1月5日(周二)私募内部交流传闻揭秘集中营
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相关简介：一、两大传闻落空 基金私募减持权重股增配医药股 节前市场上关于股指期货已获国务院批准和融资融券将于元旦期间推出的传闻甚嚣尘上，这直接刺激了节前股指在权重股的推动下连续走强。不过，到目前为止，这两大传闻均未获监管层证实，机构在失望之余纷纷开始策略性的减持权重股。某资深基金经理透露，由于传闻落空，近日内会降低权重股的仓位，等到适当的时机再进行增配。 机构的阳谋 无论对于公募基金、阳光私募、券商自营，抑或是保险机构，年底的或市值排名都异常重要，业绩的冲动令这些机构大佬年底在寻找买入权重
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文章来源：择股网作者：股海网发布时间：2010-01-05浏览次数：
一、两大传闻落空 基金私募减持权重股增配医药股
机构的“阳谋”
无论对于公募基金、阳光私募、券商自营，抑或是保险机构，年底的或市值排名都异常重要，业绩的冲动令这些“机构大佬”年底在寻找买入权重股方面可谓殚精竭虑。
上述两则传闻就是在机构的此种需求下“应运而生”，并在市场间广为流传。某券商自营人士称，“重要的不是此类传言的真假，而是能够作为短线杀入的理由。”
传闻直接刺激了权重股股价的飙升。交易信息显示，12月28日至31日四个交易日内，中国石油
但这两大传闻的真实性却令人质疑。中国国际期货的一位相关人士表示，“并未有听到政策面关于股指期货推出的时间表。”至于融资融券的传闻，则更显得“空穴来风”。一位券商研究员指出，“在关于融资融券的传闻中，推出的时间甚至精确到了某一天，真实性不言自明。随着市场对创新业务推出预期的加强，此类传言今后可能还将出现。”
不过，机构的这种“阳谋”很快收到了效果，各类机构在年底前仓位迅速提高。如银河证券的数据显示，截至12月31日，基金的平均仓位为86.63%，已接近历史峰值。
减持权重股
由于上述两则传闻未获监管层任何形式的证实，机构在元旦后的第一个交易日纷纷开始对此前加仓过快的权重股进行减持。
昨日，以银行股、券商股为代表的权重股结束了连续的升势并受到重挫，兴业银行
“传闻的刺激毕竟是短期的，目前市场的流动性不足以支撑权重股的继续上涨，且现在是年报行情，减掉的仓位可以增配一些如医药等业绩好的个股。”上述资深基金经理说。
但这种减持注定是策略性、短期性的，在股指期货推出的预期的环境下，没有机构愿意冒踏空的风险。上述券业研究员认为，“今年的最大的投资主题就是，围绕股指期货推出而围猎蓝筹，这一点机构基本认可，但在推出时间表尚未明确的情况下，保持权重股的过高仓位不利于机构提升业绩。”
二、机构看今市
股指冲高回落，有可能回踩3200点寻求支撑。预计后市分化会加剧，主流题材股仍有炒作空间，操作上应轻指数重个股。(华泰证券)
大盘有震荡整固需求
周一A股市场出现震荡走低态势，权重股集体走弱，成交量的萎缩将进一步制约权重板块的表现，后市有进一步震荡整固需求。(民生证券)
短期上升支撑线面临考验
短线来看，30分钟K线提示，上证指数当日跌破了短期上升支撑线，如周三前大盘不能重返该支撑线上方，大盘就很难突破3280点。(东吴证券)
股指仍将回调整理
周一权重板块走弱说明市场资金的缺乏，在节后新股发行并未减速的情况下，股指仍存在进一步调整的要求。(广发证券)
延续震荡整理行情
周一A股大盘震荡收低，结束了连续四个交易日的升势。从技术方面看，大盘经过连续上攻之后，压力逐渐明显，预计市场将延续震荡整理行情。 (中信金通证券)
