2010-02-23日沪、深两市个股机构、私募系资金净流入排名前五（单位：万元）：沪市前5名—— 中国平安 -8.88%  55709 、飞乐音响  9.96%  13113 、东湖高新  9.01%  11325 、滨化股份  16.53%  10902 、 中国卫星  9.31%  9048  。深市前5名——獐 子岛  10.00%  14439  、中福实业  9.97%  7644 、世纪光华  9.99%  7552 、三木集团  10.00%  6772 、丰原生化  5.40%  6702   。

2010-02-23日沪、深两市个股机构、私募系资金净流出排名前五（单位：万元）：沪市前5名—— 中国太保 -3.35% -11115 、 海通证券 -2.69% -9854 、 贵州茅台 -1.38% -8310 、中信证券 -2.47% -7983 、 新疆天业  3.11% -6361   。深市前5名—— 广发证券 -4.14% -10761 、吉林敖东 -4.07% -6198 、格力电器  0.37% -3513 、海南高速 -1.25% -3385 、深发展Ａ -2.49% -3125   。

2010-02-23日沪、深两市个股委成大单比排名前五（名称/涨跌幅/大单比）：沪市前5名——  滨化股份  16.53%  11.03%  、福建南纺  10.03%  5.22% 、东湖高新  9.01%  5.01% 、 福建南纸  9.98%  4.98% 、东睦股份  3.70%  4.19% 。深市前5名—— 广发证券 -4.14% -10761  、吉林敖东 -4.07% -6198 、格力电器  0.37% -3513 、海南高速 -1.25% -3385 、深发展Ａ -2.49% -3125   。

2010-02-23日沪、深市各方机构资金主动买入成交个股排名前二十一名——000592、000753、000797、600545、600346、600163、600133、000752、000632、000665、000701、000905、600279、002069、000695、600345、000851、600075、000567、600540 。（主动买入成交：当成交价格以卖一、卖二、甚至卖三价格直接成交时，属于主动买入成交，通常作多氛围浓郁、同时比看内外盘数据更容易看出主力收集筹码的力度，多加留意新出现在排名的股票。个股排名只代表有搜集的迹象，不代表我方推荐的观点）。

大盘趋势风向标：

中国平安就像中国股市这个大茶几上的一套杯具，隔三差五总要出来表现一番。受其职工股将上市流通的消息影响，股价开盘就大跌，竟很快达到跌停的价格，把另外两只保险股也连带着大跌。结果就是，平安的A股价格44.7元，而H股高达59.7元。平安的成交量也创下了上市以来的天量，高达73亿元的成交，伴随8.88%的下跌，成为今天最大的输家。显然，市场对限售股的解禁是心有余悸。与平安放在一起的刚上市的滨化股份，但它却是洗具。这只发行价高达19元的股票，开盘价勉强高开于19.2元，蹒跚着创下19.12元的最低点，随后就受到游资的热烈追捧，开盘一小时后股价达到20元，再随后的半个小时冲到了25元以至于被交易所勒令反省。后市复牌虽然有回调，但收盘仍站在22元之上。市场已好久不见直线飙升大涨30%的品种了，滨化股份的横空出世，显示出游资重新回到市场，要兴风作浪了。这一点已经有所表现。在蓝筹股集体疲软的情况下，小盘股全面出击，深圳中小板指数甚至逆势飘红。因此，虽然两市主要指数都下跌，但两市下跌的股票只占4成，上涨的股票则近6成，这些上涨的股票则主要是小盘股。两市十几只涨停的股票，也全是清一色的小盘股，创业板中更有9成股票飘红。看来，市场游资按耐不住，要发动短炒攻势了。涨势凌厉的股票，仍是海峡西岸的、物联网的、新疆的、智能电网等类股。它们盘子小，题材丰富，正适合游资的胃口。在人们都将目光转向股指期货和融资融券的时候，游资似乎看到了层层设卡意味着机会很小。趁着两会之前股市不太会跌，何不炒作一把呢？其逻辑清晰，炒作便从容不迫了。汽车股一度表现不错。根据1月份的汽车销量，中国年度汽车总销售预计将达到2000万辆左右。这样，10年之后，中国的汽车存量将接近4亿辆。那时候，如果都用汽油的话，中国每年就要尽快6亿吨汽油，比现在多出2倍来。所以，中国的传统汽车工业没有多大空间，电动汽车才是未来的方向。除了保险股大跌外，券商和期货股也跌幅较大。这与投资者对股指期货的失望相关。值得注意的是，资源类股跌幅一度较大，这与最近煤炭价格下跌6-10%有关。后市虽然有人抄底，煤炭股表现良好，但持续性较差。国际资源价格上涨，国内相关类股表现却很疲软，值得深思。由于沪市最低见2938点，重新逼近2890点的低点，但后市反弹力度较大，此一位置可能成为短线的支撑。未来要等市场反复见到2900点一线后，才有可能向下突破。所以短线市场或将企稳，市场游资炒作正当其时。

