传闻：大股东包销 亚太实业定增6.75亿转型医药行业

　　因筹划重大事项而停牌近一个月的房企亚太实业7日晚抛出定增案，拟于4.50元/股发行不超过15000万股募集6.75亿元，用于收购伟慈制药100%股权、对伟慈制药进行增资投资建设凝血酶生产及中成药研发生产项目和补充公司流动资金。

　　值得一提的是，公司大股东拟以现金认购本次发行的全部股份。

　　资料显示，公司原名寰岛实业、ST 联油，2009年，兰州亚太获得控股权后，公司依然以房地产为主业，这些年，由于房产调控政策，公司惨淡经营，截至目前公司主要控股子公司同创嘉业从事房地产开发及商品房销售业务。此外，公司的其他参控股子公司业务均已停滞，公司控股子公司天津绿源已进入破产清算程序，参股公司蓝景丽家已无法正常经营，另一参股公司济南固锝自2011 年起连续多年亏损，公司已于2014 年1月将持有的济南固锝21%股权出售，公司所属的内蒙古通辽牧场土地由于价格及土地沙化等原因，未能出租或出售，公司房地产业务无法为公司带来持续稳定的利润。

　　接近公司人士告诉中国证券网记者，这两年，公司都在敦促大股东进行资产重组，大股东原先也有意将矿产资源注入进来，但后来条件不成熟才得以作罢。

　　今年以来，一些上市公司的房企开始转型，公司也进行了新一轮的谋划，经过谨慎考虑后，公司决定进入医药行业。公司表示，经考察，凝血酶等止血药物在各种手术中普遍采用。据中国药学会统计，2013年我国医院用止血药市场规模达到基本保持在一个稳定的用药水平。但是目前凝血酶主要是从国外进口，国产凝血酶类产品存在一定的市场缺口。公司拟通过收购伟慈制药进入医药行业，增资建设凝血酶项目及扩大现有中成药生产，可以为公司提供持续稳定的利润来源，增强公司的可持续经营能力。

　　公司预计收购伟慈制药100%股权的收购价格为400万元左右，；投资建设凝血酶及中成药项目投入金额为52,000万元，剩余资金将用于补充流动资金。

　　财报显示，伟慈制药2013年度营收为194.6万元，净利润亏损达759.58万元。公司收购是看上了伟慈制药的凝血酶系列产品及中成药生产研发项目。公司表示，上述项目建成并正常生产后，年均营业收入55530万元，年均净利润13,940.26万元。税前财务内部收益率为28.02%，税后财务内部收益率为22.63%，回收期5.84年，税后投资回收期6.43年，其中均含建设期24个月。（财富赢家）

　　传闻：力帆股份拟22亿投建河南新能源电动车项目

　　力帆股份4 月4日晚间公告，公司控股股东力帆控股于4月1日与河南省济源市政府签署《力帆电动车项目投资合作框架协议书》，拟投资22亿元在当地建设力帆电动车项目，生产LF520、LF520i、LF320、LF330等新能源电动车。其中，一期预计产能为1万辆/年，实现总产值5亿元；二期产能将达到10万辆 /年，总产值预计50亿元。

　　力帆股份表示，新能源电动车项目是公司战略发展规划的一个重要布局。虽然上述框架协议由公司控股股东力帆控股签署，但明确实施主体为力帆股份及其子公司。鉴于河南济源市具有优良的投资环境和较好的机械加工基础，而力帆股份具备乘用车和电动汽车生产资质，公司希望通过该项目带动整个电动车上下游产业链的发展。

　　力帆股份还表示，此次双边合作，既符合国家的相关政策，也符合公司的发展战略，可充分利用和享受济源市政府的优势资源和优惠政策，推进公司行业领先战略的进一步深入实施，为公司产业链的延伸和综合竞争力的提升，提供更为有力的保障。

　　力帆股份有关负责人告诉中国证券网记者，本次签署框架协议仅为意向合作协议，下一步公司将尽快细化项目的具体条款，同时积极争取资源配置、优惠政策、扶持措施，大力推进项目建设及运营所需的支持和项目报批，力争尽快开工投产。

