也从7 月份的8.85%提升至9.91%，用户增长趋向良好，可能预示着公司增长拐点已经临近。随着公司3G的正式商用，10 月份后3G 用户爆发性增长是大概率事件。近期相关的用户调查显示：已经使用或者正在考虑使用3G 的用户达到近80%，27%的用户愿意为了中国电信的3G 服务而换号，而47%的用户则愿意为了中国联通的3G 服务而换号，这一切都显示出3G市场将迎来爆发性增长，而联通3G 的优势十分明显，建议投资持续关注！
江淮汽车（600418）的战略转型见成效，一旦轿车销量达到盈亏平衡点后，轿车业务将成为业绩增长的主要动力，也是公司业绩弹性的主要所在，预计09-10年EPS分别为0.38和0.63元，按此业绩估算，公司当前估值水平偏低，给予增持评级。
重要等级：★★★★☆
【投资建议】公司目前盈利主要来源是轻卡和瑞风，其中轿车业务现阶段仍处于大幅亏损状态；但随着3年大规模资本支出的结束及轿车投放市场车型增加、轿车性价比的优势，预计从2010
据传,未来大杨创世的发展会以在国内大开连锁加盟店为主
重要等级：★★★★☆
【投资建议】大杨创世以生产和营销各类中高档服装产品。主要为全球客户提供包括产品开发、面辅料采购、订单管理、品质检验、物流运输在内的一站式服务，计划在未来3-5年在全国主要城市再开25-30家高档旗舰店，为会员提供个性化服务
一、午间政策、消息面最新传闻 央行出手 节前流动性无忧 在国庆长假前夕,央行暂停了一年央行票据的发行,以确保节前市场流动性充足。昨天,央行公开市场操作室向各公开市场业务一级交易商发出通知,在2009年国庆节前暂停一次中央银行票据发行。由于周二公开市场央行票据的发行期限通常为一年,因此也意味着本周一年央票将暂停发行。周二公开市场除了正常的央票发行外,通常还要进行短期正回购操作。因此,不能排除本周央行将继续在周二公开市场进行资金回笼的操作。本周市场的资金应该较为充裕。一是公开市场在节前将有800亿资金到期释放,二是两批打新资金也将全部于节前解冻。因此,国庆长假的流动性应该无忧。 近期股市连续调整,看空言论重占上风。不过,摩根大通中国投资银行副主席龚方雄近日接受上海证券报专访时仍表示"牛市格局不会改变",并预测今年第四季度A股市场就会有一波上涨行情出现。"3000点牛熊争夺依然会非常剧烈。我重复今年6月份股指刚迈上3000点时的一句话,未来6至12个月股指还有20%的涨幅;现在是9月份,三个月过去了,我的观点是,未来3至9个月股指能够上涨到3600点。"龚方雄说。龚方雄认为,从8月份至年底,市场会完成"从流动性和基本面的驱动转为单一因素基本面的驱动"的切换。从市场心理情绪上来讲,投资者认为新增贷款增速下滑意味着流动性恶化、进而会淡化流动性因素;但是,从基本面上来讲,企业盈利、经济增长会不断向好。"现在市场还比较谨慎,主要由于投资者对未来企业盈利、中期成长等仍存有疑问,这也是市场谨慎心态的表现。但我们看来,我国出口增速会从今年最低负20%恢复至明年的10%,会进一步带动私营企业的发展,企业盈利要好于目前市场预期。因此,整体而言,由于对企业盈利的预期,牛市的格局不会改变。"他说。 二、午间行业、板块类最新传闻 农业：四大行业存投资机会 相比工业和外贸出口领域出现的产能过剩或景气缓慢爬升的状况，在整个大农业板块中，有诸多亮点，尤以糖业、生猪、水产品、果汁四个子行业存在投资机会。按行业景气度排序，有机构最看好的农业子行业依次为糖业、生猪、水产品、浓缩苹果汁行业。并推荐如下机会：一、10月份以前都应该坚持糖业股的结构性超配策略，继续重点推荐买入业绩弹性最大的南宁糖业，关注贵糖股份、中粮屯河及*ST甘化。二、猪价反转业已开始，重点推荐生猪屠宰业务盈利回升，各项业务向好势头明确的顺鑫农业，以及肉制品加工业减亏，未来集团农牧资产注入将带来巨大交易型机会的新希望。三、建议四季度重点布局水产品行业，推荐好当家、獐子岛、东方海洋、开创国际。四、果汁行业正处在快速增长期，把握果汁行业的长期投资机会，推荐苹果汁行业龙头国投中鲁。 9月26日,国务院公布《文化产业振兴规划》（简称:《规划》）,文件指出着力做好八项工作,积极鼓励动漫等文化产业发展。