2009-06-30日沪、深两市个股机构、私募系资金净流入排名前五（单位：万元）：沪市前5名——   山东黄金  9.99%  77675 、中信证券  1.15%  54759 、中信证券  1.15%  54759 、中金黄金  7.26%  27677 、西部矿业  3.67%  26200    。深市前5名——  海王生物  10.03%  26803 、 辰州矿业  9.76%  19167 、达安基因  10.00%  15733 、 铜陵有色  4.95%  8708 、 云南铜业  1.89%  6843   。

2009-06-30日沪、深两市个股机构、私募系资金净流出排名前五（单位：万元）：沪市前5名——民生银行 -1.74% -11712 、建设银行 -1.63% -11056 、海螺水泥 -2.00% -9333 、长江电力 -2.55% -8669 、 浦发银行 -0.82% -6198  。深市前5名—— 深发展Ａ  1.02% -7396 、招商地产 -0.13% -7012 、 鞍钢股份 -3.01% -6821 、 万 科Ａ -1.09% -5716 、 五 粮 液 -0.55% -5704   。
  
2009-06-30日沪、深市各方机构资金主动买入成交个股排名前二十一名—— 600489、002096、600222、600547、600576、002237、600856、601899、002173、002166、000078、002030、600326、002189、600873、600530、002188、000545、002155、000766、002226 。（主动买入成交：当成交价格以卖一、卖二、甚至卖三价格直接成交时，属于主动买入成交，通常作多氛围浓郁、同时比看内外盘数据更容易看出主力收集筹码的力度，多加留意新出现在排名的股票。个股排名只代表有搜集的迹象，不代表我方推荐的买点）。
  
周二是上半年的最后一个交易日，上证综指半年累计涨幅达到62.58%。两市总市值也由半年前的12.14万亿，一举突破20万亿，累计增加超过8万亿。交易所公布的最新数据显示，截至本周二（6月30日)收盘，沪市总市值为159108亿元，流通市值为65242.87亿元，平均市盈率为25.3倍；深市总市值为42340亿元，流通市值为25926.21亿元；沪深300成份股平均市盈率为24.6倍。两市总市值为201448亿元，较上一交易日减少1130亿元。而08年的最后一个交易日（2008年12月31日），两市总市值为121367亿元，沪市平均市盈率仅为14.85倍。经过半年的连续攀升，两市总市值累计增加80081亿元。
  
中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会定于2009年7月2日召开2009年第14次并购重组委工作会议，审核的并购重组申请人:秦皇岛耀华玻璃股份有限公司（重大资产置换及发行股份购买资产）。
桂林三金（002275）周二发布公告称，公司首次公开发行股票网上中签率为0.1712828121%，超额认购倍数为584倍。公告显示，本次网上定价发行有效申购户数为3368100户，有效申购股数为214.85亿股，配号总量为42969869个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000042969869。
  
南岭民爆（002096）周二晚间公告称，公司将修正上半年业绩预告，预计上半年归属母公司所有者的净利润比上年同期增长200-210%。在公司此前于4月23日发布业绩预告中，公司预计2009年1-6月份预计归属母公司所有者的净利润比上年同期增长50%-70%。
  
海越股份（600387）公告，公司拟出资1亿元发起设立浙江华睿海越投资有限公司（并购基金）。华睿海越投资公司注册资本拟为3-5亿元，以投资公司形式设立。出资方式以现金出资并一次到位。华睿海越投资公司管理模式采用出资人有限参与下的委托管理制，委托管理人为浙江华睿投资管理有限公司。与此同时，公司拟以每股1.6元的价格受让义乌市裕丰投资有限公司持有的浙江泰银创业投资有限公司1000万股股权（占该公司注册资本的10％）。合计转让款共计人币1600万元。公司称，做强做大创业投资是抓住目前有利于公司发展的大好时机，结合当前国家振兴经济的相关策，充分利用公司资金充裕的优势，实现战略转型，保持公司可持续发展的较好途径。创业投资也是公司介入新能源、新材料、新技术领域，享受策扶持，形成公司新的竞争力的有效方式，对于公司今后发展具有重要意义，本项投资也是公司做强做大创投业务的重要一步。