　　传闻：康恩贝近10亿元并购拜特制药 直接提升效益

　　停牌4个月的康恩贝披露了其筹划的资产重组事项——收购贵州拜特制药有限公司51%股权。据有关公告，康恩贝此次以现金方式受让拜特制药51%的价格9.945亿元人民币，按照拜特制药全部股权的资产评估结果确定交易双方股权转让协议协商确定的标的公司全部股权交易价值19.5亿元。

　　此次并购重组将大幅提升康恩贝未来几年的盈利能力和业绩水平。据公告资料，拜特制药近年来盈利持续较快增长，2013年经审计实现营业收入4.66亿元、净利润2.06亿元。康恩贝此次支付的并购价格还不到10倍市盈率，由于本次并购是现金支付，如果不考虑财务成本，并购将直接增厚公司的每股收益。

　　交易双方盈利补偿协议中约定的拜特制药2014年至2016年三年承诺期盈利补偿，预测三年扣非后净利润将分别达到243,555,897元、 273,966,633元和301,124,946元，三年累计预测净利润总额为818,647,476元。同时协议还约定了追加对价安排，若贵州拜特 2014年度至2016年度三个会计年度实现的扣非后的累计净利润金额达到人民币90,870万元，且2016年度扣除非经常性损益后的净利润不低于人民币33,000万元，则将由康恩贝追加支付2亿元对价。按协议约定和盈利水平看，双方对并购完成后拜特制药未来几年业绩增长前景有充分信心。

　　据公告，拜特制药拥有产品和市场营销网络方面的核心优势，盈利能力和经营业绩良好。其主要产品丹参川芎嗪注射液，主要成分为中药提取物丹参素和盐酸川芎嗪，符合现代植物药特点，经过多年的市场开发和应用在国内心脑血管疾病治疗用药市场中已位居前列。同时，拜特制药拥有较为成熟的、覆盖全国并实行深度管理的处方药招商代理网络体系。这可以弥补康恩贝目前没有重磅大品种的缺憾，与康恩贝拥有的品牌优势和丰富的产品优势通过重组整合可以发挥互补效应，产生效益。从这方面讲，这次重组标志着康恩贝对外并购步入强强联合的新阶段。

　　康恩贝同时披露了非公开发行股票方案，拟发行不超过17,500万股募集资金不超过21亿元，用于补充营运资金。值得关注的是，康恩贝董事长、实际控制人胡季强和本次并购的交易对方也是拜特制药总经理、经营团队核心朱麟，将分别参与认购拟非公开发行的康恩贝股份3500万股、4200万股，体现了对此次重组后康恩贝的未来和发展充满信心。

　　康恩贝是国内制药领域以现代植物药为核心业务的知名药企。2004年4月在上海证券交易所首发上市以来，经营发展稳健，业绩良好。近几年来，康恩贝通过陆续收购大股东康恩贝集团公司旗下的多家医药企业基本完成了集团内部药业资产整体上市。从此次并购的对象拜特制药基本面看，完全不同于康恩贝此前2012年收购的内蒙古伊泰药业和云南雄业制药那样的虽有品种资源优势但整体经营多年亏损的对象，此次并购的企业是既有核心大品种，又有超高盈利能力的优质企业。

　　传闻：7.2亿协议收购 奇耐亚太成鲁阳股份第一大股东

　　自1月份停牌的鲁阳股份7 日公告，4月4日， 奇耐联合纤维亚太控股有限公司与公司控股股东沂源县南麻镇集体资产经营管理中心签署《股份购买协议》，奇耐亚太拟通过协议购买股份的方式以每股10.6元的价格受让后者所持有的公司约6785万股股份，转让总价约为7.2亿元。本次转让完成后，奇耐亚太将持有鲁阳股份29%的股份，成为公司第一大股东。

