三沪深两市大涨，市场摆脱了周一低迷的状态。金融和地产等蓝筹板块带领指数快速上行。周一跌停的个股中很大一部分都大幅跳升，中小板和创业板指数大幅反弹，各类题材股再次跃上涨幅榜前列。从对市场走势的严密观察来看，我们认为政策导向性强的行业将再次发威。

一。 炒政策的关键期。

年末行情当中“政策”已经成为一个比较重要的领域。从当年12月到次年三月先后有中央政治局工作会议、中央经济工作会议和全国人大三大重要的决策性会议召开。对于中国的政治经济生活而言，这是一个比较关键的时间段。在此期间股市对于政策的期望值也步步提升。

从市场的角度来审慎这些事件，中央政治局工作会议是为中央经济工作会议定调的重要会议，而中央经济工作会议则是揭示下一年经济工作主导思想的时机，至于全国人大则会针对不同领域的法制修改完善。市场对于这样的会议往往会有比较积极的预期，也就是说在12月到次年3月期间市场“炒政策”的氛围会比较浓，这也是几个月内市场最大的机遇之所在。

二。 四大板块获得政策支撑。

从现在政策的走向来看，年底这段时间以下四大板块比较有看点：

1.航运。今年航运行业整体表现平平，但是国际大投行发表报告称从经济复苏的轨迹来看航运业有望2015年实现复苏。目前航运行业扶持规划已经上报并且有望在年底出台。航运业上市公司普遍有央企背景，年末通过资产注入扭转业绩也是可能性比较大的。

2.4G。从工信部前期的工作计划来看，12月发放4G拍照的概率较大，现在中国移动已经在为4G预热，一旦4G牌照发放将给整个供应链带来很好的机会。

3.生态农业。从报道来看，这个领域获得中央经济工作会议关注的概率较大。

4.上海本地股。《中国证券报》报道，上海国资国企改革方案即将发布，而且近期央行对自贸区金融领域给予扶持措施，上海本地股已经成为政策关注的焦点。