传闻：斯坦福大学的研究人员发明了一种纯铝电池，一小块电池将可以保证电动汽车行驶300公里或是手机电容扩充3倍。明泰铝业投资者关系部相关人士透露，目前国内在铝空气电池产业化技术方面暂时还是空白，但上市公司已经关注到新的技术动向，将密切跟踪，不排除未来切入相关领域的研究。近期市场对于金属空气电池及铝空气电池也有所关注，相关公司如中孚实业、云铝股份等。

　　传闻：近期，由刘静研究员带领的中国科学院理化技术研究所与清华大学联合研究小组，首次发现电场控制下液态金属与水的复合体可在各种形态及运动模式之间发生转换的基本现象。论文通过系统的实验，揭示出室温液态金属具有可在不同形态和运动模式之间转换的普适变形能力。上市公司中，安泰科技( 000969 )、云海金属( 002182 )等涉足液态金属领域。

　　传闻：8月2日，广东省食药监局联合公安厅通报了潮州市博大公司涉嫌生产、销售含有三聚氰胺的酸奶片糖情况，该事件已涉嫌构成生产、销售不符合食品安全标准食品犯罪行为。再过一个月，就是三鹿毒奶粉事件案发6周年了，而就在前段时间工信部刚刚公布了中国乳企重组方案细则，这也促使了国内奶企加速重组的预期。上市公司中，三元股份(600429)、伊利股份(600887)、光明乳业(600597)等国内老牌乳企值得关注。

　　传闻：随着畜禽价格稳定上涨，畜禽养殖进入盈利区间，将驱动饲料行业景气回暖。本周齐鲁、中信、申万、银河等大券商组织机构草根调研大北农的东北、江西、中原等片区，反馈较积极。业内人员从经验判断，8、9、10三个月总体猪料销量环比将大幅上升；河南片区今年上半年销量4.5万吨，增长50%，由于人员的扩张导致费用增加，净利润增长30%。建议关注大北农(002385)、新希望(000876)、唐人神(002567)等。

　　传闻：冠农股份：金矿项目等待安全验收和许可证发放

　　传闻：滨化股份：环氧丙烷7月涨13%，环保压力致供给短期内缩减

　　传闻：中国软件：戴尔电脑将预装中标麒麟系统

　　传闻：勤上光电：目前可见光通信设备手板已出

　　传闻：迪森股份：生态油项目已完成阶段性调试

　　传闻：佐力药业：乌灵参纪录片在后期制作阶段

　　传闻：湖北能源：咸宁核电项目正推前期准备

　　传闻：齐翔腾达：下半年新增顺酐和异辛烷产品

　　传闻：北京首开：有望纳入此次国企改革试点

　　传闻：祁连山：发审会断档一月后重启，关注兰石重装IPO机会

　　传闻：华录百纳：痞子2和小龟大冒险获准公映

　　传闻：雪迪龙：科迪威预计年底可以盈利

　　传闻：永贵电器：军工产品陆装海装均小量供货

　　传闻：北玻股份：苹果总部订单可随时生产发货

　　传闻：信维通信：为Xbox One提供部分零部件

　　传闻：据发改委网站消息，珠江—西江经济带发展规划1日印发，相关：北部湾港、五洲交通等。

　　传闻：7月31日，李克 强主持召开国务院振兴东北地区等老工业基地工作会议，分析当前东北经济面临的新情况新问题，研究推进东北发展的相关工作。相关个股：万方发展(000638)、龙江交通(601188)、龙建股份(600853)、长春经开(600215)、沈阳机床(000410)、沈阳化工、黑化股份、大庆华科、吉林化纤、哈空调、曙光股份等。

　　传闻：李克 强指出要面向东北亚加强开放平台建设，推进互联互通，以沿海经济带和沿边口岸带动开放。大连位于环渤海经济圈和东北经济带的交汇处，港口优势十分明显。目前东北地区80%以上的外贸货物通过大连口岸进出口，关注大连港、大连国际、大连重工。