　　奇耐亚太的间接股股东为美国Unifrax公司，该公司2013年实现营业收入4.9亿美元，净利润为亏损5239万美元。Unifrax旗下 Unifrax I是全球知名的高温隔热材料产品制造和销售商，拥有全球领先的高温隔热材料产品制造技术，主业为高温耐火材料、绝缘陶瓷纤维和工程化产品的制造和销售，与鲁阳股份主营业务相似。为避免同业竞争，公司与Unifrax签署了《战略合作协议》，根据协议，Unifrax及其关联方将不在中国运营或新设与鲁阳股份构成竞争的企业或其他实体，但用于汽车尾气排放控制系统业务的高温隔热材料产品和多晶棉产品的业务不受该项限制；同时，鲁阳股份将有意以1700万美元的价格购买奇耐苏州100%权益并最迟不晚于5月18日签署具体文件。同时，公司将得到Unifrax I公司授权使用“用于高效生产高温隔热纤维的埋极耐热电阻加热炉生产专有技术”。

　　公司表示，奇耐亚太对公司的战略投资将有助于公司获取先进的制造技术，并对市场进行有效的整合，提升生产效能，扩大市场份额，加快公司的发展步伐。

　　传闻：光华控股主营变更为非金属矿物制品业

　　据吉林光华控股集团股份有限公司公告，经中国上市公司协会核准，公司所属行业将变更为“非金属矿物制品业”，行业代码由K70变更为C30。

　　此前，光华控股结合公司2013年度主营业务所属行业情况，向中国上市公司协会递交了行业类别变更申请。经中国上市公司协会及深圳证券交易所核准，自2014年4月8日起，公司所属行业将变更为“非金属矿物制品业”。据公司方面介绍，2013年公司全年实现净利润2061.18万元，变更主营业务后，公司将从地产业转为非金属矿物制品业，随着公司主营业务的变化，公司将在新的领域获得有利于公司持续健康稳定的发展空间，提升公司主营业务的盈利能力。

　　传闻：新世纪定增收购数字天域 转型手游业务

　　近年来业绩持续下滑的新世纪将迎来新的东家，以移动互联网为主要业务的数字天域即将借壳上市，这家获得近9倍溢价的公司也在酝酿继续扩大手机游戏业务。

　　4月7日晚间，新世纪公布了重大资产重组方案，公司将发行1.35亿股股份购买数字天域100%股权，作价约21.29亿元。此外，公司还将向数字天域的实际控制人何志涛发行约 3877万股，募集资金4.99亿元，投向海外运营平台、联络运营分发管理平台、手机游戏研发、智能电视项目以及商户搜索云服务等项目。

　　数据显示，数字天域2013年12月31日的净资产账面价值为21665.66万元（未经审计），预估值达到212883.76万元，增值约191,218.10万元，增值率约882.59%，预估后的价值是新世纪公司净资产的近4.3倍。

　　数字天域2012年、2013年分别实现收入9630.68万元和17881.43万元（未经审计），分别年增加96.13%和85.67%；实现净利润4668.53万元和9023.18万元（未经审计），分别增加486.63%和93.28%。

　　数字天域承诺，资产注入后，2014年、2015年和2016年实现的净利润分别不低于14246.20万元、18461.15万元和23497.98万元。

　　购买资产再加上向何志涛定向增发的股份，新世纪将被数字天域借壳。本次交易前，徐智勇、陆燕、滕学军、高雁峰、乔文东五位联席股东合计持有上市公司64,340,316股，占公司总股本的60.13%，为公司的控股股东；而本次交易完成后，何志涛及其一致行动人陈理、郭静波三人合计持有上市公司33.83%的股份，将成为公司控股股东及实际控制人。

　　传闻：亚太股份定增11亿 加码主营汽车制动系统

　　停牌仅一周的亚太股份7 日晚间推出非公开发行预案，拟以9.86元/股的底价，向不超过10名特定投资者非公开发行1.1896亿股，募资不超过11.73亿元，全部用于公司主营业务汽车制动系统的生产和销售。公司最新股价9.66元/股。作为国内制动系统龙头企业，公司最新年报显示2013业绩增长高达60％，随着未来定增募资项目投产，公司市场占有率和盈利能力有望进一步提高。

　　根据公告，其中募资的2.4亿元投向年产400万套汽车盘式制动器建设项目，项目总投资4.02亿元；1.6亿元投向年产40万套带EPB的电子集成式后制动钳总成技改项目；其余7.23亿元投向年产12万吨汽车关键零部件铸件项目。

