传闻：长荣股份定增20亿发力“互联网+印刷智造”

　　国家积极推进“互联网+”行动计划以来，上市公司纷纷落地其自身的“互联网+”计划。停牌逾两个月后，长荣股份(300195)非公开发行预案亮相，公司拟定增募资20亿元，投建智能印刷设备项目，加速公司战略转型，打造公司“互联网+印刷智造”新型业态模式。

　　长荣股份今日公告，公司拟向不超过5名特定对象非公开发行8000万股，募集资金20亿元，扣除发行费用后将用于新型智能绿色装备制造产业示范基地建设项目和新型智能绿色印刷设备研发创新基地建设项目。本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，或不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的百分之九十。公司停牌前股价为31.96元。

　　值得关注的是，本次募集资金中16亿元将用于新型智能绿色装备制造产业示范基地建设项目，本项目主要产品包括智慧印厂整体解决方案、智能包装生产线、绿色智能凹印机、智能大幅面模切烫印机、智能高速模切机、糊盒生产线、海德堡高端印刷设备零部件、印刷装备新材料以及AGV小车等智能印厂辅助产品。据悉，该项目建设期2年，项目全部达产后预计年销售收入为20.53亿元，年均净利润2.79亿元。

　　另一募投项目新型智能绿色印刷设备研发创新基地建设项目总投资4亿元，项目实施完成后，长荣股份将实现多项自主创新成果并完成产业链拓展、研发、批量生产所需的技术和工艺积累，对于打破国外垄断、补齐我国高端印刷机械装备短板，推动印刷工业结构调整、转型升级、节能减排，实现绿色发展具有重要意义。

　　长荣股份表示，高端装备制造业具有资本密集型的特点，公司通过本次非公开发行筹集长期发展所需资金，提高资产规模，优化资本结构，加大智能印刷装备技术研发和高端产品的投入，着力打造“互联网+印刷智造”新型业态模式，实施智能产品升级，将有助于强化公司提供印刷包装全产业链服务的能力，巩固公司在印刷包装设备制造行业的龙头地位，实现公司由国内印后设备制造商向印刷行业智能工厂方案提供商和领先的互联网印刷服务商的战略转型。

　　今日，中材科技(002080)披露“一石多鸟”的定增方案：明确定位为中材集团玻纤及复合材料上市平台，发行股份收购泰山玻纤100%股权，同时配套融资引入多家PE机构以及首期管理层和核心骨干员工持股计划。

　　根据方案，中材科技拟向大股东中材股份发行股份购买其持有的泰山玻纤100%股权；同时，拟向盈科汇通、宝瑞投资、国杰投资、君盛蓝湾、金风投资、珠海融嘉、国建易创拟设立的有限合伙企业、启航1号非公开发行股票募集配套资金总额不超过31.8亿元。启航1号即首期管理层和核心骨干员工持股计划。

　　具体来看，按照泰山玻纤100%股权的评估值38.5亿元计算，中材科技以15.99元/股的价格向中材股份发行2.4亿股。同时，以 18.58元/股的价格定向发行1.71亿股，其中盈科汇通认购4000万股，宝瑞投资认购2700万股，国杰投资认购2700万股，君盛蓝湾认购 2000万股，金风投资认购1076.4万股，珠海融嘉认购2800万股，国建易创拟设立的有限合伙企业认购979万股，启航1号认购864万股，配套融资不超过31.8亿元，主要用于泰山玻纤年产2×10万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线建设以及补充上市公司流动资金。

　　据披露，根据中和资产评估按评估基准日出具的《评估报告》，2015年至2018年度，泰山玻纤在补偿期内预测归属母公司净利润分别为26828.95万元、22237.84万元、31042.71万元和46248.54万元，中材股份对此作出不足则补偿的承诺。

　　公司表示，泰山玻纤是玻璃纤维制造业的世界五强企业、中国前三强企业，在行业内拥有较高的知名度和较强的竞争力，双方可以在产品、技术、市场和客户资源等方面形成优势互补，有利于上市公司实现产业链上下游整合、布局，进一步提升上市公司的市场竞争优势。