　　传闻：据中国航空报报道，中航工业航材院石墨烯及应用研究中心杨程博士采用200 mL反应釜成功地制备出1g石墨烯样品，品质比市场上购买的高品质石墨烯还要好。建议关注中航三鑫(002163)(持有中航工业航材院旗下中航新材23.36%的股份)、与石墨烯电池材料应用研究方面走在前面的沈阳金属所合作的金路集团(000510)、中国宝安(000009)等。

　　传闻：中国政府网7月31日消息，为加强对新型城镇化工作的统筹协调，经国务院同意，建立推进新型城镇化工作部际联席会议制度。城镇化概念：达刚路机(300103)、万方发展 (000638)、金隅股份(601992)、太空板业(300344)、泰禾集团(000732)、红宝丽(002165)、嘉寓股份(300117)。

　　传闻：《广州市南沙新区条例》7月31日获广东省人大常委会批准施行。南沙新区概念股：东凌粮油：南沙新区本地股；广州浪奇、珠江啤酒：有土地储备。广船国际、中远航运：在南沙设有基地。此外，与南沙新区概念相关的公司还有粤水电、粤高速A、广弘控股、广州药业、白云山A等。

　　传闻：截至7月27日，几内亚、利比里亚、塞拉利昂、尼日利亚4国共报告有1323人确诊或疑似感染埃博拉病毒，其中729人死亡。目前唯一对抗埃博拉病毒方法为注射NPC1阻碍剂，唯一上市的NPC1抑制剂叫依折麦布。金城医药(300233)和福安药业(300194)是A股中为数不多的，拥有依折麦布的医药公司

　　传闻：第二届夏季青年奥林匹克运动会将于8月16日起在南京召开，金陵饭店(601007)作为青奥会的主要接待单位，将周密部署酒店经营和安保工作，分系统逐项细化落实接待安排。南京本地旅游相关上市公司有望从2014年青奥会中持续受益，除金陵饭店外，主业为温泉旅游业的国旅联合(600358)也值得关注。

　　传闻：除了用标准落实“节水优先”，有关部门还酝酿对高耗水产品征收消费税，并研究对高耗水行业征收水资源税，上述措施或将在地下水超采严重地区先行先试。此外，对从事节水、再生水利用的企业给予税收减免优惠。相关：大禹节水(300021)

　　传闻：知名快餐连锁品牌肯德基和必胜客的母公司百胜集团北京时间周四凌晨在向美国证券交易委员会(SEC)提交的例行文件中宣布，已经“立即终止”与福喜集团在全球范围的合作关系。福喜替代概念股：得利斯、顺鑫农业。

　　传闻：一位广东省属企业相关人士表示，广东省国资国企改革意见也已制定成型，近期可能下发。广东国资委将挑选旗下40至50家公司进行体制机制创新的试点。广东国资背景：广弘控股(000529)、粤水电(002060)、风华高科(000636)、星湖科技(600866)、省广股份(002400)、粤高速A(000429)。

　　传闻：京冀两省市7月31日在京签署七份区域协作协议及备忘录，进一步推动京津冀区域协同发展。曹妃甸概念：盐田港(000088)、首钢股份(000959)；北京新机场概念：空港股份(600463)、中化岩土(002542)、金隅股份(601992)、精工钢构(600496)。

　　传闻：电控成立深化改革领导小组，统筹推进发展改革工作，该方案在征求各方面意见后，力争今年6月底前履行决策审批程序，7月上旬报市国资委。北京电控上市企业：京东方科技集团股份有限公司、北京七星华创电子股份有限公司、北京电子城投资开发股份有限公司。相关个股：京东方A(000725)、七星电子(002371)、电子城(600658)。

　　传闻：7月31日，据保定乐凯集团透露，该集团与中国文化产业发展集团公司签署业务重组协议，该集团所属乐凯华光印刷科技有限公司将重组北京科印近代印刷技术有限公司、中印印刷器材有限公司。乐凯胶片是乐凯集团旗下公司。

　　传闻：在7月31日的国防部例行记者会上，新闻发言人耿雁生表示，中国空域管理体制改革主要目的是使资源发挥出最大效能，克服存在的问题，保证航空飞行安全。他同时透露，目前国家和军队有关部门正在研究推进空域管理体制改革。通用航空概念股：中信海直(000099)、海特高新(002023)、威海广泰(002111)、川大智胜(002253)、四川九州 (000801)、四创电子(600990)、贵航股份(600523)等。