　　具体来看，项目建设期为2年，项目建成达产后，正常年销售收入7.6亿元，净利润6138万元。财务内部收益率（税后）14.45%，投资回收期（税后）7.68年。项目盈亏平衡点为63.22%。

　　本次发行前，公司总股本2.87亿股，亚太机电集团是公司控股股东，持股49.85％，黄氏父子持有公司36.35％的股份，为公司实际控制人。本次发行后公司总股本4.06亿股，亚太机电、黄来兴、黄伟中持股比例变为35.24%、6.48%、1.13%，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

　　对于本次定增，公司认为汽车行业近年来飞速发展，带动汽车制动系统持续稳定增长，许多中高档轿车将传统的机械式驻车制动系统升级成为了由控制单元控制的电子驻车系统（简称为EPB系统）。目前，我国EPB系统还处在起步阶段，市场空间广阔。此次定增募资项目有利于公司做大做强主导产品盘式制动器，解决公司目前产能不足的现状，巩固公司市场领先地位、提升业绩。

　　公司主营业务为汽车制动系统的科研开发、制造、销售、技术服务及进出口业务。本次非公开发行项目投产后，可有效延伸公司主营业务链条，扩大公司主营业务规模，提升公司的核心竞争力。

　　就在不久前，公司最新发布的年报显示，2013年营收27.19亿元，同比增长29%；归属于上市公司股东的净利润1.37亿元，同比增长 61.08%，公司业绩增长主要受益于盘式制动器热销(营收同比增长47.09%)。资料显示，公司是国内汽车制动系统龙头企业，已具备制动系统产能 300万辆(份)/年，市场占有率14%左右。本次募资投向的制动器产能和已经在建的新增盘式制动器100万辆产能投产后，有望扩大生产规模，提高市场占有率和盈利能力。

　　公司同日公告，近日收到上海通用的《供应商指定合同》，被确定为上海通用SGM216项目后鼓式制动器批量配套供应商，该项目的预计批产时间为 2016年9月，公司将根据合同立即启动必要的工作以确保按期交样及零件质量，公司将积极配合推进该项目。公司称，产品后续订单情况取决于市场需求，存在不确定性，对公司年度收入及利润水平暂无影响。

　　传闻：奥拓电子10转10派2 积极准备世界杯新品

　　奥拓电子7日晚间公告2013年度报告，公司去年营收2.8亿元，同比下降7.98%，归属上市公司净利润约4813万元，同比下降7.19%。同时，公司向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

　　报告期内，公司业绩稍有下滑，公司称主要原因是：公司金融电子业务搬迁至南京，业务受到一定影响；部分国外合同订单延期；另外，营业成本下降幅度高于营业收入下降幅度，毛利率较上年同期上升7.54个百分点，主要原因是公司今年推出多款新产品，受到市场认同；同时，对老产品进行技术改造，降低了产品成本。

　　公司也在报告提到向好的一面。2013年，管理层的分离，将进一步完善公司治理结构和现代企业管理制度，为公司的长远发展打下良好的基础。南京具有辐射全国市场的地域优势，金融电子产品业务板块整体搬迁至南京，将为金融电子业务未来发展奠定了更加坚实的基础。报告期内，公司积极为开拓国内市场进行了大量的人力、产品等方面的准备，但由于国内LED显示高端市场需要有一个逐步成熟的时间，国内市场开拓虽未达预期，但其仍具有广阔的市场空间。

　　基于上述主要原因，公司表示，2013年的业绩虽然有所下降，但不论是LED应用，还是金融电子业务，通过一年的工作，都完成了公司的战略布局，做好了组织架构和多种资源的整合，公司将凭借技术和品牌等优势，积极把握巨大的市场机遇。

　　体育场馆LED显示系统是公司的优势竞争领域，此前公司获得多项全球顶级体育赛事LED显示系统项目。报告期内，应用的代表性项目包括2013年FIFA巴西联合会杯、2013年欧洲冠军杯总决赛等项目，公司专门提到，在积极准备2014年巴西世界杯项目的新产品。

　　传闻：双塔食品定增12.84亿 豌豆蛋白寻“黄金”

