1月7日(周四)私募内部交流传闻揭秘
-
相关简介:一、大成基金袁青:年初看好周期性行业 大成中证红利指数基金拟任基金经理袁青昨日表示,今年年初,宏观经济出现快速增长的概率较大,因此投资者应当关注周期性行业,分享经济增长成果。 袁青说,在经济快速增长的情况下,社会对周期性行业的需求非常旺盛,但由于其行业特点,往往很难迅速扩张满足市场需求,结果导致其产品或服务价格快速上涨。这是周期性行业在经济快速增长期能有较好表现的内在机理。目前来看,中国经济正处于正向加速和内在回升的酝酿期,整个2010年特别是年初宏观经济出现较快增长的概率较大,这为周期
-
文章来源:择股网作者:股海网发布时间:2010-01-07浏览次数:
一、大成基金袁青:年初看好周期性行业
袁青说,在经济快速增长的情况下,社会对周期性行业的需求非常旺盛,但由于其行业特点,往往很难迅速扩张满足市场需求,结果导致其产品或服务价格快速上涨。这是周期性行业在经济快速增长期能有较好表现的内在机理。目前来看,中国经济正处于正向加速和内在回升的酝酿期,整个2010年特别是年初宏观经济出现较快增长的概率较大,这为周期性行业获取较好收益奠定了基础。近期,煤炭、有色、钢铁等板块都有较好表现,也初步验证了上述观点。
对于普通投资者而言,抓住周期性行业的投资机会有一定难度。对此,袁青表示,周期性行业的龙头股往往是红利指数的核心成份股,这一特点在中证红利指数成份股的调整和变化中反映的较为明显。原因在于,周期性行业的投资和扩张多会受到国家政策的管控,其收益在不能充分转化为投资的情况下,有条件为投资者进行收益分配;而周期性行业的龙头企业又多是国家的重点企业,公司治理较为规范,也有意愿进行收益分配。因此,袁青建议投资者考虑红利指数型产品,抓住经济快速增长期所蕴含的投资机会。
二、机构看今市
周三大盘震荡整理,3300点大关依然压力很大,预计后市仍将呈现区间震荡态势,个股行情将继续分化。(华泰证券)
短期有望止跌走稳
周三大盘未能延续升势出现下跌,而两市仍有四成股票上涨,显示尽管做多力量有所减弱,但短期有望止跌走稳。(西南证券)
下探寻找有效支撑
周三权重股和大盘股再度陷入回调,3300点一线压力明显,5日均线失守,大盘短线压力依然存在,后市将探寻30日均线的有效支撑。(民生证券)
股指仍有下调动力
由于目前的指数点位和成交量均低于2009年11月的前期高点水平,市场活跃程度的下降预示股指仍有继续向下调整的动力,短线股指仍将震荡走低。(广发证券)
短期仍以整固为主
3300点附近的成交密集区对股指形成压力,目前已经连续4个交易日未获突破,且5日线上升斜率有所减缓,表明短期仍将以整固为主。(世基投资)
震荡中静候拐点来临
昨日的回调并不说明市场会在近期持续调整,短线可能在震荡中出现市场拐点,并在3300点一线形成一定压力。(金百灵投资)
短线震荡化解上行压力
周三两市大盘整体呈冲高回落、弱势震荡格局,但市场热点及科技股的活跃说明市场人气并未散淡,预计后市仍将以震荡来化解上行压力。(北京首证)
强势震荡不改上行趋势
短线大盘在3200点上方形成拉锯整理态势,市场信心遭遇一定压力,但我们认为,震荡行情并不会改变短期运行趋势,短线向上突破的可能更大。(杭州新希望)
股指可能继续回落
沪指连续三个交易日上攻3300点受阻,显示上轨压力较大。短期多头略显疲惫,股指有可能继续回落。(金证顾问)
三、私募机构资金动向
大单减仓875只