　　传闻：7月31日的西藏自治区人民政府常务会议原则通过《西藏自治区新型城镇化规划(2014—2020)》(送审稿)、《关于推进城镇化工作的指导意见(2014—2020)、《西藏自治区推进新型城镇化试点实施方案》(送审稿)。西藏城镇化概念股：西藏天路(600326)、西藏城投(600773)、西藏旅游(600749)、西藏发展(000752)、西藏珠峰(600338)、西 藏药业(600211)等。

　　【消息传闻点评】

　　★油改气标准明年或推出

　　综合媒体消息，由公安部、交通部、国家能源局、财政部和工信部一起力推的油改气标准将于2015年推出。届时，油改气有望全面合法化。据了解，早在2006年，国家科技部就批准“863油改气”项目，并交由广汇能源等单位牵头研制。此后，该项目于2009年通过科技部验收，成为全国唯一的油改气试点项目。

　　点评：专业人士认为，以广汇能源(600256)为主的油改气技术非常成熟，已具备在全国推广的能力。上市公司除广汇能源外，还可关注管道运输和储运设备以及加气站运营商等，包括富瑞特装(300228)、久立特材(002318)、金鸿能源(000669)等。

　　★亚洲出现埃博拉疑似感染者 卫计委发布防控方案

　　菲律宾卫生部发言人8月1日表示，7名从塞拉利昂返回菲律宾的海外劳工疑似感染埃博拉病毒，正接受隔离观察。中国国家卫计委日前发布埃博拉出血热防控方案，指出尚无疫苗可以预防，隔离控制传染源和加强个人防护是防控埃博拉的关键措施。

　　点评：埃博拉病毒主要通过血液等体液传播，医用手套等防护耗材的用量可能上升，A股蓝帆医疗(002382)是全球主要医疗级PVC手套制造商之一。另外，基因治疗有望成为抑制埃博拉病毒的突破口，波士顿大学医学院利用微粒基因物质干扰病毒繁殖，使动物实验死亡率由90%降至20%。A股友好集团(600778)携手国家人类基因组南方研究中心，参与人类疾病的基因诊断；人福医药(600079)与中国军事医学科学院合作，开发基因治疗药物；中珠控股(600568)收购的广州新泰达生物科技拥有抗癌基因治疗药物专利。

　　★手机超级病毒肆虐 国产系统成信息安全核心

　　2日，一种名为“蝗虫”的手机超级病毒在多个城市疯狂传播，目前感染手机已经超过50万部。据报道，该病毒会下载恶意软件，窃取手机通讯录，群发病毒短信，表现出极强的传染性，目前只针对安卓操作系统手机。此外，继微软中国因涉嫌垄断被调查之后，8月1日，戴尔公司宣布，计划在其商用电脑系列产品预装麒麟软件操作系统，显示国产操作系统 已逐渐在市场上赢得话语权。

　　点评：无论在手机还是PC端，操作系统国产化已成为信息安全的核心内容。即使是被认为相对安全的苹果操作系统，近日也被曝光存在严重泄密漏洞。A股公司中，同洲电子(002052)研发了960手机操作系统，能从底层监控并阻止信息窃取行为；上述麒麟软件操作系统正是中国软件(600536)旗下产品。

　　★多地旱情恐将延续 水利工程作用凸显

　　据新华社报道，持续数日的多地旱情正迅速蔓延，局部地区秋粮作物或面临绝收。气象部门预测，8月份华北、黄淮、江淮、江汉等地旱情可能持续或发展，形成夏秋连旱的不利局面，抗旱形势不容乐观。另据走访发现，在旱情集中地区，部分水利设施配套较好的地方受灾程度轻，灌溉用水得到保障。

