传闻：卫星石化：丙烯项目已进入投料试车阶段

　　传闻：飞天诚信：二产品入围工农行等手机银行

　　传闻：欧菲光：向亿思达全息手机提供摄像头

　　传闻：东睦股份：新能源汽车配套零件已在试生产

　　传闻：大禹节水：中标三节水灌溉项目，中标额约2564万元

　　传闻：达安基因：在研制“埃博拉病毒核酸检测试剂”

　　传闻：大东南：“大东南万象”两年攻克“四分之一头发丝”

　　传闻：银星能源：资产注入预期强烈

　　传闻：华天酒店：华天集团正在推进整体上市事宜

　　传闻：深康佳a：与腾讯游戏将合作推出易TV游戏电视

　　传闻：强生控股(600662)百度进军租车行业

　　传闻：根据深圳市规土委4日发布的《关于促进安居型商品房用地供应的暂行规定(征求意见稿)》，深圳将鼓励原农村集体经济组织的未征转用地用于安居型商品房建设，以弥补深圳保障房用地来源的不足。康达尔(000048)中国饲料百强企业，可以通过承包农民土地来扩大生产，公司西乡和沙井两个地块共23.73万平方米用地获批转为商住用地。

　　传闻：海康威视(002415)与乐视网(300104)的战略合作有望于近日正式落地

　　传闻：民革中央《关于打造“温州模式”升级版，创建海峡两岸民营经济创新发展示范区的建议》日前获国家领导人批示。华峰氨纶(002064)发布公告称，公司7月25日从银监会网站获悉《关于筹建温州民商银行股份有限公司的批复》。银监会同意在浙江省温州市筹建温州民商银行，同意华峰氨纶认购该行总股本20%股份的发起人资格。

　　传闻：我国将编制京津冀林业生态建设规划，加大首都地区造林绿化、退耕还林还湖力度，建设一批环首都国家森林公园，加强湿地保护和自然保护区建设。生态保护概念：亿利能源(600277)、铁汉生态(300197)、蒙草抗旱(300355)、东方园林(002310)。

　　传闻：伯克希尔·哈撒韦旗下Lubrizol8月4日(美东时间)收购医疗器械公司Vesta。Vesta主营基因检测与医疗器械业务。阳普医疗(300030)于投资者平台回复称与武汉大学研制的易感基因18个位点突变的基因芯片已获得国家知识产权局授权，并将逐渐实现产业化。值得注意的是，公司于投资者平台回复称，公司真空采血系统可以用于埃博拉病毒检测。

　　传闻：调研公司发布报告称，基于出货量，今年第二季度小米市场份额达到了14%，首次超越三星成为中国市场排名第一的智能手机厂商，这也是小米首次获此殊荣。小米产业链：奋达科技(002681)、卓翼科技(002369)、劲胜股份(300083)、欣旺达(300207)、欧菲光(002456)、爱施德(002416)、顺络电子(002138)。

　　传闻：自美欧决定对俄罗斯采取新一轮制裁后，俄罗斯迅速作出多重回应。8月开始，俄罗斯开始对波兰的所有水果和蔬菜实施进口禁令，此举将拉升中国东北、***需求。天宝股份(002220)是以出口为主的加工型企业，国外销售占比高达68.39%。公司产品包括大豆植物蛋白冰淇淋、苹果、桃子、葡萄、梨、大樱桃等。

　　传闻：广东发布《广东省人民政府办公厅关于促进节能环保产业发展的意见》，涉及加快推广工业节能技术和装备、大力推广高效节能电器、推动LED绿色照明产业化、示范推广新能源汽车。LED：瑞丰光电、佛山照明、鸿利光电、长方照明等；节能电机：大洋电机；工业节能装备：瑞凌股份。

　　传闻：有媒体报道称，邮储银行将于8月正式在全国推出二维码支付，这意味着此前被叫停的二维码支付将会重启。邮储相关人士透露，支付环节包括二维码的生成，以及扫码的确认、支付，都必须通过邮储银行系统。二维码概念股：新大陆、远望谷、厦门信达、上海贝岭、高鸿股份、同方股份、证通电子等。