周三A股大单增仓624只,大单减仓875只,主动买单成交量高于卖单的有572只。大单增仓率超过5%。的个股有131只,涉及机械(12只)等28类行业,大单增仓率前5位的个股为:N得利斯(769.464%。)、N皖通(704.955%。)、富安娜(517.048%。)、新朋股份(244.722%。)、中联电气(195.583%。);大单减仓率超过5%。的个股有140只,涉及电子信息(16只)等28类行业,大单减仓率前5位的个股为:N皇氏(678.088%。)、钢研高纳(343.871%。)、超图软件(206.263%。)、东方园林(156.086%。)、鑫龙电器(137.489%。)。
沪市特大增仓324只
周三沪市A股特大增仓股(特大增减仓:单笔成交大于50万股或100万元的买入和卖出之差占总成交的比例)324只,特大增仓股前5位分别为:天科股份(29.4%)、友好集团(29.2%)、山鹰纸业(21.8%)、片仔癀(20.3%)、新疆众和(17.8%);特大减仓股305只,特大减仓股前5位分别为:长百集团(16.3%)、山东药玻(14.8%)、中国铁建(14.6%)、康美药业(12.8%)、方正科技(12.5%)。
千万大单434笔
周三出现单笔成交金额超过百万元的个股有1274只,百万大单共出现29288笔,较周二缩减5.32%。百万元大单出现超过300笔的个股有6只,分别为:中信证券(1160笔)、海通证券(555笔)、光大证券(546笔)、中国平安(428笔)、兴业银行(378笔)、浦发银行(374笔);周三单笔成交金额超过1000万元的个股有186只,其中千万大单成交超过15笔的分别为:中信证券(50笔)、浦发银行(33笔)、海通证券(15笔)。
四、早间私募内部交流传闻汇总
据传,航天电子近期大股东公告置入军工电子资产,置入后明年业绩7毛.
据传,华银电力本周公告预盈7000万以上.
据传,三九医药公司新产品三九胃泰颗粒、正天丸预计这两个品种将在3年左右的时间实现10亿元的收入,公司也因此将成为医改中最大受益者之一。
据传,康强电子下周公告年报预增600%,年报准备10送5股,近日将有实力券商出首次强买报告,目标价格15元。
据传,ST中房下周预盈,保牌成功,首钢地产公司在谈借壳
据传,中捷股份近期将收购2家期货公司,同时对中辉期货增资.
据传,耀皮玻璃公司超白浮法玻璃产品近日再获“上海世博中心”的大定单.
据传,中科三环公司控股子公司宁波科宁达工业有限公司近期将被认定为高新技术企业.享受所得税率15%优惠.
据传,四川圣达焦价上涨将推动业绩提升
据传,中航精机年报准备10送5股。
据传,江西长运近日年报预增50%,年报计划10送10股。
据传,上海贝岭中国电子信息产业集团(CEC)将整合华虹NEC和宏力半导体,并最终和旗下半导体制造领域唯一的上市公司上海贝岭整合,华虹NEC和宏力半导体销售规模是上海贝岭的 10倍,资产规模约在6倍以上,假设以2倍PB注入,按2.5倍PB交易,则上海贝岭还有一倍估值空间。
据传,南方传媒在谈收购光华控股
据传,天士力将增发注入天士力国台酒业集团
据传,中粮将投入150亿元养猪 斥资2亿收购万威客
据传,东方金钰将收购陕西蓝田一座高品质玉矿
据传,雪莱特与中标江苏省医疗消毒器械合同5000万元的合同
据传,重庆城投整体上市题材,传言借壳重庆路桥
据传,ST锌业年底将公告重大重组事项,冶金科工集团拟注入锌矿
据传,津四大钢铁集团启动重组 组建天津渤海钢铁集团
据传,航天通信6亿收购控股股东持有的江苏捷诚车载电子公司
据传,美尔雅计划收购一家新期货公司
据传,石药集团借壳东方热电最晚春节前签署重组协议
据传,南风股份中标青岛胶州湾海底隧道项目
据传,一家国内知名大型企业欲重组新野纺织,双方正在商谈中
据传,为打造豫光金铅上下游一体铅加工一流企业,豫光金铅集团有望将旗下优质资产甘洛豫光矿
和锌业资产注入上市公司,实现豫光金铅集团整体上市
据传,中银投资4.4亿入股宁夏银行:宁夏银行第三轮增资扩股日前收。出人意表的是,中国银行全资附属子公司中银集团投资有限公司(“中银投资”)作为境外战略投资者,斥资4.4亿元认购2亿股。增资完成后,宁夏银行总股本增至18.17亿股