反弹到位继续看跌
股指上攻3300点后压力尽显，权重股引领指数开始逐级回落。股指在碰到下降通道上轨后反弹基本到位，继续看跌。(金证顾问)
以震荡化解上行压力
两市依然维持震荡走势，说明当前多空分歧依然较大，预计后市大盘将以震荡上扬的走势来化解上行压力，后市需关注市场成交量变化。(北京首证)
大盘调整空间有限
短线大盘还有震荡调整的需要，但调整空间比较有限，中线来看，目前大盘处于一个大三角形整理形态，向上突破只是时间问题。(国诚投资)
股指仍有回调要求
虽然昨天是新年第一个交易日，但指数短期仍有回调要求，预计短线大盘有望回调到3200点位置，重点关注科技板块。(广州万隆)
三、私募机构资金动向
列资金净流出前三位
昨日两市大盘净流出资金8.81亿元。房地产、工程建筑、券商、煤炭石油、机械板块净流出居前，房地产板块居资金净流出首位，净流出8.01亿元，资金净流出最大个股为金融街(-1.10亿元)、万科A(-1.05亿元)、新黄浦(-0.56亿元)。工程建筑板块居资金净流出第二位，净流出2.62亿元，资金净流出最大个股为海油工程(-1.59亿元)、葛洲坝(-0.44亿元)、中国中冶(-0.44亿元)。券商板块居资金净流出第三位，净流出资金1.65亿元。
化工化纤、通信、有色金属
为资金净流入三甲
化工化纤、通信、有色金属、计算机、造纸印刷板块净流入居前，化工化纤板块居资金净流入首位，净流入2.19亿元，净流入最大个股为永太科技(+0.37亿元)、盐湖钾肥(+0.31亿元)、新疆天业(+0.28亿元)。通信板块居资金净流入第二位，净流入1.40亿元，净流入最大个股为高鸿股份(+0.83亿元)、TCL集团(+0.60亿元)、大唐电信(+0.47亿元)。有色金属板块净流入1.39亿元，净流入最大个股为中金岭南(+0.63亿元)、江西铜业(+0.43亿元)、紫金矿业(+0.36亿元)。
民生银行净流入最多
海油工程净流出最大
个股方面，两市有800多只个股呈现资金净流入，资金净流入超千万的个股达151家，净流入最大个股为民生银行(+2.58亿元)、高鸿股份(+0.83亿元)、建设银行(+0.76亿元)、长安汽车(+0.70亿元)、卧龙电气(+0.69亿元)。而资金净流出超千万的个股达182家，净流出最大个股为海油工程(-1.59亿元)、海通证券(-1.36亿元)、金融街(-1.10亿元)、万科A(-1.05亿元)、中国重工(-0.96亿元)。
创业板净流入4322万元，有25只净流入，净流入最大为同花顺(+2134万元)、神州泰岳(+715万元)，净流出最大为网宿科技(-457万元)。
四、早间私募内部交流传闻汇总
据传,深深房A深圳特区版图扩大将利好深圳土地储备丰富的地产股 .深深房作为深圳地方进行国资整合的试点和旗舰，市常委会和国资委协调会已经通过。
据传,新华光明天上报补充增发材料，下周重新上会，近期基金大幅增仓.
据传,刚泰控股拟定增4350万股购大股东土地资产
据传,中粮屯河据悉09/10新疆榨季番茄产量骤增.
据传,英力特近期PVC期货价格回升，其中1002合约价格较上周末回升近240元/吨.
据传,通富微电核高基项目1.3亿元专项资金有望近期到帐。与富士通和东芝等单位继续开展深入的合作，公司RF-SIM卡方面取得进展.目前已经进行样品测试。
据传,中集集团2010年全球集装箱运输量有望实现4%正增长,公司受益于集装箱业务回暖。
据传,海印股份近期再次收购广州中市区百货,面积1.2万平米,基金密集调研2010年业绩增长100%以上.
