我们继续强烈推荐“国进洋退”主题：(1)信息安全：卫士通、启明星辰、绿盟科技、北信源等；(2)国产化：浪潮信息、华东电脑、太极股份、东方通、超图软件、天玑科技。

　　计算机：行业迎来法制化拐点 关注8股

　　投资建议： 人大常委审议网络安全法草案意味着其正式出台已不遥远，而长期困扰信息安全的成本敏感问题有了强有力的法律保障，行业需求和政府投入均有望全面释放，我们继续强烈推荐“国进洋退”主题：(1)信息安全：卫士通、启明星辰、绿盟科技、北信源等；(2)国产化：浪潮信息、华东电脑、太极股份、东方通、超图软件、天玑科技……【点击查看全文】

　　休闲服务：优质个股将浮出水面 关注5股

　　我们维持行业看好的投资评级，建议精选国企改革层面有实质性进展的个股，推荐存在资产注入预期的岭南控股、桂林旅游。从成长性角度来看，前期强势个股已经拒绝调整，行业及公司基本面并未发生实质变化，公司后续发展仍在平稳进行，建议积极关注相关标的投资机会，推荐腾邦国际、宋城演艺以及众信旅游。另外，建议密切关注前期滞涨个股黄山旅游及中青旅……【点击查看全文】

　　环保行业：盈利能力提升 关注6股

　　增值税退税政策提升企业盈利能力，利好行业长期发展，国内回收利用企业最直接受益。按照企业国内回收占比及弹性大小，建议依次关注A股再生资源相关标的：格林美、ST 秦岭(中再生)、东江环保、桑德环境、赤峰黄金、豫光金铅、怡球资源……【点击查看全文】

　　国防军工：进入阅兵时间军工行情再起 关注8股

　　对标龙头公司，从市值突破与成长性角度考虑，围绕“中国制造2025”和《中国的军事战略》所宣示的方向，重点推荐四大市值突破公司：中船防务、中国卫星、中直股份、成发科技；四小优势成长公司：威海广泰、海特高新、欧比特、利君股份……【点击查看全文】

　　银行业：利好集中释放 关注3股

　　我们认为，随着6月24日国务院常务会议通过《中华人民共和国商业银行法修正案(草案)》， 下半年银行板块将迎来利好集中释放期， 银行板块将迎来估值修复行情。给与银行板块“强于大市”评级。投资逻辑为：关注受益于金融改革的公司。推荐投资组合：浦发银行( 600000)、 兴业银行( 601166)、招商银行……【点击查看全文】

　　机械军工：持续推荐“中国制造2025”优质成长股

　　《中国制造2025》10 大重点领域过半在机械军工行业，机械军工行业投资可关注六大重点领域：航空航天装备、新一代信息技术(互联网++)、高档数控机床和机器人、先进轨道交通装备、海洋工程装备及高技术船舶和农业机械装备。我们重点看好航空航天、机器人、先进轨道交通装备……【点击查看全文】

　　医疗行业：肿瘤测序行业有机会 关注4股

　　重点关注：上市公司中建议重点关注达安基因(002030)，迪安诊断(300244)，其次关注北陆药业(300016，持有世和基因20%股权)，新开源(300109，收购晶能生物100%股权，后者目前从事高通量测序服务)，丽珠集团(000513，持有美国CYNVENIO公司13.64%股权……【点击查看全文】

　　建筑行业：看好三条主线的个股机会 关注4股

　　我们仍坚定看好三条主线的个股机会：国企改革(洛阳玻璃和方兴科技)：国企改革概率大、基本面确定性在改善的标的。价值成长(东方雨虹和长海股份)：主业竞争力强、扩张边界大、成长路径清晰(或业绩增长有保障)的标的；其中东方雨虹试水互联网+，长海股份拓展新材料。转型(旗滨集团)：公司本身质地优秀、但所处行业空间有限、积极寻求突围转型的标的……【点击查看全文】