传闻：医药新政有望陆续出台，行业估值优势显现。医药股：华润万东(600055)、翰宇药业(300199)、浙江医药(600216)、舒泰神(300204)。

　　传闻：集成电路投资热潮将持续，集成电路概念股：上海贝岭(600171)、同方国芯(002049)、晶方科技(603005)、华天科技(002185)。

　　传闻：华邦颖泰：子公司新三板挂牌正在推进

　　传闻：新大陆：下一阶段将切入数据运营业务

　　传闻：比亚迪：电动叉车正处于推广期

　　传闻：国祯环保中标安徽省首个地下污水厂PPP项目

　　传闻：证通电子：云硕科技处于建设运营初期

　　传闻：新开源：收购三公司预计三季度实现并表，募投项目将迎来快速成长期

　　传闻：西陇化工：子公司重磅新品总抗氧化检测试剂盒即将上市销售

　　传闻：山东路桥(000498)预中标18.73亿大单，占去度营收27%

　　传闻：国家能源局电力司副司长童光毅近期提及《电动汽车充电基础设施指南》预计将于7月出台，与之相配套的《电动汽车充电基础设施指导意见》也将同时发布。充电桩概念：上海普天(600680)、奥特迅(002227)、动力源(600405)、科士达(002518)、特锐德(300001)。

　　传闻：继深圳、蒙西试点改革方案获批后，湖北、宁夏、安徽、云南、贵州等五个试点省区也已形成初步的输配电价改革方案，将在7月底前形成最终方案上报国家发改委，有望年底前获批并于明年正式实施。电改概念：漳泽电力(000767)、吉电股份(000875)、大唐发电(601991)、豫能控股(001896)、文山电力(600995)、黔源电力(002039)。

　　传闻：据《华尔 街日报》报道，苹果已经向供应链下达命令，要求准备足够多的零部件，以便在今年年内生产8500-9000万部下一代iPhone，同比去年订单增幅最高将达30%。苹果产业链：立讯精密(002475)、德赛电池(000049)。

　　传闻：诺基亚公司和“阿联酋集成通信公司”(“Du公司”)进行了合作，正在研发专用无人机，对通信设备和移动基站进行检查和测试。Du是中东地区最大的电信公司之一，最近和诺基亚公司合作，进行了通信设备专用无人机的“概念验证测试”，这种专用无人机将会配备智能手机，手机内安装了各种监测移动通信设备的应用软件。相关概念股有望受益，关注德奥通航(002260)、炼石有色(000697)、宗申动力(001696)、雷柏科技(002577)、山河智能(002097)、山东矿机(002526)、通裕重工(300185)等。

　　传闻：《贵州省大健康医药产业发展六项实施计划》从今年起开始实施。到2017年，贵州省大健康医药产业规模将不断扩大，增加值达到1180亿元；依托“5个100工程”发展的园区、基地平台承载能力明显提升，省级大健康医药产业示范园区、基地达到60个；龙头企业示范带动效应不断增强，形成100亿元大集团2个、50亿元集团3个、20亿元企业10个、10亿元企业10个、5亿元企业30个和超亿元企业50家。相关概念股有望受益，关注贵州百灵(002424)、神奇制药(600613)、益佰制药(600594)等。

　　传闻：国家统计局9日发布的数据显示，6月份全国居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.4%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。其中，猪肉价格同比上涨7.0%，影响居民消费价格总水平上涨约0.2个百分点。这已是猪肉价格连续第四个月上涨，在2月份同比下降1.5%后，从3月份到6月份，猪肉价格同比上涨分别为2%、8.3%、5.3%、7%。相关猪肉概念股有望受益，关注牧原股份(002714)、雏鹰农牧(002477)、大康牧业(002505)、罗牛山、顺鑫农业(000860)、新五丰(600975)等。

　　传闻：美国商务部日前正式公告了2012年中美太阳能双反重审终判结果，终审判决调高了对中国电池的双反税率，除英利外，以中国制电池制成的组件输美成本将增加10%以上。双反短期可能影响中国光伏对美出口，但在各大陆厂商海外生产基地在下半年完工投产后，这一情况将有所缓解。随着我国多晶硅需求转强及旺季到来，国内多晶硅报价有望上涨，高效多晶电池片价格也会持续走高。相关股票：东方日升(300118)、南玻A(000012)。