据传,日本Index和北京华联拟建大型购物网站:据媒体报道,日本手机内容提供商Index(Index Corp.)决定与北京华联集团联合建立一个大型虚拟商场购物网站。该购物网站将面向传统互联网而非手机互联网用户。Index和华联计划共同建立一个电子商务门户网站,中国消费者可以购买中国和外国公司的商品,该网站将于明年上线。Index称,在中国运营时将借鉴其从日本业务中获得的经验。Index和华联对于此次的合作感觉很乐观,预计2013年该网站销售额将达到5000亿日元。
据传,韩国LS收购湖北永鼎成为第85家世界500强企业:据悉,韩国LS电缆株式会是韩国最大的电线电缆制造商,在中国境内拥有LS电线、制铜等17家子公司。而位于宜昌的湖北永鼎红旗电气有限公司(湖北红旗电缆厂)始创于1968年,是以海底电缆、高压、超高压电线电缆等为主要经营内容的国家电缆行业重点大型骨干企业。湖北省商务厅昨发布消息称,世界500强企业LG集团旗下的LS电缆株式会斥资1500万美元,成功收购湖北永鼎红旗电气有限公司75.14%的股权,成为在鄂投资的第85家世界500强企业。LS表示,今后几年内将追加投资10亿元,将湖北永鼎红旗打造成其国内重要的电缆生产基地,跻身中国市场第一的位置。据悉,韩国LS电缆株式会是韩国最大的电线电缆制造商,在中国境内拥有LS电线、制铜等17家子公司。而位于宜昌的湖北永鼎红旗电气有限公司(湖北红旗电缆厂)始创于1968年,是以海底电缆、高压、超高压电线电缆等为主要经营内容的国家电缆行业重点大型骨干企业。
据传,李登海将入主隆平高科收购长沙新大新威迈60%股权间接控股:1月6日登海种业董事长李登海表示已经就收购长沙新大新威迈农业发展有限公司60%股份达成初步意向,由于长沙新大新威迈农业发展有限公司是隆平高科控股股东,登海种业控股新大新威迈,间接控股了隆平高科,这样一方面可以避免隆平高科落入外资兼并,另一方面有利于提高种子行业的集中度,对于大田作物的玉米和水稻的定价权将牢牢掌握在登海一家,避免恶性竞争,符合国家吗、农业十二五规划,本次购并需要证监会批准,商务部还需进行反垄断审查,存在较大的不确定性
据传,华菱汽车启动年产3万辆重卡项目:日前,经国家发改委批准,华菱汽车年产3万辆重卡项目动工。而星马汽车(600375)收购华菱完成后,该项目无疑会给公司带来巨大收益。该项目分二期实施。一期将建设国内领先水平重型卡车生产工艺线,计划2011年底前完工,达产后可实现单班3万辆生产能力,预计销售收入120亿元,利税10亿元;二期计划于2010年下半年开工,总投资5亿元,建设国内领先水平重型车桥生产线,计划2011年底前完工,达产后可实现年产10万根驱动桥、5万根前桥生产能力。星马汽车在日前公布的重组预案中显示,上市公司将以每股8.18元的价格,向安徽星马汽车集团、安徽省投资集团、安徽星马创投公司等9名特定对象,定向发行约20537.90万股,以收购其拥有的安徽华菱汽车100%股权。
据传,印度企业死嗑美锦能源收购澳企受阻:山西美锦能源集团(以下简称“美锦集团”)海外资源拓展之路,一波三折。2009年11月,美锦集团对澳大利亚煤炭资源企业Rocklands Richfield Ltd.发出全额收购要约,并在12月24日提高收购报价至0.56澳元/股(总金额为1.77亿美元)。不过在2009年12月30日,Rocklands称收到另一竞购方印度Jindal Steel & Power Ltd.相同的报价。Rocklands是澳大利亚上市企业,在昆士兰州拥有预计储量逾9亿吨的煤矿,并在中国安徽淮北地区拥有一家全资焦炭企业。