【新闻一箩筐】

　　央行时隔33个月再降准，5日起下调存准0.5百分点

　　1月证券保证金总体维持净流入状态，净流入额1656亿

　　4日人民币即期汇率收报6.2477，升值104基点

　　地方投资盛宴开启，14省投资规模合计逾15万亿

　　习 近平：核电将成中国与阿根廷下阶段重点合作领域

　　路透：中国计划对6个工业领域施加CO2排放限制

　　市场发出减产信号，全球石油价格出现反弹

　　央行四季度未开展SLF，11-12月通过MLF投放3750亿

　　4日人民币即期汇率收报6.2477，升值104基点

　　【今日解禁限售股】

　　股票代码 股票简称 解除限售日期 占总股本比例 数量(万股) 最新价(元) 当前市值(亿元)

　　002351 漫步者 2015-02-05 10.89 3201.00 17.34 1.3876

　　002644 佛慈制药 2015-02-05 73.14 12997.60 21.92 28.4907

　　300221 银禧科技 2015-02-05 13.95 2812.50 16.15 4.5422

　　300287 飞利信 2015-02-05 47.21 12954.00 34.20 14.7693

　　【消息传闻一箩筐】

　　传闻：新海宜：大数据中心仍处项目建设阶段

　　传闻：华宇软件：子公司食品溯源体系有经验

　　传闻：深赛格：南通赛格时代广场正在认筹中

　　传闻：机器人：特种机器人产品用于国防领域

　　传闻：三泰电子：速递易部分增值业务已上线

　　传闻：冠昊生物：二代角膜已经完成型式检验

　　传闻：雅本化学：左乙拉西坦处临床试验阶段

　　传闻：新都化工：宁陵益盐堂品种盐产能6万吨

　　传闻：中南重工：公司的核安全审核未结束

　　传闻：汉王科技：已在语音识别领域有所布局

　　传闻：河北钢铁：公司部分产品供应高铁项目

　　传闻：兆驰股份：正积极获取液晶电视机订单

　　传闻：扬杰科技：多产品可用于电动车充电桩

　　传闻：贵州百灵：糖尿病医院已开始试营业

　　传闻：卡奴迪路：品牌宣传模式将作较大调整

　　传闻：博雅生物：邻水浆站正处完善验收阶段

　　传闻：宝钢股份：公司电商业务的规模将扩大

　　传闻：恒顺醋业：将加大醋饮品的宣传力度

　　传闻：珠海港：秦发煤炭码头注入时间不确定

　　传闻：新乡化纤：2*2万吨氨纶项目年内投产

　　传闻：昌红科技：越南项目模具制造工作启动

　　传闻：哈尔斯：料今年纳米新材料有少量销售

　　传闻：中弘股份：长白山项目今年上半年起售

　　传闻：蓝盾股份(300297)子公司部分产品用于电磁炮

　　传闻：海螺水泥(600585)集团整体上市敲定。

　　传闻：创元科技(000551)控股股东参股苏试试验股东

　　传闻：亚夏汽车(002607)五所驾校已启动运营，六安驾校预计下半年运营。

　　传闻：数码视讯(300079)已进军互联网金融领域

　　传闻：东港股份(002117)与国寿等接洽，推进电子发票

　　传闻：央行5日降准，对部分农商行额外再降0.5个百分点。银行地产股：招商地产(000024)、保利地产(600048)、招商银行(600036)、兴业银行(601166)；参股农商行概念股：御银股份(002177)、棒杰股份(002634)、友阿股份(002277)、大连圣亚(600593)。

　　传闻：油价反弹，新能源车产业发展前景明朗。新能源汽车 概念股：东风汽车(600006)、中国宝安(000009)、信质电机(002664)。

　　传闻：2014年信息消费规模持续扩大利好通信产业，通信设备概念股：鹏博士(600804)、中兴通讯(000063)、烽火通信(600498)、富春通信(300299)。

　　传闻：自长江经济带在2014年中央经济工作会议上被上升到国家重点战略的高度后，在地方“两会”上，长江经济带也成为长江沿线省市热议的重点。据证券日报消息， 长江经济带顶层设计有望3月出炉。长江经济带概念股：重庆港九、南京港、宜昌交运、长江投资等。

