传闻：华平股份：料智慧家庭等产品10-12月上市

　　传闻：中弘股份：拟推出国际度假区“新奇世界

　　传闻：九安医疗：将适时开发基于微软系统软件

　　传闻：壹桥苗业：预计将在10月份开始海参捕捞

　　传闻：比亚迪：e6电动汽车安全性远超特斯拉

　　传闻：紫光股份：巨人教育引进VC，未来或借壳

　　传闻：北玻股份：若有合适机会将进行跨国并购

　　传闻：德威新材：未来研发方向含大飞机用材料

　　传闻：宝莱特：料“育儿宝”产品近期可获注册证

　　传闻：北信源：40款产品入围中央政府采购平台

　　传闻：硕贝德：无线充电产品处小批量出货阶段

　　传闻：山东威达：船舶脱硫项目未进入船试阶段

　　传闻：长春高新：重磅生物药本月进行现场检查，有望年内获批

　　传闻：银河电子：下半年拓展智能枪弹柜市场，预计明年启动招标单位较多

　　传闻：冠昊生物：人工角膜临床已完成逾30例，预计明年下半年申报注册

　　传闻：白云山：申报3类肿瘤原料药，国内尚无企业生产

　　传闻：通化东宝：新车间本月GMP现场检查，主营制剂有望扩产超亿支

　　传闻：中国电建牵手武汉，南国置业(002305)有望受益。

　　传闻：继2012年成功收购克拉法农场之后，中国公司上海鹏欣将购买另一家大型北岛农场——陶波湖附近的Lochinver Station。该农场拥有6万多只羊，3500头肉牛和2300头奶牛，价值7100万新元(约合3.72亿元人民币)。A股中，上海鹏欣(集团)是鹏欣资源的大股东，大康牧业则以7.96元/股的价格想鹏欣集团定向增发，鹏欣成功入主大康牧业。

　　传闻：无锡市物价局发布居民用水价格改革听证方案，包含方案一和方案二，方案一中第一阶梯为户年用水量180吨以下，每吨水4元。方案二中第一阶梯为户年用水量216吨及以下，每吨4.05元。江南水务是无锡本地水务上市公司。

　　传闻：8月3日从成都海关获悉，为了支持成都高新综保区打造西部准自贸区，成都海关在海关总署的支持下，结合四川实际，14项制度已有8项在成都高新综保区先行先试，为接轨上海自贸区政策做好准备。成都自贸区：高新发展。

　　传闻：我国能源领域首个企业牵头的国家973计划项目——“可再生能源与天然气融合的分布式能源的网络系统基础研究”近日正式启动。据记者了解，新奥集团正是牵头企业。新奥集团旗下上市公司有威远生化。

　　传闻：公安部、中国人民银行联合印发通知，部署从即日起至今年底在全国开展打击整治假币违法犯罪集中行动。据业内人士测算，假钞泛滥将会给ATM机更新换代带来巨大商机。相关标的包括具备冠字号功能存量更新技术的御银股份(002177)、广电运通、南天信息等；验钞机概念：汇金股份(300368)、聚龙股份(300202)。

　　传闻：财政部网站4日消息，2014年中央财政增加安排林业补助资金，支持启动了退耕还湿、湿地生态效益补偿试点和湿地保护奖励等工作。下一步，中央财政将在总结试点经验基础上，进一步完善林业财政政策，继续支持湿地保护与恢复工作。湿地保护概念：亿利能源(600277)、铁汉生态(300197)、大湖股份(600257)、东方园林(002310)。

　　传闻：商务部公告2014年48号关于对原产于日本和韩国的进口铜版纸实施反倾销措施的公告。相关个股：太阳纸业(002078)、民丰特纸(600235)、博汇纸业(600966)、晨鸣纸业(000488)。

