传闻：长高集团　拟定增募集5.38亿元补充流动资金

　　[公告摘要]公司拟定增募集不超过53753万元，扣除发行费用后，全部用于补充公司的流动资金。

　　[机构解读]公司拟定增募集不超过53753万元，扣除发行费用后，全部用于补充公司的流动资金，主要用于公司发展GIS组合电器、断路器和成套电器，进行外延式并购，加强新能源汽车领域投入，解读为利好，可短线关注。（山东神光金融研究所）

　　传闻：福田汽车　签订201辆皮卡-拓路者销售合同

　　[公告摘要]近日，公司（卖方）与澳大利亚ATECO AUTOMOTIVE PTY LTD（买方）一个批次签订了201辆福田高端皮卡——拓路者（Tunland）的销售合同。

　　[机构解读]公司与澳大利亚 ATECO AUTOMOTIVE PTY LTD一个批次签订了 201 辆福田高端皮卡——拓路者（Tunland）的销售合同，这意味着公司的业务拓展入发达市场，解读为利好，二级市场上股价在前期高点位置获得了一定压力，短期有调整压力。（国元证券）

　　传闻：中国南车　重大合同

　　[公告摘要]公司于近期签订若干项重大合同，合计金额约308.8亿元人民币。

　　[机构解读]公司近期签订金额约 308.8 亿元人民币的订单，分别涉及到动车、机车、轻轨、地铁等，对公司未来的业绩将成有利的支撑，解读为利好，二级市场上股价近期较强，预计经过休整有有望继续走高。（国元证券）

　　传闻：洲际油气　与广西正和实业签署盈利补偿协议

　　[公告摘要]2014年10月21日，公司与广西正和实业集团有限公司签署了《马腾石油股份有限公司盈利补偿协议》。

　　[机构解读]公司与广西正和实业集团有限公司签署了《马腾石油股份有限公司盈利补偿协议》，对方承诺马腾石油股份有限公司在 2014、2015以及 2016 三个会计年度累计实现的合并报表的净利润总和不低于 314,600 万元人民币，否则将予以业绩补偿，公告的签署有利于公司业绩的兑现，解读为利好，二级市场上股价长期在高位横盘，有一定调整压力。（国元证券）

　　传闻：宁波银行　非公开发行优先股预案

　　[公告摘要]公司拟发行优先股总数不超过 0.5 亿股，募集资金总额不超过人民币 50 亿元，对于补充资本金。

　　[机构解读]公司公布非公开发行优先股预案，支持公司业务发展有利，二级市场上股价在30日均线附近有一定支撑。（国元证券）

　　传闻：易华录定增预案出炉 刘虹成功系参与认购

　　自9月初停牌的易华录（300212）在21日晚间抛出了一份较为特别的定增预案。公告显示，公司本次非公开发行股票数量为5500 万股，发行价格为29.00 元/股。除了控股股东慷慨认购外，员工持股计划也顺便推出，此外，华融资产、中再资产、刘虹“成功系”的潇湘资本等资本市场的大鳄或明星均成为本次认购对象。公司股票将于22日开市起复牌。

　　本次定增募集资金总额约为16亿元，扣除发行费用后，7.5亿元用于偿还公司借款，剩余部分全部用于补充公司流动资金。

　　公司21日晚间发布的非公开发行股票预案显示，公司本次非公开发行股票数量为5500 万股。其中，中国华录集团有限公司认购1935.45 万股，出资约5.62亿元；中国华融资产管理股份有限公司认购689 万股，出资约2亿元；易华录公司自身第1 期员工持股计划认购798.55 万股，出资约2.32亿元；中再资产管理股份有限公司认购1379 万股，出资约4亿元万元；深圳潇湘君亨投资企业（有限合伙）认购698 万股，出资约2.02亿元。

　　值得注意的是，在本预案中，公司顺势推出了其酝酿已久的员工持股计划。据了解，公司早已有推出员工持股计划的想法，但受制于其央企背景，需关注政策动向及协调各方利益。此次公司通过让员工持股计划认购方式，从而顺利实施这一计划。

　　公司内部人士透露，此次推出1期员工持股计划后，如果效果良好，且未来公司保持强势发展，公司极有可能会陆续推出第2期、第3期员工持股计划。

　　此外，此次非公开发行认购对象也值得关注。除了华融资产、中再资产外，潇湘投资可谓吸引眼球。

　　据上海证券报报道，在最近不到一个月时间内，久违资本市场的成功集团豪掷逾8亿元先后参与富春环保（002479）、宝胜股份（600973）、新华锦（600735）三公司定增。2009年被罚市场禁入五年的刘虹“成功系”重出江湖，气势如云。刘虹本次复出，主要平台是其于去年6月联手十余家湘企成立的湖南潇湘资本投资股份有限公司（潇湘资本）。而本次参与易华录定增的深圳潇湘君亨投资企业（有限合伙），刘虹拥有部分股权。

