09.04 周四预测：重大小道消息一览
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文章来源：股海网作者：股海网发布时间：2014-09-03浏览次数：
传闻：久立特材：亚马尔订单即向俄供LNG管
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传闻：近期，国内铝价连续上涨。周二，期货沪铝主力1411合约大涨2.13%，再创15个月新高；现货方面供应趋紧，看涨氛围浓厚。铝价上涨有助于提升行业盈利水平，可关注南山铝业(600219)。近两日，国内海绵钛企业集体上调出厂价2000元/吨，0级产品价格从4.6万元/吨升至4.8万元/吨，部分龙头企业报价达到5万元/吨。目前，原料四氯化钛继续因供应趋紧而价格上涨，对海绵钛价格形成强支撑。另外，行业看好后期国家收储，对后市信心增强。可关注宝钛股份(600456)、攀钢钒钛(000629)。 传闻：农地经营权可抵押的先决条件——确权颁证和法律法规修订等重要工作有望在两年内完成。金融机构纷纷加速布局。目前，农业银行、中国邮政储蓄银行，以及多家地方商业银行等，正在各地积极拓展农村土地承包经营权抵押贷款业务，其中农业银行日前首次针对该项业务出台了全行性管理办法。土改概念股：辉隆股份、海南橡胶。 传闻：美股市场上两家从事免疫抑制剂和药物生产的公司(代码FOLD、ACHN)近日持续大涨创出多年来新高，两周以来涨幅分别为64%和50%。目前，我国免疫抑制剂市场规模约在100亿元左右，市场集中度高 达90%以上，寡头垄断特征十分显著。仁和药业(000650)肿瘤平固体抑制剂课题项目已进行4年研发，有望于今年晚些时候披露进展进入申报临床阶 段。 传闻：近日，上海市国资委召开市侨办所属企业国有资产监管关系和党组织管理关系调整会议，会议指出，市侨办所属企业中旅集团和华侨投资等划转锦江国际集团。相关个股：锦江投资(600650)、锦江股份(600754)。 传闻：据路透消息，台湾经济部次长卓士昭表示，两岸货品贸易第九次谈判订于9月10日在台湾举行。台湾海基会8月初指出，台湾与大陆的货品贸易协议部分，双方在协议文本协商已取得阶段性进展，同意市场开放分五种降税安排。两岸货品贸易协议自2011年开始协商，共召开过八次大型谘商会议。关注厦门国贸、厦门空港、三木集团、漳州发展等。 一位接近嘉实基金的知情人士确认，嘉实基金以公募产品的形式，参与中国石化销售公司30%股权混合所有制改革的招标，9月初该产品方案有望获得证监会批文。兴业矿业(000426)参股的中诚信托是嘉实基金的第一大股东。 传闻：9月3日，国内最大规模的互联网全行业技术创新盛会——2014百度世界大会将在北京召开。从2006年至今，每年的百度世界大会都成为了中国互联网产业发展和技术潮流的风向标。1、传统服务业与移动互联网的融合。2、技术牛人吴恩达成重磅嘉宾，展示最新研究成果。3、智能硬件生态展，百度小伙伴登场。百度联合TCL(000100)正式发布百度云dulife旗下首款智能穿戴设备“Boom Band手环”。传统产业与移动互联网融合：陕西金叶、方直科技、海伦钢琴、天虹商场、红旗连锁等。云和大数据：华胜天成、浪潮软件、天玑科技。无人驾驶：启明信息、荣之联、天泽信息。智能硬件：力源信息(百度手环)、中颖电子、北京君正、九安医疗等。 【消息传闻点评】 ★重庆自贸区正等待政府批示 重庆市长黄奇帆2日下午在参加中国500强企业论坛时透露，重庆自贸区方案仍在等待政府批示中。而在本次大会上，重庆地区遴选了50多个重点项目和企业签约，其中的项目也以新兴产业为主。 点评：重庆具有区位优势，若自贸区方案获准，将对当地相关上市公司带来大的积极影响。可关注相关公司如重庆港九(600279)、渝开发(000514)、中房地产(000736)、智飞生物(300122)、博腾股份(300363)、长安汽车(000625)等。 ★广州市国资改革会议将开 监管企业正被激活 据悉，广州市国资委将于本月召开国资改革会议，部署新一轮国资改革。