据传,上海证券近期将发布报告认为目前金种子酒公司股价处于合理区间,考虑到公司的成长性,2010 年动态估值已具有吸引力,建议买入并长期持有,调升公司评级至“跑赢大市”
一、午间政策、消息面最新传闻
2009年12月我国非制造业商务活动指数整体趋好，前日（1月3日），中国物流与采购联合会（CFLP）发布当月中国非制造业商务活动指数为57.5%，比上月回升5.2个百分点。
由于社会资金热情欠缺、地方财政资金配套乏力，国家或加大"4万亿"投资计划中的中央投资比例。近日，国家审计署副审计长董大胜表示，为了解决地方财力不足的情况，有关部门已经考虑对配套资金不足地区，进一步加大中央投资的比例。国家发改委新闻处相关负责人表示，目前还没有听到关于"4万亿"投资中提高中央投资比例的信息，对此不作评论。
日前管理层出台了对个人转让限售股征收20%个人所得税的措施，市场人士将其与股指期货和海南国际旅游岛的推出解读为三大利好。然而昨日沪深两市并未出现投资者期盼中的上涨。实事求是地讲，征税是从市场抽离资金，怎么可能是利好呢？即使未来股市出现大幅走高，也是市场自身原因导致，与对个人转让限售股征税无关。应该说，管理层推出的不是三大利好，而是利好与利空同时出台，股指期货的临近可以视为一大利好，但这个利好也是结构性利好，不是对所有股票的利好。香港市场上，由于股指期货的存在，蓝筹股成交活跃、交易量大，小盘股却无人问津。究其原因，投机资金更加乐于炒作进出方便、收益巨大的股指期货，而小盘股、题材股的炒作，则易进难出，主力资金不愿参与。在征税利空出台之际，投资者应该坚决转变投资思路，牢固树立价值投资的理念，选择有质地、有良好经营项目又能持续盈利的好企业，至于过于高科技、过于环保、过于低碳的各种题材股，还是应该敬而远之。
2010年伊始，汽车业五项新政率先隆重登场。1.6升及以下小排量乘用车车辆购置税减免5%调升至7.5%；汽车下乡政策延长实施至2010年年底，范围扩大至微卡、轻卡、微客、两轮或三轮摩托车、三轮汽车和低速货车六类产品；以旧换新政策的单车补贴标准提高到5000元至1.8万元；个人购新能源车将获补贴，节能与新能源汽车示范推广试点城市由13个扩大到20个，选择5个城市进行对私人购买节能与新能源汽车给予补贴试点；油耗标识贴上车身，1月1日起，工业和信息化部发布的《轻型汽车燃料消耗量标识管理规定》正式实施，从今以后，汽车也像空调等家电产品一样，有了"节能标识"。消费者买车，就像是有了一把尺子，可以比较它们之间的油耗差异。投资策略：可重点关注汽车零配件业、新能源汽车产业链以及整合并购三条主线。建议重点关注华域汽车、一汽富维、宁波华翔、中鼎股份、福耀玻璃、广东鸿图等。新能源汽车的突破点很可能在客车领域，因此新能源客车值得重点关注，如宇通客车、中通客车、安凯客车等；另外上海汽车、福田汽车、一汽轿车等新能源乘用车方面的进展也值得关注。其他整合并购将带来大量投资机会。
元旦期间，国家领导人在基层考察时传递的政策信息，使"三农"问题再次成为今年开年政策的重点关注对象。胡锦涛总书记在河北省三河市农村考察时说："最近中央召开了农村工作会议，对今后一个时期的'三农'工作作出了全面部署。中央还将下发2010年一号文件，出台一批新的强农惠农政策。"相关专家透露，今年中央"一号文件"有望在本周内公布，并且将连续第七次锁定"三农"。但是相对于前六年的"一号文件"主题比较综合，涉及"稳定粮食生产、增加农民收入、夯实农业基础，进一步深化改革"等多个方面。