　　值得一提的是，通过此次交易，中材集团将中材科技作为整合及发展旗下玻纤业务平台的定位非常清晰，中材股份承诺采取有效措施避免同业竞争。

　　目前来看，中材股份控股子公司中材金晶及中材金晶持股50%的合营企业庞贝捷部分产品涉及玻璃纤维业务，中材集团全资子公司北京玻璃钢研究设计院有限公司经营范围涉及玻璃钢、复合材料及原辅材料的研制、生产业务。对此，中材股份作出了相应承诺及安排：中材金晶与PPG公司完成对庞贝捷的股权重组后的三年内，在符合国家行业政财富赢家策及审批要求的条件下，由中材科技对中材金晶(包括庞贝捷)实施收购或采取其他可行的方式注入中材科技，如中材科技放弃优先收购权，则中材股份承诺将其出售给与中材股份无关联的第三方。该安排不会对此次重组方案及时间安排构成影响。

　　永清环保今日抛出股权激励计划，公司拟向激励对象授予合计不超过319万股限制性股票，占公司总股本的1.50%，授予价格为17.62元/股。公司同时公告，拟择机推出员工持股计划，以促进公司的健康、持续发展。

　　根据股权激励计划，首次授予的激励对象为董事(不包括独立董事)、高管、中层管理人员、核心技术和业务人员、核心岗位人员及子公司高管，共计249人，其中，首次授予限制性股票287.42万股，占公司股本总额的1.35%；预留授予限制性股票31.58万股，占总股本的0.15%。股票来源为公司向激励对象定向发行的普通股。

　　公告显示，该激励计划有效期为自限制性股票首次授予日起计算，最长不超过4年。自计划首次授予日起满12个月后，激励对象应在未来36个月内分三期解锁，解锁比例分别为30%、30%和40%，对应业绩考核条件分别为以2014年度为基准，公司2015年至2017年扣除非经常性损益后的净利润增长率分别不低于50%、125%和210%。

　　值得一提的是，为建立长期激励约束机制，充分调动公司员工的积极性和创造性，使其利益与公司的长远发展更紧密地结合，永清环保透露，拟择机推出员工持股计划。该员工持股计划所持有的股票累计不超过公司股本总额的10%，计划设立后由公司自行管理，计划持有人包括公司部分董事、监事、高级管理人员及核心业务骨干。公司称，截至公告披露日，该员工持股计划尚未正式成立，目前尚处于筹划阶段。

　　停牌一周后，国光电器如期披露定增预案，公司拟以8.70元/股向实际控制人周海昌及公司第一期员工持股计划等非公开发行不超过8045.97万股，募集资金总额不超过7亿元，拟用于扩大扬声器产品技术改造项目和偿还银行贷款。

　　值得一提的是，国光电器部分董事、监事、高级管理人员和部分核心业务骨干财富赢家员工拟通过公司第一期员工持股计划和认购4700万元，占发行后公司总股本的 1.09%；公司实际控制人周海昌拟认购3000万元，发行后其合计持股比例将由22.53%降至19.57%；江苏润垚资产管理有限公司拟筹建和管理的股权投资基金拟认购5.93亿元，占发行后公司总股本的13.70%；自然人高歌平拟认购3000万元。

　　在募投项目方面，公司拟投资4亿元用于扩大扬声器产品技术改造项目，该项目将扩大公司扬声器产品的生产规模，完成后将实现年产扬声器13354 万套(只)，其中微型扬声器6354万只、扬声器系统7000万套；预计达产年营业收入11.2亿元，年税后利润0.63亿元。另外，公司拟投入募集资金 3亿元用于偿还银行贷款。

　　同日，国光电器披露半年报显示，公司2015年上半年实现营业收入8.83亿元，同比增长10.16%；归属于上市公司股东的净利润512.74万元，同比下降75.40%；基本每股收益0.01元。同时公司预计1-9月净利润为1615.82万元至 3231.63万元，同比下降40%至70%。

　　恒生电子21日发布半年报。公司上半年实现营业收入9.08亿元，同比增长96.34%，归属于上市公司股东净利润2.11亿元，同比增长85.22%，基本每股收益0.34元。

　　公司称，报告期内，受益于资本市场的良好发展与金融创新需求的增加，公司业务合同增幅较大，营业收入同比增长较快，其中公司2.0业务增长最快，2.0业务实现收入32113万元，同比增长872.54%，银行业务线发展平稳，资本市场业务线则依然保持快速增长势头。总体上看，2015年上半年，公司取得利润增长主要归结于营业收入良好增长，费用管控有效，以及获得不错的投资收益。