尚福林：下半年全面落实创业板、新股发行等重大改革措施
中证网讯：中国证监会主席尚福林30日表示，下半年将全面落实创业板、新股发行等重大改革措施，有效满足多层次投融资需求。完成创业板后续配套文件的制定和发布工作，组建创业板发行审核委员会，做好对保荐人、律师事务所、会计师事务所等中介机构的专项培训，落实创业板市场投资者适当性管理制度，充分揭示创业板市场风险。落实新股发行体制改革措施，完善市场化定价机制。积极扩大公司债市场规模，继续推动上市商业银行参与交易所债券市场交易。进一步完善代办股份转让系统，择机将试点范围扩大到其他具备条件的高新技术园区。继续做精做细已上市期货品种，完善股指期货推出准备工作。
【点评】尚主席的讲话里谈到了六个方面，当然这几个问题有先后主次之别。新股发行制度的完善是放在第一位的；创业板要全面落实，年内恐会有破题；股指期货方面主要是完善准备工作，年内推出的可能性降低；至于其它三方面都是继续推进与不断发展的过程。IPO已经重启，桂林三金以32倍的市盈率发行，对市场的影响还有待观察，新股发行改革只能说是完成了第一步，后续还有许多工作要作。创业板在完成了众多前期准备工作之后，必然选择适时推出，创投股有望迎来又一次活跃期。期货市场的任务主要还是完善现有品种，股指期货的推出寄希望于来年。（该消息为市场中性）

三季度流动性“井喷”  释放资金将达2.58万亿
上海证券报：流动性宽裕状况将在三季度达到一个新的历史高峰，到期释放资金量首破2万亿关口，达到2.58万亿元。其中，仅7月份的到期释放资金量就接近一万亿元。公开市场到期释放资金量创下历史天量是三季流动性依然充沛的重要原因。同时，三季度还是今年债券到期高峰，还有近5200亿元的债券将到期兑付，从而进一步增加了市场的资金供给。
【点评】新增贷款的回落不代表流动性的紧缩，这个观点我们一直以来就强调过，原因就是央行动用公开市场工具平滑了新增贷款集中释放带来的流动性突增的影响，所以关注流动性问题，更加应当关注M2数据的变化。充沛的货币供应量保证了市场的资金供给，将有利于新股发行重启后的资本市场运行。另一方面，较宽松的货币环境可能进一步推升资本品投资和大宗商品的价格水平，如果同期宏观经济面持续走好，将有可能伴随通货膨胀的重新出现。（该消息为宏观与市场中性偏好）

前5月我国出口退税2900亿元  7成机电产品全额退税
新华网北京6月30日电：记者30日从国家税务总局获悉，今年1月至5月，我国办理出口退（免）税达2900亿元，同比增长23.4%。据初步统计，经过连续上调出口退税率，在我国总计13000多个税号的出口商品中，已有1971个税号商品实现了出口全额退税。
其中，机电产品是实现出口全额退税最多的商品。税务部门在海关税则目录上，机电产品共有约2500个税号的商品，已实现出口全额退税的有1771个税号商品，约占70%。
【点评】出口全额退税是指把已征收的出口商品增值税全部退还给出口企业，出口退税是中性贸易政策，国际贸易中多实行全额退税，以避免双重征税，促进外贸发展。受国际金融危机影响，我国外贸形势持续走弱，今年前5个月我国外贸进出口总值同比下降24.7%。其中，出口下降21.8%。为了对抗金融危机对我国外向型的严重冲击，稳定我国产品出口，国家连续7次上调出口退税率，其中机电产品退税幅度大、品种多，原因就是机电产品出口长期占据我国出口的半壁江山。提高出口退税率有助于降低出口企业成本，对于稳定外需有促进作用，对经济保增长起到促进作用。（该消息为宏观与行业中性偏好
  
两市新增开户数出现井喷  新增户数环比增逾三成
中国证券网：中登公司最新发布的统计数据显示，上周两市新增开户数出现井喷，突破40万户。数据显示，上周两市新增A股账户数为454863户，环比增幅高达35.23%。股票持仓账户数小幅回落5.69万户至4847.84万户，持仓账户数所占比例微幅回落至37.82%。数据显示，上周参与交易的A股账户数为1823.24万户，环比增5.36%。
【点评】由于IPO重启的第一单三金药业在本周一发行，这就吸引了大量场外资金入市来打新股，甚至为了提高中签率，分拆开设资金帐户，拖拉机账户或再现市场，这些都是导致上周开户数大增的因素，而非场外资金看好目前三金药业超额认购高达584倍，更是佐证了新开帐户井喷原因。而交易的A股账户数环比增5.36%，股票持仓账户数小幅回落5.69万户，更加说明二级市场资金流出，参与新股发行。如果长此以往，A股市场上行不但会步履蹒跚，甚至会出现大幅调整，因为仅靠指标股的拉升，市场只赚指数不赚钱，二级市场的吸引力将下降。（该消息暂为市场中性）