据了解，广州国资改革升级版文件已经制定，计划在广东省国资改革文件出台后公布。广州市国资委已明确，上市公司将成为发展混合所有制经济的主要形式。 点评：截至2013年末，广州全市经营性国有资产总额超过1.8万亿，排名全国第五。广州市国资委旗下上市公司包括广州浪奇(000523)、珠江啤酒(002461)、广百股份(002187)等21家，其中整体上市或主业整体上市8家。研究机构认为，广州国资实力雄厚，上市公司资本运作空间很大。广州友谊9月1日因国资委筹划重大事项停牌，珠江钢琴计划实施股权激励后动作频频，表明广州国资改革正顺利推进，并取得一定成效，下一步广州国资将在深化混合所有制改革、整合“大国资”等方面获得新突破。 ★高层已制定北斗导航产业重大应用示范专项 手机成重点领域 从9月2日召开的首届中国北斗应用峰会上获悉，发改委已经制定了2014-2016年北斗导航产业重大应用示范发展专项。实施目标为逐步建立以应用为导向、用户为龙头、企业为主体的北斗导航产业发展模式，到2016年北斗应用总量超过3000万台套，实现从百万量级到千万量级的突破。其中2000万台套应用于手机，手机已成为北斗终端重要应用领域。 点评：据了解，专项将重点支持位置服务基础平台，北斗授时、消费电子、建筑安全检测等8个行业示范应用，以及智能公共交通、地下管网安全、物流配送等8个领域的城市综合应用示范。 在政府的推动下(多部委在酝酿扶持政策)，北斗导航应用将获得巨大的发展，汽车、手机等众多个领域面临新机遇。A股上市公司中相关个股有中国卫星(600118)、航天电子(600879)、振芯科技(300101)、华力创通(300045)、超图软件(300036)、北斗星通(002151)、四创电子(600990)、航天晨光(600501)等。 ★国务院将发文力促海运业健康发展 据国务院新闻办公室通知，将于9月3日举行新闻发布会，请交通运输部副部长何建中介绍《国务院关于促进海运业健康发展的若干意见》有关情况。预计《国务院关于促进海运业健康发展的若干意见》届时将正式发布。据悉，《意见》提出：到2020年，初步将我国建成海运强国，海运船队总体规模将达到世界第三位，形成三到五家有较强国际竞争力的品牌企业和全球物流经营人，对战略物资的运输保障力明显提升，国轮承运份额稳步增长。 点评：经过前几年的持续低迷后，我国海运业已开始复苏。这既有航运业去产能化的因素，也有矿石、煤炭运输增长的因素，近期的BDI连续上涨应不是完全的市场波动，海运企业的业绩也出现向好的迹象。相关海运股如中远航运(600428)、中海集运(601866)、中国远洋(601919)、中海发展(600026)、宁波海运(600798)等，以及港口类如唐山港(601000)、天津港(600717)、宁波港(601018)、上港集团(600018)、盐田港(000088)等。 ★阜丰停产赖氨酸 利好相关上市公司 据业内人士透露，阜丰集团苏氨酸产品海外订单到年底，国内暂停销售，并停止赖氨酸生产，不再生产赖氨酸产品。此外，大成已于4月份将赖氨酸停产。目前梅花及阜丰已经停报相关产品价格。受益于厂家减产，目前国内赖氨酸处于强势运行格局，近期报价有所上涨，涨幅超过5%。 点评：随着生产厂家的逐步退出，行业供需关系有望得到修复，中粮生化(000930)、星湖科技(600866)有望受益。 ★腾讯高估值入股丁香园 专业医疗平台价值凸显 医疗行业网站丁香园2日宣布，获得腾讯7000万美元战略投资，成为国内该领域有史以来最大的一笔投资。丁香园还透露，此次融资获得了同类中的最高估值，7000万美元仅对应其小部分股权。丁香园拥有400多万会员，构建了中国最大的医生网络。被腾讯入股后，未来或将与微信对接。 点评：健康永远是人们关注的热点话题，但互联网总是被过多的虚假医疗信息充斥。腾讯此次收购丁香园，或许正是看中了专业医疗平台对网民的巨大吸引力。A股也有不少公司积极布局该领域：朗玛信息(300288)不久前宣布以6.5亿元收购39健康网，该网站拥有14年历史，提供预约挂号、名医在线等一系列医疗信息服务；海虹控股(000503)推出了“新健康”网站和移动APP。 ★百度可穿戴设备将亮相 有望应用红外技术 一年一度的“百度世界”大会将于3日召开，据新浪科技报道，百度最新智能可穿戴设备BaiduEye将在大会上正式发布，手势识别是其重点功能之一。佩戴者只需要用手指对某个物品画圈，BaiduEye即可获得指令。 点评：红外技术是手势识别不可或缺的组成部分。A股公司中，联创光电(600363)在红外LED外延材料、芯片器件领域的研发居国内领先水平；高德红外(002414)在红外成像设备及关键器件领域拥有核心竞争力。 ★全息手机正面遭遇iPhone6 新技术或成行业发展转折点 下周，手机行业将迎来两大重要事件，一是9日iPhone6正式发布，二是8日takee全息手机正式开放预售。业内认为，全球首款全息手机的takee1与iPhone6形成正面遭遇，将引发社会强烈关注，全息手机在技术上的创新有望终结目前手机厂商的硬件比拼，为业界未来发展带来转折，具有划时代意义。 点评：从预订情况看，全息手机受到热烈追捧，目前预定量已经接近150万台，较8月中旬公布的数据增长50%。随着正式发售到来，全息手机关注度将加速提升，相关产业链个股值得继续挖掘。据了解，亿思达旗下钛客全息手机的主要代工业务主要由德赛电池(000049)完成；亿思达正与中青宝(300052)洽谈合作，有望引入中青宝的游戏平台，完善 “云立方”3D云平台。 ★四机构席位强买新世纪(002280) 沪深股市2日主要指数均创出反弹新高，大量个股实现强势突破。其中，在四家机构专用席位强势做多的支撑下，新世纪不仅强势涨停，而且股价再度创出历史新高。 点评：机构席位强力做多，也给该股后期走势增添了一抹亮色，可予关注。 ★国产伟哥下发首张生产批件 中国企业掘金仿制药 白云山(600332)公告称，公司上报的“伟哥”同类仿制药“金戈”取得了药品生产批件，成为国内首家获得此类仿制药生产和上市资格的药企。 点评：这意味着，取名为“金戈”的白云山“伟哥”仿制药已经具备了生产、上市的资格，并成为国内第一家获得“伟哥”同类仿制药生产批件的药企。 美国辉瑞的伟哥专利正在全球市场陆续到期。从前些年韩国市场的经验看，失去专利保护后，本地仿制药大量涌现，占据了半数市场份额。不仅是白云山，目前还有不少中国药企在掘金仿制药市场。常山药业(300255)是首个申报西地那非(伟哥主要成分)生产批件的上市公司；中国医药(600056)研制的类伟哥药在去年获得临床批件，临床试验一般需 要两到三年时间。 ★银邦股份(300337)牵手中兵科工院 开发装甲新材料 银邦股份与中兵科工研究院签订战略合作协议，双方携手以高性能轻金属复合装甲材料为发展方向，大力发展叠层装甲铝合金、多金属等复合装甲材料及复合装甲用轻金属夹层材料，逐步形成轻金属复合装甲材料的研发、生产与评价基地。年内将首先启动“低成本叠层装甲铝合金材料的工业化生产及应用”、“复合装甲用高性能薄规格装甲铝合金夹层材料工业化生产及应用”两个项目。 点评：中兵科工研究院是国内兵器行业唯一从事国防金属材料、非金属材料及其工艺技术研究的专业研究院，负责指导兵器材料在陆军装备上的应用推广，承担多项国家重点预先研究和型号研制任务。 ★沱牌舍得(600702)国企改革加速 集团拟引进战投进行重组 沱牌舍得公告，公司于9月1日接到公司实际控制人射洪县人民政府的通知，为推进公司的快速发展，射洪县人民政府于2014年9月1日作出《关于对四川沱牌舍得集团有限公司进行战略重组的决定》，拟引进战略投资者对四川沱牌舍得集团有限公司进行战略重组。 点评：过去几年，市场对沱牌舍得集团的改制寄予了较高的预期，特别是在2010年到2012年的上涨过程中，不少券商的分析报告，都把集团可能发生改制作为推荐股票的一个重要理由。 市场上的观点认为，类似沱牌舍得这样的传统国有企业，最缺乏的就是适应现代市场竞争环境的激励机制，正因为此，潜在的改制对公司基本面的改善空间可能会比较大。此次沱牌集团引入战略投资者，无疑是对公司基本面的一个正向推力，但由于目前白酒行业的景气度仍未恢复，因此市场上的股价反应未必会太火爆。
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