　　传闻：从2月4日到2月6日，将在特定区域实验无人机送货。到底会在哪些地区呢？从公告中看，该无人机快递服务只面向北上广特定区域的用户(从下单到收货，只需要1个小时)，只要登录淘宝首页，就可以体验无人机送快递的感觉。无人机概念股：山河智能、山东矿机、雷柏科技、通裕重工、中航精机、隆鑫通用、宗申动力等。

　　传闻：国务院出台意见加强传染病防治人员安全防护。创元科技(000551)在投资者互动平台表示，公司控股子公司江苏苏净在生物安全方面从事生物安全实验室洁净系统以及生物安全柜等专用设备的研制、生产和服务。苏净生物安全柜在中国援非医疗队抗埃博拉病毒研究中发挥了积极的作用。概念股：际华集团、欣龙控股、泰达股份、蓝帆股份等。

　　传闻：国务院印发国家新型城镇化综合试点方案，确定在江苏、安徽两省和宁波等62个城市开展试点。方案提出：建立农业转移人口市民化成本分担机制，建立多元化可持续的城镇化投融资机制，改革完善农村宅基地制度，探索建立行政管理创新和行政成本降低的新型管理模式,综合推进体制机制改革创新。城镇化概念股：棕榈园林(002431)、农产品(000061)、嘉凯城(000918)、湖南发展(000722)。

　　传闻：京津冀发展顶层设计方案《京津冀协同发展总规划》近日已完成，或于本月底正式发布。有两会代表委员表示，内容非常使人振奋，将明确三地的区域定位，并将对产业布局、产业转移对象进一步明晰。此外，生态环境保护、交通一体化建设方面将有较大突破。京津冀概念：廊坊发展(600149)、宝硕股份(600155)、华夏幸福(600340)、唐山港(601000)、金隅股份(601992)。

　　传闻：蚂蚁金服正在秘密开发炒股软件，预计会在春节后上线。蚂蚁金服正在研究的炒股软件不会采取嵌入支付宝钱包的形式，而是单独发布一款App。在此之前，支付宝钱包已经加载了股市行情的功能。阿里系的一举一动都会形成炒作热点，支付宝密谋上线炒股软件将对相关金融软件服务商形成提振。可关注恒生电子(600570)、赢时胜(300377)、东方财富(300059)等。

　　传闻：根据长江航道局2015年工作会议的部署，今年3月1日《中华人民共和国航道法》将正式施行，弥补了航道基本法律缺失的不足，成为保护航道资源的“龙头法”和“基本法”，长江航道资源也将得到更好保护和开发利用，也将促进长江经济带建设的作用发挥得更加充分。长江经济带概念：南京港(002040)、重庆港九(600279)、宜昌交运(002627)、长江投资(600119)。

　　传闻：截至3日收盘，纽约商品交易所2015年3月交货的轻质原油期货价格上涨3.48美元，收于每桶53.05美元，涨幅为7.02%。2015年3月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨3.016美元，收于每桶57.91美元，涨幅为5.77%。油价上涨利好：仁智油服(002629)、通源石油(300164)、广汇能源(600256)、美都能源(600175)。

　　传闻：国务院出台意见加强传染病防治人员安全防护，提出：加强传染病疫情调查处置的卫生防护，加强传染病患者转运救治的感染控制与职业防护，加强实验室生物安全条件建设和管理，做好医疗废物处置、患者遗体处理及相关人员防护等。医疗防护服概念：欣龙控股(000955)、蓝帆医疗(002382)、尚荣医疗(002551)、泰达股份(000652)。

　　传闻：3日上交所在股票期权媒体座谈会上表示，2月7日将进行期权通关测试，按上线切换要求准备技术系统，并对系统做全市场通关验证。针对目前门槛高、制度严的问题，上交所将会根据市场的实际情况循序渐进地适当放宽相关限制条件，提升流动性和产品效率。上证50ETF期权品种将于2月9日起交易，我国资本市场正式进入期权时代。预计未来股票期权交易量可占到股票交易量的10-20%，而券商对股票期权参与度最高，涉及经纪、自营、做市等业务，受益最明显。中信证券(600030)、华泰证券(601688)等8家券商已获准成为上证50ETF期权的首批做市商。