据了解,由于2009年12月30日是此轮竞购的截止期,而同等条件下,Jindal由于是原股东而拥有优先购买权,美锦能源或将因此而梦碎澳大利亚。Jindal Steel & Power Ltd.是印度第四大公司Jindal集团的旗下子公司,是印度钢铁和能源的主要供应商。美锦能源是国内最大的商用焦炭生产商,并在国内拥有10个左右的煤矿,煤储量约20亿吨,是美锦能源(000723.SZ)的母公司。虽然号称国内最大的营煤炭生产商,但据记者了解,美锦集团目前煤炭产能仅为700万吨左右,而根据其规划,在未来5年,其焦炭年产能将扩张到约2000万吨。正是在这一情势逼迫下,美锦集团扮演了一回“程咬金”。事实上,早在2009年9月,Jindal就提出了对Rocklands的全额要约收购,其价格为0.42澳元/股,相对于当天股份溢价35%,而在此之前,Jindal先收购了Rocklands其中一名股东所持有的股票,价格为0.42澳元/股,从而获得Rocklands9.9%的股权。2009年10月4日,另一家印度企业ESsar加入竞购,提出了0.5澳元/股的全额收购要约。不过在不到一个月后,Essar宣布退出竞购。11月初,美锦集团宣布竞购Rocklands,提出愿以0.52澳元/股的价格全额收购Rocklands已发行股份。次日,Jindal提高出价至0.5澳元/股,此后一周内再次提出了与美锦集团相同的报价。在Jindal拥有优先购买权的情况下,美锦集团于2009年12月24日,提高收购报价至0.56澳元/股,随后Jindal又在交易截止日前提出了相同报价。有分析人士称,这一竞购战反映出印度和中国高速发展下对海外资源高度渴求,中国并不是现在唯一的资源收购强者。而在中印公司的争夺过程中,Rocklands的股份节节攀升,至截稿时止,其股价已超过0.45澳元/股,而在3个月前其股价还在0.3澳元徘徊。本报欲就上述事件采访美锦能源集团相关人士,但遭拒绝。
据传,两大诺贝尔经济学奖得主预言,双底衰退不可避免:诺贝尔经济学奖得主、普林斯顿大学经济学教授保罗·克鲁格曼以及摩根士丹利亚洲区斯蒂芬·罗奇日前双双发出示:双底衰退不可避免。克鲁格曼认为,美国将有至少三成的可能性会再度陷入衰退,而罗奇则认为全球都将面临这种风险。今年或面临双底衰退。对于目前经济的状况,两大经济学家都表示不看好。克鲁格曼表示,发生双底衰退的可能性不是很低,而是介于30%至40%之间。罗奇则表示,由于经济复苏“失速”,今年全球都将面临双底衰退的风险。克鲁格曼5日接受媒体采访时表示,经济增长速度放缓,并再次推高失业率的可能性大于50%。他指出:“刺激性措施的效果正开始逐步消退,并将在今年中期归于无形。虽然库存的反弹正在推动当前市场回暖,但其效果也将逐步消失。”他还指出,美国去年第三季度2.2%的GDP年增长率,并不足以降低失业率。罗奇则进一步将这种担忧扩大到了全球范围。他在5日写给彭博的专栏中指出,基于四个方面,全球经济反弹的活力及持续力都存在不确定性。第一,金融危机本身还未结束。罗奇援引IMF(国际货币基金组织)的最新估计称,全球有毒资产可能提列约3.4万亿美元的资产减损。至今,已实现的资产减损还仅为该金额的约一半,这说明金融机构的获利还会进一步受损,放款能力也将受限。退出策略风险成焦点。在市场对于双底衰退的争论中,退出策略被视为是一项较大的威胁,这同样也成为两大经济学家聚焦的问题之一。克鲁格曼认为,美联储计划在今年3月结束总额为1.25万亿美元的抵押贷款支持债券收购计划,以及总额约为1750亿美元的联邦机构债券收购计划。作为“退出战略”的一部分内容,这可能导致抵押贷款利率上升1个百分点,从而阻碍经济复苏的进程。据抵押贷款融资巨头房地美此前公布的报告显示,在截至去年12月31日的当周,30年期固息抵押贷款利率上升至5.14%,连续第四个星期出现增长,创下自去年8月份以来的最高水平。为了促进信贷市场的复苏,美联储在2008年12月份决定将其基准利率下调至接近于零的目标区间,同时将资产收购和信贷计划作为主要的货币策工具。受此影响,美联储的资产负债表总额已经从2007年初的8580亿美元扩大到了目前的。
