有色金属：限停产继续利好铝 关注5股

　　看好铝板块后续行情，建议关注合规化程度高的企业如中国铝业、神火股份、云铝股份。本轮稀土行业真的“不一样”，建议关注北方稀土、盛和资源……【点击查看全文】

　　煤炭行业：焦煤价格继续上涨 关注3股

　　中长期来看，由于国际及国内未来5年供需仍以平衡为主，煤价有望位于中高位。此外，行业未来还将受益于资产负债表的修复和资本开支的下降。公司方面，建议继续关注弹性较高的焦煤公司，如潞安环能，阳泉煤业，西山煤电，以及估值较低的动力煤公司，如陕西煤业，兖州煤业，煤层气龙头蓝焰控股……【点击查看全文】

　　房地产：住房租赁掀新热点 关注4股

　　7月房地产政策主题为“住房租赁”。行业方面调控政策未有放开的迹象，销量继续下滑、价格开始松动，与此前预判一致。市场仍处于下行周期，维持行业“中性”评级。主要推荐：1)优质资源型龙头：招商蛇口、保利地产；2)布局强三线：中天金融、华夏幸福；3)住房租赁相关标的：世联行……【点击查看全文】

　　电子行业：看好行业白马的成长 关注6股

　　我们继续坚定看好行业白马的成长，真正切入产业链创新的公司有望迎来春种秋收的良机。 我们看好传统行业白马在消费电子产业链新周期内实现强者恒强、二次成长， 重点推荐大族激光、信维通信、长盈精密、安洁科技、 歌尔股份、立讯精密、德赛电池和欣旺达，同时看好科森科技、国光电器、 得润电子、超声电子、伊顿电子等快速成长的大客户产业链标的……【点击查看全文】

　　建筑材料：环保错峰保驾护航 关注5股

　　我们从中期角度仍然维持 2016 年以来对建材产业趋势的两个判断： 供给侧推动带来的周期相关行业盈利大幅回升；以及产业资源、资金向龙头集聚带来的细分行业龙头市占率持续提高、竞争力进一步增强。继续看好海螺水泥、中国巨石、伟星新材、东方雨虹、友邦吊顶、兔宝宝等行业龙头……【点击查看全文】

　　计算机行业：央行鼓励金融科技创新发展 关注4股

　　建议关注恒生电子(智能产品成为业务重要新增长点，产品创新不断，议价能力强)；同花顺(C端粘性强，研发团队超1500人，技术能力突出，金融AI迅速渗透发展)；银之杰(互联网保险、券商、征信牌照优势企业)；华峰超纤(威富通以移动支付为核心提供服务，紧密合作财付通、支付宝，支付交易规模高速增长)；新大陆(智能POS加快出货，收单业务2017H1总交易流水高速增长263%到3700亿，消费金融+商户服务落地发展)。……【点击查看全文】

　　钢铁行业：环保限产政策逐步细化 关注5股

　　我们维持钢铁板块“买入”评级，重点推荐低估值龙头和业绩向好的公司，重视国企改革、 PPP、一带一路、京津冀一体化等主题性投资机会。 广发钢铁组合： 方大特钢、 马钢股份、 鞍钢股份、 河钢股份、 首钢股份……【点击查看全文】

　　医药生物：龙头企业机遇远大于挑战 关注7股

　　我们持续推荐长期趋势好的几条主线：1)研发和创新是根本，越往后要越注重研发投入和效率；2)三年内，政策带来高品质仿制药的集中度提升和进口替代机会；3)医药商业的整合机会将持续，十三五医药商业整合是大趋势。 4)关注细分龙头。重点推荐药品企业中复星医药、华东医药；流通企业中的中国医药、上海医药、瑞康医药、嘉事堂；同时建议积极布局基本面优质的成长股，重点推荐迪安诊断、国药一致、乐普医疗和爱尔眼科，建议关注益丰药房、老百姓、一心堂、 泰格医药。重点推荐：复星医药、华东医药、中国医药、国药一致、迪安诊断、上海医药、安图生物。建议关注泰格医药……【点击查看全文】

　　电子行业：中报季逐渐开启 关注5股

　　重点推荐个股及逻辑： 我我们仍重点推荐行业成长格局确定的深天马、胜宏科技、风华高科、天通股份、力源信息与中茵股份……【点击查看全文】

　　传媒行业：《战2》热度不减 关注6股

　　《战 2》热度不减下， 关注影视院线以及泛娱乐内容消费中具备打造精品能力的公司。可关注内生稳健低估值的中文传媒( 600373.SH)、游族网络( 002174.SZ)、分众传媒( 002027.SZ)、新经典( 603096.SH)、恺英网络 ( 002517.SZ )、 华策影视 ( 300133.SZ )、 光线传媒( 300251.SZ)、中国电影( 600977.SH)、上海电影( 601595.SH)……【点击查看全文】