　　传闻：据悉，发改委于上周再度召开新电改方案征求意见会。未来电改将进行顶层设计，或成立独立于电力行政主管部门和电力企业及组织以外的专业化电改委员会。以上海市为例，未来有望成立3家更侧重于服务性的售电公司。电改概念股：吉电股份、漳泽电力、云铝股份等。

　　传闻：日前，大连市对国企改革、金融创新等10个领域提出改革路线图。大连国资背景：大连港(601880)、大连热电(600719)、大冷股份(000530)、大连重工(002204)。

　　传闻：8月以来涨价化工品种数量有增多之势，如环氧乙烷年内首次提价，单次幅度近2%；环氧丙烷下游聚醚一个月不到连续5次提价。另一方面，前期涨品价延续强势，如环氧丙烷周一再次上调200元/吨，月涨幅已经超过15%，远超市场预期。A股市场上可关注滨化股份(601678)、冠农股份(600251)。

　　传闻：因页岩气勘探获重大进展，股价连续5涨停的永泰能源(600157)最新公告：2000亿立方米是一阶段勘探的预测地质储量，未来还可能有重大变化。重庆涪陵页岩气拉开了商业开发的序幕，黔江页岩气也将在9月开钻，国内市场正处于爆发前夜。A股可关注天富能源、盘江股份(600395)、重庆路桥(600106)。

　　传闻：4日，能源局在嘉兴市召开全国分布式光伏发电示范应用现场会，意在系统性破解当前制约分布式市场的关键难题，推广嘉兴光伏经验。会议再次明确了高层发展分布式光伏的决心。A股可关注爱康科技(002610)、海润光伏(600401)、隆基股份(601012)、亿晶光电(600537)、林洋电子(601222)、阳光电源(300274)、亚玛顿(002623)。

　　传闻：工信部日前召开座谈会，研究探讨了两化深度融合和制造强国等重大问题。部长苗圩强调更加重视发展新能源汽车、3D打印、4G等新技术，下半年要推动落实“宽带中国”战略等工作，三大运营商有望加快光纤入户的建设工作。A股市场上可关注日海通讯(002313)、宜通世纪(300310)、三维通信(002115)。

　　传闻：日前汽车人工智能公司Mobileye IPO成功融资8.9亿美元，首日股价大涨48%，充分表明资本市场对安全驾驶行业的青睐，这或将推动安全驾驶及车联网行业的发展。可关注国内车联网相关概念股如启明信息(002232)、天泽信息(300209)、荣之联(002642)等。

　　传闻：有媒体报道称，《电动汽车用锌空气电池行业标准》有望出台。这种以空气作原材料的锌空气电池开始正式走入大众视野。该标准涵盖电动汽车用锌空气电池的要求、试验方法等多方面内容。相关股：鑫龙电器(002298)、亿城投资(000616)、尖峰集团(600668)。

　　传闻：近日，中石油内部消息人士向媒体透露，中石油东部管道公司基本确定将要出售给社保基金、养老金、企业年金等类型的机构资金，关注金洲管道，玉龙股份等。

　　传闻：国务院安委会办公室4日发出紧急通知，要求深刻吸取江苏昆山“8·2”特别重大事故教训，有效遏制各类事故的发生，并决定立即开展全国安全生产专项整治。汉威电子(300007)首度承认有粉尘预警监测技术储备，拟考虑产业化。其他相关概念股：菲达环保(600526)、梅安森(300275)、金通灵(300091)、陕鼓动力(601369)等。

　　传闻：《合肥经济圈城镇体系规划(2013-2030)》正式出炉，未来合肥经济圈交通全面升级，合肥、淮南、六安、滁州、桐城5个“会员城市”将打造1小时生活圈。关注合肥城建( 002208)、巢东股份(600318)、芜湖港(600575)、精工钢构(600496)、华菱星马(600375)、合肥百货、海螺型材、皖通高速、海螺水泥等。