　　传闻：中国医药集团层面正着手研究混合所有制改革方案，国药控股、国药器材、中生集团可能成为试点平台。国药集团是国内医药业龙头央企，旗下拥有11家全资或控股子公司和国药控股hk、国药股份(600511)、国药一致(000028)、天坛生物(600161)、现代制药(600420)、盈天医药等6家上市公司。

　　传闻：8月1日郑棉大幅杀跌，领跌商品。外盘方面，洲际交易所(ICE)期棉周四连跌第三日，挫至五年低点。国内棉花现货价格维持下调趋势，国内库存仍处消化过程，对国内棉花市场形成压力，对于纺织企业而言或将大大降低成本。相关：华孚色纺(002042)、龙头股份(600630)。

　　传闻：国务院国资委7月15日宣布开展国企改革的“四项改革”试点工作，并选取了六家央企进入首批试点范围，中粮集团便是其中之一，目前中粮集团正在积极探索国企改革。分析人士认为，中粮系或最受惠这次国企改革，随着中粮集团改革步伐的推进，A股市场上，中粮系或受此提振。关注中粮屯河、中粮地产、中粮生化等。

　　传闻：8月3日16时30分在云南省昭通市鲁甸县发生6.5级地震，震源深度12千米，目前已造成373人遇难。云南基建：云南城投(600239)、博闻科技(600883)、文山电力(600995)；云南医药：云南白药(000538)、一心堂(002727)、昆明制药(600422)。

　　传闻：由公安部、交通部、国家能源局、财政部和工信部一起力推的油改气标准将于2015年推出。届时，油改气有望全面合法化。广汇能源(600256)：由广汇股份承担研制的国家863计划《中重型LNG专用运输车开发》项目已于2009年8月进入全面推广阶段。其他油改气概念：东华能源(002221)、富瑞特装(300228)。

　　传闻：国土资源部副部长胡存智8月2日在2014崇礼-中国城市发展国际论坛上证实，国务院最近已成立京津冀协同发展领导小组以及相应办公室。京津冀概念：廊坊发展(600149)、宝硕股份(600155)、凌云股份(600480)、金隅股份(601992)、空港股份(600463)。

　　传闻：两岸经济合作委员会定于8月5日在北京举行第六次例会，双方将就进一步扩大和深化两岸经济合作的有关议题交换意见，对下一阶段工作做出安排。海西概念：厦门港务(000905)、三木集团(000632)、漳州发展(000753)、平潭发展(000592)、象屿股份(600057)。

　　传闻：从业内人士处获悉，今年稀土收储已启动，收储数量和价格已经确定。其中，收储量与市场预期基本持平，收储价格较市场价格有所上浮，有望对低迷的稀土价格产生一定刺激作用。相关个股：包钢稀土(600111)、五矿稀土(000831)、包钢股份(600010)、北矿磁材(600980)、江粉磁材(002600)。

　　传闻：亚洲首富李嘉诚考虑透过长实竞购Terra Firma Capital Partners Ltd.旗下飞机租赁公司准备出售的飞机资产。这笔收购交易将标志李嘉诚首次大规模进军飞机租赁领域，进一步扩大旗下覆盖从房地产到零售，再到港口和发电等诸多领域的商业帝国。飞机租赁概念：渤海租赁(000415)、中航投资(600705)、中信海直(000099)、海特高新 (002023)、威海广泰(002111)、川大智胜(002253)。

　　传闻：2日下午16时许，就当天上午7时发生的昆山中荣工厂爆炸事故，昆山市市长路军向社会通报了最新情况。据其介绍，这是一起严重的企业安全生产事故，事故原因为空气中浓度过高的粉尘遭遇明火产生爆炸。A股中，梅安森(300275)产品GCG1000粉尘浓度传感器被列入2011年重庆市第二批技术创新项目指导计划。粉尘检测：尤洛卡、聚光科技、华测检测、汉威电子；风机：金通灵、亿利达；消防器材：坚瑞消防、天广消防；产品替代：金固股份(获上海通用高通风孔车轮指定供应商)、兴民钢圈、万向钱潮、万丰奥威 ；烧伤药：安科生物、长春高新。

