传闻：东方海洋：积极谋求跨行业并购

　　传闻：西北轴承：地铁轴承试车正在积极准备中

　　传闻：宜安科技：医用骨钉计划年底临床实验

　　传闻：德威新材：新型环保电缆料项目陆续投产

　　传闻：香雪制药：特异性T细胞研究项目准备中

　　传闻：青松股份：料新建合成樟脑项目今年投产

　　传闻：克明面业：料豫两挂面生产线明后年投产

　　传闻：佛慈制药：8个品种入省基本药物增补目录

　　传闻：长信科技：柔性触控产品小批量对外供货

　　传闻：瑞普生物：疫苗扩建项目预计10月底投产

　　传闻：德威新材：1.8万吨电缆料项目已陆续投产

　　传闻：东睦股份：为特斯拉等新能源汽车配套的粉末冶金零件已在试生产

　　传闻：中国神华：大量招聘页岩气、煤层气技术人员，意味公司进入页岩气开发实质阶段。

　　传闻：无锡市《关于进一步深化国资改革促进国企发展的意见》已经市委二届七次全会审议，并原则通过，近日将正式出台。目前市属国有企业有3家上市公司，分别为太极实业(600667)、华光股份(600475)、威孚高科(000581)。

　　传闻：美国房地产网站Zillow周一达成协议，将以约35亿美元股票的价格收购竞争对手Trulia。与Trulia当时的股价相比有25%左右的溢价。合并后公司将成为美国在线房地产市场的一家巨头。A股的在线地产股市三六五网为国内A股首家房地产家居网络服务上市企业。地产中介类公司还有世联地产。

　　传闻：德州有望建成综合保税区，众多企业将不再缴纳增值税和消费税，区域经济发展将获新引擎。据悉，德州目前已正式启动综合保税区创建工作。相关股：保龄宝、隆裕重工、德棉股份、龙力生物等。

　　传闻：奥迪表示，将采用一辆A7轿车来演示在时速65公里的情况下奥迪的无人驾驶技术。不过，目前这项技术只是奥迪无人驾驶的最初版本，而能够交付给用户使用的版本，则将在五年内推出。这也是奥迪第一次公开演示自己的无人驾驶技术。相关个股：启明信息(002232)、天泽信息(300209)。

　　传闻：松下和特斯拉将在美合作建立电池工厂；特斯拉2015年将在上海建5000个充电桩；特斯拉在香港向客户交付2辆右舵Model S型轿车，并在香港建设两座超级充电站。关注tsl三大金刚：万向钱潮、金瑞科技、上海普天。

　　传闻：河南遭遇63年来最严重干旱今年入夏以来(6月1日至7月28日)，我国长江以北大部地区降水偏少，高温天气多。高温少雨导致气象干旱持续发展，干旱面积不断扩大。河南多地城乡供水受到影响，水库蓄水量创新低。陕南多条河流接近干涸，造成人畜饮水困难，部分企业因缺水停工停产。关注大禹节水、南方泵业、蒙草抗旱等。

　　传闻：7月28日，淘宝旅行和余额宝联合宣布推出“旅游宝”。即消费者用余额宝购买淘宝旅行的产品后，购买款可以继续冻结在余额宝账户中，一直到“确认收货”之前，消费者都可持续享受这笔钱带来的余额宝收益。在线旅游概念股：江苏舜天(600287)、众信旅游(002707)、号百控股(600640)、中青旅(600138)、腾邦国际(300178)、探路者(300005)、张家界(000430)等。

　　传闻：北京时间7月29日凌晨消息，几家中国稀土磁性材料生产商正在寻求利用一项由日立金属长期把持的关键专利已于本月到期之机扩大这种广泛用于汽车、智能手机等行业的微型磁铁产品的出口。日立金属在全球申请了众多钕铁硼专利，长期以来对其他竞争对手构成了巨大的限制。沈阳中北已与其他六家中国钕铁硼企业结成联盟，共同推广其产品，并联手抗击日立金属的稀土专利壁垒。钕铁硼概念股：宁波韵升、正海磁材、中科三环、银河磁体、大洋电机、太原刚玉等。