　　点评：农谚道，有收无收在于水，抗旱的根本出路在于节水，具体措施包括推广节水灌溉、更新改造供水管网、推广节水计量仪表等。另外值得关注的是，近期水利部商财政部下达了2014年中央财政专项补助资金和抗旱应急水源工程建设任务，标志着《全国抗旱规划实施方案(2014-2016年)》实施工作全面启动。大旱来临使得水利工程的作用凸显。此次干旱或倒逼政府加大推广节水灌溉、更新供水管网等投资。A股公司中，大禹节水(300021)主营节水灌溉材料、设备，并为节水工程一站式整体解决方案；国统股份(002205)为国内输水管道行业的实力企业；新界泵业(002532)的小型潜水电泵可应用于农田、旱地、果林、草场浇灌和排水及利欧股份(002131)等。

　　★昆山工厂爆炸或引发行业整顿 龙头企业有望受益

　　据最新报道，2日发生的昆山中荣金属制品公司爆炸事故已致71人遇难，180多人受伤。事故发生后，党中央、国务院高度重视。习近 平、李克 强作出重要指示批示，查明原因，追究责任，强化安全生产措施，坚决遏制此类事故再度发生。

　　点评：据悉，此次事故原因初步分析是汽车铝合金轮毂抛光车间粉尘遇明火引发爆炸，涉事的中荣公司现有员工450人，是通用汽车的全球供应商戴卡的供应商，汽车轮圈年产能20万只，在建产能70万只，整体规模较小。业内认为，此次事故将引发相关部门加大对该行业安全监管力度，中小企业面临整顿甚至关停，行业龙头有望受益，A股公司中，万丰奥威(002085)是国内最大铝合金车轮制造商之一，跃岭股份(002725)230万件/年铝车轮项目今年逐步投产。

　　★国产数据库入围央采网 进口替代空间巨大

　　据悉，经过严格评定后，人大金仓、武汉达梦等国内厂商入围中央国家机关政府采购中心正版软件采购网的数据库系统采购目录，该采购项目从7月初开始，经过层层严格选拔和认证，于7月底正式公布入围结果。

　　点评：业内认为，此次入围再结合此前7家国产操作系统入围央采网招标目录，可以看出政府基础软件国产化已步入实质执行阶段。数据显示，国内数据库软件市场长期由甲骨文、IBM、微软和SAP等巨头占据，市占率合计超过75%，国内主要厂商市占率不足5%，进口替代空间巨大。A股公司中，中国软件(600536)持有武汉达梦39.5%的股权；太极股份(002368)持有人大金仓30.34%的股权。

　　★内蒙光伏新政或带动光伏抢装潮

　　近期内蒙古发改委下发《关于重新报送2014年光伏发电项目年度建设实施方案的通知》。业内人士解读，该文件最核心的内容为2013年底前已核准、备案的太阳能光伏发电项目将不占用2014年光伏发电项目建设指标。

　　点评：据了解，2013年内蒙古光伏发电项目备案总装机量达到3.5GW，而国家给予内蒙古2014年备案容量仅为550MW。根据内蒙古发改委的通知，2013年底备案的项目如在2014年底建成投产，将不受2014年国家备案容量的约束。业内预计政策的明确将引发内蒙古光伏电站抢装潮。可关注相关组件及逆变器厂商。

　　★棉花继续看跌 棉纺短期承压

　　8月1日棉花期货单日下跌2.47%，创2010年以来新低，年初以来累计下跌约5000元/吨，而最近一个月跌幅达9%。我们认为，近期国内外棉花价格疲弱主要是受到美国农业部对产量预估大幅调增的影响，加之国内旧棉去库存低于预期再叠加9月份新棉上市的时点。

　　点评：判断棉花中期价格趋势仍是向下。一方面，全球库消比在14/15年仍处于历史高位，而过去支撑全球库存的中国收储政策终结使得全球库存过高的问题开始全面发酵；另一方面，在目前的价格水平上，美国和印度的种植业仍有不错的利润空间，而且从过去三年的历史上来看，印度的单产水平有较大提升。

　　对于棉花种植和初级加工的厂商而言，无论是短期的价格暴跌还是中期的趋势向下，相关公司都进入惨淡年份。根据库存水平和订单周期，我们预计棉纺织厂商的单季度毛利率和盈利水平将在2014Q4-2015Q1出现低点，具体的幅度取决于后续棉花价格调整的幅度和持续性。而替代品粘胶厂商虽然行业供需和内部协同都在改善，但在持续向下的大趋势中，业绩难以持续提升。