　　传闻：北京时间8月3日早间消息，丹麦技术大学的一个研究团队已成功实现利用单根光纤和单个激光发射器实现43Tbps的数据传输速率，下载大小为1GB的电影只需0.2毫秒时间。实际上，NTT已宣布，将在日本部署这样的多芯光纤。目前商用网络的最快网速刚刚超过100Gbps。因此，如果丹麦技术大学的研究能商业化，那么未来的互联网网速将大幅提升。光纤通讯概念股：福晶科技，产品广泛应用于激光及光通讯领域。中天科技，光纤光缆业务位列行业前三；通鼎光电今年将新增1500万芯公里光纤产能；亨通光电、永鼎股份等有光纤产能，光纤连接器：日海通讯、吴通通讯、得润电子、中航光电、航天电器等。

　　传闻：埃博拉死亡病例已攀升至826人，几乎是上一次最糟糕疫情死亡人数的两倍。世卫总干事陈冯富珍警告称，“如果形势继续恶化，就死亡人数而言，后果可能是灾难性的，而且还会对社会和经济造成严重破坏，并很有可能蔓延到其他国家。”预发阶段：预发主要分为(消毒、检测、隔断)：消毒：江苏索普(600746)、中国高科(600730)；检测：金健米业(600127)、达安基因(002030)；口罩：欣龙控股、龙头股份；体温计：高德红外、苏州固锝；治疗阶段：治疗主要是药物(抗生素、NPC1、免疫球蛋白)，现今唯一对抗方法为注射NPC1阻碍剂, 应用恢复期病人血清及动物免疫血清球蛋白对早期病人有一定的治疗效果, 但主要是依靠病人的自身抵抗力并结合对症支持治疗的方法。抗生素：莱茵生物(002166)、鲁抗医药(600789)等；基因疗法、免疫细胞疗法、其他疗法：友好集团(600778)(基因)、金城医药(300233)和福安药业(300194)(NPC1)、振东制药(300158)；克罗米芬、托瑞米芬：华润三九、双鹤药业、西南药业；防护服、手套：欣龙控股(000955)、蓝帆股份(002382)。

　　【消息传闻点评】

　　★限产涨价利好接连出现 煤炭市场有望提前筑底

　　揣悉，在神华宣布限产涨价后，中煤、伊泰也出台了上调煤价、固定价格的方案。4日，国资委发布《关于进一步加强安全生产工作的紧急通知》，要求煤炭企业依法合规组织生产，加快退出小煤矿。龙虎榜显示，4日涨停的安源煤业(600397)获两机构席位买入3408万元，占当日成交额7%，另有两机构卖出969万元。

　　点评：大型煤企稳价意愿强烈，有助于煤价在8月提前筑底。从国资改革角度来看，近期江西省印发深化国资国企改革意见，安源煤业已引入民资中弘矿业，实现类似混合所有制经营。国电集团旗下的平庄能源(000780)、中电投旗下的露天煤业(002128)也可能得到市场关注。

　　★高铁概念获融资重点布局

　　7月31日，沪深股市融资余额收报4400.27亿元，创出历史新高。从整个7月份的融资变动看，融资余额呈现出持续上行的态势，显示在二级市场走势明显转强后，两融投资者转变了此前的谨慎心态，积极投身于反弹行情中。从具体个股看，部分个股在7月呈现出融资净买入额首次大幅飙升的情况，成为典型的资金新近关注的融资新面孔。其中，中国南车(601766)、平潭发展(000592)、中粮地产(000031)、中航资本(600705)、东方锆业(002167)、太原重工(600169)、华峰氨纶(002064)等个股融资净买入力度最大。