据最新消息,中央财政将于近期设立文化产业投资基金,总规模预定为100亿元扶持产业发展,第一期规模暂定为49亿元。其中财政资金为5亿元,其余为社会募集资金。为保证财政资金的安全有效运作,该部分财政资金将以滚存形态设置于基金内,并不参与投资。受上述刺激，文化产业股在近期或有相对突出的表现,尤其是符合国家文化产业发展目标的品种,这主要是两点,一是以文化创意、影视制作、出版发行、印刷复制、广告、演艺娱乐、文化会展、数字内容和动漫等产业为重点,加大扶持力度,完善产业政策体系,实现跨越式发展。其中动漫、出版发行等上市公司或有望迎来新的发展动能,拓维信息、奥飞动漫以及时代出版等相关个股可跟踪。 三、午间私募内部交流最新传闻 传信雅达签订淮南矿业新建电厂电除尘器合同 传核工业集团将与中冶洽商数千亿核电站建设合同 传宝石重组方有可能是石湖金矿 传沈阳首富旗下镁业资产欲借壳ST惠天进入倒计时，重组草案签订 传据国外媒体报道，澳大利亚最大的农业化学品公司Nufarm Ltd。周一表示，已经与中国中化集团公司（Sinochem Corp）签署初步协议，中化集团将以28亿澳元（约合24亿美元）的价格收购该公司。Nufarm在声明中称，中化集团的收购报价为每股13澳元（约合11.2美元），相比上周五（9月25日）收盘价11.14澳元（约合9.57美元）溢价17％。Nufarm还表示，“并不能确定”双方将是否就最终协议达成一致。声明称，瑞银（UBS AG）和苏格兰皇家银行（Royal Bank of Scotland Group Plc）分别为Nufarm和中化集团提供咨询服务。Nufarm表示：“如果交易执行协议完成，并且无其他更好报价的情况下，Nufarm董事会计划全体一致向股东推荐这一并购提议；但需要独立专家判定该交易符合Nufarm股东的最大利益。” 传电信服务：3G业务处导入期 通信设备景气延续- 3G 业务处导入期。虽然短期内电信业务收入增速趋缓，但随着3G网络建设的顺利进行,各运营商3G业务的推动力度不断加强。我们相信,经过1-2年的导入期,3G业务将会爆发性增长,从而扭转话音增长乏力的局面,提升ARPU值,实现电信业务新一轮增长。与此同时,国内移动普及率水平仍偏低,未来仍有较大的上升空间。运营商竞争力此消彼长，联通迎来追赶良机。中国电信C网最早提供全程全网3G服务，其移动用户增长趋势良好。中国移动新增用户规模仍然领先，但受TD产业链不够成熟拖累，新增用户市场份额趋于下降。中国联通
据传,北京城建最近有重大合同公告
据传,中国有色矿业金属集团公司资产注入重组中色股份
据传,华能集团并购重组内蒙华电
据传,信雅达签订淮南矿业新建电厂电除尘器合同
据传,雪花啤酒拟借壳源发上市
据传,中国北车再获动车组大额订单，合同总额近800亿
据传,宝石重组方有可能是石湖金矿
据传,上市公司高管称，平安保险正在就收购华闻传媒的事宜而和上市公司管理层磋商，目前只是对于细节方面有些出入，具体结果有望在10月底出来。从交易所信息可以看到，8月份以来，北京两家机构大单进场，正逐步推高股价。
据传,基金研究员透露，新华百货管理层公布增持表明管理层确实看好公司未来2-3年的发展和业绩成长。物美集团对公司和物美商业的重组虽然暂停，但重组大方向没变。因此继续看好后续发展，继续“增持”评级。
据传,上市公司高管透露，广东榕泰随着成本降低和房地产项目结算，明年业绩极有可能超预期。预计公司2009主业的每股收益能达到0.4-0.5元，计入房地产贡献的因素，2010年摊薄后EPS应该在0.6-0.7元，目前价格严重低估，合理股价应在12-14元。
据传,某券商维生素行业数据点评，看好浙江医药、新和成、鑫富药业等品种的上涨机会
据传,某券商转债周刊，提示关注低价转债品种以及博汇转债上市投资机会
据传,近日，中核集团和东方电气签署了2套汽轮发电机组供货合同，这是继方家山、福清核电项目后东方电气与中核集团签署的又一核电项目汽轮发电机组供货合同，也是东方电气在江苏省取得的第一个核电项目
