传闻：经纬电材：高压电项目正进行投标工作

　　传闻：大洲兴业：影视行业工作正有序开展

　　传闻：合兴包装：互联网个性产品定制正运行

　　传闻：金叶珠宝：在新材料等领域培育增长点

　　传闻：斯太尔：目前正在积极开拓军品市场

　　传闻：花园生物：料胆固醇车间10月恢复生产

　　传闻：国际医学：西安国际医学中心正在施工

　　传闻：星星科技：超薄窄边框项目处建设期

　　传闻：南京熊猫(600775)新型六轴机器人已有下游客户

　　传闻：海马汽车(000572)子公司海马财务持股12%海南银行即将开业

　　传闻：佛慈制药(002644)作为甘肃省国资委旗下上市公司，参与国资改革的进度和具体措施备受资本市场关注。公司人士在券商组织的电话会议上表示，公司近期正在谋划国企改革具体实施的方案。“肯定在年内会有结果。”

　　传闻：工信部：抓实抓好中国制造2025的组织实施。智能制造概念股：沈阳机床(000410)、海得控制(002184)、智云股份(300097)、博实股份(002698)。

　　传闻：李克 强近日对大气污染防治工作作出重要批示，指出大气污染防治工作初见成效，相关各方做了大量工作。下一步仍任重道远，环保部要与有关部门和地方继续加强协同配合，把防治措施一项一项落到实处，让蓝天更多，让群众满意。相关概念股有望受益，关注清新环境(002573)、燃控科技(300152)、龙源技术(300105)、中电远达(600292)等。

　　传闻：近日铁总启动最大规模动车招标.另外，高铁出口市场跟随国家“一带一路”战略即将进入兑现期。同时，根据媒体报道，习主席在“上海合作组织”成员国元首理事会上提出，在未来几年将在上合国家推动建成4000公里铁路。上市公司中建议关注开尔新材(300234)、宝塔实业(000595)鼎汉技术(300011)、永贵电器(300351)、中国中车(601766)等。

　　传闻：7月14日，北京市规划委首次作出了官方表述，即通州是“市行政副中心”，金融一体化也已板上钉钉，京津冀开发银行正在筹建之中，土地和信息一体化也被提上日程。在京津冀一体化推进落地的过程中，基建、房地产、环保等多个行业都成为资金布局京津冀的投资主线。水泥生产企业金隅股份(601992)和在通州区土地储备丰富的上市公司中国武夷(000797)值得关注。

　　传闻：近日举办的“前海金融及优势企业走出去”政策宣讲会上，前海管理局提出设想，将设立前海产业发展资金先锋企业、“海丝之路”两个专项资金，重金对符合前海标准的先锋企业、“海丝之路”建设主体给予补贴，前海管理局还公布了两个专项资金的征求意见稿。前海概念股：中炬高新(600872)、南玻A(000012)、万科A(000002)、中国平安(601318)、招商地产(000024)。

　　传闻：北京市已经计划将交通、文化、司法等行政部门搬迁至通州潞城地区，金融办等部门仍在二环内办公。据了解，北京市政府专门成立了首都规划领导小组，以形成新的《北京市城市总体规划》，预计今年年底正式出炉。关注相关京津冀概念股，河北钢铁(000709)、廊坊发展(600149)、宝硕股份(600155)、华夏幸福(600340)、唐山港(601000)等。

　　传闻：整整两年后，中国核工业集团有意重启在粤一个投资高达450亿元人民币的核燃料产业园项目。此前该公司在广东江门建设的核燃料产业园项目曾在2013年因受质疑而下马。核燃料循环产业包括铀矿地质勘查、铀矿采冶、铀转化、铀浓缩、核燃料元件加工制造、核燃料后处理等环节。金钼股份(601958)金堆城钼矿原本即作为铀矿来勘探，以钼矿的形式推出。是两市唯一具有铀矿资源的公司。