　　点评：这些融资新面孔体现出了两条布局主线：一是涨价概念，如东方锆业、华峰氨纶等个股；二是政策主线，是融资客重点布局的领域，包括三大政策方向：其一，以中国南车、中国北车(601299)、太原重工等为代表的高铁概念；其二，以平潭发展为代表的区域振兴概念；其三，以中粮地产为代表的国企改革概念。

　　7月融资新面孔多以政策预期为支撑，或许预示着这一主题行情将在8月得以深化。高铁概念既存在政策支撑，也具备较为确定的行业增长空间，值得重点关注；国企改革概念是一个中长期投资主题，预计将贯穿全年，可在首先考虑估值安全边际的情况下耐心布局；而区域振兴市场已经出现审美疲劳，持续性和力度预计有限。

　　★行业整合叠加出口放宽 稀土行业迎双重利好

　　近期，稀土行业迎来多重利好。4日晚，包钢稀土、厦门钨业公告，两公司稀土集团组建方案已获工信部备案同意，相关整合工作将在今年底前全部完成。另据了解，WTO对稀土管制案的终裁结果将于本周四出台，普遍预期中国将在稀土案中败诉，出口配额和高额关税或在四季度取消。

　　点评：业内认为，从供给端看，国家为保护稀土资源正采取多种措施，包括推动六大稀土集团兼并重组、启动1万吨国家收储等；从需求端看，新能源汽车行业爆发大幅提升稀土永磁材料需求，关税和配额取消将释放出口需求。在上述因素作用下，行业回暖可期。A股公司中，五矿稀土(000831)、威华股份(002240)和广晟有色(600259)均是稀土资源整合平台，有研新材(600206)、盛和资源(600392)参股中铝公司旗下稀土整合平台。

　　★化工品涨价潮蔓延 关注行业景气提升

　　据监测，8月以来涨价化工品种数量有增多之势，如环氧乙烷年内首次提价，单次幅度近2%；环氧丙烷下游聚醚一个月不到连续5次提价。另一方面，前期涨品价延续强势，如环氧丙烷周一再次上调200元/吨，月涨幅已经超过15%，远超市场预期；硫酸钾供应紧张局面仍未改变，价格维持高位。

　　点评：业内认为，化工品涨价潮蔓延一方面与价格沿着产业链传导有关，另一方面也反映出环保成本抬升下，中小产能退出后面临的供给收缩正扩展到更多子行业。在基本面向好情况下，化工品所具有的周期性特征在当前A股风格下也更易受到资金追逐，可继续关注前期提示的滨化股份(601678)、冠农股份(600251)。

　　★中药行业悲观预期渐消 下半年业绩提升可期

　　4日获悉，国家发改委针对中成药调价工作基本处于停滞状态，进展大幅慢于市场预期。同时，《中医药法(征求意见稿)》上月底刚刚公布，最终出台尚待时日，市场预计调价政策出台或推迟至该法正式出台之后。

　　点评：业内认为，中成药调价预期幅度从去年的50%降至今年上半年的10%-15%，目前又处于停滞状态，市场悲观预期也随之修复。从下半年情况看，《医院集中采购指导意见》预计本月正式公布，公立医院集中采购也将随之全面铺开，入围品种将进入放量期，加之去年三季度反商业贿赂导致的低基数效应，下半年中成药企业业绩提升可期。A股公司中，九芝堂(000989)是湖南中药老字号，新任总经理将使公司营销体系发生质的变化；康美药业(600518)中药饮片规模居前，优先股募资将用于打造中医药全产业链。

　　★永泰(600157)五涨停引发探宝热 页岩气已成能源战略重要一环

　　因页岩气勘探获重大进展，股价连续5涨停的永泰能源最新公告：2000亿立方米是一阶段勘探的预测地质储量，未来还可能有重大变化。在页岩气开发大获成功后，美国已从今年7月开始出口原油。在中国，习总书记不久前主持召开会议，研究能源安全战略，机构认为页岩气的大力发展将成为战略重要一环。

