传闻：华昌达拟购上海德梅柯 加码工业机器人

　　停牌近5个月的华昌达3日披露重大资产重组预案，公司将以发行股份及支付现金的方式购买上海德梅柯汽车装备制造有限公司100%股权，并同时向公司实际控制人颜华以及九派创投发行股份募集配套资金。公司将于4月4日复牌。

　　上海德梅柯是一家工业机器人集成系统供应商，专注于工业机器人成套装备及生产线的研发和生产。而华昌达原本主营自动化成套设备，此番将上海德梅柯收入囊中，无疑将有助于其向自动化生产线纵深领域拓展，使公司有能力为客户提供更好的一体化解决方案，并能独立承接大型工业机器人生产线系统项目。

　　公告显示，经初步预估，标的资产上海德梅柯100%股权的预估值为6.3亿元。华昌达拟以现金方式向上海德梅柯相关自然人股东支付5000万元，其余部分以发行股份的方式支付，合计发行约7277.29万股，发行价格为7.97元/股。

　　同时，华昌达还计划向包括公司实际控制人颜华在内的特定对象定增募资不超过2.1亿元。配套募资部分预计发行约2634.88万股，主要用于支付标的资产的现金对价，以及向上海德梅柯增资用于其项目建设等。

　　标的资产整合到上市公司后，将优化公司产品体系和市场布局，提高公司总体市场份额，公司未来营业收入及利润总额也将得到大幅提高。根据预案，预计上海德梅柯在承诺补偿年度内即2014年至2016年，实现的扣非后归属母公司所有者的净利润分别不低于5000万元、6500万元及8300万元。

　　资料显示，上海德梅柯的主要产品是汽车焊装生产线用工业机器人成套装备及焊装生产线整线，其产品在成套化、成线化、模块化、柔性化方面具有较强竞争优势，与上汽集团、比亚迪等知名整车生产商形成了良好的合作关系，并先后参与了上海大众、上海通用、上海汽车、北汽萨博、江淮汽车、奇瑞汽车、东风日产、郑州日产等国内中高端品牌汽车生产线的建设。

　　公司方面表示，本次重组完成后，公司综合服务能力和核心竞争力将再上一个台阶。除了获得优质客户资源外，还将有效弥补华昌达产品在机器人应用领域的不足，大大提高其焊装生产线的整体智能化水平。（财富赢家）

　　传闻：宝钢集团试水可交换债券创新金融工具盘活存量资产

　　宝钢集团董事会4月3日决定，拟使用所持有的新华保险A股股票50%作为标的股票，发行可交换公司债券以此募集资金。宝钢集团以此作为担保物所发行可交换债，试图通过创新型工具丰富公司的融资渠道，盘活公司存量资产，降低自身的财务成本。据悉，这一可交换债的持有人，在债券发行12个月以后，可将其所持有的可交换债按照一定转换比例换取宝钢集团持有的新华保险A股股票。

　　新华人寿保险股份有限公司（简称“新华保险”）成立于1996年9月，至2013年末其总资产已超过5658亿元，当年实现营业收入1295.94亿元、净利润50.7亿元，如今该公司已发展成为市场占有率位居境内寿险市场前列的大型寿险企业。新华保险于2011年12月以A+H的形式在沪港两地同时募资并挂牌上市，宝钢集团是其最早的发起人股东之一，并长期持有至今。截至2014年3月31日，宝钢集团共持有新华保险A股股票4.71亿股，占新华保险A股股本的15.11%，均为非限售流通股，市值约95.09亿元。本次可交换债拟以不超过2.36亿股新华保险A股股票作为债券担保物，占宝钢集团所持新华保险A股股票的五成。

　　可交换债在境外发达市场是较为成熟的品种，是权益挂钩债券的重要组成部分。根据Dealogic的统计，2000至2013年，全球可交换债的发行量近2000亿美元，其中欧洲、北美市场占比74%，亚洲市场占比约20%。例如，德国复兴信贷银行多次发行可交换债获取低成本融资或减持旗下国有资产（配合推进德国的私有化政策）。近年来，亚洲等新兴市场可交换债发行量显著上升，包括具有中资背景的北京控股、中国海外集团和粤海控股等企业都曾在离岸市场完成发行过可交换债。