　　需要指出的是，在参与上述四家公司定增之前，今年上半年潇湘资本已在二级市场上，先后于一、二季度出现在汇源通信（000586,）和大洲兴业（600603）的前十大股东榜上，而这两公司随后相继启动重组，股价一路上涨。易华录股价后期表现，似乎更加值得期待。

　　易华录表示，当前国家明确提出“智慧城市”概念并逐步推进，且我国智能交通行业保持较高增长态势，这对易华录而言，无疑迎来了巨大机会。易华录始终致力于成为中国智慧城市的开拓者、中国智能交通的引领者、中国交通文化的推动者和中国物联网建设的参与者。本次定增发行，一可为公司业务规模扩张、项目落地提供资金保障，二可为为公司技术升级、产业整合提供资金支撑，三可提高员工的凝聚力和积极性，实现公司可持续发展。

　　市场分析人士认为，作为新型城镇化的重要内容，国家对智慧城市建设高度重视，而公司在智慧城市领域的市场竞争力正不断增强，今年以来公司订单不断，且下半年还有增加趋势，公司全年业绩高增长基本没有任何疑义。

　　传闻：歌尔声学收购国际知名高端音响品牌Dynaudio

　　10月21日晚，歌尔声学股份有限公司披露2014年三季度业绩，同时发布公告，宣布收购在音乐发烧友和专业音响工作室中享有盛名的丹麦着名音响制造商Dynaudio Holding A/S。此举虽然涉及金额并不是很大，然而，它意味着歌尔声学如期打开一个新的市场领域。这对于许多认为歌尔声学市值足够大而难以持续增长的投资者来说，此一收购案无疑证明了歌尔声学在世界范围内选择投资标的进而跨入外延式增长成为国际大公司的能力。

　　公告显示，歌尔声学以支付现金方式，购买Dynaudio Holding A/S 83%股权，总金额为4150万美元。香港歌尔以支付现金方式购买Dynaudio17%股权，投资金额为850万美元。同时，为激励Dynaudio公司核心管理层，香港歌尔将其持有的Dynaudio 17%股权以相同金额出售给Dynaudio公司高层管理团队。整体交易结束后，歌尔声学持有Dynaudio83%的股权。

　　此次被收购的Dynaudio公司是国际知名的高端音响品牌，成立于1977年，主营产品包括智能音响、汽车音响和专业音响，在音乐发烧友和专业音响工作室中享有盛名。

　　Dynaudio公司创始人Wilfried Ehrenholz 先生表示，“歌尔声学是很理想的合作伙伴，我们两家企业都具有很强的技术基因。过去几年，Dynaudio发布了很多业界创新产品，2012年，我们推出了Xeo，这是当时世界上第一款真正的无线高端音箱，今年春天，我们又推出了它的升级产品Xeo二代，而刚刚发布的Focus XD则是一款完全基于数字平台的，目前为止最为强大最精准的扬声器。相信合作后凭借双方在技术和资金等方面的互补，我们将为消费者提供更多激动人心的产品。”

　　Dynaudio 的CEO Lars Prisak先生表示，“这次收购对于Dynaudio来说是一次绝佳的发展机会，歌尔声学的规模化生产经验、充裕的资金支持将极大推动我们升级打造Dynaudio技术平台的计划，Dynaudio将持续在智能音响、汽车音响和专业音响等领域为消费者提供最棒的音响产品。”

　　歌尔声学董事长姜滨表示，收购Dynaudio是公司“Big Audio”战略的一环，收购完成后，歌尔声学将获得扬声器单元音响系统技术、DSP信号处理技术等先进技术，结合歌尔声学的微电声技术、无线通讯技术、MEMS技术、自动化技术、模具技术等先进技术，歌尔声学将在电子声学领域形成更完整的产品线。同时，Dynaudio的现有资质为歌尔声学快速打通了从微电声市场进入智能音响、汽车音响的发展通道，歌尔声学的市场空间更加广阔。

　　今年7月，歌尔声学已公布预案，拟公开发行不超过人民币25亿元可转换公司债券用于智能无线音响及汽车音响系统、可穿戴产品及智能传感器和智能终端天线及扬声器模组三个项目，其中在智能无线音响及汽车音响系统项目计划投资超过11亿元，拟使用募集资金10亿元。显而易见，Dynaudio在智能音响和汽车音响领域拥有的丰富积累和深厚沉淀，将助推歌尔迅速实现其在这两大领域的战略目标。