　　传闻：美股网络安全板块个股周四全线收高，跑赢大盘。之前一天，美国多家公共机构的电脑系统出现“技术性问题”；周三纽交所因内部系统技术问题而暂停交易逾三个小时；美国联合航空公司的电脑系统出现故障，导致其在全美所有机场的航班停飞约2小时；《华尔 街日报》网站因技术故障而瘫痪近一个小时。受到这一系列事件的刺激，美股网络安全板块周四应声上扬，KEYW控股大涨6.3%，成为板块领头羊。国内A股市场方面，网络安全概念股包括任子行(300311)、绿盟科技(300369)、东方通(300379)和兆日科技(300333)等。

　　传闻：7月9日-10日，由阿里巴巴集团和蚂蚁金服集团共同发起的2015阿里安全峰会“天下无贼”在北京召开。本次峰会不仅云集了中国工程院院士沈昌祥等国内信息安全领域顶尖专家学者，阿里巴巴、腾讯、百度、小米等互联网企业的安全专家，启明星辰等国内信息安全企业，还邀请到一群闻名于“江湖”的“白帽黑客”。据预测，到2015年我国信息安全产业规模将突破670亿元，将保持年均30%以上的增速。在互联网+时代，新形势下信息安全体系的重构势在必行，市场普遍预计2015年信息安全将有更多高规格的支持政策和细则出台。A股上市公司中，涉及到信息安全的公司有绿盟科技(300369)、北信源(300352)、美亚柏科(300188)、卫士通(002268)、启明星辰(002439)、蓝盾股份(300297)、拓尔思(300229)、任子行(300311)等。

　　传闻：新疆兵团国资改革方案已制订完成，有望本月内择机发布。今年以来，新疆兵团金融办加大了与金融机构协调力度，下属各师金融工作领导小组积极研究拓宽融资渠道，提升资产证券化水平。相关概念股有望受益，关注新农开发(600359)新疆生产建设兵团农一师国有资产监督管理委员会。天润乳业(600419)新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会。青松建化(600425)新疆生产建设兵团农一师国有资产监督管理委员会。天富能源(600509)新疆生产建设兵团农八师石河子市国有资产监督管理委员会。新赛股份(600540)新疆生产建设兵团农业第五师国有资产监督管理委员会。新中基(000972)新疆生产建设兵团农业建设第六师。天康生物(002100)新疆生产建设兵团国有资产经营公司。北新路桥(002307)新疆生产建设兵团建工师国资委。西部牧业(300106)新疆生产建设兵团农八师国有资产监督管理委员会。

　　【消息传闻点评】

　　★上合峰会达成多项成果 中方力推铁路等互联互通建设

　　10日举行的乌法峰会批准了《上海合作组织至2025年发展战略》，决定启动接收印度和巴基斯坦加入上合组织的程序。参会领导人纷纷对丝绸之路经济带表示赞赏，并希望与之战略对接。习近平主席在会上讲话指出，要深挖合作潜力，在贸易和投资便利化自由化方面迈出更大步伐；中方愿在未来几年推动建成4000公里铁路、超过10000公里公路，基本形成区域内互联互通格局。

　　点评：对上合组织而言，区域经济合作已逐渐成为与政治安全同等重要的推动因素。中国在铁路建设方面具有成本和技术优势，而其他上合成员国资源丰富，自苏联解体以来基础设施发展缓慢。继长度770公里的莫斯科至喀山高铁之后，更多铁路合作有望相继展开。A股公司中，中国铁建(601186)、中国中铁(601390)的海外订单呈现高速增长；次新股康拓红外(300455)主营铁路车辆运行安全检测设备。

　　★北京加快通州行政副中心建设 当地房企有望受益

　　11日新闻联播报道，北京市积极贯彻京津冀协同发展规划纲要战略，有序疏解北京非首都功能，深入优化调整城市布局。北京市将聚焦通州，加快推进市行政副中心建设。此外，11日北京市委审议通过了关于贯彻《京津冀协同发展规划纲要》的意见。纲要明确2020年常住人口力争控制在2300万人以内，同时要聚焦通州，深化方案论证，加快北京市行政副中心的规划建设，2017年取得明显成效。

　　点评：京津冀协同发展作为国家重大战略，将步入政策密集落地期，主体功能区规划调整作为其中的重要组成部分，也将获得实质性推动。通州作为北京的行政副中心，有助于优化首都城市布局，给当地房地产等行业带来发展机遇。公司方面，首开股份(600376)在北京地区房地产市场占有率较高，公司拟定增募资40亿元，加快通州区宋庄、于家务地产项目开发；华远地产(600743)2014年报显示，公司有两个在建项目位于通州区梨园镇，总建筑面积为56万平方米；荣盛发展(002146)环北京已锁定1.3万亩土地开发，将受益于通州行政副中心辐射作用，土地资源价值提升；中国武夷(000797)位于通州的武夷花园南区项目总建筑面积109万平方，增值空间巨大。