影响明日股价重要资讯一览
银监会批准筹建首批消费金融公司 以期拉动内需
中国首批3家消费金融公司6日获得中国银监会同意筹建的批复,这标志着消费金融公司这种在西方市场经济中已经存在400年之久的金融业态终于在中国“破冰”。
中行等获准筹建首批消费金融公司
中国首批3家消费金融公司6日获得中国银监会同意筹建的批复,这标志着消费金融公司这种在西方市场经济中已经存在400年之久的金融业态终于在中国“破冰”。
2010年外汇管理工作明确7项重点 转变观念扎实工作
日前,中国人民银行工作会议暨全国外汇管理工作会议在云南省昆明市召开。会议学习传达了党的十七届三中、四中全会和中央经济工作会议精神,全面总结了2009年外汇管理各项工作,深入分析了当前国际收支和外汇收支形势,研究部署了2010年外汇管理各项工作。
====行业动态====
中国2009年旅游总收入1.4万亿元 同比增长7%
中国旅游研究院副院长戴斌教授,中国旅游研究院学术委员张凌云教授,中国社会科学院财政与贸易经济研究所副研究员依绍华博士做客人民网,就“2009年旅游经济运行分析和2010年发展预测暨《中国旅游经济蓝皮书(No.2)》成果发布会”与网友在线交流。
券商“圈钱圈地”赛如火如荼 佣金大战不可回避
新年刚一开市,市场中有关“融资融券办法出台在即”的传闻即令券商们异常亢奋。据业内人士普遍预期,在创业板落地后,融资融券和股指期货这两大创新业务在2010年陆续破题已无太大悬念,而面对创新业务的大蛋糕,2010年券商之间的一场恶战也将在所难免。
求解运煤难 1200亿国家电网欲打造电网“互联”
如同往年的供暖高峰期,时下电煤在全国铁路、海运两条线上再度演绎着“东西大跨运、南北大挪移”,但频发的寒潮天气令煤炭运输遇阻,湖南、湖北、江西等中部省份屡屡敲响缺煤警钟。
====公司要闻====
内地银行集资影响农行上市监管部门将介入
据香港媒体报道,可能是今年新股集资额最多的农业银行,消息人士透露将于下周初召开董事会会议,进一步讨论上市安排,争取第二季内A、H股同步上市。
中国企业去年176家上市 合计融资546.50亿美元
据清科研究中心近日发布数据显示,2009年中国企业上市回升势头明显,企业的上市数量和融资额均较2008年同期出现大幅反弹。中国企业上市成全球IPO(首次公开募股)热点,香港市场更是成为中国企业上市融资的主流市场。
万科(000002)2009年全年销售634.2亿元
万科A(000002)1月7日公告,2009年1至12月份累计销售面积663.6万平方米,销售金额634.2亿元,分别比2008年同期增长19.1%和32.5%。
一、午间政策、消息面最新传闻
权威人士预计,2010年新增信贷投放目标定在7.5万亿元左右。他表示,金融监管机构今年的工作重点将围绕引导金融机构均衡放款,未来将出台具体措施防止商业银行在月末、季末时点贷款"冲规模"的现象出现。此外,今年货币政策将更强调灵活性和针对性,将根据实际情况进一步回收流动性。
中国人民银行(下称央行)昨天描述了适度宽松的货币政策框架。根据央行网站昨天下午刊登的公告,2010年央行工作会议于1月5日至6日召开。央行在会上部署了2010年的四大任务:"保持货币信贷总量适度增长"、"进一步优化信贷结构"、"着力解决金融改革发展中的根本性问题",以及"防范信贷风险和系统性金融风险"。
二、午间行业、板块类最新传闻