　　传闻：经过20年持续勘查评价，新疆地矿局在新疆乌恰县发现一处超大型金矿，截至今年6月共提交金资源储量127吨，潜在经济价值400亿元以上，成为目前新疆发现的资源量最大的金矿。据新疆地矿局第二地质大队大队长崔洪斌表示，今年勘查提交金矿资源量达到百吨级后，山东招金、中国黄金、紫金矿业等国内黄金巨头企业均表达合作开发意向。相关个股：中金黄金(600489)、紫金矿业(601899)、刚泰控股(600687)。

　　传闻：近期一种小金属钯金开始进入投资者的视野。花旗集团预计全球钯金库存料能满足14周的需求，低于年初的37周。分析人士指出，一方面，俄罗斯受到制裁、南非受到劳工纠纷困扰，两大钯金主要产地供给端出现显著下滑；另一方面，随着全球经济复苏，特别是汽车工业回暖，钯金需求量将逐渐增加。钯金概念：贵研铂业(600459)、株冶集团(600961)、怡亚通(002183)、太化股份(600281)。

　　传闻：受下游烟草、果树等经济作物需求推动，再加上部分企业产能退出，今年以来硫酸钾市场景气度持续向好，年初至今累计涨幅近10%。另外，今年钾肥出口关税大幅下调，硫酸钾出口量明显增加。业内预计，产能近150万吨的国投罗钾硫酸钾装置预计8月底才能恢复生产，目前硫酸钾企业订单已排至四季度。相关个股：冠农股份(600251)、中信国安(000839)、青岛碱业(600229)。

　　传闻：近日，国家发改委发布《国家重点推广的低碳技术目录》，一共列出34项低碳技术，预计未来5年，总投入将达到3516.85亿元。生活垃圾焚烧发电技术被列入“燃料及原材料替代类技术”，预计未来5年将投入260亿元。垃圾发电概念：桑德环境(000826)、华西能源(002630)、菲达环保(600526)、城投控股(600649)、聚光科技(300203)、盛运股份(300090)。

　　传闻：近日，南京市公布了“深化国有资产管理改革实施方案”21条，明确要求2015年年底前，重点完成50家左右市属国有企业混合所有制改造，探索推进市属集团股权多元化；今明两年完成一批重点企业增资扩股，2015年市属国有企业经营性资产的资本证券化率达50%以上。首先响应该改革方案的是栖霞建设(600533)控股股东南京栖霞建设集团有限公司，其于近日发布公开征选战略投资者的公告。其他南京国资背景：南京高科(600064)、南京中北(000421)、南京医药(600713)、南纺 股份(600250)、金陵药业(000919)、南京化纤(600889)、南京港(002040)。

　　传闻：国家及三地有关部门负责人近期在河北廊坊召开京津冀交通一体化规划方案对接会，预计《京津冀区域交通一体化发展规划》将于本月出台。根据此前规划，以北京新机场为中心的京津冀核心区进场轨道交通，将由不同的线路制式、不同速度层次的线网所组成。空港股份(600463)证券部工作人员表示，公司是否能参与城南项目需看项目招投标结果，公司方面已有一定意向。金隅股份(601992)在京津冀地区具有显著的区域规模优势和市场控制力。证券部工作人员同样表示，北京市新机场建设会给公司带来一定机遇，公司方面也愿参与。精工钢构(600496)由于公司与北京市建筑设计研究院保持良好的合作关系，首都机场航站楼建设积淀丰富经验，公司参与新机场建设预期浓厚。中化岩土(002542)作为新机场所在地大兴区唯一做土木基建的上市公司，在投资者互动平台上证实将积极参与新机场项目。

　　【消息传闻点评】

　　★中央政治局研究经济工作 强调保持一定增速

　　中央政治局29日召开会议，决定10月在北京召开十八届四中全会。会议分析研究了上半年经济形势和下半年经济工作，指出要有效实施一些兼顾当前和长远的政策措施，强调经济发展必须保持一定速度，不然很多问题难以解决。会议要求，加快放开自然垄断行业的竞争性业务；积极扩大有效投资；完善消费政策，改善消费环境；落实完善促进外贸发展政策；培育新经济增长点和区域增长极；增加民生社保等有效供给。