　　2013年下半年以来，境内债券市场出现大幅波动，流动性持续紧张，债市收益率大幅攀升。中长期看，在利率市场化趋势下，中国市场直接和间接融资成本均有上行压力。作为一家实体企业，宝钢集团开始摸索多层次的融资路径。可交换债作为一种创新型融资工具，正是该集团开辟融资新渠道的一种积极尝试。由于嵌入了可换股期权，可以降低债券的票面利率，有利于减少宝钢集团现金支出成本。

　　按照法规规定，购买本次可交换债的投资者可以在本次债券发行12个月以后申请转换为标的公司股票。同时，结合法规规定和境外市场实践，未来即使发生换股也将以溢价形式进行，相比于一次性减持股票，发行可交换债对二级市场股价不会产生立即的一次性减持冲击。因此，可交换债在实现低成本融资的同时，有助于丰富宝钢集团股权资产管理手段，对维护新华保险二级市场股价也具有重要意义。

　　据了解，宝钢集团本次发行可交换债尚须得到国务院国资委和中国证监会的批准。

　　传闻：华宇软件一季度业绩预盈3至4成

　　华宇软件4月3日晚间公告，公司预计2014年一季度盈利1286.93万元至1385.93万元，同比增长30%至40%，公司业绩高增速也显示了电子信息行业持续景气。

　　公司称，报告期内，公司经营计划有序开展，持续专注主营业务，进一步加大产品研发、技术创新和市场拓展的力度，实现了业绩的稳健增长。报告期内，归属于上市公司股东的净利润约在1286.93万元-1385.93万元之间，比上年同期预计增长30%-40%。公司非经常性损益低于10万，对净利润不产生重大影响。

　　资料显示，华宇软件主要从事电子政务系统的产品开发与服务，主要产品有法院综合信息管理系统、检察院综合信息管理系统、数字法庭、通用税务数据采集软件等产品。公司主要服务包括信息化系统规划咨询、应用软件定制开发、信息化系统建设、信息化系统安全与保密服务等。

　　公司此前发布的业绩快报显示，公司2013年净利润1.21亿，同比增长21.91%，业绩增长主要也是受益于报告期内主营业务稳步增长。

　　国泰君安研报分析，公司利润基石的法检业务继续保持稳健增长，而亮点所在的食安信息化则持续深化布局，并看好公司在电子政务领域的发展潜力。

　　传闻：国创高新近亿元接手龚家龙旗下加拿大油气项

　　在股价经历了大幅上涨后，国创高新4 月3日晚间发布董事会公告称，拟使用变更后的募集资金9553.65万元，对全资子公司湖北国创加华能源投资有限公司（筹）（简称“国创加华”）进行增资，并通过其收购并追加投资JF Investment（Hong Kong）Co., Limited （简称“加皇投资”），最终由加皇投资通过增资控股由原天发股份董事长龚家龙执掌的加拿大Sahara Energy Ltd.（简称“撒哈拉公司”），完成对Sahara Energy Ltd.油气产能建设项目的投资。公告称，此次投资为公司IPO 募集资金投资项目中的鄂州基地项目变更项目资金，原投资额为9200万元。

　　公告显示，加拿大撒哈拉能源有限公司成立于2005年12月，同年在多伦多证券交易所创业版上市，代码为SAH，是一家以收购、勘探、开采和开发加拿大西部石油和天然气资源为主的初级能源公司。截止到2013年9月30日，该公司总资产为328.9044加元，负债71.6333加元，股东权益 257.2711加元，净利润为-60.6946加元。2008年2月Sahara Energy Ltd.吸收合并Mirage Energy Ltd.。2010年11月29日，中国长联石油石油控股有限公司通过增资反向收购控股Sahara Energy Ltd.。截止目前，长联石油为该公司第一大股东，控股54.60%。

　　公告介绍，该公司现有的石油和天然气资源集中在加拿大阿尔伯塔省及萨斯喀彻温省，油气区块总面积65.65平方公里，目前共有油气井24口。近年来，由于资金困难，一直没有新增钻井及二次开发和改造挖潜。随着地层天然能量的逐步衰减，该公司先后关闭了21口油气井，目前在产油井仅3口，2012年日产油约25桶，2013年日产油约22桶。公告表示，由于该公司经营一直处于亏损状况，公司股份也长期在每股0.02-0.03加分左右徘徊。

　　值得注意的是，出让方长联石油成立于2005年6月，是由全国工商联石油业商会属下多家会员企业共同出资、联合组建的经营实体，是一家以石油投资及投资管理、石油、天然气的勘查、生产、销售为主营业务的股份制企业，其原董事长为被舜元实业借壳的原湖北天发股份有限公司董事长龚家龙。