潜力股题材汇总评析：今日题材挖掘，我们来看看深圳能源（000027）的内在：

公司具备节能环保、新能源、创投、参股金融等多种概念，炒作题材丰富，受益于股权投资，公司全资子公司北方能源在内蒙古自治区通辽市开鲁县设立全资项目公司深圳能源通辽风电有限公司，投资建设义和塔拉风电场(300MW)项目，计划总投资为311286.87万元。另，北控公司投资满洲里6.95万千瓦风电项目，项目工程动态总投资72846万元，静态投资71268万元。满洲里风电项目位于满洲里市区东南约14公里，风场有效占地面积约为16.2平方公里。项目装机容量6.95(2+4.95)万千瓦，计划安装单机容量1500kW的风力发电机组46台。此外，公司与中国广东核电集团有限公司签署了《战略合作框架协议》。根据国家积极发展核电的产业导向，为发挥各自优势，进一步加快推动企业的科学和可持续发展，本着“立足长远、平等互利、合作双赢”的原则，经友好协商，双方达成了在广东省内开展核能领域合作的共识，并同意进一步加深和开展在常规能源领域存量和增量的整合与合作。公司还在其金融领域积极投资，由于我国金融和资本市场未来仍处于快速成长期间，其还投资长城证券162000万元，持有其13.06%股权，投资国泰君安11912.49万元，持有其2.53%股权，投资永诚保险10000万股持有其10%股权。此外，公司还积极参与创投领域，公司出资4458万元参股深圳创新科技投资公司，占总股本6.21%，成为第三大股东。创新投公司拟通过增资扩股募集资金10亿元，公司以1088万元认缴创新投公司增加的注册资本。

【盘面回顾及投资策略】

盘面回顾：

周二深沪大盘受中国平安8.6亿限售股将于3月1日解禁的消息冲击并呈现探底回稳的走势，从全天股指运行的态势来看，早盘上证综合指数以2998.91点开盘后在保险股拖累下一度下跌至2938.75点，此后在海西、新疆等区域板块以及环保、物联网等热点带动下震荡回稳，两市股指分别下跌1.18%和0.69%，双双收出带长下影线的阴线，深成指相应展开深幅调整的行情。两市的总成交金额为1689.5亿元，和前一交易日相比增加了306亿，资金净流入约61亿。

　　从盘面情况看，两市逾半数个股上涨，其中深圳市场涨跌家数比例为505：444，上海市场涨跌家数比例为531：358。涨幅榜方面，福建南纺、青山纸业、老白干酒、五洲交通、中国武夷、广州浪奇、獐子岛、南风股份等18只个股涨停。从板块风格来看，海西板块继续走强，三木集团、漳州发展、中国武夷、福建南纺以涨停报收。其次，新疆板块、广西板块以及物联网、环保以及创业板表现良好。跌幅榜方面，保险、券商、银行、黄金以及期指概念跌幅靠前。策略：

 从春节长假后两个交易日的市场表现来看，包括海西、新疆、西藏、广西、广州等区域板块全面开花，受到市场的热烈追捧。如海西板块的三木集团、漳州发展、中国武夷、福建南纺等;新疆板块的天山股份、新中基、新疆天业、新疆城建、新赛股份、啤酒花等;广州板块的东方宾馆、广州浪奇;广西板块的五洲交通、南宁百货等。 