　　4月7日晚，双塔食品公告：拟以每股不低于12.51元的价格非公开发行不超过10300万股，拟募资不超过12.84亿元，投入高品质功能性蛋白深加工项目、年处理6万吨豌豆综合利用项目和物流配送中心建设项目。据了解，前两个项目皆为目前广受国际国内追捧的豌豆蛋白类食品。同时公司预告一季度业绩增长265%至300%，在 2629.24万至2881.36万元之间。

　　高品质功能性豌豆蛋白（纯度大于85%）主要作为功能性食品、保健品的基料出口，用于制作蛋白粉、氨基酸补充剂或者功能多肽加工等。普通豌豆蛋白（纯度80%左右）应用范围较广，主要作为食品添加剂和膳食补充剂添加到功能性饮料、保健蛋白粉、烘培食品、膨化食品、肉制品、宠物食品和糖果中。

　　豌豆蛋白由于血糖指数低，蛋白指数高，饱腹感持续时间长，且相对于乳清蛋白具有价格优势，存在巨大市场空间。据不完全统计，欧美每年对植物性蛋白的需求量约120万余吨，日本每年对植物性蛋白的需求量约60余万吨。欧美的市场需求增长很快。豌豆蛋白存在较大的市场缺口。目前，国内的豌豆蛋白生产厂家主要集中在烟台地区。豌豆蛋白一般作为粉丝加工的副产物出现，因存在技术壁垒，很多粉丝企业生产的豌豆蛋白只能作为饲料出售，达不到食用级别。公司拥有行业顶尖的豌豆蛋白提取技术，已经具备高品质豌豆蛋白的生产能力，具有较大的市场优势。

　　近年来，公司生产的豌豆蛋白快速增长，2011年、2012年和2013年1-6月，公司的豌豆蛋白业务分别实现销售收入1034.58万元、 6027.06万元和3502.81万元。公司的高品质豌豆蛋白主要采用进口的非转基因豌豆为原料，通过先进生物提取技术精制而成，不含激素和过敏原，赖氨酸含量高于大豆蛋白。已成功打入欧美等国际市场，具有良好的市场基础。

　　本次非公开发行募集资金总额不超过12.84亿元，拟以5.52亿元投入高品质功能性蛋白深加工项目、6.58亿元投入年处理6万吨豌豆综合利用项目，1.30亿元投入物流配送中心建设项目。高品质功能性蛋白深加工项目将提升豌豆蛋白的生产能力，提升蛋白业务的利润空间；将形成年产高品质功能性豌豆蛋白粉（纯度85%以上的豌豆蛋白）0.68万吨、豌豆淀粉等副产品2.95万吨的生产规模。建设期1年，投产第2年达产，预计将带来年销售收入3.35 亿元，利润总额1.02亿元。

　　年处理6万吨豌豆综合利用项目有利于打造粉丝、豌豆蛋白及其副产品有效利用的一体化循环经济产业链条；将形成年产豌豆蛋白（纯度80%左右）8,460吨、纯豆粉丝24000吨、次级淀粉4200吨、豌豆纤维粉8400吨的生产规模，另外配套的沼气工程年产生沼气1200万立方米。建设期 1年，投产第2年达产，预计带来销售收入5.62亿元，净利润1.73亿元。

　　物流配送中心建设项目将增强公司物流配送及仓储能力，新建现代化立体仓库3座，仓储能力6万吨；购进厂内外运输车辆27辆，年配送产品84600吨。预计将带来5610万元收入，1687万元利润总额。

　　据了解，公司一季度业绩大幅增长的主要原因即是高端豌豆蛋白市场开拓良好，市场份额逐步扩大。公司表示：本次募集资金的运用将打造豌豆蛋白等新的利润增长点，形成一体化的循环经济产业链条，提升公司的核心竞争能力。

　　传闻：内蒙君正首季开门红 业绩预增四至八成

　　内蒙君正清明节前预告，经公司财务部门初步测算，净利润较上年同期增长幅度在40%—80%左右。上年同期的净利润为8550万元。

　　公司解释主要原因，一是公司循环经济一体化产业链条更加完善，主要产品产量增加；同时参股公司天弘基金管理有限公司业绩改善导致公司投资收益同比增加。

　　传闻：高金食品重大重组 61亿估值印纪传媒将借壳

　　自2013年10月9日起停牌筹划重大资产重组的高金食品（002143），4月7日晚间披露重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书草案，公司将置出公司目前周期性较强且盈利能力较弱的生猪养殖及屠宰加工业务，同时估值逾61亿元的印纪影视娱乐传媒有限公司将借壳上市。高金食品于4月8日开市起复牌。