　　点评：分析人士认为，在经济仍存在下行压力的背景下，有利于长期发展及改善民生的棚改、高铁、环保等领域投资将获得政策重点扶持，房地产也将更多交给市场解决，有利于基建产业链估值进一步修复。此外，垄断行业改革红利的释放也将加快，石油、电力、金融、盐业等高利润行业改革最值得期待。

　　★东北振兴政策出台在即 板块行情仍有望持续

　　振兴东北政策出台在即，区域内相关概念股连续大涨，东北电气(000585)已三连扳。东北地区经济增速放缓的问题引起中央高度重视，重新激活东北老工业重回高增长，必然需要强有力的政策支持。随着未来一系列政策的推出，该题材仍值得关注。

　　点评：综合媒体的报道，此次规划重点包括以下几个方面，一是新型城镇化建设与基建，二是国企改革改制，三是新兴产业投资。龙江交通(601188)是黑龙江省交通运输厅旗下公司，主要对哈大高速公路及其沿线配套服务设施经营管理。哈空调(600202)隶属于哈尔滨市国资委，公司是国内最大的电站空冷器、石化空冷器、电站(核电站)空气处理机组基地。锦州港(600190)主营港口装卸运输、堆存、物流代理等业务，受益于东北振兴。

　　★油气改革下半年有望提速

　　在近期召开的“2014中国国际能源峰会”上，油气行业混合所有制改革成为讨论焦点。前国家能源局油气司副司长胡卫平认为，引入民营资本进入油气开放和勘探领域，有利于能源企业提高资本利用效率，增强市场竞争力。另一方面，民企的原油进口许可证和进口配额有望由发改委、商务部在近期下发。

　　点评：上半年，国家能源局相继出台的《油气管网设施公平开放监管办法》和《天然气购销合同》，被视为今年油气改革的两个重要政策；企业层面，中石化将所属油品销售业务板块资产单独成立全资子公司，拟引入社会和民营资本，提高公司业务竞争力。中石油亦搭建六大合资合作平台，推进和社会民营资本合作。下半年油气改革将进入实质阶段，进程有望加快。A股中，泰山石油(000554)、广聚能源(000096)等受益于油气混合所有制改革；广汇能源(600256)拥有哈萨克斯坦斋桑油田股权，有望获得首批进口权。

　　★多地将推煤炭救市政策 短期反弹仍可期

　　据悉，近期多地有望出台煤炭行业救市政策，如安徽省在完成向当地煤企征求意见后，促进煤炭行业平稳健康发展若干措施将于8月出台。陕西、内蒙古等煤炭大省也开始集中清理规范涉煤收费。全国范围内的煤炭扶植政策也在筹划中，行业协会近期组织14户特大型煤企主要领导座谈会，力争将今年的煤炭产量压减10%以上，同时将争取限制进口劣质煤。

　　点评：业内认为，煤炭行业低迷已引起决策部门关注，从行业特点看将首先从供给端进行优化调整，这将有助于改变市场对行业中长期供需失衡的预期，减轻行业悲观预期。短期内可关注预期改善带来的反弹机会，重点选择弹性较大的品种如冀中能源(000937)和直接受益地区扶持政策的企业如恒源煤电(600971)。

　　★机器人推动工业化转型 东北市场潜力巨大

　　据《羊城晚报》报道，珠三角已有多地出台政策，推进“机器人换工人”。工业机器人的年增速约30%，有些行业高达60%。作为中国工业核心的东北地区，工业智能化转型也拥有巨大的潜力。近日举行的“2014长江东北高峰论坛”上传出消息，由发改委主导的东北振兴方案起草完毕，已上报国务院。内容包括推进工业化与信息化融合，加强培育新兴产业 。