据传,北时间9月28日上午消息，据国外媒体报道，澳大利亚最大的农业化学品公司Nufarm Ltd。周一表示，已经与中国中化集团公司（Sinochem Corp）签署初步协议，中化集团将以28亿澳元（约合24亿美元）的价格收购该公司。Nufarm在声明中称，中化集团的收购报价为每股13澳元（约合11.2美元），相比上周五（9月25日）收盘价11.14澳元（约合9.57美元）溢价17％。Nufarm还表示，“并不能确定”双方将是否就最终协议达成一致。声明称，瑞银（UBS AG）和苏格兰皇家银行（Royal Bank of Scotland Group Plc）分别为Nufarm和中化集团提供咨询服务。Nufarm表示：“如果交易执行协议完成，并且无其他更好报价的情况下，Nufarm董事会计划全体一致向股东推荐这一并购提议；但需要独立专家判定该交易符合Nufarm股东的最大利益”
著名私募点股:
航天科技是我国航天系上市公司中唯一一家拥有生产固体运载火箭核心技术和资产的企业，在"神舟六号"载人飞船的发射过程中承担了不可替代的作用。公司和大股东均表示将在2009年继续推进资产重组事项，若重组成功，将大大优化公司的业务结构，使公司成为航天科工集团所属的航天配套产品的重要供应商，资产规模、盈利水平均有望得到明显提升，发展空间进一步拓宽。公司二季报户均持股5168股，较上期趋向集中。
影响明日股价重要资讯一览
银行报告预测9月新增贷款可能超6000亿元
9月份即将结束,新增贷款数字再度成为市场关注的热点,与此同时,市场推测值呈不断递增趋势,从早先4000亿元,到5000亿元。昨天中国农业银行战略管理部发布最新预测称9月信贷或增加6000亿以上。
新一届上市公司并购重组委员会成立
中国证监会日前成立新一届上市公司并购重组审核委员会。这是中国证监会发布《关于在发行审核委员会中设立上市公司并购重组审核委员会的决定》以来成立的第二届并购重组审核委员会。
9月新基金发行遇冷 小基金重回熊市低谷
今年以来,市场行情的跌宕起伏令新基金发行出现明显分化,而8月市场下跌以来,新基金扎堆发行、渠道拥堵更加剧了这种分化态势。进入9月份,小基金公司的发行更加举步维艰,不少新基金的募集水平已回到2008年熊市的水平。
====行业动态====
联通3G10月1日全国商用放号 基本套餐9档 iPhone预售
联通手机用户套餐分为沃3G基本套餐、沃3G学生套餐、沃3G iPhone套餐三类:基本套餐从96元到886元共9档;学生套餐设66元一档;iPhone套餐从126元至886元共8档。
9月钢厂减产力度不大 钢材库存量仍高达1123万吨
中钢协最新统计数据显示,9月中旬国内粗钢日产水平推算值约为165.5万吨,比9月上旬的粗钢日产水平166.6万吨仅下降1.1万吨,与8月168.8万吨的日产水平相比,也只3.3万吨,整体降幅不大。而钢材社会库存量并没有出现明显下降,月初库存为1129.6万吨,月底时为1123.2万吨。
住房和城乡建设部副部长齐骥:“我们不支持高房价”
住房和城乡建设部副部长齐骥28日表示,希望各地能够有计划、更多地提供用于中低价位、普通商品住房建设的用地,并强调,住房和城乡建设部不支持高房价。
====公司要闻====
632份三季报预告亮相 46%预喜
9月29日,两市7家上市公司披露了三季度业绩预告,7公司中有4家预亏,3家预增,预亏的4家上市公司全部来自深市。至此,两市已发布三季度业绩预告的公司已达到632家,约占所有上市公司总数的40%。
工行2469亿股解禁将至 A股H股市场影响各不同
在A股和H股市场,下月将有2469.17亿股工商银行(601398)股票获得解禁。市场分析人士认为,虽然工行两大国有股东汇金和财政部持有的天量A股股票将获得全流通,但是他们减持压力较小;反观H股市场,由于海外投资者自身的财务负担较重,为了获取超额收益而选择减持工行的概率加大,市场波动风险正在提升。
9家公司大股东增持承诺变空头支票
随着增持计划的相继到期,近日来34家上市公司披露了控股股东增持情况。在过去的一年间,各位股东承诺履行情况大不相同,央企成为了增持股份的主力,份额占比超过八成。而9家公司的股东则在披露增持计划后未购入股份,增持承诺变成了“空头支票”。
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