　　歌尔声学成立于2001年，是中国最大的声学企业之一，是全球领先的电子元器件高科技企业，是世界最大的微型电声器件和电声配件的解决方案提供商之一，其微型电声器件和配件被广泛的运用在世界知名的智能手机、平板电脑等消费电子产品中。 根据歌尔声学披露的2014年三季报显示， 2014年前三季度，公司实现营业收入83.59亿元，同比增长34%；实现净利润10.73亿元，同比增长28%；仅第三季度，实现营业收入36.86亿元，环比增长43%，同比增长43%。

　　传闻：时代出版与安徽移动联手推动“时光流影”

　　时代出版10月21日晚公告称，公司近日与中国移动通信集团安徽有限公司签署了《“时光流影”项目合作框架协议》，积极助推公司“时光流影TIMEFACE”数字平台项目。

　　根据协议，安徽移动将通过营业厅、移动MM应用商城、校园营销等渠道推广“时光流影TIMEFACE”；安徽移动作为机构户入住“时光流影 TIMEFACE”，向其内部员工推广时光流影APP。公司及所属机构将积极与安徽移动及其分支机构开展全面业务合作，安徽移动帮助公司申请短信端口，为公司提供一揽子办公信息化解决方案，并给予一定的优惠，公司根据市场比对后酌情采购，具体协议另行签署。双方将加强各类线下活动的合作；加强交流与联络，建立相关的工作协调机制，包括定期沟通、业务研讨等，推动高层互访。

　　“时光流影”采用社交服务模式，是时代新媒体转型中推出的第一款真正意义上的数字化产品。上线3个多月以来，吸引了大批粉丝。截至目前，用户数量已达十几万，电子书数量数千本，随着用户数量的不断增多，电子书数量正在持续增加。“时光流影海外时光站”将以“海外时光站”为基础，在美国、波兰、土耳其、格鲁吉亚、澳大利亚、英国、南非等数十个国家和地区开展产业布局，聚集海外的文化资源。

　　传闻：武昌鱼降价再购黔锦矿业 中信并购基金定增入伙

　　经过多轮重组波折的武昌鱼10月21日晚再次抛出重组预案，公司拟继续并购曾在年初遭到证监会否决的标的公司贵州黔锦矿业有限公司。相比前次方案，“新版”预案至少在三个方面出现积极变化，其中标的资产预估值由原来21亿元降为17.45亿元。

　　根据本次披露的预案，公司拟以4.21元/股的价格向公司实际控制人旗下的华普投资以及另外四家机构发行股份购买其持有的黔锦矿业全部股权。重组完成后，公司将持有黔锦矿业100%的股权。

　　同时，公司还拟向蜂网文化、金控福开莱、沃乐沃商贸、华普馨园、中信并购、沃木投资共六名特定投资者以4.21元/股的价格发行约1.38亿股股份，募集约5.8亿元配套资金，其中3.8亿元计划用于黔锦矿业镍钼精矿的深加工建设、2亿元计划用于黔锦矿业的矿渣综合回收利用项目。

　　值得注意的是，相比前次重组方案，本次预案中一个重要变化是标的资产的预估值“降价”约3.55亿元。据披露，本次企业整体价值评估采用的是资产基础法和收益法。注入矿产价格评估则依据矿山拟定的“生产计划”，2014年11月起恢复生产，2017年达产，评估采用的产品方案为镍钼精矿，而目前镍钼精矿产品售价处于底部运行阶段。

　　另一个变化是，前次方案中受到重组审核委重点关注的6份可能隐含重大风险的购销合同，在此次预案中已不复存在。据了解，公司已与相关方解除了这6份主要为镍钼混合矿石的销售合同。公司方面表示：“这主要是黔锦矿业的经营策略将发生变化，即由卖矿石为主变为直接销售高附加值的产品。”

　　据预案描述，未来黔锦矿业销售策略为尽量减少原矿石的销售，加快原矿石的深加工项目建设。而在深加工项目完成后，公司将不再对外销售原矿石，所有矿石经过深加工后，形成镍钼精矿、钼酸铵、硫酸镍、碳酸镍等高附加值产品。这三大为工业原料，市场需求量很大，销售前景良好。

　　此外，在定增募集配套资金环节，值得关注的细节是，拟参与定增的中信并购投资基金（深圳）合伙企业（有限合伙）即刚为公司提供委托贷款的机构，而另一家为公司提供委托贷款的云南伟力达地球物理勘测有限公司，则恰为本次拟参与定增的陕西金控福开莱投资管理有限公司的股东。

　　据公司稍早前披露，为进一步优化黔锦矿业的股权结构，扩大其业务规模和经济效益，公司拟向其先期增资，取得其4%的股权。其约7500万元的增资款全部由中信并购基金和云南伟力达通过并购贷款提供。