　　传闻：从17日晚起至18日凌晨，上海交通执法部门联合公安、属地街镇等部门，开展全市范围大规模网络“专车”非法客运专项整治行动，查处网络“专车”非法客运，在行动中，执法部门共查获网络专车涉嫌非法客运车辆15辆，专项整治行动还在持续进行中。相关出租车概念股有望受益，关注强生控股(600662)、锦江投资(600650)、海博股份(600708)、交运股份(600676)等。

　　传闻：近日水利部矫勇副部长主持召开2015年第5次水利建设投资计划执行月调度视频会商会议。会议强调，今年再新开工27项重大水利建设项目，必须按期完成。会议指出，截至 6月底，中央年度投资计划下达率94.7%，地方转分解下达率82.4%，投资计划下达明显提前，为工程建设提供了资金保障。6月份，完成水利建设投资262.7亿元，其中完成2015年中央投资146.4亿元，较5月增加28.6亿元，水利工程建设进度进一步加快。相关个股：三峡水利、钱江水利、安徽水利。

　　【消息传闻点评】

　　★国企改革顶层方案将出 央企“改革牛”盛宴一触即发

　　日前从权威渠道获悉，目前国家正在加快制定国企改革顶层设计方案，已经进入正式出台倒计时，方案包括了混合所有制改革、员工持股、国资委的职责、央企的划分等内容，以市场化为主导的国企改革下半年将进入全面加速期。另外，据国资委20日消息，中国铁建、中国中铁、中国铁物、中国普天20日宣布人事调整。市场普遍认为，这也许透露了种种央企改革信号。

　　点评：习近 平总书记反复强调国有企业是国民经济的中坚力量，要对国有企业有制度自信，体现了党中央对国有企业改革与发展的关心，搞好国有企业的决心和坚持现代国有企业制度的信心。二级市场上，国企股在改革方案出台预期的支撑下，再度成为了市场中仅有的“避风港”。可关注：中国铝业(601600)、中国中冶(601618)、锌业股份(000751)、中海集运(601866)；国投系：国投新集(601918)、中成股份(000151)；中粮系：中粮生化(000930)、中粮地产(000031)、中粮屯河(600737)等。

　　★国家发改委推动国家级新区深化重点领域体制机制创新

　　据中国政府网，国家发改委近日发出关于推动国家级新区深化重点领域体制机制创新的通知，要求各新区结合各自特点和优势，围绕1-2个重点问题开展体制机制创新探索，力争形成可复制、可推广经验，为其它地区提供引领示范：上海浦东新区重点围绕深化自由贸易试验区制度创新，在金融、贸易、航运等方面加快构建开放型经济新体制开展探索；天津滨海新区重点围绕京津协同创新体系建设和港区协调联动开展探索；重庆两江新区，重点围绕打造丝绸之路经济带和长江经济带重要交汇点，推动建立内陆通关和口岸监管新模式开展探索；陕西西咸新区重点围绕推进“一带一路”建设，创新城市发展方式和以文化促发展的有效途径开展探索等。

　　点评：通知涉及13个国家级新区，各个新区重点有所不同，可关注体现当地特点和优势的上市公司如中海集运(601866)、中化国际(600500)、申达股份(600626)、长江投资(600119)、中国远洋(601919)、重庆港九(600279)、曲江文旅(600706)、西安旅游(000610)等。

　　★兰州将成向西开放战略平台 西部区域发展引擎呼之欲出

　　国务院近日批复了兰州市城市总体规划。要推动城镇基础设施、公共服务设施向乡村延伸。完善城市基础设施体系，要加快公路、铁路、机场等对外交通基础设施建设，建立以公共交通为主体，各种交通方式相结合的多层次、多类型的城市综合交通体系。切实做好节能减排工作，支持绿色建筑发展。严格控制污染物排放总量，建设节水型城市。稳步推进旧城有机更新和棚户区、城中村、城乡危房改造。