每天盘中都有热点,每天热点都不一样,看着热闹,实际操作难度越来越大。却又让人欲罢不能。最近盘中一直强势于大盘的板块,是煤炭板块,天气越冷,煤炭板块也会越受重视。种种迹象表明,寒冷会持续,那么煤炭板块的热点效应也会延伸。不过对煤炭板块走强,还应与煤炭板块的年报业绩,以及煤炭是稀缺资源这一特点相联系,煤炭将会是今年年报行情中,整体盈利能力最强的行业之一。煤炭板块持续走强有其合理性。近期资源类股票明显有资金介入,对此不妨看成是机构的调仓换股所至。每年的行情,都有每年行情的布局方向,特别是以投资基金为代表的机构投资者,对政策导向更为敏感。近期大盘表现动荡,与机构节前做市值,装饰门面。节后暂无盈利压力,只作调仓换股的行为相关联。不过,看似平静的市场,其实暗流涌动,平静是短暂的,这么大的资金流量,不论是机构、还是游资,其实在平静的表象下都没闲着,盘中股票随时可能出现行情。在选股方向上,建议关注中小企业板、低价成长股,或是前期相对滞涨的潜力品种。
对于同时具备金属属性和金融属性的有色金属来说,其价格走势同时受到供需因素和货币因素的推动,供需关系、美元走势以及通胀预期是影响金属价格的核心要素。值得注意的是,受美联储加息预期以及资金回流美国市场的影响,美元汇率从2009年12月开始走强,但并没有对金属价格造成打压,反而出现美元与金属价格共同上涨的情景。在美元指数再度走强的情况下,LME铜价却不断创出2009年以来的新高。从估值来看,尽管目前有色金属板块的静态市盈率接近70倍,估值较高。但是,由于2010年金属价格的上涨较为明确,预计有色金属上市公司的业绩将得到大幅提升,从而压低估值。目前A股有色板块走势平稳,主要原因是美元走强和估值过高制约股价。近日有部分品种已经蠢蠢欲动,如新疆众和已经连续两个涨停板,中国铝业盘中也一度大涨。随着全球经济进入景气的小高峰,大宗商品价格有望继续维持强势,这终将带动有色金属板块出现补涨。
近期A股市场在震荡中出现了基金调仓的迹象,家电股等品种明显有资金流出的态势。但拥有节能产业广阔发展空间的LED照明等板块则持续有资金涌入,LED相关个股更是反复逞强。机构指出,产业推动的良性循环格局已经悄然形成,并渐渐产生了新的市场热点。主要指以下三个:一是余热发电。其中已产生了海陆重工这样的高成长股。而烟台冰轮(000811)的参股公司也拥有余热发电锅炉的制造业务,华光股份(600475)等个股也涉及到节能锅炉的生产与研究业务。这些行业热点或将进一步提振各路资金对此类个股的关注度。二是LED。2007年以前,LED的主要应用领域是手机背光源,但随着节能照明的推广,LED将迎来广阔的发展空间。因为行业分析师认为,基于节能的考虑,全球各地都制定了替代白炽灯时间表。所以,佛山照明(000541)、德豪润达(002005)、同方股份(600100)等相关个股仍可积极跟踪。三是瓦斯发电。近年来随着技术的突破,煤层气(瓦斯)发电的产业推广进度迅速提高,从而给相关设备生产厂商提供了乐观的订单,如石油济柴(000617)就拥有这样的业务。行业分析师认为,煤层气发电设备将成为公司新的利润增长点,建议投资者跟踪。
三、午间私募内部交流最新传闻
据传,中粮将投入150亿元养猪 斥资2亿收购万威客
据传,一家国内知名大型企业欲重组新野纺织,双方正在商谈中!
为打造豫光金铅上下游一体铅加工一流企业,豫光金铅集团有望将旗下优质资产甘洛豫光矿据传,和锌业资产注入上市公司,实现豫光金铅集团整体上市
据传,航天通信6亿收购控股股东持有的江苏捷诚车载电子公司
据传,中银投资4.4亿入股宁夏银行:宁夏银行第三轮增资扩股日前收。出人意表的是,中国银行全资附属子公司中银集团投资有限公司(“中银投资”)作为境外战略投资者,斥资4.4亿元认购2亿股。增资完成后,宁夏银行总股本增至18.17亿股