瑞银证券：重申华海药业“买入”评级

　　华海药业（行情 股吧 买卖点）（600521） 近日发布公告，与军事医学科学院毒物药物研究所签署战略合作协议，共同进行中枢神经系统领域的创新药物研发。首个合作项目将围绕1.1类抗抑郁新药YL- 0919展开，后续或将有更多合作品种出现。公司产业升级路径清晰，步伐稳健。持续看好其中长期投资价值。鉴于创新药研发对公司短期业绩影响较小，维持 2013-2015年每股收益预测0.62元、0.76元、1.06元。目标价18元，重申“买入”评级。

　　申银万国：维持伟星新材“增持”评级

　　伟星新材（行情 股吧 买卖点）（002372） 预计随着年底营销渠道铺设完毕，PPR管产销量将进一步得到提升，这将增厚公司盈利。另外，公司积极切入燃气管道业务，培育未来新增长点。基于以上两点，上调公司2013-2015年每股收益分别为0.91元、1.1元、1.31元，原为0.89元、1.06元、1.24元，三年复合增速达到 22.29%，具有较高安全边际，维持“增持”评级。后期催化剂主要包括品牌建设超预期，燃气管推进加速。

　　东方证券：给予海特高新“买入”评级

　　海特高新（行情 股吧 买卖点）（002023）股价将受益于业绩提升及估值提升。从业绩方面来看，公司未来三年业绩有望受益于航空制造发力，预期公司业绩可能呈现高速增长态势；从估值方面来看，2013年是我国通用航空政策的元年，我国通用航空将陆续出台数项政策及措施，有望将提升公司的估值水平。预计公司2013-2015年每股收益分别为0.38元、0.53元、0.68元，根据可比公司平均估值水平，按照2013年48倍市盈率估值，给予目标价18.24元，首次给予公司“买入”评级。

　　民生证券：维持南国置业“强烈推荐”评级

　　增持大幕徐徐拉开

　　公司今日发布重大事项停牌公告，披露水电地产拟进一步通过协议方式收购原实际控制人许晓明所持上市公司部分股权。我们认为事件本身及推进的速度均超市场预期，停牌公告基本锁定股权交易的协议收购价格，实际完成全部交易的时间可能会在许晓明先生可释放额度的明年年初（作为董监高成员，在任期间每年转让直接持股的比例不超过上一年末直接持股的25%），而至于持股比例意欲提升到何种程度，初步预计是超过许晓明先生的持股比例，达到真正意义上的第一大股东。后续是否会进一步提升持股比例，则要视具体的公告来定。

　　璀璨新星冉冉升起

　　在股权关系加速理顺以后，公司的经营速度将进一步提升，主要股东方水电地产对公司项目和资金的支持会进一步落实到位，公司也将从民企黑马快速蜕变成央企蓝筹，一颗地产行业的璀璨新星冉冉升起。

　　盈利预测与投资建议

　　预计2013-2015年的EPS为0.71、1.00、1.28元，对应 PE为13倍、9倍和7倍。公司目前正在从区域性民营房企向跨区域央企平台转变，在股权关系理顺后，未来的业绩释放以及储备提升空间广阔，维持“强烈推荐”。

　　风险提示：

　　地产调控升级的风险。