　　根据加拿大知名权威油气资源储量评估机构针对Sahara Energy Ltd.截止到去年底拥有的油气资产出具的储量报告，5个老油气区块单井控制原始石油地质储量为1886万桶，以中质重油为主，已钻19口开发井中，剩余 3P可采储量44.6万桶，未开发部分可提供10口井位，按单井控制的3P可采储量计算可达60.3万桶，合计剩余可采储量为104.9万桶。根据中石化江汉油田研究院对Sahara Energy Ltd.老区块未开发部分进行了进一步的研究，初步研究结果认为上述5个老区块可提供的采油井井位可达30口以上，并可对10口老油井进行技术改造增产上储，总体可采储量可望得到一定的增加。

　　公司认为，上述项目全部实施完毕后1 年内，预计Sahara Energy Ltd. 日产油可达800 桶（不考虑伴生天然气因素），稳产生产成本约25 加元/桶，按单价80 加元/桶和年生产日330天测算，可实现年销售收入约2100万加元，将对公司经营业绩的提升起到积极的作用。

　　按照计划，此次投资为，一是在Sahara Energy Ltd.老油气区块新增钻井30口、部分老井的挖潜改造及收购部分非完全权益油气区块和相关的配套设施购置投入1620万加元；二是“撒哈拉油气项目”涉及的相关审计、法律服务和技术服务等中介费用约110万加元；三是拟以0.8万元收购“加皇投资100%股权并预留20万加元用于其日常运营及管理费用支出，以充分发挥其投资平台作用，以及“撒哈拉油气项目”前期工作费用20万加元。

　　传闻：精达股份与民生电商签署战略合作框架协议

　　精达股份4 月3日晚间公告，公司于当日与民生电子商务有限责任公司（下称“民生电商”）签署了《战略合作框架协议》，双方同意将对方作为各自事业发展的长期战略合作伙伴，并在产业链延伸渗透、供应链金融、多业务线布局海外市场及金融平台建设对接资本市场等方面开展广泛、深入的合作。

　　公告显示，此次合作协议的主要内容包括：借助民生电商平台，整合资源扩大市场占有率；利用民生电商提高品牌知名度，提高出口利润；加强与电商B2B的合作；提供供应链金融服务。为此，双方拟在前海合资设立进出口贸易公司，精达股份将以此为平台进行海外投资。

　　资料显示，民生电商于2013年8月在深圳前海注册成立，注册资本30亿元。在民生电商的股权结构中，民生加银资产管理有限公司（下称“民生加银”）控股民生电商61%，民生加银基金管理有限公司（下称“民生基金”）持有民生加银40%的股权，而民生银行又持有民生基金63.33%的股权，因此，民生银行为民生电商的实际控股方。

　　据了解，2014年1月9日，精达股份已经通过受让股权的方式成为民生电商的股东（参股3.93%），其目的是在做好现有主业的同时，积极寻找新的业务合作伙伴，推动公司发展新的业务，加快公司利润增长，提高资产的效益，进而有利于公司的长期发展。

　　传闻：金正大与挪威阿坤纳斯公司成立合资子公司

　　金正大3日晚上公告，公司与挪威阿坤纳斯公司就发挥双方优势在中国建立合作平台，适时开展资本合作、产品及技术研发、产品代理及市场推广、技术服务与培训等多方面签署了《合作协议》。

　　阿坤纳斯公司是在挪威合法注册并且信誉良好的一家专门从事基于微生物产品的生物技术的研发、生产和销售的公司，是HYT微生物产品和技术专利研发者和所有者，HYT 微生物产品的使用能提高农业生产率，提升传统肥效，降低环境压力。

　　根据协议，双方初步意向在中国成立一个注册资本1000万美元双方各持股50%的合资公司，进行生产及商业销售。同时公司在协议签署之后至合资公司成立之前将为阿坤纳斯的独家销售代理。合资公司成立后，合资公司将作为阿坤纳斯的产品在中国的独家销售代理。阿坤纳斯的产品与公司部分产品捆绑形成新的组合产品套餐，利用公司的销售渠道进行分销。

