传闻：因经济下滑，出于稳增长的需要，近期高层可能就基础设施建设召开会议，届时或有暖风吹出。相关水泥基建类公司81588.com，祁连山（600720）、宁夏建材（600449）等有望受益；海南瑞泽（002596）打算与相关研究机构，发展新型混凝土技术。

　　传闻：7月份以来，我国多地出现35℃以上持续高温天气，部分地区高温天气创历史纪录。据说从8月1日到7日，杭州最高气温全部在40℃以上，有两天最高甚至达到46℃。抗高温最有效办法：空调和降雨。海立股份（600619）高温空调+空调压缩机+汽车空调；人工降雨：巨化股份（600160）和新疆天业（600075）。

　　久立特材（002318）：期待LNG管 核电管的突破

　　公司上半年业绩符合预期:营业收入13.8亿元，同比增长7%；归属于上市公司股东的净利润1.01亿元，同比增长38%；EPS为0.33元。公司预计2013年1-9月净利润为1.62-1.87亿元，增速为30%-50%。

　　公司在2011年增长53%、2012年增长38%的背景下，今年上半年仍保持38%的高增长的主要原因是高端产品的持续放量1）无缝管销量增长28%，增量主要来源于高端产品:如核电站用核一、二级管、国际热核聚变项目用PF/TF导体铠甲、核电蒸汽发生器用800合金U形传热管以及镍基合金管，尤其镍基油井管增长明显，上半年实现净利润2726万元，超过去年全年；（2）焊接管毛利率提升6.5%，主要是源于产品结构的优化:如LNG用不锈钢管道、天然气净化处理用双相不锈钢管道、大口径超长厚壁管等高端产品占比的提升。

　　我们认为未来的主要增长点是（1）公司LNG输送管即将于9月投产，竞争对手主要是德国公司，由于目前LNG接收站建设速度明显加快，且公司LNG管技术实力强劲，我们预测公司在LNG管领域订单量的突破有望超预期，预测完全达产后贡献的净利润有望达到1.2亿元；（2）我们认为山东石岛湾核电站启动在即，由于CAP1400机组是国产化机组，倾向于采购国产化设备，而国内仅有宝钢和久立特材通过了690管的认证，公司有可能实现690管的突破。

　　投资建议:考虑到下游景气度的提升、且公司可能实现LNG管和核电管的超预期突破，我们上调盈利预测，预计2013年-2015年EPS分别为0.7、0.97、1.15元，对应PE分别为27、20、17倍；维持增持-A的投资评级，目标价为22.75元。

　　风险提示:新产品市场开拓低于预期、小非减持风险。

　　厦门空港（600897）调研报告:被低估的现金牛标的

　　我们认为厦门空港是被低估的现金牛企业，在经济低迷、周期类行业无法抵抗业绩下滑的背景下现金牛企业是非常好的配置标的，维持对公司的“增持”评级。我们依据复杂FCFF测算公司的内在价值为15.0元，当前最新股价折价28.4%。横向比较厦门空港是A股机场上市公司当中资产负责率最低ROE最高的公司，同时公司是（高ROIC，较高ROE）组合，属于净财务杠杆为负的公司。

　　我们预计2013-2015年公司可实现每股收益为1.36元、1.55元和1.71元；对应最新股价的PE分别为8.6X、7.6X和6.9X。

　　市场非常担心即将投产的T4给公司带来业绩下滑压力。我们认为并不是所有资本开支都可怕，且新增资本开支并不必然降低当前损益。公司2012年ROIC为25.5%，ROE为18.4%，WACC值为9.18%。厦门空港的增长属于增加股东价值的有效增长。另外，T4投产并不会影响中期的行业投资回报率。短期内新增资本开支也并不必然导致业绩下滑。经过测算，在贷款2亿元、贷款利率为6%的情形下，新增T4航站楼不会带来净利润的下滑。

　　厦深高铁分流的影响可能也不大。市场担忧的厦深高铁通车后的分流，由于厦门至广州和深圳的旅客量占比不超过15%，对于旅客吞吐量的影响较小；由于厦门时刻紧张，即使有航空公司因客座率撤航班也会有其他区域的航班补上，对于航班起降架次的影响因此会更小。市场担忧的厦门第二机场建设，我们认为最早也要到2018年才会开始显现；被市场诟病的过低分红比例在2012年已经得到改善，我们相信在监管部门倡导中长期投资的氛围下未来有望保持。

