国防军工：关注军工院所资产注入标的 看好6股

　　投资策略。在军工投资主线上，我们保持海空军装备、信息化和军改的投资主线不变。在标的选择上我们首选未来业绩弹性较大的军用钛材供应商宝钛股份和西部超导。作为海空军装备核心部件和中国制造2025 重点支持产业，我们推荐中直股份，风帄股份、中航动力。信息化部分我们推荐关注高德红外、国睿科技等，军改对应军工院所改制的落实，我们推荐航天长峰、航天科技、中航电子、中航机电、航天电器、中国卫星……【点击查看全文】

　　钢铁行业：传统旺季即将来临 关注3股

　　由于供给侧改革、环保督查加压、洪涝后需求增量释放、钢厂挺价、钢材库存处于低位等因素，短期钢价仍可能阶段性走强，结合补库需求提前，下半年总体趋势仍然相对去年要乐观。仍然建议布局国企改革标的、铁路投资标的及股价修复标的。在国企改革方面，持续推荐鞍钢股份、新兴铸管；持续推荐铁路投资相关的马钢股份、太钢不锈，两家分别为铁论车轮及轮轴龙头。另外，重点推荐股价修复标的金洲管道……【点击查看全文】

　　食品饮料：中报后再选方向 关注6股

　　中报后，白酒可能会有反弹行情，以中秋旺季为契机，反弹以结构分化为主，业绩较好的一线高端酒和增速较好的二三线白酒时反弹的急先锋。另外，预期分化较大的双汇发展、伊利股份等快消品龙头也可能在中报后，统一是市场预期，走出较好的上涨行情。重点推荐：伊利股份，光明乳业，贝因美，五粮液，贵州茅台、泸州老窖、沱牌舍得、伊利特、双汇发展……【点击查看全文】

　　非银金融：券商7月业绩跌多涨少 关注5股

　　在标的选择上，我们不建议配置大型券商，原因有两点：一是今年市场没有大行情，大券商弹性不足；二是大券商PB 较低原因与去年大规模的股权融资有关系，但是由于股权融资资金在今年的使用效率不高，因此年底大券商可能出现估值很低，但是ROE 也很低的状况。我们建议关注弹性大，且具备催化剂的中小券商，包括：锦龙股份、山西证券、东兴证券、国信证券、国投安信……【点击查看全文】

　　房地产行业：关注拥有优质资产个股 看好6股

　　我们认为只要房价未出现过快上涨，一二线重点城市将回溯到年初火爆的成交热度，房企业绩有所保障，维持行业“推荐”评级。当前推荐标的选择倾向具有资源禀赋优势个股，建议关注保利、招商、城建、首开、金融街、新城控股、阳光股份、广宇集团，继续重点推荐天业、空港、苏宁环球等个股……【点击查看全文】

　　计算机行业：长期看好云计算 关注8股

　　智能轨交：我们看好智能轨交领域的龙头佳都科技(600728)。信息安全：自主可控国产化替代和IT 安全加速推进，相关标的估值接近历史最低点，是相对安全的买入时点，我们看好细分领域的龙头、以及布局云安全的企业，推荐绿盟科技(300369)、启明星辰(002439)、蓝盾股份(300297)、任子行(300311)、华胜天成(600410)、北信源(300352)、美亚柏科(300188)。云计算：国际云计算产业快速发展，国内云计算需求快速释放，我们看好在云计算领域有长远布局的公司，推荐网宿科技(300017)、高升控股(000971)、广东榕泰(600589)、云赛智联(600602).IT 领域的优质标的：我们看好神州数码(000034)、*ST 易桥(000606)、南天信息(000948)、永鼎股份……【点击查看全文】

　　煤炭行业：神华8月下水煤价带头上涨 关注5股

　　日前煤钢去产能和脱困部际联席会议电视电话会议召开，会上透露前7 月煤炭去产能仅完成全年任务的38%，要求各地要兑现责任书承诺、严防产能边减边增，同时部际联席会议将从8 月中旬起赴各地全面督查，供给放松更难。目前库存极低、供需失衡，煤价短期难较大回落。随着限产力度更强，行业格局将持续改善，旺季涨价延续，利好改善煤企业绩，配置方面建议可关注煤炭行业龙头股：西山煤电、陕西煤业、兖州煤业、*ST 神火、盘江股份、冀中能源、阳泉煤业、潞安环能……【点击查看全文】

　　通信行业：关注卫星移动通信领域投资机会 看好3股

　　天通一号系中国卫通公司所属，地面业务由中国电信负责运营。预计未来十年我国移动通信卫星系统的终端用户将超过300 万，服务范围涵盖灾难救援、个人通信、海洋运输、远洋渔业、航空客运、两极科考、国际维和等，建议关注华讯方舟(专注于移动宽带网络设备，致力于打造千亿级卫星通信产业集群)，华力创通(国内领先的卫星通信模块、芯片提供商)，信威集团(打造覆盖全球的LEO 小卫星星座系统)……【点击查看全文】

　　医药行业：利好项目不断推进 关注3股

　　投资建议：目前生物医药仍是我国战略发展的重点， 利好项目持续推进， 引发市场关注。 建议关注规模壮大、 发展迅速的行业龙头企业复星医药 ( 600196)、达安基因 ( 002030)、华兰生物 ( 002007)……【点击查看全文】