　　点评：A股公司中，智云股份(300097)位于大连，子公司生产的机器人清洗机已完成调试，订单前景乐观；博实股份(002698)大股东为哈工大，具备医疗服务机器人产业化潜力；机器人(300024)位于沈阳，工业机器人占有率居市场前列。

　　★硫酸钾供求持续趋紧 景气上升有望延续

　　据悉，目前硫酸钾市场货源紧张，龙头企业订单已排至9、10月份。需求方面，烟草、茶树的种植面积稳定增长，硫基复合肥具备比较优势，硫酸钾作为原料充分受益。国际方面，加钾公司订单已接至四季度，供应商正在计划上调价格。

　　点评：硫酸钾价格在上半年基本单边上涨，随着下半年烟草肥招标旺季到来，景气上升有望延续。A股的冠农股份(600251)拥有盐湖硫酸钾资源，具备成本优势；中信国安(000839)拥有30万吨硫酸钾产能；青岛碱业(600229)有8万吨硫酸钾在建产能，一部分将在8月投产。

　　★力排安全隐患 油气管道和煤矿生产受重视

　　国家安全监管总局29日举行发布会，表示国务院将组成油气管道隐患整改领导工作小组，下半年开展攻坚战，整治存在的隐患和问题。同日国务委员王勇表示，要深入开展煤矿瓦斯治理，大力推进安全科技进步，夯实煤矿安全基础。

　　点评：近年来大连、青岛等地相继发生输油管爆炸事故，死伤多人的煤矿事故也时有发生，安全生产形势依然严峻。A股公司中，万讯自控(300112)推出了工业气体检测解决方案，汉威电子(300007)生产气体探测器，梅安森(300275)主营煤矿安全生产监控产品。

　　★上半年钛白粉出口大增近6成

　　来自海关总署数据显示，2014年6月，我国出口钛白粉50035.995吨，同比增长53.88%。1-6月，我国累计出口钛白粉27.5万吨，同比增长56.7%，出口继续维持高增长。

　　点评：美国房地产市场自去年以来逐步回暖，拉动了钛白粉的出口需求。由于出口形势较好，国内钛白粉龙头四川龙蟒今年已经五次提价，相关上市公司业绩将得到保证。建议关注中核钛白(002145)、安纳达(002136)、佰利联(002601)。

　　★京津冀及周边开展四行业大气污染限期治理

　　环保部印发《京津冀及周边地区重点行业大气污染限期治理方案》。方案称，将在京津冀及周边地区开展电力、钢铁、水泥、平板玻璃行业大气污染限期治理行动。

　　点评：方案要求，京津冀及周边地区492家企业、777条生产线或机组全部建成满足排放标准和总量控制要求的治污工程，设施建设运行和污染物去除效率达到国家有关规定，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘等主要大气污染物排放总量均较2013年下降30%以上。方案提出，将加快火电企业脱硫脱硝除尘改造，抓紧钢铁企业脱硫除尘设施建设，加大水泥企业脱硝除尘改造力度，推进平板玻璃企业大气污染综合治理，加强环保监控设施建设。

　　以往关于污染治理的提法相比，本次方案对大气污染的治理措施、监管政策更为具体、明确，为执行制定了方向，提高了执行的有效性，体现有关部门控制大气污染的坚决态度。相关上市公司国电清新(002573)、燃控科技(300152)、龙源技术(300105)、中电远达(600292)等可关注。

　　★出口需求稳健 二铵价格仍有上涨空间

　　超强台风“威马逊”近期席卷南方地区，广东、广西、海南和云南损失惨重。部分港口等待出口的二铵库存受损，导致二铵出口供应出现紧张局面，部分企业报价小幅抬升。

　　点评：由于出口需求稳健，加之秋季备肥即将启动，今年秋冬二铵价格仍有上涨空间。涉及二铵生产销售的上市公司主要有云天化(600096)、六国化工(600470)、湖北宜化(000422)等。受产品价格下滑拖累，相关公司业绩大多下滑。近期价格小幅回升预计将部分改善公司业绩。