　　点评：此次国务院批复的《兰州市城市总体规划(2011－2020年)》，是把甘肃建设成为丝绸之路的黄金通道、向西开放战略平台的重要配套措施，预示着相关扶持政策有望相继出台，这对甘肃省的基础设施建设、旅游文化、经贸发展等构成长期利好，相关龙头公司有望迎来交易性机会。可关注：祁连山(600720)、兰州民百(600738)、兰州黄河(000929)、兰石重装(603169)、酒钢宏兴(600307)。

　　★央企积极推进军民融合 北斗产业方兴未艾

　　国防科技工业军民融合发展成果展消息，相关部门和军工央企正在积极推进军民融合，并谋求与“中国制造2025 ”、“互联网+”等战略相结合。展会上，近千项具有代表性的军转民重大成果和产品集中亮相。相关负责人表示，国防科技工业经过多年发展，具备了非常强的技术储备和产业拓展能力，建议国家以稳步推进军工科研院所改革为契机，进一步激发军工企业活力，提升资源整合能力。

　　点评：未来军民融合有望走向深化，国防工业2025的规划编制以及军工开放试点扩大等事件将逐步落地，对军工板块起到积极的催化作用。在军民融合的细分领域中，随着北斗二代系统由覆盖亚太迈向全球，到2020年，北斗市场规模预计将超2400亿元，年复合增速超过80%。相关上市公司中，海格通信(002465)上半年预增40%以内，欧比特(300053)预增约1倍。

　　★工信部签署推进河北省转型升级部省合作协议 关注智能制造

　　据工信部网站，工信部长苗圩与河北省长张庆伟签署了关于推进河北省转型升级绿色发展战略合作协议。苗圩还作了《深入落实中国制造2025 加快河北制造业转型升级》的专题报告。他介绍了当前我国制造业发展面临的国内外形势、中国制造2025的核心内容，并对京津冀区域协同发展和河北制造业转型升级提出建议。在河北省期间，苗圩一行考察了石家庄信息产业基地、54所北斗导航运营服务公司、13所同辉电子科技股份有限公司等。

　　点评：中国制造2025是中国的长期战略，其对未来的影响巨大，也是中国股市的长期关注热点，核心是智能制造，是创新驱动、转型升级，迈向中高端。与此相关的标的都值得长期关注。

　　★白酒板块迎多重利好 机构看好两类公司

　　近期，机构加大对白酒行业调研，反馈显示，白酒板块正迎来多重利好。从行业基本面看，下半年，行业将迎来中秋、国庆等消费旺季，加之社会库存偏小，旺季特征或较常年更加明显。企业层面，白酒上市公司多为地方国企，随着国企改革顶层文件出台，国企改革步伐有望加快。从二级市场资金偏好看，近期以猪肉为代表的食品价格大涨，通胀预期渐强，预计今年年底CPI或突破2%大关，白酒作为抗通胀的首选品种有望明显获得资金关注。

　　点评：综合机构调研信息，两类酒企最被看好。一是销量稳定、库存率先出清的一线白酒贵州茅台(600519)、五粮液(000858)；二是受益中低价位白酒的消费升级，产品和渠道双优的品牌酒企，如老白干酒(600559)、古井贡酒(000596)等。

　　★技术频现突破 石墨烯应用前景广阔

　　近期我国科学家在石墨烯的研究方面频现重大突破：中科院上海微系统与信息技术研究所信息功能材料国家重点实验室SOI材料课题组成功实现了对石墨烯层数的调控，清华大学微电子所任天令教授课题组的研究论文《光谱可调的柔性全石墨烯基场控发光器件》首次揭示了可通过电压调控发光波长的发光器件。

　　点评：受益于技术突破、政策扶持、产业化提速以及工业4.0，石墨烯发展空间巨大；A股石墨烯板块年内累计涨幅较小，相关主题投资机会值得关注。石墨烯概念股有烯碳新材(000511)、方大炭素(600516)、南都电源(300068)等。

