大盘上周小幅下跌0.53 个百分点，通信设备行业大幅上涨8.45%，跑赢大盘8.98 个百分点。上周通信设备板块全线上涨，其中特发信息(000070)、武汉凡谷(002194)、永鼎股份(600105)、天喻信息(300205)等股涨幅居前。宏观经济虽短期底部企稳但中期仍需谨慎，美联储缩减量宽在即，资本回流冲击担忧升温，受此影响，大盘上周小幅下跌，而通信设备板块上周迎来宽带中国重大利好，大幅跑赢大盘。

　　具体而言，前期跌去较多的增值服务、射频器件及光纤光缆子板块涨幅均在10%以上，其余智能卡及芯片、光通信等子板块涨幅分别为9.32%和8.19%。我们判断，随着全球经济复苏以及技术驱动新一轮无线设备升级改造，温和复苏将是今年通信行业的主旋律，我们建议投资者可重点把握具备热点概念的主题性机会，如LTE、宽带中国、移动转售等。

　　行业及公司动态

　　中移动4G 招标结果出炉，国产厂商拿下近七成份额。

　　中移动手机动漫月用户超1600万，年内收入有望冲击12 亿。

　　中国电信发布2013 年上半年财报。

　　中国联通财报：3G 亮眼 4G 短期难造成冲击。

　　华为IT 产品上半年屡创佳绩，冀望全球市场实现。

　　突破沙特Mobily 携手华为商用全球首个400G IP 核心网络。

　　中兴手机称将向中高端转型针对中国市场研发。

　　爱立信助力SK 电讯拓展LTE-Advanced.

　　本周策略观点

　　国务院17 号出台宽带中国战略，强调将宽带网络作为国家战略性公共基础设施，加快构建宽带、融合、安全、泛在的下一代国家信息高速公路。此次宽带建设上升为国家意志，预计政府将会全面统筹全国宽带建设的发展，并在资金，财税政策上给予充分支持，对于有线、无线设备厂商均构成重大利好。我们继续推荐无线主设备商中兴通讯(000063)、传输设备厂商烽火通信(600498)、光纤光缆领域领先企业中天科技(600522)以及无线配套+工程服务双受益的日海通讯(002313).