　　传闻：车险费率化改革方案已获国务院批准，将在4月正式启动试点工作。据悉，车险费改调整了基准保费计算方法，同时增加了费率调整系数。此次改革，有望4月在黑龙江、山东、广西、重庆、陕西、青岛等6个省市启动改革试点。在初期可能会造成市场竞争加剧、费率降低，但长期一定可以促进市场繁荣。在这一阵痛期中，在市场占主体地位的大型公司会凭借自身资本实力、销售费用的优势进一步获益。可关注中国人寿(601628)、中国平安(601318)、新华保险(601336)等。

　　传闻：关于农村土地征收、集体经营性建设用地入市、宅基地制度改革试点工作正在部署。此外，还出台了引导农村产权流转交易市场健康发展的意见等，并将出台关于国有林区改革的指导意见和国有林场的改革方案，关于深化供销合作社综合改革决定、农垦改革发展等文件。对上述相关政策市场虽有预期，但随着其出台和实施，必将对相关领域产生重大影响，相关上市公司也会受关注，如吉林森工(600189)、福建金森(002679)、永安林业(000663)、晨鸣纸业(000488)、辉隆股份(002556)、亚盛集团(600108)、海南橡胶(601118)等。

　　传闻：4日上午重庆召开2015年国资工作会议，2015年要深化国资改革、全面提升效率及竞争力，将制定《重庆市国资国企改革2014到2020年实施规划》。最值得重视的是，2015年重庆市将开展六项试点工作：一、开展集团层面的混合所有制改革试点，探索混合所有制经济的经营机制和管理方式；二、开展基础设施建设投融资PPP模式试点；三、开展改组国有资本投资运营公司试点；四、开展规范董事会建设试点；五、开展中长期激励计划试点，探索业绩股票、股票期权等激励方式；六、开展深化企业办社会职能剥离移交试点。重庆国资背景：重庆港九(600279)、渝开发(000514)、重庆实业(000736)、西南证券(600369)、重庆水务(601158)、重庆百货(600729)。

　　【消息传闻点评】

　　★降准总体释放资金最多6650亿元

　　央行4日宣布，自2月5日起下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。同时，对小微企业贷款占比达到定向降准标准的城市商业银行、非县域农村商业银行额外降低人民币存款准备金率0.5个百分点，对中国农业发展银行额外降低人民币存款准备金率4个百分点。机构估算，普降存款准备金率0.5个百分点大概释放资金5500亿元；对城市商业银行、非县域农村商业银行额外多降低0.5个百分点，合计释放资金1000亿元；对农业发展银行额外降低4个百分点，释放资金约150亿元。因此，合计释放资金最多为6650亿元。

　　点评：降准消息显然使得场外伺机的增量资金迎来入市良机，市场存量博弈僵局将被打破。回顾A股走势，上一轮快速上涨正是在降息利好刺激下发动，而后的持续上涨也是在降息和降准周期开启的预期下不断发酵形成。降准不仅会给低迷的实体经济带来利好，也将给A股市场带来新的动力。其中，近期持续调整的金融板块最为受益，经过调整之后有望再度成为领涨急先锋。

　　★国家新型城镇化综合试点方案印发

　　国家发改委等多个部门联合印发《国家新型城镇化综合试点方案》，将江苏、安徽两省和宁波等62个城市(镇)列为国家新型城镇化综合试点地区。主要任务有五个方面：建立农业转移人口市民化成本分担机制；建立多元化可持续的城镇化投融资机制；改革完善农村宅基地制度；探索建立行政管理创新和行政成本降低的新型管理模式；综合推进体制机制改革创新。方案还对配套政策提出了要求。

　　点评：新型城镇化综合试点的推进及未来的推广，将拉动多个行业的需求，如基建、建材、燃气管网、通信、医疗服务、给排水及污水处理甚至建筑节能、文化教育等。因此可关注相关领域的A股重点上市公司。

　　★重庆国资会议召开 混改成为改革主线

　　4日召开的重庆市国资大会上，国资委主任廖庆轩提出，今年要编制重庆市国资国企改革2014-2020年实施规划，深入开展集团层面混改、改组国有资本投资运营公司、中长期激励计划等6项试点。

　　点评：目前重庆国资总资产约2万亿，全国排名第四，但上市公司总市值较小，距离资产证券化率目标差距较大。考虑到重庆国资旗下8大投资集团的产业分类较为完善，改革有望快速推进。公司方面，重庆燃气(600917)的大股东拥有页岩气资产；重庆百货(600729)属于竞争性行业且国资方绝对控股；重庆港九(600279)拥有西南地区唯一的水陆联运贸易口岸。

