★国常会支持大数据和电商 将助力进入加速发展期

　　李克 强19日主持召开国务院常务会议，通过《关于促进大数据发展的行动纲要》，要求推动政府信息系统和公共数据互联共享，在城市建设、社会救助、质量安全、社区服务等方面开展大数据应用示范，深化大数据在各行业创新应用。会议还提出要推广电子商务等新兴流通方式，实施“互联网+流通”行动计划，推动线下实体店与网络市场融合发展。

　　点评：今年以来大数据产业多次获得国家领导人关注，各省市支持政策密集出台。管理部门已经认识到大数据的价值和战略意义，并开始加强各方面的投入，国家级大数据战略及行动计划正在制定中。A股公司中，东方国信（300166）拟定增加码大数据分析服务和分布式数据处理平台项目建设；银之杰（300085）积极布局征信和互联网保险，在大数据领域的卡位优势明显。电子商务方面，近日京东、阿里相继入股永辉超市（601933）和苏宁云商（002024），线上线下龙头紧密合作，将使中国零售互联网化进程得到加速推进。

　　★阿里联手兵工集团推广北斗应用 “北斗+”时代开启

　　据中国兵器工业集团网站披露，18日由兵工集团和阿里巴巴共同出资成立的千寻位置网络有限公司正式挂牌成立，标志着我国北斗卫星导航系统应用迈出重要步伐。该公司以“互联网+位置（北斗）”，通过北斗地基一张网的整合与建设，基于云计算和数据技术，构建位置服务云平台，以满足国家、行业、大众市场对精准位置服务的需求。

　　点评：目前，我国北斗系统建设稳步推进，国际化步伐加快，全球组网开始，产业呈现快速发展格局，与云计算、物联网、移动互联网等互联网技术的融合更令“北斗+”时代开启。随着阿里和兵工集团的共同推广，行业将步入加速发展期，据业内人士预计，2015年和2020年我国卫星导航应用产业年值将分别超过1500亿元和4000亿元，北斗导航市场复合增长率将大于40%；而国防应用领域的相关上市公司北斗订单及业绩将在未来两年逐步体现，年复合增长将达80%以上。上市公司中，振芯科技（300101）拥有北斗元器件、终端和系统运营全产业链，上半年净利预增251%-280%；华力创通（300045）在北斗军品和民用领域均拥有竞争优势，上半年卫星导航收入同比激增77%。A股市场相关标的有中国卫星（600118）、北方导航（600435）、合众思壮（002383）、盛路通信（002446）、超图软件（300036）等。

　　★进口光纤预制棒将被反倾销 利好国内一体化企业

　　商务部最新发布公告，8月19日起对原产于日本和美国的进口光纤预制棒实施反倾销，期限2年。根据公告，对日本相关公司征收的反倾销税税率在8.0%至9.1%之间，对美国相关公司征收的反倾销税税率在17.4%至41.7%之间。

　　点评：光纤预制棒是制作光纤、光缆的重要基础材料。本次反倾销，重点利好具有光棒光缆光纤一体化生产流程的企业。上市公司中，中天科技（600522）是中国光电缆品种最齐全的专业企业之一，特种光缆国内市场占有率高达30%-40%；亨通光电（600487）已形成2000万芯公里的光棒-光纤-光缆产业链。

　　★政策出台叠加需求放量　充电桩千亿市场开启

　　电动车充电基础设施建设即将加速。目前，充电国标的修订工作已基本完成，最快月内就将正式发布。此外，包括《电动汽车充电基础设施指南》和《充电基础设施建设指导意见》等文件也有望于近期出台。政策出台将为充电基础设施放量提供了良好条件，同时今年新能源汽车销量持续增长，也将大幅提升充电桩需求。

　　点评：按照规划，到2020年国内充换电站数量达到1.2万个，充电桩达到450万个，机构预计未来六年国内充电桩（站）的直接市场规模有望达到1260亿元。与之相应的充电运营利润空间更为巨大，据测算，按照500万辆新能源车，充电网络利润空间为558亿元，市场占有率30%以上龙头公司可以超千亿市值，可关注特锐德（300001）、上海普天（600680）和万马股份（002276）等。

　　★证金汇金“亮剑”逾二十家公司 医疗金融受青睐

　　与此前零星披露不同，19日有超过二十家公司在盘后主动披露证金、汇金持股情况。其中，泰格医药（300347）截至8月14日（下同）获汇金持股2.31%，另由证金旗下十个中证金融资管计划合计持有6.9%，共计9.21%；卫宁软件（300253）则由上述十一个账户合计持有18.42%的公司股份；此外，上述账户在泰胜风能（300129）持股3.31%、在仟源医药（300254）持股5.69%、在东方通信 target=_blank>东方通信（600776）持股5.45%（包括证金直接持股）、在驰宏锌锗（600497）持股5.7%、在中金黄金（600489）持股4.79%（包括证金直接持股）、在小商品城（600415）持股5.2%（包括证金直接持股）、在东方财富（300059）持股7.33%、在金叶珠宝（000587）持股5.65%。此外，远方光电、天山生物、金达威、神剑股份、青岛海尔等也获持股。

　　同时，一批金融类公司披露证金向汇金转让股份情况，其中，转让中国银行18亿股、农业银行12.55亿股、工商银行10.14亿股、光大银行6.30亿股、建设银行4.97亿股、申万宏源1.46亿股、新华保险2825万股。

　　点评：证监会已明确，证金公司若干年内不会退出，部分持股会转让给汇金长期持有。近日上市公司集中披露证金、汇金持股情况，正是一次“亮剑”行为，以信息公开化来稳定市场情绪，明确预期。从所披露的公告看，证金买入创业板个股较多，且在医疗类公司的持股比例较高，对于主板，有色金属黄金板块关注较多。