　　公司表示，该协议的签署有利于公司新产品、新技术的引进；提高公司产品品质，提高肥料利用率，改善土壤；进一步整合国际专家资源，提高公司的农化服务水平。

　　传闻：天喻信息一季度预增超3倍 电子支付卡持续发力

　　去年湖北第一“牛股”再报靓丽业绩。天喻信息3日晚发布今年一季度业绩预告，预计实现归属于上市公司股东的净利润为3000万元至3140万元，同比增长319%至339%（追溯调整后）。

　　公司公告指出，净利润同比大幅增长的主要原因是公司电子支付智能卡产品销量和收入较上年同期增幅较大。

　　据了解，业内金融IC卡正迎来大规模发卡潮，尤其是随着2015年元月1日停发磁条卡这一时间节点的逐步临近，监管层正加大力度推进EMV迁移，各大商业银行的订单正源源不断地释放。天喻信息无疑正“享受”着这一爆发的过程。

　　据悉，作为行业龙头企业，天喻信息是工行、建行、农行、招行、华夏等十多家银行的金融IC卡的主力供应商。公司金融IC卡业务在2013年各季度环比大幅增长，其中1至9月累计发卡超过7500万张，市场份额超过30%。券商分析师预计，公司这一业务今年各季度有望继续保持环比增长态势。

　　另外，在移动支付领域，分析师也指出，伴随着国标落地，产业链分工机制最终明确，NFC终端规模快速增长以及受理环境基本完备，移动支付行业在2014年也将迎来快速增长期。作为这一领域的核心企业之一，天喻信息NFC-SIM产品放量可期，也有望迎来快速增长阶段。

　　传闻：天壕节能推股票激励计划 业绩长期增长可期

　　4月3日晚间，天壕节能发布限制性股票激励计划草案，公司拟对其高管和核心骨干共计授予限制性股票912万股 ，此次授予的股票数量占公司总股本32000万股的2.85%，分三年实施。

　　草案显示，本计划涉及的激励对象共计39人，包括公司董事、高级管理人员；其他核心业务、技术、管理骨干。授予价格方面，依据此次激励计划草案摘要公告前20个交易日公司股票交易均价（前 20 个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量）12.91 元的50%确定。

　　在解锁业绩条件上，第一个解锁期，归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负；2014年的净利润增长率较2012年不低于45%，且营业收入增长率不低于45%；第二个解锁期，2015年的净利润增长率较 2012年不低于65%，且营业收入增长率不低于65%；第三个解锁期则是，2016年的净利润增长率较2012年不低于95%，且营业收入增长率不低于 95%。

　　根据天壕节能此前发布的业绩预公告显示，预计2013年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利10000-12000万元，同比上年增长10.50%-32.59%。

　　公司表示，2013年度业绩比上年同期增长的主要原因为，首先，公司投入运营的余热发电项目比上年同期增多；其次，财务费用比上年同期减少；第三，增值税返还收入比上年同期增多。

　　对于此次推出股权激励的目的，天壕节能表示，为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动天壕节能科技股份有限公司核心业务、技术、管理骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

　　传闻：爱使股份拟11.8亿收购游久时代

　　爱使股份4月3日晚间发布重组方案，公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式收购游久时代（北京）科技有限公司合计100%股权并募集配套资金，公司股票将于4月4日复牌。

　　根据预案，游久时代100%股权交易价格为11.8亿元，其中公司以现金方式支付3.93亿元，股份方式支付7.87亿元，发行价格为每股4.28 元，发行数量为18380.06万股。此外，公司拟以同样价格向控股股东天天科技发行9190.03万股，募资3.93亿元用于上述现金支付。

　　公告显示，游久时代的主营业务为游戏的研发与运营，并拥有游戏行业一流的媒体资讯网站——游久网，系网络游戏领域为数不多的集媒体属性与游戏研发、运营为一体的企业。目前主要是以端游、页游和手游的代理发行业务为核心，兼顾手游研发，并全方位提供游戏资讯服务。其2013年度代理的三款游戏产品分别为《千军》、《龙纹战域》和《狐仙》，并于2013年8月推出自研手游《刀塔女神》等。

　　公司披露的财务数据显示，截至2013年末，游久时代2012年度和2013年度营业收入分别为0.65亿元和2.03亿元，净利润分别为 -1139.90万元、3941.34万元。根据评估报告，游久时代全部股东权益(母公司)账面价值为2819.01万元，收益法评估后的股东全部权益价值为11.82亿元，增值率为4092.96%。

　　根据《盈利补偿协议》，刘亮、代琳承诺的游久时代2014年、2015年、2016年净利润分别为1亿元、1.2亿元、1.44亿元，双方约定承诺净利润计算口径为游久时代合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润。

