行业重点事件点评

　　特一级资质首次授予中软、东软、浪潮、太极四公司。由于我国信息系统集成服务市场规模庞大，但是市场集中度较低，缺乏规模较大的龙头企业，政府颁发系统特一级资质旨在培育行业龙头，促进国内企业做大做强。16家企业成立国产主机系统产业联盟。是我国首个面向关键应用领域的IT产业联盟。联盟旨在推动主机、芯片、操作系统、数据库、中间件等领域IT企业的合作，建立中国自主的IT产业链。这标志着我国软硬件国产化进程开始加快，浪潮信息、太极股份、中国软件、星网锐捷等公司有望受益。十个物联网发展专项行动计划发布。十个专项行动计划分别确立了2015年前的总体目标，未来将会成为我国物联网建设的行动指南，以避免各地物联网项目的重复建设问题。后续发改委有望给予资金支持，重点投入那些技术成熟、且具有示范意义的产业化项目。

　　软件业1-8月实现利润1.94万亿，同比增24.1%。增速低于去年同期2.1个百分点，比1-7月提高0.3个百分点。其中8月份同比增长25.6%，环比增长4.3%。

　　重点公司动态

　　东软集团：公司最新经营情况跟踪；聚龙股份：公司最新经营情况跟踪；荣科科技：公司最新经营情况跟踪。

　　市场判断

　　上周受系统集成特一级资质颁发、国产主机产业联盟成立等利好消息影响，中软、东软、浪潮、同方股份等系统集成、数据存储类软硬件公司涨幅居前。国庆期间，习近平主席在APEC峰会上强调中国经济增长动力来自改革创新，中国正在制定全面深化改革的总体方案。我们认为，国家层面已经坚定了改革的决心，而信息化正是调整我国产业结构、提高创新能力的重要途径，因此我们十分看好信息产业的长期发展前景。未来“智慧城市”、“信息消费”等将成为国家调结构的投资重点。我们认为，具备政策支持的细分领域，全年业绩风险较小，在其股价经过一定程度回调后，仍可积极配置。我们重点推荐具备明确政策推动和业绩支撑的标的，如智能交通(银江股份)、智慧医疗(卫宁软件)、数字城管(数字政通)、广电高清化改造(捷成股份)、内网信息安全(北信源)、网游平台(顺网科技)、CDN分发(网宿科技)、清分机(聚龙股份)、金融IT(恒生电子)；另推荐低估值、且业绩向上改善预期十分明确的品种，如具备技术优势的专用设备厂商新北洋。