2009-08-12日沪、深两市个股机构、私募系资金净流入排名前五（单位：万元）：沪市前5名——包钢稀土  4.54%  16852 、爱建股份  9.99%  14898 、金地集团  1.40%  9384 、 杭钢股份  7.80%  9171 、 保利地产  2.23%  5454   。深市前5名——  许继电气  1.85%  3678 、中航地产  10.01%  3544 、 ST 科 龙  4.99%  2983 、 苏宁环球  0.52%  2876 、电广传媒 -1.07%  2774      。

2009-08-12日沪、深两市个股机构、私募系资金净流出排名前五（单位：万元）：沪市前5名——中国建筑 -5.92% -17376 、 紫金矿业 -4.99% -11984 、中国石油 -5.04% -11143 、长江电力 -6.00% -10441 、 中国船舶 -7.40% -10401  。深市前5名—— 万 科Ａ -1.03% -18145 、中金岭南 -8.37% -13952 、西山煤电 -6.44% -13855 、金风科技 -7.21% -9991 、格力电器 -5.40% -9356      。

2009-08-12日沪、深市各方机构资金主动买入成交个股排名前二十一名——002173、002198、002260、00216、000570、002219、600126、600745、600317、600483、600156、000911、600533、600111、600152、000925、000540、600781、002167、600648、002192 。（主动买入成交：当成交价格以卖一、卖二、甚至卖三价格直接成交时，属于主动买入成交，通常作多氛围浓郁、同时比看内外盘数据更容易看出主力收集筹码的力度，多加留意新出现在排名的股票。个股排名只代表有搜集的迹象，不代表我方推荐的观点）。

新华社报导称，中国检察机关周二以涉嫌侵犯商业秘密罪、非国家工作人员受贿罪，对力拓四名员工作出批准逮捕决定；不过没有提到此前提出的参与盗窃国家机密。

中国商务部副部长傅自应周三表示，受当前的全球经济衰退和贸易保护主义问题影响，中国下半年出口将面临诸多困难。

摩根大通正着手出售全美各地的23座写字楼，以便摆脱多余的办公空间。不过在房地产市场处于数十年来最糟糕的情况下，写字楼的出售价格可能会大打折扣。

美国第二季度非农生产率在总体经济收缩的情况下创出了近六年来最大升幅，说明企业已通过裁员及缩减工时针对经济衰退作好调整。

苹果公司(Apple Inc.)名为Snow Leopard的新操作系统旨在延续这家巨头最突出的特点之一：速度。Snow Leopard预定9月推出，据信将会是苹果迄今推出的速度最快的操作系统。

国务院审议通过规划环境影响评价条例(草案)

中国政府网：国务院总理温家宝12日主持召开国务院常务会议，听取并审议了发展改革委关于应对气候变化工作情况的报告，研究部署应对气候变化有关工作，审议并原则通过《规划环境影响评价条例(草案)》。

【点评】妥善应对气候变化，事关我国经济社会发展全局和人民群众切身利益，事关人类社会生存和其他全球各国的长期发展。环境和气候的威胁问题对人类的未来发展都是一个长期的挑战。这次的草案不排除可能会对未来的人类生存方式形成长期影响，并对改变经济增长模式也会起到相应的作用，因此对相关行业和企业的重要性不言而喻。努力实现“十一五”单位国内生产总值能耗降低20%左右、可再生能源比重提高到10%左右、森林覆盖率达到20% ，大力发展绿色经济，培育以低碳排放为特征的新的经济增长点，加快建设以低碳排放为特征的工业、建筑、交通体系等，将是下一步国内经济发展的重点，对相关企业有直接重要影响。可重点关注低碳概念股，新能源板块，林业板快的投资机会（该消息为宏观与行业利好）

7月财政收入同比增长10.2%

财政部：7月份，全国财政收入6695.91亿元，比去年同月增加622.39亿元，增长10.2%。1-7月累计，全国财政收入40672.05亿元，比去年同期减少209.66亿元，下降0.5%。

7月份，全国财政支出4985.67亿元，比去年同月增加424.23亿元，增长9.3%。1-7月累计，全国财政支出33888.23亿元，比去年同期增加6444.77亿元，增长23.5%。