        两市除了权重板块金融、煤炭、有色金属等仍表现低迷外。其他大部分板块资金开始净流入，节能环保、农林牧渔、汽车类、房地产、新能源板块排名前列，而地域振兴板块福建、天津、西藏、新疆等继续活跃。上证指数跌0.69%，收在2982.58点。节前我们认为"指数仍处于4浪反弹之中，其后仍有第5浪下跌，到月底，才会出现重要的底部"，该观点目前仍然维持，本周五上证指数2900-2850附近是一个可以加仓的区间。操作上投资者可重点关注区域性的板块，并以波段获取收益。

【核心数据】

周二福建板块有18亿资金疯狂抢购。　　 

　23日资金成交前五名依次是：中小板、上海本地股、房地产、节能环保、新能源。

　　资金净流入较大的板块：节能环保(+8亿)、农林牧渔(+8亿)、汽车类(+7亿)、房地产(+7亿)、新能源(+7亿)。

　　资金净流出较大的板块：券商、银行、煤炭、有色金属。

　　节能环保，净流入较大的个股有：飞乐音响、东湖高新、青岛碱业、同方股份、首创股份、凯迪电力、南玻A.农林牧渔，净流入较大的个股有：獐 子 岛、中福实业、亚盛集团、建峰化工、新赛股份、隆平高科、永安林业。

　　汽车类，净流入较大的个股有：一汽轿车、一汽富维、一汽夏利、申华控股、银河动力、福耀玻璃、上海汽车、航天电子、武汉塑料、威孚高科、安徽合力、海马股份、福田汽车。

　　房地产，净流入较大的个股有：三木集团、东湖高新、中国武夷、ST筑信、嘉宝集团、中体产业渝 开发、中恒集团。

新能源，净流入较大的个股有：丰原生化、金风科技、特变电工、杉杉股份、申华控股、南玻A、中成股份。

【最新消息及信息披露】

 1、中共中央政治局22日召开会议，讨论国务院拟提请第十一届全国人民代表大会第三次会议审议的《Z*F工作报告》稿，审议《国家中长期人才发展规划纲要(2010-2020年)》。今年要继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，保持政策的连续性和稳定性，根据新形势新情况不断提高政策的针对性和灵活性，把握好政策实施的力度、节奏、重点，处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构和管理好通胀预期的关系，既要保持足够的政策力度、巩固经济回升向好势头，又要加快经济结构调整、推动经济发展方式转变取得实质性进展。

　　2、据悉，加快培育战略性新兴产业研究部际协调小组成立之后，小组成员已于2月22日奔赴各地调研，调研内容包括产业发展重点、区域发展重点、扶持政策、产业化支持等多方面情况。此次调研情况将为编制战略性新兴产业"十二五"规划做准备。据介绍，战略性新兴产业规划的重点包括：电子信息产业、生物产业、航空航天产业、新材料产业、新能源产业、海洋产业等高技术制造业，以电信业、网络产业、数字内容产业等为代表的高技术服务业。

　　3、据悉，截至2月20日，曾参与联网测试的11家券商已全部上报融资融券试点方案。深沪两交易所公布的相关标的证券范围较此前市场预期有所缩小，加之券商融券占融资融券总规模比例最高仅为10%，融券市场初期规模或将不超过30亿元。按此进度，首批试点券商在4月初正式获准开展融资融券业务的可能性较大。

　　4、为保持基础货币平稳增长和货币市场利率基本稳定，2010年2月23日(周二)央行将发行2010年第十三期央票。本期央票期限1年，发行量170亿元。与春节前一周240亿元的一年期央票发行量相比，本期央票规模有所减少。由于准备金率25日即将再次提升，短期央行控制央票操作的力度符合市场预期,同时有望缓解市场对流动性紧缩的忧虑情绪。

市场风险提示：

工信部部长李毅中日前指出，目前我国出口形势依然严峻，短期不可能恢复。去年我国出口下降16%，今年预计增长8%。当前，国际贸易保护主义猖獗，我国对外贸易依存度达60%，29.9%产品出口，过分依赖国外市场。因此，我们的战略基点是扩大内需，同时稳定出口，保持协调发展。