　　点评：与美国相比，我国页岩气资源同样丰富。重庆涪陵页岩气拉开了商业开发的序幕，黔江页岩气也将在9月开钻，国内市场正处于爆发前夜。新疆、贵州两省区页岩气资源量分别位居全国第二和第三，天富能源(600509)由天富热电改名而来，成为新疆兵团能源整合平台，计划在3年内投资不超过1亿元开展页岩气勘探工作；盘江股份(600395)大股东旗下公司拟在未来3年投资10亿元勘探开发页岩气。重庆路桥(600106)与重庆地质矿产研究院等共同设立了创投基金，从事页岩气投资。

　　★分布式光伏新政有望下发

　　4日，国家能源局在嘉兴市召开全国分布式光伏发电示范应用的现场会，意在系统性破解当前制约分布式市场的关键难题，推广嘉兴光伏经验。局长吴新雄在会上指出，能源局准备就进一步发展分布式光伏下发通知，并特别提到“如果分布式项目售电不达预期，可以转地面补贴”。

　　点评：本次会议再次明确了高层发展分布式光伏的决心。若政策最终成形，将提高分布式光伏的收益率，提升余电上网收益的吸引力，各地的项目建设有望加速。A股公司中，爱康科技(002610)定增已获发审委通过，公司将募资6.8亿元投向分布式光伏等项目；阳光电源(300274)光伏逆变器的市场占有率稳居国内第一，并参与开发了苏皖地区的分布式光伏项目；亚玛顿(002623)是国内光伏减反玻璃龙头，7月公告首次进入分布式发电领域。

　　★工信部推进4G和宽带中国建设 通信行业望维持高景气

　　工信部日前召开座谈会，研究探讨了两化深度融合和制造强国等重大问题。部长苗圩强调更加重视发展新能源汽车、3D打印、4G等新技术，下半年要推动落实“宽带中国”战略等工作。另据不完全统计，截至上半年末，2014年宽带中国的目标完成率仅40%左右。

　　点评：在工信部的力促之下，三大运营商有望加快光纤入户的建设工作。A股公司中，日海通讯(002313)是国内最大的通信网络物理连接设备供应商，宜通世纪(300310)提供通信网络技术服务和系统解决方案，下半年业务量有望好于上半年，三维通信(002115)从事第三方网络优化服务，未来行业需求和利润率有望回升。

　　★辰州矿业(002155)资产注入预期加强

　　据悉，辰州矿业控股股东湖南金鑫黄金集团已经将改革方案上交湖南省国资委审定，内容涉及整体上市、混合所有制改革等方面。

　　点评：作为集团唯一的上市平台，黄金集团的资产注入预期加强。黄金集团旗下还有宝山矿业，金水塘矿业两大矿山资产。其中宝山矿业位于郴州，矿山座落在我国南岭成矿带上，经湖南省地勘局一总队探明获悉，在宝山矿区的中深部共探获铜钼矿体35个，铅锌矿体25个，在探获的矿体中，还伴有大量的金、银、镉等贵重金属，资源价值300多个亿。

　　★锡业股份(000960)拟收购华联锌铟75.74%股权

　　锡业股份拟向云锡控股、云锡集团、博信天津以11.80元/股的价格非公开发行股份，购买其持有的华联锌铟75.74%股份，该部分资产预估值为37.49亿元。此外，公司将通过关联交易的方式，将目前亏损且处于停产状态的下属铅业分公司资产转让给云锡控股，获得约14亿元的现金对价。股票8月5日复牌。

　　点评：此次重组拟注入的华联锌铟为集团方面的优质资产，其优厚的资源储量将进一步增加上市公司拥有及控制资源的能力，也将极大地提升公司盈利能力。重组完成后公司产业链将得到进一步拓展。同时剥离亏损资产也将进一步提高公司资产质量和盈利能力。