　　★猪价创三年内新高 关注受益股

　　自3月18日全国生猪市场的拐点出现，猪价已连续上涨4个月，全国瘦肉型猪出栏均价从拐点位置的11.6元/公斤左右涨至当前的17.3元/公斤左右，累计涨幅近50%。今年以来，国内猪肉价格猪肉涨幅已超30%，创下三年内新高。猪肉价格飞涨的背后，是过去几年生猪市场供给的持续收缩。据农业部公布6月份存栏数据显示，其中能繁母猪存栏3899万头，环比下降0.6%，同比下降14.8%；生猪存栏3.85亿头，环比下降0.4%，同比下降10%。

　　点评：业内认为，目前来看，整个行业资产层面的调整修复还未彻底完成，生猪补栏速度较慢，这将使得猪价景气时间拉长。供给实质性短缺导致猪价急涨，涨价趋势至少持续到明年。短期内养殖股价将受到猪价上行的拉动，中长期行业盈利能力增强，可关注：牧原股份(002714)、雏鹰农牧(002477)、正邦科技(002157)、大华农(300186)等。

　　★上半年绩优基金高仓位 后市看好成长股

　　基金二季报20日晚间披露完毕，截至发稿，易方达新兴、汇添富民营、华宝优选、华商价值、汇添富互联、华润元大信息6只上半年业绩排名前10的股票型基金披露了二季报。统计显示，有5只基金二季度末保持了股票高仓位(89.45%到95.72%之间)，4只基金逆势加仓，其中排名第4的汇添富民营加仓高达8.38个百分点。

　　点评：对于后市，绩优基金普遍认为，短期调整后市场将步入慢牛通道，但震荡分化加剧，精选个股重要性提升。看好的行业集中于以信息技术、智慧医疗、军工环保等为代表的新兴成长板块。此外，基金依旧重仓持有的、合计持股比例居前、前期涨幅不大且7月以来跌幅较大的个股，后续或具备跑赢市场的潜力。

　　★发展消费金融拉动许多产业 对零售商利好最大

　　日前国务院常务会议决定将消费金融公司试点扩至全国以来，通过资金、渠道、数据等方面的优势，消费金融公司迅速“多地开花”，如马上消费金融股份有限公司正式获得了开业批复许可。

　　点评：消费金融大规模发展将对诸多产业带来积极影响，未来手机、家具、旅游、教育培训等仍是市场吸引最大的消费金融产品。而消费金融对具有相关渠道的零售商利好最大，零售企业基于真实消费场景、信息流、资金流，发展消费金融水到渠成。相关公司如苏宁云商、永辉超市、重庆百货等。

　　★中国航企国际航线业务增长将更快

　　航空公司2015年的中期业绩将大打翻身仗。在已发布业绩预告的航企中，南航料大幅扭亏，净利润为34亿-36亿元；东航净利规模与南航相当，同比增长24900%到26329%；今年登陆A股的吉祥航空预计净利润同比实现130%-170%的增长。除低油价导致成本大幅降低外，国际航线火爆也是重要因素。

　　点评：对于中国四大航企而言，其国内市场已经比较成熟，市场规模很大，加之低成本航空的发展、西部大开发、“一带一路”政策等的影响，国内市场仍然有较大空间。但从增长率上看，国际市场的增长肯定更快。

　　★粘胶短纤价格再度调涨 行业盈利水平持续向好

　　据悉，近一周粘胶短纤价格普遍上调每吨200元-300元，今年以来涨幅近13%，创出2014年以来新高。相关厂家表示，目前订单较为充足，行业库存普遍保持低位，后市仍存在上涨空间。