【点评】这是连续三个月财政收入同比出现正增长，1-4月同比下降9.9%，5月份止跌回升、增长4.8%，6月份增长19.6%，7月份增长10.2%。财政收入增加，这说明经济回暖，企业经营活动增加，营业税等相关税收逐渐增长，成品油税费改革等带动消费税大幅增长。对比1—7月份的财政收入与支出，我们可以看到，财政支出增长远远大于收入增长，原因就是为了抵抗金融危机，保持经济增长，国家实施积极的财政政策，加大了基础建设和民生保障上的投入。而前几个月经济增长放缓、企业效益下滑、结构性减税很多、出口退税大幅增加以及物价下降等因素的影响，前7个月全国财政收入同比下降，这一增一减，导致前4个月国家财政赤字增大，仅近三个月才得到改善。财政收入的改善，将有利于国家在保增长上的投入，这就形成了一个保增长的良性循环，预计下半年财政收入有望延续增势。（该消息为宏观利好）

影响中国外贸三大因素未变  下半年贸易走势不明朗

中国网：国务院新闻办公室定于8月12日上午举行新闻发布会,请商务部副部长傅自应介绍当前我国面临的外需形势及进一步稳定外需的政策措施等方面的情况,并答记者问。在回答央视记者关于全年外贸进出口形势的提问时,商务部副部长傅自应说,下半年对外贸易的走势,或者对形势的基本判断,这是比较难的问题。目前来看,影响中国对外贸易三个大的因素还没有大的改变。傅自应说,一是现在来看,短期内国际经济复苏的可能性不大。二是现在欧美居民消费模式在发生改变,大家都知道,美国居民的储蓄率从原来的几乎为零到现在已经上升到6.9%,这会在一定程度上影响到中国产品的出口。三是现在贸易保护主义进一步加剧。

【点评】正是因为我国经济还存在一些不明朗因素，我国政府领导人在多种场合强调继续实际积极财政政策和宽松的货币政策，保持政策的连续性与稳定性。虽然，由于金融危机影响，外部需求也急剧萎缩，自去年11月份，我国对外贸易结束了持续7年多的较快增长势头，到今年7月份，已经连续9个月出现下降。但我们要辩证地看问题，傅自应虽然强调了外贸三大因素未变，但从实际数据来看，外贸形势确实是在逐渐好转，多看看不利的一面更加有助于政策的延续性。一旦全球经济形势复苏预期明朗，改变原有宏观政策的预期也将加大。（该消息宏观中性）

证监会否认停止审批上市公司重组

中证网讯：日前，针对个别媒体关于“管理层将停止审批上市公司重组”的报道，证监会有关部门负责人表示，上市公司并购重组审核是证监会的一项行政许可工作，该工作一直按正常程序进行。

【点评】昨天曾有一则题为“管理层遏制炒作垃圾股，将停止审批上市公司的重组”的新闻，当时我们判断其可信度不高，很可能是则假新闻，今天证监会及时澄清，效率还是非常得高。我们对这种谣言惑众的行为深恶痛绝，这种情况在证券市场上长期存在，有些媒体为了吸引受众的注意往往夸大事实，凭主观猜测当新闻素材来编写。证券财经类新闻部同于其他类别，任何消息都可能形成财富的变动，对那些屡教不改，以编写假新闻为乐的媒体相关人员应该严厉打击。（该消息为市场利好）

亚太股市出现外资撤离迹象

上海证券报：在经过五个月的超级反弹后，随着A股的走低，亚太地区的投资者近日开始转向，在韩国、中国台湾股市已经出现了外资撤离的迹象。韩国交易所的数据显示，外资在韩国股市12日卖超141亿韩元（约1128万美元），结束了连续20日的外资净买入记录。在中国台湾股市，外资也连续两日卖出。台湾证券交易所的数据显示，外资12日在台股卖超47.31亿新台币。

【点评】我们之前担心热钱可能在出逃的判断，终于得到了印证。亚太区股市全线下跌，是因为前期涨幅已高，估值已高，特别是A股市场，而经济复苏的前景已经被提前消化，市场的吸引力降低。美国股市走好，又给热钱以吸引力。热钱来的快，去的快，这是它的特点，它的流向在一定程度上对当地市场影响较大。热钱走了，市场流动性还充沛？（该消息为市场中性偏空）