　　本次发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金互为条件、同时进行，共同构成本次重大资产重组不可分割的组成部分。爱使股份表示，本次交易完成后，公司将由单一的煤炭开采和销售企业转变为煤炭开采销售与网络游戏运营并行的多元化上市公司。

　　传闻：桐君阁19.84%股权转让款收讫

　　4月3日晚间，太极集团、桐君阁双双发布公告，太极集团于头日收到重庆市涪陵国有资产投资经营公司支付的桐君阁19.84%股权的剩余转让款共计约2.36亿元。至此，全部股权转让款3.37亿元已尽数划至太极集团帐上。业内人士分析，此举标志着“太极系”重组又迈出了一大步，后续进程有望提速。

　　2012年11月，太极集团与涪陵国投签订了国有股份转让协议，将持有的桐君阁19.84%的股权（约5448.68万股）转让给后者，转让价格为6.18元/股，转让款总价款约3.37亿元。对此，市场人士普遍解读为“太极系”重组的破冰之举。

　　此次股权转让完成后，太极集团还持有桐君阁30%的股权，仍为桐君阁第一大股东，涪陵国投则暂以19.84%的股比位列第二大股东。当时，涪陵区国资委有关负责人曾向中国证券网记者透露，此次股权转让迈出了“太极系”重组的第一步。接下来，涪陵国投会继续将剩余的桐君阁股权收纳囊中，完成直接意义上的控股。然后，再考虑择机注入优质资产。

　　不过协议签订后，由于种种原因，2013年太极集团仅收到1.01亿元股权转让款，即总价款的30%。由于转让款未了结，股权迟迟不能过户，这也让下一步的股权转让处于搁置状态。

　　太极集团表示，本转让事宜已获得了国资部门批准，将尽快会同涪陵国投完成股权过户手续。看来，公司对卖壳重组的要求已十分迫切。

　　西南证券高级买方分析师张涛表示，由于涉及重大资产重组及实际控制人变更，桐君阁剩余30%的股权转让很可能会与资产置换一并进行。而近期证监会对上市公司并购重组相关政策的积极改革，无疑为太极集团提供了更为广阔的操作空间。

　　传闻：市北高新参与新三板公司维珍创意定增

　　市北高新3日发布公告，公司拟以人民币6.58元/股的价格参与全国中小企业股份转让系统挂牌公司北京维珍创意科技股份有限公司定向发行的670万新股，约占维珍创意在实施2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案和本次定向发行后股本总额18.03%。

　　与此同时，公司授权经营层通过全国中小企业股份转让系统以不超过人民币6.58元/股的价格征集并受让维珍创意现有股东不超过40万股维珍创意股份。

　　根据公告，维珍创意成立于 2010年12月31日，是一家全国领先的ATM形象创新及安全防护产品整体方案提供商，主营ATM 形象创新及安全防护产品的工业设计、IT软硬件研发、市场开拓、系统集成、产品生产、系统安装及售后服务，包括工行、农行、中行、建行、交行、招商、光大、民生、中信、广发、浦发、兴业、平安、华夏、邮储银行在内的15 家全国性银行都是维珍创意的客户。2013 年8月，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌。

　　作为ATM 形象创新及安全防护产品细分市场龙头，维珍创意2013 年公司新增银行客户165家，客户总数（分行级）超过500家，客户数量呈快速持续增长态势。目前，维珍创意在全国30个省、市、自治区均有实施项目，产品广泛安装于北上广深等200多个大中型城市。

　　维珍创意自其成立起，业务即保持高速发展。2013 年，公司实现营业收入人民币4,059.05万元，比去年同期增长99.14%；利润总额和净利润分别为人民币1,522.82 万元、人民币1,333.70 万元，比去年同期增长150.42%、119.32%。

　　如果本次投资得以顺利实施，则市北高新最终将持有维珍创意约710万股股份，合计出资不超过人民币4,671.8万元，占维珍创意在实施2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案和本次定向发行后股本总额的约19.11%。

　　市北高新表示，本次对外投资进一步贯彻了公司实施“业务多元化”的整体发展战略，是市北高新在业务转型和产业投资领域的积极拓展，是实现公司战略转型的需要，有利于拓宽公司的发展空间。本次投资标的高速成长，通过此次投资可分享其发展成果，最终实现股东利益最大化。