中钢协松口  望与矿企就铁矿石价格各作让步
上海证券报：昨日是2009年铁矿石长期协议合同确定价格的最后日期，中方以往强硬的态度出现松动。记者从中国钢铁工业协会获悉，其内部召开了小型的决策会议，并提出降低对矿山的价格要求，但仍希望铁矿石降幅高于力拓与新日铁达成的首发价。知情人士透露，中方的要价应该在价格下降33％-40％之间，也希望尽快结束谈判。
【点评】昨日，据新华网报道，中国钢铁工业协会市场部主任陈先文30日在接受记者采访时表示，铁矿石谈判还在继续，中钢协依然坚持此前公开表明的立场，也就是长协价应该在去年价格的基础上下降40%以上。今日，就出现了新的变化，中方有松口迹象。表面原因或许是6月30日被视为传统的铁矿石谈判的截止日期，因为一些交易合同规定，如果在６月底供需双方仍未就年度价格达成一致，一方有权选择解除合同。更深层次的原因是双方共同利益所系，中国钢铁产量占全球产量的50%，是铁矿石买方第一大户，外方当然不愿意为此失去即将到手的赚钱机会，中国是个铁矿石贫乏国，需要与外方长期合作。各让一步，就能皆大欢喜，目前就看外方的态度如何了。（该消息为行业中性）

用电大户输配电价优惠最高可打八折
中国证券报：6月30日，针对大用户直购电试点的详细规定出台。中国证券报记者从当日发布的《国家电监会、国家发展改革委、国家能源局关于完善电力用户与发电企业直接交易试点工作有关问题的通知》中发现，用电大户最高可以获得扣减20%的输配电价优惠，此外，用电大户可以与发电企业自主协商直接交易价格，不受第三方干预。
【点评】大用户直购电试点可以看成是理顺能源价格的一个组成部分，更是电价改革的“破冰”之旅，最大意义在于将输配电价这部分单独提出并予以确定，减少了中间环节，有利于发电企业与用电大户直接协商电价，为未来的电价改革铺路。直购点电将使企业生产成本下降，在目前电力供大于求的背景下，电力企业可以多发电，提高机组开工率，在金融危机还在影响实体经济之际，其重要意义深远。（该消息为宏观与行业中性偏好）

道指跌81点  纳指跌9点
因消费者指数意外下降，美股周二低收。道琼斯工业平均指数下跌了81.85点，至8447.53点，跌幅为0.96%；纳斯达克综合指数下跌了9.02点，至1835.04点，跌幅为0.49%；标准普尔500指数下跌了7.90点，至919.33点，跌幅为0.85%。受美元升值影响，黄金期货下跌了1.5%，至每盎司940.70美元。
【点评】昨日，美国公布6月份消费者指数，数据显示，六月份美消费者指数下降至49.3，远远低于55.3的预期。这份经济报告令投资者大失所望，导致美股周二调整。美股下跌，必导致H股市场走弱，对昨日出现调整的A股市场产生一定的负面心理影响。

今日消息主要来自市场方面，宏观方面的消息则较少。尚福林在新股发行之际，发表的“下半年全面落实创业板、新股发行等重大改革措施”、“努力维护市场安全平稳运行”言论，表明管理层在现阶段维护市场稳定的决心，使资本市场实现支持经济发展的需要；然而，桂林三金药业发行的火爆，又促使证监会下发《关于进一步加强新股申购工作有关问题的通知》，在杜绝虚假开户、“开空户”，维护市场“三公”原则的同时，及时向投资者提示风险，预计管理层会由此坚定市场化发行原则，并密集发行新股，防止二级市场对新股过度炒作，市场究竟会对此作出如何反应，还有待观察；“资金充裕投资需求大，专家称下半年50家新股将上市”的消息，会让市场感到下半年来自各方的资金压力；令人欣慰的是“突破7万户，上周基金开户创近一年半新高”、“三季度流动性“井喷”，释放资金将达2.58万亿”的消息，表明市场在一定时期内资金流动性较为充沛，并在一定程度上制约了基金进一步减仓冲动，对市场的稳定有利。