　　★低库存+旺季将到来 染料价格再涨价

　　行业内部消息显示，分散染料价格继续上涨，近期分散黑提价1000 元/吨上升到4.5 万元/吨，其他分散染料品种提价2000 元/吨，从7 月31 日开始执行涨价。据悉分散染料厂商及贸易商的库存下降，以及下游企业库存水平低是导致此次提价原因。

　　点评：随着消费旺季的到来，在环保形势仍然严峻以及上游原材料H 酸供应偏紧的多重因素影响下，分散染料的价格或将进一步上调。可关注闰土股份(002440)、浙江龙盛(600352)、安诺其(300067)等相关个股。

　　★光大集团重组改革方案获批 将改制为股份制

　　光大银行(601818)公告称，光大集团重组改革方案已获国务院批准。根据该方案，中国光大(集团)总公司由国有独资企业改制为股份制公司，并更名为“中国光大集团股份公司”，由财政部和汇金公司发起设立。

　　点评：光大集团是国有重要骨干央企，经营银行、保险、证券、资管、期货、实业等多元业务企业集团，涉及上市公司4家，相关公司20余家。此次规划后，光大集团股权关系完全清晰，金控方向也明晰，下一步将重点解决多元化业务协调发展。

　　★森源电气(002358)200MW电站年底建成

　　据悉，森源电气河南兰考县200MW光伏电站项目已获得路条，当地政府承诺一个月内满足开工条件，力保年底前建设完毕。明年则计划建设完成400MW光伏电站。经测算，公司若采用分批建设、出售模式，每100MW可增厚每股收益0.15元-0.2元，公司2013年全年每股收益为0.72元。

　　点评：据悉，新能源作为公司三大业务之一，是支撑公司未来业绩快速增长的重要业务。公司已逐步由单一配电设备商提升为电气工程总包商。目前除了上述的兰考600MW外，洛阳600MW项目已签订框架协议，还有信阳高铁站800MW光伏电站项目，上述项目将在未来3年内完成。

　　★康得新(002450)投资亿元设公司研发石墨烯

　　康得新公告，公司拟在江苏省张家港市设立名称为张家港康得新石墨烯应用科技有限公司的全资子公司，拟定注册资本10,000万元。该公司主营石墨烯新材料技术的研发及应用、石墨烯相关产品的研发、生产及销售等。

　　点评：石墨烯科技公司的设立，将有利于推进康得新石墨烯系列新产品的研发和产业化进程，并进一步为公司在新材料领域产业链布局打造着力点。

　　★天泽信息(300209)牵手美企拓展物联网业务

　　天泽信息公告称，公司近日与拓佳丰圣(上海)科贸有限公司签订了《战略合作协议书》，双方拟在所涉及的机械控制、精准农业、高精度控制、物联网等产品的技术、服务、推广等方面进行全面合作。拓佳丰圣是美国拓普康定位系统公司在中国境内独资注册的业务管理机构。

　　点评：上述合作有利于公司在农用机械等新领域开辟更为广阔的发展空间，长期来看将对公司的经营产生积极影响。但由于该协议属框架性协议，短期内不会对公司的经营效益产生实质性影响。

　　★福星晓程(300139)、晋亿实业(601002)控股股东包揽定增

　　福星晓程拟以25.82元每股定增1000万股，募资2.58亿元全部用于补充流动资金，公司控股股东、实际控制人程毅将认购本次发行全部股份。发行完成后，程毅对公司的持股比例由29%上升为35%。晋亿实业拟以8.11元每股的价格，向控股股东晋正企业发行9900万股股票，募资8亿元用于偿还借款及补充流动资金。

　　点评：定增完成后，福星晓程的资金实力将获得显著提升，可减少财务成本，增强抗风险能力和可持续盈利能力。实际控制人的全额认购，体现了其对公司的支持和前景的看好。晋正企业在此前的6个月内累计减持1.19亿股，减持均价为7.93元每股，累计减持约9亿元，与晋正企业本次参与定增的资金额大体相当，“先减持后增持”计划(其间且无差价)凸显大股力挺上市公司的态度。另晋正企业表示，不排除在未来一年内增持的可能。