　　★互联网金融指导意见发布在即 行业将告别野蛮生长

　　央行条法司司长张涛12日在“上海新金融年会暨互联网金融外滩峰会”上透露，由央行牵头制定的《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》已获国务院批准，有望近期正式公布。意见将为互联网金融监管设定总体基调，划出不能碰的红线，明确各个业态的监管部门。在此基础上，银监会、证监会和保监会将分别出台关于P2P、股权众筹和互联网保险的监管细则。针对支付行业的新挑战，央行还将出台网络支付的管理办法。

　　点评：互联网金融能产生巨大的社会效益，促进经济增长，并大幅减少交易成本。更为重要的是，在互联网金融模式下，现代金融业的分工和专业化被大大淡化了，被互联网及其相关软件技术替代了；市场参与者更为大众化，互联网金融市场交易所引致出的巨大效益更加普惠于普通老百姓。企业家、普通百姓都可以通过互联网进行各种金融交易，风险定价、期限匹配等复杂交易都会大大简便、易于操作。即将发布的《指导意见》，是互联网金融监管框架性的规范文件，根本出发点是保障消费者的合法权益，维护公平竞争的市场秩序。随着规范文件和配套政策的落实，互联网金融有望告别野蛮生长阶段。用友网络(600588)旗下友金所、熊猫金控(600599)旗下银湖网，作为规范且具有先发优势的互联网金融平台，将受益行业集中度的提升。可关注恒宝股份(002104)、新大陆(000997)等。

　　★“土十条”上报国务院 万亿市场待启

　　“土壤与生态环境安全——国际土壤年在中国”高层论坛11日在京举行。环保部副部长李干杰表示，“全国土壤污染防治行动计划”已经基本成型，并向国务院汇报，等待审批通过。根据前期的研究，中国拟争取利用6到7年时间，使土壤污染恶化趋势得到遏制，全国土壤环境状况稳中向好。

　　点评：目前,中国土壤污染防治方面的立法基本处于空白状态，以投入资金占GDP比重看，我国土壤修复市场尚处于起步初期。机构预测，我国存量土壤修复市场近万亿，2015年投入资金将达400亿；未来一旦进入高速发展期，想象空间巨大。永清环保(300187)目前已在湖南郴州临武地区、江西新余地区开展修复业务。高能环境(603588)是国内拥有土壤修复成功案例最多的企业之一。

　　★长城汽车(601633)拟定增投新能源汽车和智能汽车项目

　　长城汽车公布非公开发行A股股票预案，计划以不低于每股人民币43.41元的价格，向不超过10名特定投资者非公开发行总数不超过38700.76万股，总金额不超过168亿元，募集资金将用于新能源汽车研发项目、年产50万台新能源智能变速器项目、年产50万套新能源汽车电机及电机控制器项目、年产100万套新能源汽车动力电池系统项目和智能汽车研发项目。

　　点评：公司拟通过本次非公开发行，实现从传统汽车业务向新能源汽车业务升级的公司战略。同时通过智能汽车的研发，进一步提升在电子信息处理和控制方面的技术积累，为未来公司新产品的拓展和研发提供良好的支撑，从而进一步巩固和加强公司在国内汽车行业的领导地位。项目实施后，公司将进一步完善产业链结构，提升盈利能力。

　　★安科生物(300009)收购中德美联股权 推基因测序产业化

　　安科生物7月12日公告，公司10 日与无锡中德美联生物技术有限公司股东代表签署《合作意向书》，收购中德美联25%股权。公司股票将于7月13日复牌。中德美联目前经营涉及生物基因测序、DNA检测等业务。

　　点评：此次牵手中德美联，有利于公司推进基因测序技术的研发及产业化，拓展公司产品线，提升公司在生物医药领域的核心竞争力。

　　★三安光电(600703)牵手航天研究所深挖集成电路应用领域

　　三安光电公告，公司与上海航天电子通讯设备研究所签订了《战略合作协议》，双方力求探索一种最佳的军民产业融合模式，战略合作期限为十年，共同开发并推广室内外LED智能照明通讯(LiFi)产品、车联网系统产品、光电智能监控产品等各种集成电路应用领域。公司股票将于7月13日复牌。

　　点评：本次合作，可以大幅提升公司产品的附加值，为公司集成电路业务发展提供保障，有利于加快公司集成电路业务的发展，提升公司核心竞争力。