　　根据公司披露的相关草案，该重大资产重组方案包含资产置换、发行股份购买资产及股份转让三部分。首先，高金食品以公司截至2013年末经审计和评估确认的全部资产和负债64,494.96万元，与肖文革、张彬及北京印纪华城投资中心所共同持有的评估值601,197.79万元的印纪传媒100%股权的等值部分进行置换；然后，高金食品以定价基准日前20个交易日公司股票交易均价5.98元/股的价格向印纪传媒全体股东发行897,496,365股股份，以购买置出资产与置入资产之间价值差额536,702.83万元；同时，重组方将高金食品置出资产转让给公司目前控股股东金翔宇和高达明实际控制的四川高金投资管理有限公司，金翔宇和高达明将以共计4,480万股高金食品股份作为支付对价。本次资产置换、发行股份购买资产及股份转让同时实施、同步生效、互为前提。

　　资料显示，印纪传媒成立于2008年，主营业务为整合营销服务，并通过兼营影视剧和电视栏目的投资、制作、发行及衍生业务，为客户提供品牌化的娱乐营销服务。印纪传媒合并报表 2012 年、2013 年分别实现归属于母公司所有者的净利润21,782.84万元、27,600.79万元，分别实现扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润 18,734.68万元、24,262.87万元。

　　根据高金食品与交易对方于4月4日签署的《利润补偿协议》，交易对方承诺：如本次重大资产重组于2014年内实施完毕，则印纪传媒在2014年度、2015年度及 2016年度合并报表归属于母公司所有者的净利润分别不低于42,980万元、55,840万元、71,900万元；印纪传媒在2014年度、2015年度及2016年度合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于38,970万元、50,110万元、64,980万元。若本次重大资产重组于2015年1月1日至2015年12月31日之间实施完毕，则利润补偿保证期间为2015年至2017年，2015年度和2016年度的承诺净利润和承诺扣非净利润同前述约定，2017年度承诺净利润和承诺扣非净利润分别不低于78,220 万元和71,620 万元。

　　在上述保证期间，如果印纪传媒经审计的当期实际净利润小于当期累积承诺净利润，或者当期实际扣非净利润小于当期累积承诺扣非净利润，则交易对方将对以上盈利承诺未实现数按照当期累积净利润计算应补偿股份数与当期累积扣非净利润计算应补偿股份数孰高的原则进行股份补偿。

　　此外，根据约定，自评估基准日（2013年12月31日）至资产交割日期间，高金食品置出资产在此期间产生的损益由公司目前控股股东金翔宇、高达明实际控制的高金投资享有或承担；置入资产印纪传媒在此期间产生的收益由高金食品享有，亏损由重组方按照其持股比例承担，并以现金方式按持股比例补足。

　　本次重大资产重组完成后，肖文革将直接和间接合计持有高金食品77.95%股份，成为公司的实际控制人，印纪传媒将实现借壳上市，高金食品主营业务将变为整合营销服务及娱乐内容制作与运营业务。

　　高金食品表示，上市公司现有主营业务生猪养殖及屠宰加工业务持续盈利能力较差，公司营业利润已连续三年亏损，无明显改善迹象。印纪传媒作为一家大型综合性文化传媒公司，已建立了集影视作品制作、运营及整合营销服务为一体的完整产业链，最近三年累计实现收入43.46亿元，累计实现归属于母公司的净利润6.44亿元，年均利润增长率高达35.39%。通过本次重大资产重组，公司可以转型进入文化传媒产业，改变主营业务盈利能力持续下滑的局面，从根本上改善公司的经营状况，增强上市公司持续经营能力；另一方面，印纪传媒通过本次交易完成上市，实现与资本市场对接，将借助资本市场纽带拓宽融资渠道，进一步增强市场竞争力和抵御市场风险的能力，实现快速发展