　　相关资料显示，云南伟力达是一家以地质勘查技术服务为主的科技型民营企业，拥有完整的资质，服务遍及中国西部和东南亚等地区。而中信并购基金背后则拥有强大的资本实力和丰富的项目资源。

　　券商分析人士指出，考虑到目前中信并购基金还有其他不错的有色金属储备资源，武昌鱼在转型矿企后，若能进一步与具有资本、项目和技术背景的战略股东开展深入合作，未来黔锦矿业在有色金属领域的突破性发展值得期待。

　　传闻：海南高速中标三亚“海洋牧场”

　　海南高速21日晚间公告，公司以4620 万元中标“三亚市三亚湾西瑁洲岛西侧海洋牧场人工鱼礁项目海域使用权”。

　　该海域位于三亚市三亚湾西瑁洲岛西侧三亚湾农渔业区内，总面积为 153.3公顷（约2300亩），用海方式为开放式养殖用海和透水构筑物用海，出让期限12 年。

　　公司表示，近海海域属稀缺性资源，中标后，公司将根据实际情况灵活采取自营结合外包的模式开发经营项目，力争把海洋牧场项目打造成知名品牌，使之成为公司未来的一个稳定、可观的利润来源。

　　公司这些年除了公路建设及房地产外，也涉及一些特色项目，公司2012年出资约3.15亿元增资入股海南航天公司，占海南航天公司注册资本总额25%股权。海南航天公司所承担的海南航天发射场配套区项目是一个集科研、商务、科普教育、文化、旅游及互动娱乐为一体的独具航天科技和热带滨海特色的海南省重点建设项目。目前，上述项目进展顺利。公司未来发展值得期待。

　　传闻：现代投资签约五个环保项目 总投资5.42亿元

　　从高速公路运营商扩展到城市环境综合运营商，现金流充沛的现代投资开始有了大动作。公司21日晚间公告称，10月21日，现代投资股份有限公司全资二级子公司湖南现代环境科技有限公司签约5个环保项目总投资5.42亿元，意味着公司在环保领域的投资将获得长期稳健的回报。

　　公告显示，这五个项目分别是与吉林省通榆县人民政府签订的生活垃圾焚烧发电 BOT 项目（投资总额 26000 万元，特许经营期 30 年）；与湖南省麻阳苗族自治县人民政府签订的生活垃圾处理设施改扩建投资建设项目（投资总额 7000 万元，项目回购期 8 年）；与湖南省常宁市人民政府签订的固废处理中心二期 PPP 合作项目（投资总额 8000 万元，长期经营）；与湖南省靖州苗族侗族自治县人民政府签订的生活垃圾焚烧及存量垃圾治理投资建设项目（投资总额 7200 万元，项目回购期 5 年）；与湖南省岳阳市云溪区人民政府签订的存量垃圾治理投资建设项目（投资总额 6000 万元，项目回购期 5 年）。

　　上述项目是在湖南省环境保护厅、湖南省科学技术厅、湖南省经济和信息化委员会联合主办的“2014 年湖南省环保产业供需对接会”上签约的。业内人士表示，作为拥有充沛现金流的高速公路企业，以BOT方式加码亟需巨额资金的垃圾及固废处理市场。无论是特许经营的垄断模式，良好的政府关系和巨额的现金需求，现代投资均能很好的胜任，其项目前景看好。尤其值得关注的是，本次签约中首次出现了湖南省以外的项目，这表明在湖南政府关系良好的现代投资，其在环保建设及运营业务等方面的能力，在更大的范围内得到了认可。

　　现代威保特已经成为湖南省生活垃圾处理处置行业中最具成长性的企业之一，是湖南第一家在生活垃圾处理处置领域能够提供投资、建设、设备制造、技术服务、项目运营等全产业链服务的企业，为打造城市综合服务商奠定了坚实的基础。2013 年，现代威保特被国家环保部确定为全国环境金融服务试点企业，并被湖南省人民政府认定为“湖南省垃圾焚烧处理、存量垃圾治理统贷”投融资主体单位，显着提升了在环保建设及运营业务的核心竞争力。

　　湖南现代环境科技有限公司是现代威保特科技投资有限公司的全资子公司。作为一家高新技术企业，现代环境一直致力于环保事业的发展。公司具备先进的技术实力和雄厚的资金保障以及优秀的运营能力和管理团队，在专业领域内积累了丰富的经验，与国内外知名高校、科研院所、协（学）会和企业建立了长期产学研合作关系，在城市生活垃圾综合处理处置、垃圾渗滤液处理、市政污泥处理处置、重金属污染治理、土壤修复、工业废水处理等方面能提供从投资、建设、技术服务、装备制造到运营管理、循环利用等全过程综合服务。