　　点评：此轮涨价周期主要是因为产能缩减，供需格局出现明显改善。另外，环保政策对落后产能的治理以及阶段性装置检修，使得粘胶短纤盈利水平持续向好。今年前5个月化学纤维制造业利润总额为114.7亿元，同比大增56.7%，表明行业整体趋势向好。公司方面，三友化工(600409)粘胶短纤产能近50万吨，占主营收入比近40%；南京化纤(600889)拥有8万吨权益产能，另一主导产品粘胶长丝近期价格也出现上涨。

　　★鼓励员工增持 四机构进驻全通教育

　　继上周五涨停后，20日全通教育再度放量涨停。盘后龙虎榜数据显示，有四家机构买入该股。而前五大卖出席位均为营业部席位。全通教育鼓励员工增持公司股票并承诺托底，成为涨停导火索。

　　点评：多家机构进驻加上员工增持激励，预计全通教育短期将延续强势。

　　★四机构买入启明星辰(002439)

　　20日龙虎榜显示，四机构买入启明星辰2.1亿元，买入总额占当日成交额的14%，卖出席位无机构现身。

　　点评：公司是国内信息安全龙头企业，今年携手腾讯推出“云子可信”企业终端安全解决方案，“大安全”体系日趋完善。机构认为，公司2015年半年报首次扭亏为盈，业绩不断超预期，全年业绩高增长是大概率事件。

　　★粤电力(000539)拟募资40亿元拓展主业

　　粤电力发布非公开发行预案，拟向不超过10名特定投资者非公开发行A股股份不超过4.57亿股，发行价格不低于8.75元/股，募集资金总额不超过40亿元。募集资金主要用于投资广东粤电大埔电厂“上大压小”新建工程项目、广东粤电信宜贵子风电场工程项目、广东粤电电白白马风电场项目及补充流动资金。

　　点评：此次募资实施后有利于公司增强资金实力，优化财务状况；有利于公司更好地把握行业深化改革和发展的历史机遇，进一步做大做强主营业务，增强公司整体核心竞争力。

　　★苏宁云商(002024)重庆发力农村电商

　　7月20日，重庆市商委和苏宁云商签署重庆市农村电子商务建设合作协议，双方将在探索建立农村电子商务新渠道、农村电子商务公共支撑体系、生态农特产品电子商务供应链体系等领域展开深度合作，共同探索发展农村电子商务、推进城乡建设的新路径、新模式。

　　点评：本次战略协议的签署有利于苏宁开拓重庆的农村市场，苏宁在重庆地区的农村电商布局今年将进入全面提速期。

　　★当升科技(300073)与海外公司合作 全面发力高端动力锂电池

　　7月19日晚间，当升科技公告，公司与某海外公司经过多轮谈判磋商，双方已就《合作发展镍钴铝(NCA)正极材料事业意向书》主要内容达成一致，并将于近期正式签署。双方一致同意在共同设立中外合资企业之前，尽快完成前期《市场开发合作协议》的商谈和签订，公司股票将今日复牌。

　　点评：据悉，镍钴铝正极材料(NCA)是目前国际公认的高端锂电正极材料之一，也是美国特斯拉电动车使用的锂电正极材料，具有能量密度高、倍率性好、循环性能优异等特点。由于NCA对制备条件和工艺要求极高，目前只有国外个别正极材料企业具有成熟的规模化生产能力，NCA在全球正极材料市场中处于供不应求状态。

　　公司表示，本次合作将有助于快速提升公司在NCA等高端锂电正极材料方面的技术水平和生产能力，缩小与全球顶尖正极材料企业在技术和工艺装备等方面的差距，带动公司锂电正极材料业务整体水平实现大幅提升。此外，经过前期的技术开发和客户认证，公司车用高端动力锂电正极材料(NCM)目前已实现了批量供货。随着车用正极材料的逐步放量， 高端动力锂电正极材料占公司产品结构的比重将不断提高。