投资策略：兴业证券认为，去年12月至今年2月是农业相关政策频出的关键时期，对农林牧渔行业保持"推荐"评级。政策主题将是贯穿2010年一季度农业投资的主线，建议关注受益于良种补贴、农机补贴、提高粮食收购保护价等政策的相关行业。重点关注四类上市公司投资机会。2010年农业板块"个股机会大于行业机会"，重点关注以下四类上市公司投资机会：第一、业绩持续增长：安琪酵母、中牧股份、绿大地、海大集团、圣农发展；第二、价格上涨或回升：南宁糖业、保龄宝、中粮屯河、獐子岛、好当家；第三、业绩改善或好转：登海种业、敦煌种业、新中基、丰原生化；第四、资产整合预期：新希望。
政策背景：自2010年1月1日起，个人将购买不足5年的非普通住房对外销售的，全额征收营业税；个人将购买超过5年(含5年)的非普通住房或者不足5年的普通住房对外销售的，按照其销售收入减去购买房屋的价款后的差额征收营业税；个人将购买超过5年(含5年)的普通住房对外销售的，免征营业税。政策变化对资本市场房地产板块的影响程度取决于政策走中的力度和节奏，本质是在房价与经济复苏之间的抉择。投资策略：国泰君安认为，鉴于市场和行业趋势没有出现反转式变化，且主流公司10年业绩保持45%增长通过预售基本确定，目前行业一线公司10年估值17倍左右、二三线主流公司10年估值14倍左右，估值吸引力上升，维持行业增持投资评级。投资者可考虑逐渐逢低战略性建仓，尤其是估值在15倍以下的二三线城市代表股票，如卧龙地产、名流置业、信达地产、新湖中宝、苏宁环球、建发股份、荣盛发展等品种，以及商业模式独特、优势突出的华侨城、张江高科、金融街等个股。
三、午间私募内部交流最新传闻
据传,中国兵装集团将收购北斗星通
据传,北京航空航天大学欲重组北京城乡
据传,亚通公司将于下周发布重大事项重组公告并复牌上市
据传,中捷股份控股的中辉期货将收购浙江永安期货和浙江南华期货
据传,交通银行近期将公告收购保险公司事项
据传,贵绳股份大股东近期将注入机载设备类资产 据传,中国服装近期将重大事项公告 据传,康缘药业公司1类新药银杏内酯通过CDE评审会 据传,汉商集团将公告汉阳国资注资 据传,石油济柴近期将重大事项公告，获美浮石油公司钻井动力制造商供货认证 据传,山河智能近期公布国外大额订单 据传,亚通公司将于下周发布重大事项重组公告并复牌上市 据传,禾盛新材年报高配送10送10预期 据传,辽通化工将成为兵器集团在石油化工领域的整合平台 据传,银鸽投资近期正洽谈收购河南禹州市一家小煤矿 据传,宏达经编近期洽谈收购法国一家汽车内饰面料生产企业，欲借道走出去 据传,现代制药国药整合上海医药工业研究院 据传,中铁快运拟注入铁龙物流 据传,交通银行近期将公告收购保险公司事项 据传,包钢稀土公司与河北新奥集团合作建设核磁共振仪项目正在洽谈中，有望于近日签约 据传,中国兵装集团将收购北斗星通 据传,罗顿发展国务院将适时建设博鳌机场，公司拥有海南博鳌水城大灵湖规划区万泉河畔1800亩土地 据传,古越龙山黄酒旺季销售大增 据传,远兴能源长三角地区甲醇价格由2100元/吨上涨至2450元/吨，涨幅超过了15% 据传,哈空调1月份的海外订单可能达到8-9亿 据传,广汇股份广汇新能源项目取得煤矿资源储量达17.7亿吨 据传,北大旗下方正系将与中国高科重组 据传,东湖高新1月20日公布09年年报, 业绩预增180%，其中就可能有高送转10送8 据传,北京航空航天大学欲重组北京城乡 据传,中捷股份控股的中辉期货将收购浙江永安期货和浙江南华期货 据传,华鲁恒升春耕旺季将推升化肥价格上扬，农药需求上升 据传,宝胜股份银河证券即将组织机构联合调研 据传,罗莱家纺近期与国内著名的家具企业美克国际家具签署了一份合作协议 据传,TCL募集200亿政府补贴100亿搞8.5代液晶屏，另外100亿搞新能源电池 据传,振华科技：中国电子信息产业集团有限公司正与贵州省国资委就对贵州振华公司增资扩股事宜进行接洽。