酿酒行业：茅台中秋节批价或将超预期上涨 关注2股

　　重点推荐茅台、五粮液和泸州老窖：茅台作为本轮白酒的标杆任何时候都要高度重视，今年或将经历估值泡沫，历史上茅台有三次超过25 倍，今年可能是第四次。随着茅台下半年量的缺口出现，五粮液和泸州老窖将迎来新的机遇，目前五粮液在白酒里面估值最低、涨幅最小，建议高度重视……【点击查看全文】

　　通信行业：4G与5G之间大有可为 关注4股

　　由于从 4G 平滑演进到 4.5G，需要将现网 2T2R MIMO 升级到4T4R MIMO，我们预计这一趋势将会使双工器、功放和天线厂商受益，考虑到后续手机天线采用高阶 MIMO，我们认为手机天线厂商也会受益。目前华为已经在全球启动了 4.5G 战略，预计今年华为的通信配件供应商受此趋势的影响，业绩会有超预期的成长。 重点推荐武汉凡谷、大富科技、春兴精工和盛路通信……【点击查看全文】

　　计算机行业：迎接学前教育黄金时代 关注3股

　　我们认为对学前教育产业的投资主要聚焦在以下主线：1)民办幼儿园行业进入整合阶段，一线幼儿园品牌集中度有望迅速提升； 2)具备品牌优势的早教中心以及家庭教育品牌，未来面向二三线品牌的竞争优势仍将进一步扩大；3)看好具备较好用户基础和前期战略卡位，并拥有较强商业化运营能力的互联网教育平台；4)AR/VR、体感、可穿戴技术等新技术与学前教育场景的深度融合；重点推荐迅速扩张的幼教运营龙头威创股份，推荐国内领先的民营幼教内容提供商拓维信息，关注国内最大的家园互动平台提供商和晶科技和以直营园拓展为主要发展策略的秀强股份……【点击查看全文】

　　电子行业：智能硬件创新驱动成长 关注9股

　　随着市场经历了大幅调整，一批行业前景确定，公司治理优秀的电子公司估值合理，值得重点关注， 因此我们给予行业推荐评级。我们重点推荐的标的包括： 晶盛机电、 天通股份、水晶光电、 麦捷科技、 号百控股、 硕贝德、欧菲光、长电科技、国光电器、歌尔声学、奋达科技、横店东磁、三环集团、合力泰、云赛智联、共进股份、扬杰科技；同时建议关注：顺络电子、七星电子、新纶科技、宜安科技、利亚德、 洲明科技、艾比森、 上海新阳……【点击查看全文】

　　农林牧渔：国企改革风劲吹布局正当时 关注6股

　　1、资产注入预期：关注集团资产多，资产证券化比例低；或上市公司主业剥离，市值小。 主要标的： 1)农垦系统： 农发种业、 北大荒、亚盛集团； 2)央企： 中粮屯河、中粮生化。 3)地方国企：新五丰。2、理顺激励机制：已实施或预期完善激励机制的企业。预期实施的有中牧股份；已实施激励方案有：农发种业、华英农业……【点击查看全文】

　　煤炭行业：旺季涨价带来板块行情 关注5股

　　未来 1 个多月，动力煤仍在旺季，需求、价格皆在上涨通道，基本面呈现较好状态，有利于烘托板块阶段性行情延续。 仍强调重点关注需求侧的边际改善(经济数据、货币政策等)程度，这是决定板块能否持续走强的关键。 供给侧实质性进展(近期不大)以及复产(目前不明显)需要继续关注。 继续推荐动力煤龙头企业陕西煤业、以及弹性较好受益于供给侧改革的龙头煤企西山煤电。 此外近期热点国企改革兼并重组概念股也可关注：中煤能源、中国神华、平庄能源、 露天煤业、 *ST 国投……【点击查看全文】

　　通信行业：军工信息化密集催化 关注5股

　　量子科学实验卫星工程星箭出厂获得通过，拟于8 月中旬择机发射。近日，中科院副院长、空间科学卫星工程总指挥相里斌综合各方意见，同意星箭出厂执行发射任务。卫星拟于7 月中旬抵达酒泉，并于8 月中旬择机发射。建议关注量子通信相关标的凯乐科技、科华恒盛、浙江东方、三力士、神州信息、华工科技……【点击查看全文】

　　家电行业：厨电、小家电中报持续优秀 关注5股

　　小家电行业因其特殊属性，生命周期短进而带来较高的更新频率，整体行业未来向好。 16年中报情况预计延续一季度的优秀表现。维持行业“增持”评级，投资组合为： 老板电器、华帝股份、美的集团、格力电器、创维数字、海信电器……【点击查看全文】