　　传闻：发改委首次发布环渤海区域规划编制情况。港口海运：渤海轮渡、天津港、唐山港、营口港、大连港、锦州港、日照港、天津海运、大连国际。交通基建物流：山东高速、山东路桥、大秦铁路、山推股份、铁龙物流。海洋经济：獐子岛、东方海洋。贸易：时代万恒、新华锦。其他：青岛碱业、青岛金王、大连友谊、渤海租赁等。

　　传闻：据悉，湖南金鑫黄金集团已经将改革方案上交湖南省国资委审定，内容涉及整体上市、混合所有制改革等方面。相关人士表示，湖南有着大集团小公司的特点，国资改革重点将以整体上市为重点。湖南投资(000548)湖南投资集团股份有限公司是湖南省第一家上市公司，大股东资产雄厚，横跨基建与新兴产业。

　　传闻：中储股份引进国际知名物流设施提供商普洛斯战略入股，打响央企混合改革发令枪，这无疑将极大提升市场对于同集团公司混合制改革推进的关注度。资料显示，中国诚通旗下上市公司除中储股份(600787)外，还有岳阳林纸(600963)，冠豪高新(600433)。

　　传闻：9月1日起，上海市将调整居民燃气价格，并实行居民阶梯气价制度，同时修改完善现行的居民天然气价格上下游联动机制。相关个股：大众公用(600635)、申能股份(600642)。

　　传闻：美敦力4日宣布，将在中国成都投7000万美元建全球第一家便携式血液透析系统。受医保报销制度的倾斜、国家加大投资等因素影响，国内外企业纷纷争抢进入国内血液透析市场。 中国医疗器械信息网相关数据显示，血液透析市场是中国最具潜力的蓝海市场，具有至少5倍增值空间。血液透析概念股：华仁药业(300110)、宝莱特(300246)。

　　传闻：8月4日早间消息，路透社援引中国媒体的报道称，中国政府已将美国的赛门铁克和俄罗斯的卡巴斯基排除在了反病毒软件提供商的名录之外。启明星辰(002439)A股中目前唯一入选政府采购名单的网络安全服务提供商。IT行业国产替代龙头：系统国产化：中国软件；服务器国产化：浪潮信息。

　　传闻：在神华宣布限产涨价后，中煤、伊泰也出台了上调煤价、固定价格的方案。4日，国资委发布《关于进一步加强安全生产工作的紧急通知》，要求煤炭企业依法合规组织生产，加快退出小煤矿。从国资改革角度来看，近期江西省印发深化国资国企改革意见，安源煤业(600397)已引入民资中弘矿业，实现类似混合所有制经营。也可关注国电集团旗下的平庄能源(000780)、中电投旗下的露天煤业(002128) 。

　　传闻：4日从江西省国资委召开的新闻发布会上获悉，江西省国资委在出资监管企业启动四项改革工作试点，具体为：一是在江铜集团公司开展“三自”工作试点；二是在江中集团开展完善法人治理结构试点；三是在省建材集团开展深化“三项制度改革”试点；四是在盐业集团企业开展“混合所有制”改革。江西国企改革概念股：江西铜业、江中药业、st昌九、江西水泥等。

　　传闻：随着兵器工业集团旗下北化股份、华锦股份、北方国际等陆续披露相关进展，兵器工业集团资产证券化有加速态势。兵装集团旗下上市公司：中原特钢、中国嘉陵、湖南天雁、西仪股份、长安汽车、江铃汽车、利达光电、天威保变。兵工集团旗下上市公司：华锦股份、北方国际、北化股份、长春一东、光电股份、北方股份、北方导航、凌云股份、晋西车轴、北方创业、江南红箭。

　　【消息传闻点评】

　　★上海制定智慧城市建设行动计划

　　据上海市政府网站消息，上海在8月4日召开了市政府常务会议，研究上海智慧城市建设新一轮三年行动计划，会议审议通过了《上海市推进智慧城市建设2014—2016年行动计划》。 未来三年，上海将围绕智慧城市体系框架建设，着力实施五大应用行动，推动28个重点专项建设。