如果中国电子能够成为贵州振华公司股东乃至控股贵州振华公司，公司实际控制人将变更为国务院国资委。近期将公告相关进展。 据传,俄石油过境乌克兰运费2010年将上涨23％：俄罗斯国家石油管道运输公司（Transneft）新闻秘书伊戈尔·杰明对俄新记者表示，2010年，俄石油过境乌克兰运输费用的平均增幅约为23％。他说：“平均增幅将为23％。”俄罗斯国家石油管道运输公司副总裁米哈伊尔·巴尔科夫向俄新解释说：“石油从乌克兰边境运往斯洛伐克方向的费用是每吨每百公里6.6欧元，运往匈牙利的6.6欧元，到南方港的6.5欧元，从乌克兰边境运往布罗迪的3.9欧元。”杰明指出，协议中规定每年向乌克兰加利奇石油加工厂和喀尔巴阡石油化工厂输送150万吨俄罗斯石油的技术能力。协议中注明"友谊"输油管道的年输油量不少于1500万吨。协议有效期截至2010年12月31日。同时，协议规定每季度通过敖德萨－布罗迪石油管道过境输油150万吨。此前，乌克兰国家石油天然气公司发言人瓦连京·泽姆良斯基表示，俄罗斯和乌克兰已就2010年俄石油过境乌克兰输往欧洲的条件达成协议。过境运输费用与今年相比提高了30％。"友谊"输油管道的运输量将维持在2009年的水平上，即1500万吨。俄罗斯能源部向俄新证实了合同签署的消息。 据传,粤两电力巨头筹划整体上市：继深圳市能源集团整体上市方案公布后，广东另两家地方电力集团也正在引资重组，并最终谋求整体上市。3月5日出版的最新一期《财经》杂志报道，这两家企业分别是广东省粤电集团有限公司和广州发展集团有限公司，分别隶属广东省、广州市国资委。其中，粤电集团装机容量占广东全省三分之一，旗下控股上市公司粤电力（深圳交易所代码：000539）。广州发展集团则实际控制上市公司广州控股（上海交易所代码：600098）近80％股权，后者主营广州地区的发电、煤炭及油气等综合性能源开发，是广州地区的主要电力供应商。深圳能源集团开创了地方电力集团整体上市的先例，即以旗下上市公司深能源（深圳交易所代码：000027）向集团定向增发方式，达到集团资产整体上市的目标。消息人士透露，广州发展集团也可能采取这一方式，但广州控股在对母公司定向增发之前，也许会首先引进境外战略投资人。目前，广州控股正与几家国际知名的能源企业洽谈，广州市府有意向外资出让广州控股的部分股份，以实现企业产权多元化。知情人士透露，目前广州发展集团和广州控股的重点工作，是将与能源产业无关的资产予以清理。2006年底，广州控股已将旗下广州市北二环高速公路有限公司的20％股权出让。同时，发展集团旗下的房地产、若干股权投资及“三产”等项目也将陆续剥离。“在将辅业资产剥离后，广州市府可能安排由广州控股对广州发展集团作定向增发，实现整体上市。”知情人告诉《财经》记者。《，与深能源、广州控股模式不同，粤电集团整体上市的可能方案之一，是首先将集团在香港独立上市，继而收购A股上市公司粤电力的流通股，令其退市，从而形成单一的香港上市公司粤电集团。粤电集团正在与国内煤炭巨头神华集团洽谈，同时与香港的一家上市公司接触。近年来，粤电集团约一半的煤炭采购来自神华集团，而广东省也是神华集团在全国销量最大的省份。