稀有金属：氯锆市场供应趋紧 关注4股

　　电解锰现货供应充足，下游需求疲软，电解锰价格大幅下跌5.6%至1.095 万元/吨；锗锭、铋价格上涨，锑、铟、钽、铌、镉价格维持稳定；建议关注湘潭电化，红星发展，云南锗业，东方钽业。随着环保严查常态化，钛矿供应紧张格局或持续，对攀枝花钛精矿价格支撑较大。关注标的：宝钛股份，西部材料……【点击查看全文】

　　建材行业：水泥现回升迹象 关注3股

　　维持当前板块同步大市判断， 低库存、需求旺季回补以及企业提价意愿强烈有望令涨价存在超预期可能。从两条线关注行业机会，一是短期旺季提价带来的价格弹性，二是中长期去产能和行业整合中有望受益的龙头企业，继续关注华新水泥、海螺水泥以及冀东水泥……【点击查看全文】

　　环保行业：环保装备仍存千亿市场 关注6股

　　投资建议： 环保装备是保护环境的重要技术基础，未来几年仍存在千亿规模的发展空间，技术创新有望带来环保装备行业的二次腾飞发展，建议关注相关技术实力突出的龙头公司， 推荐标的： 清新环境(烟气治理)、龙净环保(烟气治理)、 碧水源(水环境治理)、盈峰环境( 环境监测)、 高能环境(环境污染防治)、启迪桑德(固废治理)……【点击查看全文】

　　新能源汽车：产销有望逐步走高 关注5股

　　我们认为， 下半年新能源汽车发展将持续向好，产销有望逐步走高，建议重点关注新能源乘用车及运营、物流专用车以及新能源客车等方面的投资机会，维持新能源汽车板块“看好”评级，推荐比亚迪( 002594)、江淮汽车( 600418)、东风汽车( 600006)、宇通客车( 600066)、金龙汽车( 600686)……【点击查看全文】

　　电子行业：旺季半导体行情升温 关注2股

　　投资策略： 当前半导体(申万) 板块整体估值有所回落， 8月份以来曾创下近三年最低水平， 建议逢低关注存储器相关标的兆易创新，半导体材料龙头上海新阳，业绩兑现性较强的封测相关标的华天科技、 长电科技……【点击查看全文】

　　铁路设备：中车签署500组标动框架协议 关注6股

　　京沪高铁预计9月提速至350km/h，高铁提速有望由点及面逐步展开，带动配套设备的采购和运营维护需求增长；提速还将来动车组加密需求，预计十三五动车组年均需求量约330列。重点推荐整车及细分领域龙头：中国中车(整车制造龙头)、康尼机电(轨交门系统龙头、参与标动研发试制)、神州高铁(机车车辆运行维护)、世纪瑞尔(铁路行车安全监控系统)、鼎汉技术(轨交电源系统)、春晖股份(高铁动车给水卫生系统)、永贵电器(轨交连接器龙头)……【点击查看全文】

　　农林牧渔：活禽交易市场逐步恢复 关注5股

　　随着 H7N9 的疫情缓解，终端消费需求和活禽交易市场逐步恢复，鸡蛋的价格也逐步回归正常，黄羽鸡和蛋鸡对白羽鸡的冲击大幅减弱。在供给下降、 同类鸡肉替代品冲击减弱的背景下，随着 9 月开学的消费旺季到来，价格的上涨将是顺理成章的。我们给予行业“买入”评级，投资组合为： 圣农发展、仙坛股份、民和股份、益生股份、华英农业……【点击查看全文】

　　公用事业：从流域治理转向深度治水 关注3股

　　纵观全球环保市场，水务行业中诞生了大市值龙头公司如法国威立雅，威立雅起初通过先发优势和规模化不断占据区域市场，再收购兼并淘汰企业实现跨区域扩张，并在规模化下缩减成本、提升利润水平，简言之历经内生增长+外延扩张的过程。中国公司也将经历行业集中度提升、竞争格局改善，龙头公司盈利持续增长的过程，水环境行业必将诞生千亿级公司。推荐组合：建议重点关注碧水源、北控水务、首创股份等资金、技术实力雄厚的综合性水环境企业……【点击查看全文】

　　银行业：关注基本面优异或拐点品种 看好5股

　　标的推荐： 紧密围绕基本面优异或拐点品种， 除不能覆盖标的外，首推兴业银行(基本面反转，性价比凸显)、 平安银行(零售转型成效显着) 、 宁波银行(高成长、高盈利)。再次强调，具有较强核心盈利能力的国有大行在补齐拨备覆盖率缺口后逐步且持续释放业绩的空间和能力，我们认为国有大行当前正处于至少五年级别业绩持续向上的起点上，估值目标远不止 1 倍 PB，强烈推荐。 其中， 建设银行、工商银行基本面稍优，其他则基本面无明显短板、估值明显偏低、性价比突出……【点击查看全文】