　　点评：智慧城市是继数字城市之后信息化城市发展的高级形态，通过以移动技术为代表的物联网、云计算等新一代信息技术应用实现全面感知、互联、普适计算与融合应用。此前上海市已与移动集团公司签署共建智慧城市战略合作框架协议，可关注上海本地智慧城市相关上市公司如华虹计通(300330)、 万达信息(300168)、方正科技(600601)等。

　　★陕京四线获国家核准批复 计划10月开建

　　从中石油集团获悉，国家发展改革委已对陕京四线输气管道工程项目给予正式核准批复。这标志着陕京四线将进入实质建设阶段。工程计划今年10月开工建设，2016年10月投产试运行。

　　点评：陕京四线干线西起榆林市靖边县靖边首站，东至北京市境内高丽营末站，另铺设4条支干线，新建14座站场、54座阀室、12座线路阴极保护站，线路总长度1272.5公里，设计年输气能力300亿立方米。

　　陕京四线的开工建设将给天然气管道建设相关上市公司带来业绩利好，相关概念公司包括玉龙股份(601028)、金洲管道(002443)、久立特材(002318)等。

　　★央企运作紧锣密鼓 混改成为几大集团共同热词

　　5日，央企诚通集团下属的中储股份一字涨停，因其宣布拟定增引进境外战投，成为未来的第二大股东。恒天集团、中冶集团、国电集团、中材集团、钢研集团等央企在召开今年年中工作会议时集中点题混合所有制。

　　点评：恒天集团已承诺，在年底前解决下属企业恒天重工与经纬纺机(000666)的同业竞争问题，恒天集团旗下上市公司还包括恒天海龙(000677)、恒天天鹅(000687)。中冶集团要求中国中冶(601618)子公司中冶置业按已定原则推进混合所有制，推动天津项目开发。国电集团把“实现股权结构多元化”作为下一步全面深化改革的要点，曾要求平庄能源(000780)大股东努力探索混合所有制。

　　对于资本市场来说，国资改革能够改善上市公司治理，实现市场化、规范化的激励机制，促进业绩释放；也能通过兼并重组和有序进退，化解部分过剩产能、促进存量国有资产的效率提升。业内认为，同质化程度最高的电力、建筑行业将掀起兼并整合潮。

　　★广东将推混合所有制改革 关注先行试点企业

　　5日，广东省人大召开推进混合所有制经济改革专题调研座谈会，并透露全省国企改革发展工作会议即将召开。根据安排，下一步广东将通过制度设计，出台《关于进一步深化全省国有企业改革的意见》和《深化省属企业改革的实施方案》，并制定具体方案以及实施细则。

　　点评：上述文件被视为广东国企改革的顶层文件，若最终出台，将起到提纲挈领的指导作用，各项改革动作将加快。按照计划，今年广东将推进40-50家体制机制创新试点企业，还将组建持股平台并准备成立国有资本运营公司。

　　据了解，珠海国企改革走在全省前列，有望在近期取得重大突破。珠海市国资委计划在8月中旬发布改制方案，为7月成立的新平台公司引入新股东，其所持有格力地产(600185)51.94%股权将注入该平台公司，后续整合值得期待。公司方面，广弘控股(000529)是广弘资产唯一的上市平台；星湖科技(600866)拟通过定增引入战投汇理资产，进行产业运作；宏大爆破(002683)属于广业资产旗下潜在的上市平台。

　　★汽车反垄断调查结果公布在即 两类企业迎利好

　　据媒体报道，本周三上午，国家发改委将召开新闻发布会，或公布汽车反垄断调查进展。目前，上海市发改委对克莱斯勒、湖北物价局对奥迪的调查已经接近尾声，两家企业都已查明确实存在垄断行为，近期将会受到相应处罚。