　　江海股份（002484）：结构优化 超级电容望年内建线

　　给予“增持”评级，目标价22.4元。公司产品结构持续优化，铝电解电容器、薄膜电容器、超级电容器三大类产品群已初显雏形。预计公司2013-2015年销售收入分别为12.81亿、16.02亿、20.28亿元，净利润分别为1.42亿、1.87亿、2.27亿元，对应EPS分别为0.68元、0.90元、1.09元。

　　铝电解电容器工业类占比持续提升，化成箔电价成本下降带来协同效应。今年以来，公司下游毛利率相对较高的工业类收入占比提升较为明显，工业类电容器收入占比已由去年的40%多提升到目前的近60%，整体盈利能力大大提高。在铝电解电容器成本构成中，化成箔大约占50%左右，化成箔中电费又占到50%~60%，而内蒙基地与去年同期相比生产电价下降了近20%，直接使公司化成箔盈利能力大大增强。目前化成箔自给率已达到70%，化成箔内配比例上升也为铝电解电容器整体盈利提升起到支撑作用。

　　薄膜电容器和高分子固态电容器明年开始有望给公司带来实质性业绩贡献。公司薄膜电容器已有5家客户认定完毕，但由于生产线投产时间不长，预计今年仍处在盈亏平衡点上，随着规模的扩大和工艺的提升，明年有望贡献4000万元~5000万元左右的收入。高分子固体电容器产品正进行产品系列拓展和市场开拓，包括像三星等重要客户已经全面认定通过，全年来看有望盈亏平衡，明年有望贡献4000万元左右的收入。

　　◆ 牛股提示：

　　怡球资源（601388）（601388）周二上涨10.03%。公司是一家再生铝生产企业，主要利用所回收的各种废旧铝资源，生产出再生铝合金产品。公司现有再生铝生产能力32万吨，相对氧化铝冶炼来说，再生铝的利用节省大量资源，减少环境污染，符合国家的产业政策导向，也是未来循环经济应该重点支持的发展方向。另，第三次中美环保产业论坛在京举行，中国将成最大环保产业市场。二级市场上，该股今日重拾升势，电子废弃物亟待开发利用，后市仍可波段参与。数据显示周二该股的DDX为1.233，大单金额为2112.84万元。

　　中体产业（600158）（600158）周二上涨9.95%。公司是中国体育产业规模最大的股份制企业，也是国家体育总局唯一控股的上市公司。公司在2012年控股了北京英特达系统技术有限公司，业务拓展到体育彩票投注专用设备的生产、彩票销售及运营、无纸化及电子彩票技术服务、彩票游戏玩法设计与开发等领域。另有传闻称，淘宝彩票将是阿里集团未来重点发展领域。二级市场上，市场期待网络彩票千亿市场，该股今日发力上行，7月以来涨幅超33%，持股需谨慎。数据显示周二该股的DDX为1.600，大单金额为6619.17万元。

　　群兴玩具（002575）（002575）周二上涨10.04%。公司是一家集专业设计、研发、生产、销售各类电子塑胶玩具产品、享有进出口权的企业。公司产品采用业内最先进的电脑加工技术研制开发、生产制造，产品包括童车、电脑学习机、电动车、婴童玩具和玩具手机等五大系列，主要畅销欧美、中东、东南亚以及国内各大中城市。消息面上，“史上最严玩具标准”加速广东玩具业新一轮洗牌。二级市场上，该股午后强势拉升，报收于涨停，量能有所放大，短线关注。数据显示周二该股的DDX为2.459，大单金额为1449.32万元。

　　华策影视（300133）（300133）周二上涨9.99%。公司是一家致力于制作、发行影视产品的文化创意企业，是国内目前规模最大、实力最强的民营影视企业之一，也是首家以电视剧为主营业务的上市企业。公司建立企划制作、投资控制、营销研发的完整产业链，自制剧、合拍剧、外购剧三大业务并举，制作与销售并举。消息面上，公司拟16.52亿并购克顿传媒，推动行业商业模式变革。二级市场上，该股今日复牌一字涨停，利好持续性待观察，持股关注量能变化。数据显示周二该股的DDX为-0.057，大单金额为-321.40万元。