煤炭成本通常占火电厂发电成本60％－70％，引入神华，将有利于打通上下游环节。相形之下，与港方的引资谈判则颇为耗时，且有关方面拒绝透露这家香港上市公司的名称。据悉，这家公司在广东省内也拥有发电资产，早年即与粤电集团建有合资电厂，此次计划以广东省内的发电资产入股，换取在粤电集团的股东地位。粤电集团董事长潘力曾表示，2007年集团的发展目标是装机规模翻一番，若上述香港公司在粤的电力资产能够顺利纳入，则更易接近此目标。有消息显示，粤电集团将谋求在港IPO，一旦发行成功，则前述港资股东在粤电集团的持股将转为H股，从而获得流通权。 影响明日股价重要资讯一览
中国跻身全球最大IPO市场香港股市跃居全球之首
尽管经济复苏的不确定性仍然萦绕在全球大部分国家,但就2009年的首次公开上市（IPO）融资规模而言,中国（包括内地与香港）已经成为全球最大的IPO市场,其中香港股市跃居全球之首,沪深股市紧随其后。
周小川:货币政策应为资源价格改革留空间
央行行长周小川近日在央行主办的杂志《中国金融》上表示,中国货币政策应当为资源价格改革留有空间。
发改委称今年形势极其复杂
12月24—25日,国家发展改革委在南京召开全国发展改革系统财政金融工作会议。主题是学习贯彻中央经济工作会议和全国发展改革会议精神,研究分析财政金融形势,交流各地财政金融工作,谋划明年发展改革系统财金工作思路。
====行业动态====
电煤再度告急动力煤价大涨逾30%
进入2010年,降雪降温天气袭来,全国大范围的电煤告急现象再度出现,秦皇岛港口煤炭库存再度逼近库存警惕线,而由于电煤供应紧张,动力煤价格在40天内已涨幅逾30％。市场人士普遍认为,煤炭供应紧张局面短时间内不会改变。
车补标准提高促销量 汽车股值得关注
财政部、商务部联合印发《关于调整汽车以旧换新补贴标准有关事项的通知》,提前报废老旧汽车、“黄标车”并换购新车的,补贴标准由3000-6000元上调到5000-18000元。
环保与提价并进 水务业绩将大增
去年12月大盘走出V型格局,不过交易量大幅减少,上证指数上涨5.84％,水务环保行业总体涨幅为-2.26%,表现逊于大盘。我们认为,上月水务板块走势弱,主要是由于市场投资风格出现转变,投资热点以大盘蓝筹股为主。
====公司要闻====
大族激光(002008):子公司资产转让获1.2亿补偿
大族激光(002008)（002008）5日公告称,公司控股子公司辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司因老厂区土地转让,将获得不少于1.2亿元的补偿,其中归属母公司利润约3780万元。
澳公司同意与中石油就液化天然气协议保持沟通
澳大利亚伍德赛德石油公司（Woodside Prtroleum）与中国石油(601857)(601857)天然气股份有限公司（中石油）2007年签订的液化天然气供应初步协议于2009年12月31日到期,中石油未与前者签订正式协议。不过,伍德赛德4日在其网站发表声明说,双方已同意就各自的液化天然气进出口项目保持及时的信息交流。
禾欣股份获得发行批文 计划募集资金2.5亿
浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下简称禾欣股份,股票代码002343）已于1月4日获得IPO批文,启动发行工作。
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