　　点评：业内认为，结合近期工商总局取消总经销商和授权经销商备案、豪车品牌相继下调整车和零配件价格等一系列事件看，汽车反垄断大幕即将拉开，这将对整个行业产生影响，尤其流通领域，垄断格局打破将有助于市场资源优化配置，一方面利好实力雄厚的大型汽车经销商开拓“汽车超市”等多元化经营模式，如亚夏汽车(002607)等；另一方面有利于进口车市场发展，利好相关批发贸易商如国机汽车(600335)。

　　★各地密集出台集成电路政策 产业利好加速落地

　　科技部网站5日报道，安徽省出台《关于加快集成电路产业发展的意见》，提出到2017年产业总产值突破300亿元，2020年力争在此基础上翻一番。近日山东等地也纷纷出台地方性集成电路发展政策。

　　点评：上述政策可视为对6月出台的《国家集成电路产业发展推进纲要》的响应，在利好加速落地的情况下，我国集成电路产业有望迎来发展的黄金期。A股公司中，长电科技(600584)拥有集成电路制造全产业链；华天科技(002185)在先进封装技术方面已有很好的积累；台基股份(300046)是我国销量最大的大功率半导体器件供应商。

　　★双因素驱动稀土永磁行业景气回升

　　稀土行业利好不断：除了稀土收储启动外，包钢稀土及厦门钨业也分别公告组建稀土行业大集团，从而引发了行业整合提速的预期。由内蒙古自治区、中国工程院、中国稀土行业协会、中国稀土学会主办的第六届中国包头·稀土产业论坛将于8月7日-9日召开，主题为稀土元素均衡应用与战略性新兴产业的和谐发展，有多家上市公司将参加。

　　点评：当前整个稀土行业处于政策蜜月期，钕铁硼企业身处稀土下游，大都持有3个月以上稀土存货作为原材料，行业景气度将迎改善契机。此外，目前新能源汽车销售持续放量，也将拉动对钕铁硼的需求。每辆混合动力车比传统汽车多用钕铁硼3公斤左右，纯电动车多需5至10公斤。稀土永磁行业将保持持续快速增长，预计稀土永磁行业本轮的景气周期将显著上行，可适当关注永磁相关概念股，如包钢稀土(600111)、银河磁体(300127)、横店东磁(002056)、广晟有色(600259)、中科三环(000970)、宁波韵升 (600366)、北矿磁材(600980)、天通股份(600330)等。

　　★《通用航空经营许可管理规定》再修订 大幅放松市场准入

　　从权威渠道获悉，近日民航局再次就《通用航空经营许可管理规定》修订稿面向全行业征求意见。目前修订的总体思路和原则性方案已基本达成一致，即进一步大幅放松市场准入，规范市场秩序，同时进一步加大监管力度。在“拓展通航服务领域”上，新增了“电力作业”、“跳伞飞行”等经营项目。

　　点评：修订后的《规定》大大放宽通航市场准入条件，进一步拓展通航作业范围，有利于国内通航运营环境的进一步宽松。配合正在征求意见的《低空空域管理使用规定》，两者出台将极大促进国内通航产业整体发展。目前，国内通航概念上市公司主要有：哈飞股份(600038)、伊立浦(002260)、中信海直(000099)、海特高新(002023)、川大智胜(002253)等。

　　★中煤(601898)8月煤价上调4元/吨 煤炭市场现企稳信号

　　中煤能源8月份煤价政策出台，5500大卡及以下煤种价格上调4元/吨，同时继续执行硫分优惠和量大优惠政策。而中国神华(601088)、伊泰此前也上调了8月份动力煤价格，神华各卡数动力煤价格均上涨4元/吨。

　　点评：大型煤企纷纷上调动力煤价格，连跌状态下的煤炭市场出现企稳迹象。而此前相关部门的表态和工作部署显示了政府开始关注煤炭行业的困境，后续或有相关救市政策出台 。

　　★钛白粉价格持续上涨

　　8月5日，国内钛白粉龙头之一安纳达(002136)宣布，其金红石型钛白粉价格上调300元/吨。据生意社消息，8月1日起，四川龙蟒将其主要产品提价300-400元/吨；自9月1日起，出口钛白粉价格提升50美元/吨。这已是钛白粉年内的第5次上调价格。