【私募传闻】

★游资信息汇总：中福实业（000592）春节后国务院将深入推进林业产权制度配套改革，预计每年减轻林农负担30亿元。

★游资信息汇总：中国卫星（600118）卫星应用业务将在2011年进入高增长阶段，后续还有中航资产注入预期。

★游资信息汇总：中原环保(000544)公司将磨料磨具资产与郑州市污水净化公司拥有的王新庄污水处理厂经营性资产进行置换，将成为一家公用事业领域的环保企业。

★游资信息汇总：广州浪奇（000523）占地200亩的旧厂房近期将搬迁，带来19-33亿土地出让收益

★游资信息汇总：恒顺醋业(600305) 2010年第一次临时股东大会通过子公司采取股权回购的方式变更为公司全资子公司的议案；通过公司为子公司江苏恒顺调味食品有限公司回购外方股权提供借款或融资担保的议案。

★游资信息汇总：烽火通信（600493）国金证券研报认为公司将直接受益于运营商带宽资源投资的比拼，以及三网融合有可能导致IPTV以及数据通讯设备超预期的投资进程。

★游资信息汇总：闽东电力(000993) 公司携手国内核电领域实力最强的中广核，在宁德市境内开展与核电项目相配套的抽水蓄能电站前期工作

★游资信息汇总：本网从湖北发改委消息灵通人事了解，湖北武汉最近要出新政策，重点是老工业基地改制问题，早盘布局的青山纸业，东湖高新等已经重点布局

★游资信息汇总：民和股份（002234.SZ）农历春节后第一个鸡苗交易日21 日，北方地区鸡苗价格均上涨0.5-1 元/羽至2.6-3.5 元/羽。

★游资信息汇总：江苏吴中（600200）：即将注入矿产

★游资信息汇总：冠城大通（600067）：年报0.46，10送2派0.5。

★游资信息汇总：九龙电力（600292）：近期中标南方新能源汽车充电站

★投资情报: 2月航空数据有望量价齐升 建议积极配置航空股

日前，国家民航总局公布的春运数据：2月1-10日，旅客运输量为611.86万人次；2月13-19日，旅客运输量为478万人次，由上推测2月11-12日的旅客运输量应不低于2月1-10日的平均量，即62万人次。据此，有研究员预测2月1日-19日全国旅客运输量的数据大约为1214万人次。由于09年2月1-18日的旅客运输量数据为988.74万人。2月19日，假设为平均数约52万人次，则2009年2月1-19日的旅客运输量数据大约为1040万人次。因此，2010年2月1-19日的旅客运输量同比增长高达16.73%。考虑到今年的春运较去年晚，跨越了2-3月份，估计2月20日-28日的数据也要好于去年。

综上分析，2月份全月的旅客运输量同比增幅有望达到18%-20%。鉴于2月航空数据量价齐升概率较大，建议积极配置航空股，首选中国国航（601111），其次为南方航空（600029）和ST东航（600115）。

★投资情报:交运行业投资策略分析

有研究员表示，春运期间，旅客吞吐量呈现出快速增长的态势，这进一步确认了交通运输需求端的强劲，维持航空和高速公路板块的超配评级，同时建议关注航运业的交易性投资机会，上市公司中，推荐买入中国远洋（601919）。

★投资情报:中金公司提示关注煤炭股的投资机会

中金公司提示关注煤炭股的投资机会，主要理由是：1）中美两国先后上调存款准备金率和贴现利率（另外欧盟也准备帮助希腊解决债务危机）后，相当于释放了煤炭板块面临的政策风险；2）随着天气回暖工程恢复施工，焦煤即将进入消费旺季；3）煤炭公司估值进入合理区间，目前A股煤炭板块2010年PE中值为16.8倍，接近历史中值。

上市公司方面，可重点关注产品提价的西山煤电（000983）、业绩弹性最高的平煤股份（601666）和神火股份（000933）。

★投资情报:发改委正研究长江三角洲等三大区域发展规划

　　出于金融危机之后我国全新的宏观考虑，区域振兴规划频繁出台。国家发改委地区经济司副司长陈宣庆最近表示，今年我国还将出台一系列区域发展规划和政策性文件。陈宣庆指出，发改委最近正在研究制定长江三角洲区域发展规划、京津冀都市圈发展规划和成渝经济区发展规划。

★投资情报:我们了解本周发改委会召集相关部门召开会议，落实新疆相关扶持政策。而且我们判断本次会议的力度会非常大，重点推荐三个方向：1、基建和棚户区改造；2、能源基地建设 3、特色农业和新兴产业。重点三个公司：天山股份，广汇股份，新疆城建。