　　★多头获利离场 期指短线或回调

　　期指连续拉涨之后呈现高位震荡格局，盘中创新高后有所回落，最终以阴十字星收盘。中金所盘后持仓排名显示，IF1408合约前20名多头席位减持1639手至6.93万手，前20名空头席位增持1343手至8.22万手，多头主力有明显离场迹象。

　　点评：从持仓数据来看，多头有一定获利离场迹象，反而空头表现的相对较为坚定，从而也使得期指呈现冲高回落的格局。期指升水水平也有所回落，短线回调压力加大。

　　★华锦股份转让部分股权 兵器集团改革加速

　　华锦股份(000059)控股股东华锦集团拟向中兵投资转让其持有的价值3亿元的华锦股份的股权(占总股份的5.91%)。中兵投资为公司实际控制人—中国兵器工业集团公司全资子公司。

　　点评：兵器集团旗下的北化股份26日公告股权持股结构调整，随后股价两连扳。兵器集团不久前披露了《集团公司全面深化改革领导小组2014-2015年工作要点》，短期内旗下公司动作频繁，深化改革或即将进入落实阶段。兵器集团旗下上市公司还有光电股份(600184)、晋西车轴(600495)、江南红箭(000519)等。

　　★建新矿业(000688)定增募资12亿元 拟谋求收购兼并等

　　建新矿业拟5.01元/股向公司前两大股东发行2.39亿股募资12亿，全部用于补充流动资金，其中控股股东认购1.89亿股。此外，公司拟收购云南龙巴河铜矿70%股权，收购资金及收购后承继的债务不超过2亿元。

　　点评：在成功实施重大资产重组后，建新矿业积极寻求新资源，通过收购兼并等方式扩大资源储量。通过定增储备足够的现金，将为公司下一步的资产注入及新资源收购等奠定基础。此次定增将有利于增强公司业务扩张能力，为后续资产注入、研发及生产线技改提供足够的资金支持。值得注意的是，停牌期间铅锌价格上涨刺激相关公司股价大涨。

　　★成发科技(600391)获全球航空发动机巨头RR大单

　　成发科技公告称，公司董事会审议并通过了与英国罗尔斯·罗伊斯公司(简称RR，又称劳斯莱斯)签署长期产品供应协议的议案。RR公司将按具体产品型号将其在全球市场40%、60%到100%份额不等的产品订单给予公司，涉及RR公司航空发动机共15款零部件。根据具体型号产品的现有全球订单量，公司推算协议总额约为29461万美元，分8.5年执行，年均约 3466万美元。

　　点评：RR是全球第二大军用发动机和第二大民用发动机制造商，波音和空客均是其大客户。此协议标的全部为新产品，所带来的收入均为增量，将为成发科技年均增收3466万美元、增利1200万元，标志着公司坐稳国际高端发动机生产供应链。

　　★北大医药(000788)拟收购公司专利纠纷和解

　　北大医药公告称，公司拟收购公司深圳一体医疗公司与福瑞股份旗下的上海回波公司及法国Echosens公司达成和解，这意味着北大医药并购一体医疗的进程将不会受此影响。和解过程中，诉讼双方均表示有意联手开发国内肝病治疗市场。

　　点评：数据显示，我国现有各类型肝病患者已超过2亿，每年死于肝病的患者达50万人以上，医疗费用成本超千亿元大关，肝病治疗领域市场前景巨大。

　　★世纪鼎利(300050)拟并购智翔信息涉足IT教育

　　世纪鼎利发布资产收购预案，拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，收购智翔信息100%股份。交易完成后，公司业务将拓展至IT职业教育行业。公司股票将于7月30日复牌。

　　点评：智翔信息是一家为IT职业教育行业提供实训系统及服务的专业化企业，已在上海、北京、成都等城市成功共建了10个实训基地，与教育部高等教育司示范性软件学院建设工作办公室签署了共建“软件工程专业大学生实习实训基地”的协议。交易完成后，世纪鼎利整体业务结构将更为多元化，实现通信产业与IT职业教育实训系统及服务的“双主营”，并加速产业整合。