我国新闻出版产业“走出去”将获中国银行金融支持

新华网北京8月12日电：12日，新闻出版总署党组书记、署长柳斌杰与中国银行董事长肖钢在京签署了《支持新闻出版业发展战略合作备忘录》。根据备忘录，新闻出版总署和中国银行将通过建立长期战略合作关系，发挥各自优势，推动新闻出版业“走出去”，扩大中华文化在全世界的影响力和覆盖面。

【点评】之前，国家出台文化产业振兴规划，就是因为文化产业科技含量高、资源消耗低、环境污染少、产业链条长，是发展潜力好的朝阳产业，是经济发展新的增长点和经济结构调整的着力点。在国内转变经济增长模式，进行产业结构调整之际，对文化产业的扶持，特别是资金上的支持，将有助于这一产业做大、做强，形成强有力的市场竞争力，为经济建设提供新的增长点。（该消息为行业利好）

中国建设银行将以7000万美元收购AIG香港子公司

中国新闻网：记者今日从中国建设银行获悉，其在香港的全资子公司中国建设银行(亚洲)股份有限公司(“建行亚洲”)与美国国际集团(AIG)已就收购美国国际信贷(香港)有限公司(AIGF)的全部股份达成最终协议，并购金额7000万美元。

【点评】这是建设银行2006年收购美国银行(亚洲)以来，在香港地区进行的又一项重大并购活动。为了尽早偿还美政府援助以摆脱束缚，美国国际集团(AIG)不惜变卖有增长潜力的新兴市场业务。AIGF是AIG集团在香港设立的有限制持牌银行，主要业务为信用卡、个人无担保贷款和汽车贷款等， AIGF近年来业务发展稳定、盈利状况较好。截至2009年6月末，AIGF资产总额为92亿港元，各项贷款48.3亿港元，净资产11.14亿港元。AIGF的核心业务是信用卡，目前发卡量超过50万张，持卡人约48万个，在香港地区信用卡市场份额在5％左右。收购完成后，建行港澳地区业务资产总额将接近2000亿港元，员工总数约2000人，并将迅速获得一个完整的信用卡业务平台，以期完善港澳地区业务布局。不过此项收购尚需由双方分别向香港金融管理局和美国纽约州银行监理局申请审核批准（该消息为个股中性偏好）

周三道指涨120点  纳指涨28点

美股在昨日创一个月来最大跌幅后周三大幅上扬，基本上挽回了昨日的损失。道琼斯工业平均指数上涨了120.16点，至9361.61点，涨幅为1.30%；纳斯达克综合指数上涨了28.99点，至1998.72点，涨幅为1.47%；标准普尔500指数上涨了11.46点，至1005.81点，涨幅为1.15%。尽管上周库存增幅超过预期，原油期货仍上涨了1.4%，至每桶70.60美元。黄金期货上涨了0.2%，至每盎司950.20美元。

【点评】美联储昨日决定维持联邦基准利率在0.00%至0.25%之间不变，并表示利率将长期保持在低水平，这预示着美国继续保持宽松的货币政策，受此影响，美国股市大涨。美股大涨，能在一定程度上缓解A股心理压力，但A股市场如何运行，还在于自身。今日A股市场若大幅高开，就要防高开低走，若小幅高开或低开高走，则可能对大盘当日走势有利，在大盘没有真正企稳前，还是观望为好。

今日消息较多，而且是多空皆有。今天市场上的重磅消息是《国务院审议通过规划环境影响评价条例(草案)》和《稀土工业产业发展政策》征求意见，这将对低碳，新能源、林业，稀土等板块造成直接影响，牵涉到的个股众多。另外，部分行业广告宣传费税前扣除政策明确，对化妆品制造、医药制造和饮料制造行业中的个股同样构成利好。这样今天整体因消息面受益的板块群比平时明显增加。宏观面，财政收入同比增长10.2%，商务部研究制定稳定吸引外资政策以及央行重申货币政策不变，能对投资者起到一定安抚作用，但对市场直接影响依然有限。国际环境方面，美股大涨，亚太受A股影响回落，以及高盛/华高报告上调今明两年中国经济增长预期的消息对市场的暂时影响同样不大。目前，影响A股短期走势的更多地来自资金面以及持股心态，8月大宗交易频现跌停价“甩卖”，大小非离场心切、亚太股市出现外资撤离迹象，以及传言中新基金已无钱进场并要应对赎回压力，使得市场调整的压力依然比较大。