　　◆ 熊股警示：

　　中国软件（600536）（600536）周二下跌2.65%。公司是中国电子信息产业集团有限公司（CEC）控股的大型高科技上市企业，是国内软件行业的先行者之一，致力于为用户提供具有自主知识产权的系统软件、安全软件、平台软件、各类应用软件以及全方位的解决方案和相关服务。另据最新数据显示，2014年中国云计算服务市场规模将达到11亿美元，未来将以接近45%的年复合增长率增长。二级市场上，该股今日冲高回落，终结9连阳态势，印证29日的判断，勿追涨。数据显示周二该股的DDX为-1.079，大单金额为-4492.97万元。

　　龙净环保（600388）（600388）周二下跌3.64%。公司主营业务为工业除尘设备生产及脱硫脱硝EPC。截至2012年底，除尘器业务占公司营业收入比重为55%，脱硫脱硝EPC占比33%。公司除尘器产品主要应用于电力行业，同时涉足钢铁、水泥、冶金及垃圾焚烧领域。公司产品技术水平领先，性价比高，在国内除尘界具有较强的竞争力。另据报道，大气治理有望领跑节能环保行业。二级市场上，今日该股高开低走，短线遭遇二连阴，维持29日的判断，后市逢高减磅。数据显示周二该股的DDX为-1.051，大单金额为-12503.81万元。

　　迪威视讯（300167）（300167）周二下跌6.72%。公司是国内领先的具备自主创新能力的专网视频通讯解决方案提供商，主要为政府、公安等专网用户提供定制化的视频通讯综合解决方案。公司核心能力主要体现在紧密绑定行业权威，树立行业标准以及样板客户，利用政府、公安垂直行业特性实现自上而下复制。消息面上，公司因涉嫌信披违规，遭证监会立案调查。二级市场上，受此消息影响，该股今日答大幅低开，一度触及跌停，利空因素有待消化，暂回避。数据显示周二该股的DDX为-1.026，大单金额为-1286.26万元。

　　勤上光电（002638）（002638）周二下跌6.99%。公司是国家级高新技术企业，是LED道路照明、LED显示、景观照明、商用照明、家居照明、太阳能、风能应用、特种照明等产品综合应用解决方案供应商和优秀商业模式提供商，也是业内首家以大功率LED为主营业务的上市公司。另，公司LED路灯、隧道灯等13款产品入选政府采购清单。消息面上，公司29日公告，收获路灯改造项目订单。二级市场上，该股29日短暂企稳，今日再度放量下跌，短线趋弱，谨慎参与。数据显示周二该股的DDX为-1.045，大单金额为-3166.77万元。

　　07月31日 最新涨停板敢死队信息汇总（独家）

　　传闻：超声电子（000823）（000823）公司培养博士后拟从事基于柔性基材的触控显示器件膜层材料设计

　　传闻：英威腾（002334）（002334）拟择机进入机器人（300024）领域

　　传闻：上海贝岭（600171）（600171）有望注入MEMS陀螺仪传感器资产

　　传闻：百视通（600637）（600637）微软Xbox或借道百视通落地

　　传闻：深圳惠程（002168）（002168）正在进行柔性屏原材料聚酰亚胺的研制

　　传闻：置信电气（600517）：与环保部签合作协议

　　传闻：信质电机（002664）：子公司亏损局面今年将扭转

　　传闻：棒杰股份（002634）：有望通过并购同类企业获得超额订单

　　传闻：片仔癀（600436）：医疗用品网络专营店开业，进一步开拓电子商务渠道

　　传闻：东方银星（600753）：豫商代表现场透露已增持至19.9%

　　传闻：华联股份（000882）：新开门店将提速

　　传闻：中海科技（002401）：今年业绩有望大增

　　传闻：亚厦股份（002375）：在手订单充裕，二季度新签超40亿

　　传闻：耐火材料行业酝酿制定行业准入标准。相关个股：濮耐股份（002225）（002225）、瑞泰科技（002066）（002066）。

　　传闻：铅酸蓄电池提货价格近半个月上涨30%，南都电源（300068）（300068）在酝酿跟随提价。

　　传闻：金证股份（600446）：巨人网络近日向工商总局递交全额宝商标注册申请，类似余额宝逻辑为游戏行业预存资金增加收益

　　传闻：高德红外（002414）（002414）上海市科委本月发布《上海推进大数据研究与发展三年行动计划（2013-2015年）》，智能交通为重点领域之一。据透露，此次智慧交通公共服务平台建设或与高德红外等公司合作。