　　公司强调，若本次合作如能顺利实施，公司将成为国内唯一一家同时具备规模化生产高端NCM和NCA的锂电正极材料企业，从而实现由小型锂电向动力锂电的全面转型升级。

　　分析人士认为，当升科技的业务升级转型方向，值得加以关注。但目前A股刚刚经历动荡时期，只有货真价实的利好才会被资金认可，这一消息的力度，预计影响有限。

　　★西部资源(600139)拟13亿出售矿产业务 全面转型新能源汽车

　　西部资源公告，公司拟通过在产权交易所公开挂牌方式，作价约13亿元整体打包转让所持有的阳坝铜业100%股权、银茂矿业80%股权、三山矿业100%股权及凯龙矿业100%股权。公司股票将于7月20日起停牌。

　　点评：公司表示，本次交易将可以克服有色金属价格低迷对公司利润的冲击，并抓住国家实施新能源汽车战略的机遇，作出向新能源相关产业转型的战略规划。

　　公告指出，本次交易出售的四家公司2014年度经审计的营业收入合计为4.1亿元，占上市公司2014 年度经审计的合并利润表的营业收入4.6亿元的比例为90.55%。而本次交易实施前 后，本公司的控股股东均为四川恒康，实际控制人均为阙文彬，公司控制权未发生变化。公司将通过产权交易所公开挂牌的方式进行转让，挂牌价格拟为129928.96万元，最终交易价格以公开挂牌结果为准。交易对方以现金方式购买。

　　2014年，为降低单一主业对经济周期的依赖，把握下游新能源产业快速发展的机遇，公司正式向新能源汽车板块转型，2014 年12月，公司以自筹资金支付的方式，购买开投集团持 有的恒通客车59%股权，购买开投集团、交通担保和重客实业合计持有的交通租赁57.55%股权，购买加尔投资持有的恒通电动35%股权，共计支付12.6亿元，该交易已于2014交易完成。

　　分析人士认为，公司业务转型力度较大，但停牌期间股市暴跌，预计复牌后将大幅补跌，投资者不可盲目介入。

　　★刚泰控股(600687)与珠宝贷战略合作 进军互联网金融服务

　　刚泰控股公告，公司与深圳市珠宝贷互联网金融服务股份有限公司及深圳市中金创展金融控股股份有限公司签订《战略合作协议》，拟基于互联网的黄金、钻石行业供应链金融业务开展合作。公司股份将于7月20日复牌。

　　点评：珠宝贷是一家基于互联网向珠宝行业提供金融服务的有限公司；注册资本人民币 4.3 亿元， 定位于珠宝行业融资，为珠宝商拓宽融资渠道、缩短融资周期，同时利用珠宝 行业的专业知识、行业资源和经验，提高信用风险管理水平。而中金创展注册资本 2.256 亿元，主要从事股权投资，为珠宝贷的第一大股东，持有其 46.51%股权。

　　本协议签署后，作为比利时钻石交易中心在大中华地区的重要合作伙伴，公司将借鉴在海外的成熟经验，与珠宝贷及中金创展共同开展基于互联网的黄金、钻石行业供应链金融业务，珠宝贷及中金创展将发挥其在国内珠宝行业的金融服务专业优势，对该业务给予充分支持。

　　另外，刚泰控股同日公告，公司与上海曼恒数字技术股份有限公司签订了《股权合作框架协议》，协议指出，公司或公司的子公司拟出资认购上海曼恒增资扩股的股份，同时公司拟与上海曼恒共同出资设立一家新公司，利用三维图形设计、虚拟和仿真技术以及 3D 打印技术为客户定制黄金饰品、黄金艺术品、珠宝、钻石饰品等产品，上海曼恒保证将其所有的珠宝3D打印、个性化定制等与新公司相关的业务及团队全部注入新公司。

　　分析人士认为，刚泰控股业务转型力度大，转型坚决，其发展方向值得长期关注，但短期内市场波动，仍不排除有进一步补跌风险，暂时观望为宜。