　　点评：相关公司调价对金红石型钛白粉后市将起到一定提振作用，但受房地产低迷影响，国内钛白粉整体需求较弱。钛白粉价格上调，主要还是依赖于出口市场。钛白粉价格回升，有利于相关公司业绩提升。

　　★中国电信固网建设提速，ODN集齐规模大幅增长

　　近日中国电信宣布启动2014年ODN器件集采工作。本次集采包括光分路器、光缆分光分纤盒等FTTH设备。其中光分路器集体数量增长50%，光纤活动器集采数量增长69%。

　　点评：中国电信集采数量的大规模增长，体现出中国电信固网宽带建设步伐加速，利好光通信产业链，可关注烽火通信(600498)，日海通讯(002313)等。

　　★期指“章鱼哥”背后有无秘密

　　在近期行情中，广发期货仿佛成为能够准确预测市场的又一个“章鱼哥”——最近十个交易日里，其减仓、增仓行为与期指走势惊人一致，不仅屡屡踏准次日节奏，还成功拿下“五连阳”。

　　点评：对于单一大户的持仓变化不能过度迷信，但是前20名主力持仓整体变化对于判断市场情绪有一定参考价值。

　　★水泥价格或已见底 机构买入四川双马(000935)

　　龙虎榜显示，四川双马获两机构席位买入2049万元，占成交额15.23%。8月以来，熟料价格出现企稳回升迹象，长三角主导企业计划推涨熟料价格每吨30元。

　　点评：熟料作为水泥的主要原料，一般是水泥价格的先行指标。8月已是行业淡季的最后一个月，不到迫不得已，企业不会在这时大幅降价，价格底部或已形成。祁连山(600720)、宁夏建材(600449)、天山股份(000877)同属于央企中材集团，在国资改革加快推进的背景下，存在资产整合预期。

　　★爱康科技(002610)前三季净利大幅预增9-13倍

　　爱康科技预计2014年1-9月净利润同比增长936%至1,297%。今年上半年公司净利润同比增长700.16%。

　　点评：业绩大增主要是公司已并网电站持有量陆续增加电费收入对利润贡献较大，同时毛利率相对较高的焊带产品销售收入增长；另外边框、支架的毛利增加。

　　★蓝英装备(300293)加速外延式扩张

　　据悉，蓝英装备看好我国数控机床电主轴应用比例远低于发达国家水平，计划继续并购海外相关资产，抢占巨大市场空间。

　　点评：2011年，公司与国际领先的机床设备制造商德国DVS建立合资公司，高起点进军电主轴领域，但未达到预期效果。此次接触海外公司，是公司开展海外并购的重要举措，意在快速实现电主轴批量生产,为公司创造新的业绩增长点。

　　★汤臣倍健(300146)有望在近期推出健康管理系统

　　据悉，汤臣倍健有望在近期正式推出O20体重管理系统十二篮。十二篮除了营养产品组合、在线营养师服务、智能手环和智能秤等套餐外，预计年底还将上线几款新产品。十二篮自6月公测至今，用户数在5000左右，正式上线后有望继续增多。

　　点评：十二篮是汤臣倍健以互联网思维打造的健康管理品牌，旨在为用户和营养师搭建020互联平台。目前公司已与北京301医院等医疗机构签署营养师合作协议，且推出了“千名营养师工程”，有望年输出营养师1000名。随着十二篮的上线，用户数的增多，平台价值渐现。

　　目前公司的业绩仍主要依靠膳食营养补充剂的销售，上半年因部分海外原料短缺及经销商调整致使收入增速仅24%，略低于预期，但得益于毛利率改善和费用的控制，净利率增速仍保持在逾50%的水平，三季度是促销及推广的高峰期，业绩稳增基本无忧。