　　传闻：近日，刚刚改制不足两年的河南新郑农商行启动了增资扩股计划，这也是城商行农商行使用最多的方式。在新郑农商行宣布增资扩股之后，河南两家农业类上市公司，雏鹰农牧（002477）（002477）和好想你（002582）（002582）积极参与其中。

　　传闻：央视《每周质量报告》曝光称，国家禁用的有毒塑化剂有可能藏身保鲜膜之中，流向百姓餐桌。国际食品包装协会也于昨日发布报告，在被调查的16种PVC保鲜膜样品中，有15种样品检出国家明令禁止使用的增塑剂DEHA。在加热食品时，这种物质会加速释放，影响内分泌系统。对此，专家呼吁尽快出台PVC保鲜膜国家标准，并提醒消费者，最好选购使用PE保鲜膜。PE保鲜膜概念股：大东南（002263），塑化剂替代概念股：西陇化工（002584）。

　　传闻：据中国之声《央广新闻》报道，杭州首座纯电动汽车租赁站29日起开始试运营，杭州年底前将投放一万辆纯电动汽车，也许不用多久，在杭州就可以像租赁自行车一样租赁电动汽车。据此前消息，中航锂电与康迪车业“联姻”纯电动汽车租赁项目（指的就是杭州项目），中航锂电是由成飞集成（002190）控股，洪都航空（600316）等多家中航系公司共同投资设立的公司。

　　传闻：2011年3月日本福岛核电站事故中的氢气爆炸给核电站造成了最严重的损害以及大量的放射性释放。氢气是灼热蒸汽与过热核燃料棒的锆合金包壳接触产生的。美国麻省理工学院（MIT）的研究人员正在测试碳化硅（SiC）陶瓷基体燃料包壳材料，这种材料能把产生氢气的风险降低几千倍，并为核燃料提供与锆合金类似的保护。目前与生产碳化硅有关的上市公司有天富热电（600509）、山大华特（000915）、中金岭南（000060）、东方钽业（000962）和新大新材（300080）等。

　　传闻：受工信部委托，中国耐火材料协会近日在河南省新密市召开全国耐火材料行业准入条件调研座谈会，来自中国耐火材料协会、中国模具模料协会、河南省工信厅及50家大型耐材企业的代表共同探讨制定关于耐材矿石采选、耐火原料、耐火制品方面的行业准入标准。上市公司中，金磊股份（002624）、瑞泰科技、濮耐股份、北京利尔（002392）等涉足耐火材料生产。

　　传闻：为支持欧盟委员会“零功耗”倡议，首届国际纳米能源会议近日在意大利佩鲁贾召开，纳米发电技术成为会议关注的焦点之一。纳米技术经历了几十年的发展，现在已走入日常生活，以纳米传感器、纳米机器人等为代表的纳米器件，则成为空间巨大的发展领域之一。纳米发电机概念股：和佳股份（300273）（300273）曾在6月26日盘中公告，公司决定开展关于纳米发电机技术在生命科学领域应用的开发。

　　传闻：众筹平台Kickstarter上最近又来了一个有趣的项目：NFC戒指。这枚戒指当中内置了两枚NFC通讯芯片，能够用来进行一些非常有意思的活动。这枚NFC戒指在外观上并没有什么特别之处，但用户能够用它来控制手机、开门及传输数据。它内部共有两枚NFC芯片，一枚用于个人信息，比如作为密码来解锁智能手机，一枚用于公开信息。NFC芯片：达华智能（002512）（002512）、国民技术（300077）（300077）、长电科技（600584）（600584）、硕贝德（300322）（300322）；软件服务：天喻信息（300205）（300205）、生意宝（002095）（002095）、中科金财（002657）（002657）；终端设备：深桑达A（000032）、新大陆（000997）、证通电子（002197）、新国都（300130）、信雅达（600571）；设备改造：御银股份（002177）（002177）；NFC天线：信维通信（300136）。