养殖子行业景气好转确定性高，预计生猪供应偏紧的状态将至少持续到2016年三季度，生猪养殖相关公司中报业绩有望超预期，继续推荐生猪养殖类标的，包括天邦股份、雏鹰农牧、牧原股份。

　　农林牧渔：养殖行业景气度继续向好 关注6股

　　由于养殖户从引入初产母猪进行补栏则至少要经过13-14个月才能形成商品猪的供应因此，预计生猪供应偏紧的状态将至少持续到2016年三季度。 养殖子行业景气好转确定性高，生猪养殖相关公司中报业绩有望超预期，继续推荐生猪养殖类标的，包括天邦股份、雏鹰农牧、牧原股份；此外重点推荐前期涨幅较小的禽产业链相关标的，包括圣农发展、民和股份和华英农业……【点击查看全文】

　　旅游业：看好整体发展前景 关注5股

　　国内游客出境游快速增长背景下的相关企业。这些公司主要包括：中国国旅、中青旅、众信旅游、易食股份、宋城演艺。从主题投资角度，仍然建议关注两个主题，即“迪士尼”和“国企改革”方面的投资机会。此外，如峨眉山、丽江旅游、黄山旅游等传统景点类上市公司业绩稳定增长，且由于前期大幅调整， 2015年动态市盈率回落至 30倍以内，估值较低，投资价值显现……【点击查看全文】

　　新能源汽车：6月产量超预期增长可持续 关注4股

　　新能源汽车产业持续发酵，坚定看好产业发展前景，建议持续关注核心公司。建议仍然继续关注核心公司：比亚迪(国内新能源乘用车龙头) 、江淮汽车(新能源汽车后起之秀) 、宇通客车(国内新能源客车龙头) 、万向钱潮(电动车新牌照可能获得者) 、松芝股份(电动空调龙头) ……【点击查看全文】

　　机械行业：加仓《中国制造2025》关注8股

　　继续看好中国制造2025 十大重点领域的第二位“高端数控机床和机器人”(泛智能制造)和第四位“海工和高附加值船舶”，泛智能制造方向推荐：上海机电、机器人、博实股份、天奇股份、三川股份、川仪股份、海得控制和秦川机床；海工和船舶方向推荐中国船舶、中船防务、中国重工和中集集团……【点击查看全文】

　　有色金属：反弹行情面临分化 关注9股

　　积极关注四大主线。一是国企改革，重点关注中金岭南、中钨高新、广晟有色、山东黄金等；二是转型+并购，有色企业转型升级的方向包括互联网+、供应链金融、工业4.0、3D 打印、新材料等。重点关注盛屯矿业、黄河旋风、精诚铜业、亚太科技、宜安科技、光韵达、金运激光等；三是新能源汽车相关的天齐锂业、华友钴业、正海磁材、宁波韵升、中科三环等。四是金属价格有望在四季度走出历史底部，中金岭南、驰宏锌锗等配置价值大……【点击查看全文】

　　计算机：大数据是下一个浪潮 关注9股

　　大数据与产业的聚合效应。大数据与生物医药、农业、电信、视频、互联网金融、工业互联网、车联网、信息安全等产业的结合将产生巨大的化学反应。重点推荐大华股份、中安消、恒生电子、万达信息、卫士通、数字政通、常山股份、华东电脑、北信源、佳讯飞鸿……【点击查看全文】

　　钢铁行业：预计钢价盘整偏弱 关注4股

　　我们维持钢铁行业“买入”评级，重点推荐盈利更加明确、估值水平更低、流动性更好的各细分领域龙头以及国企改革、一带一路、京津冀一体化等主题性投资机会。广发钢铁组合及比例： 河北钢铁(20%)、宝钢股份(20%)、久立特材(20%)、八一钢铁(20%)、大冶特钢(20%)……【点击查看全文】

　　化工行业：转型升级带来新机遇 关注4股

　　化工行业的核心企业转型供应链金融业务有其天然的优势。 建议关注瑞丰高材(300243)。看好积极转型电商方向的农化企业，建议关注金正大(002470)、新都化工(002539)。预计国企改革的顶层设计方案将很快出台， 国企改革进程有望提速。 建议关注大股东资产注入预期加强的渝三峡 A(000565) 和建峰化工(000950)……【点击查看全文】

　　食品饮料：关注中报高增长个股 看好7股

　　主题性品种仍重视国企改革： 受益品种包括五粮液(期待国企改革方案落地带来公司经营潜力释放)、老白干酒、古井贡酒、燕京啤酒(北京国企改革及行业龙头华润创业更专注啤酒主业带来价值重估想象空间)、中国食品(充分受益于中粮国企改革，业绩有望迎来反转)。稳健组合： 伊利股份、洋河股份、贵州茅台、燕京啤酒、白云山。弹性组合： 中炬高新、西王食品、恒顺醋业、加加食品……【点击查看全文】

　　纺织服装：寻找优秀标的 关注4股

　　我们依旧推荐两条主线，一是细分子行业中的龙头企业，二是寻找转型升级机会的企业。我们看好打造儿童社群的童装龙头森马服饰(002563) ；打造户外用品、户外旅游及大体育融合生态圈的户外用品龙头探路者(300005)；布局体育产业的运动品牌贵人鸟(603555) ；转型互联网影视的鹿港科技(601599)和转型跨境电商的跨境通(002640)……【点击查看全文】