　　★稀土价格持续上涨 磁材企业弹性值得关注

　　近日各稀土品种再度全线调涨，稀土价格自2014年11月起开始持续反弹，目前主流品种氧化镨钕涨幅已超过10%。在上周的全国稀土会议上，工信部明确表示六大稀土集团年内完成整合，WTO败诉倒逼政策出台的逻辑正在兑现，业内预计本轮稀土价格修复行情将得到延续。

　　点评：在稀土价格持续反弹的过程中，除了稀土资源龙头经营将大幅改善外，下游磁材企业的业绩弹性也值得关注。一是磁材企业的库存管理能力较强，能享受稀土价格上涨后的存货升值收益；二是受益于国家对新能源汽车的政策扶持，汽车电机和零部件用钕铁硼需求将快速增长。从库存价值弹性来看，中科三环(000970)2014年3季度末存货价值达9.5亿元；从受益于新能源汽车产业爆发的角度，宁波韵升(600366)的汽车业务收入占比达30%，且参股的上海电驱动是国内知名的新能源汽车电机厂商。

　　★广西国资整合提速 上市平台值得关注

　　据了解，广西国资委有意将广西有色金属集团并入北部湾港务集团。广西有色集团旗下共有11家全资子公司、7家控股子公司、6家参股子公司，有色金属资源储量潜在价值达5000亿元。广西有色旗下的广西华锡集团曾上报材料欲IPO，后因有色行业转冷导致业绩不达标而放弃。

　　点评：从以上资产划拨行为不难看出，广西国资整合的步伐正在加快。根据广西国资委公布的深化国资国企改革意见，2020年前自治区本级各集团公司力争拥有1家以上上市公司，而目前达标集团仅5家。由于IPO等待时间较长、存在盈利要求限制，存量上市平台资源在国资系统内的优化配置，将成为广西实现国资改革目标的重要途径。

　　北部湾港务集团拥有北部湾和ST南化两家上市公司，其中北部湾港作为港口业务上市平台，ST南化(600301)有望成为华锡集团曲线上市的载体；广西水利电业集团目前没有上市平台，存在借壳贺州市国资委旗下桂东电力(600310)的可能；广西省有意将省内高速公路投资机构加以整合，五洲交通(600368)作为广西交通投资集团上市平台将受益。

　　★两大核电巨头重组人事调整方案将公布 核电首批重启项目正在走程序中

　　据了解，中电投与国家核电两大核电巨头重组目前相关人事调整方案已经完成，近期将公布。另外，核电重启已进入倒计时，大连红沿河二期、山东荣成石岛湾核电站以及福建福清核电5、6号机组，作为首批重启项目正在走程序中。

　　点评：中电投与国家核电完成重组后，将与中核集团、中广核形成“三足鼎立”的行业格局。有市场人士预计，中电投与国家核电重组合并之后的新主体不排除独立启动IPO以实现规模庞大募资之可能。目前，国家核电旗下没有上市公司，中电投旗下A股中拥有上海电力、吉电股份、漳泽电力、东方能源、露天煤业、中电远达等上市公司。

　　★阿里与深圳广电达成战略合作 传统广电企业有望迎来新发展模式

　　据悉，阿里巴巴影业集团和深圳广播电影电视集团于昨日达成一揽子战略合作协议，双方将共同开发、联合投资制作定制剧等。

　　点评：随着IPTV等业务的兴起，传统广播电视公司逐渐沦为管道，为此广电总局于去年下文整顿互联网电视，并强推TVOS标准。此次阿里与深圳广电达成战略合作，将有望给传统广电行业带来新的业务发展模式，有利于广电企业的发展。天威视讯(002238)是深圳广电旗下惟一上市公司，有望受益于大股东与阿里影业的合作。此外还可关注有线电视行业其他上市公司如广电网络(600831)、湖北广电(000665)等。

　　★网贷公司享受央行征信资源 显著降低成本和风险

　　新华网4日报道，为帮助P2P网贷公司实现信贷信息共享、防范信用风险，央行征信中心已建成网络金融征信系统。截至去年底共接入网贷机构370家，目前日均查询量已近5000笔。

　　点评：网贷行业正处于高速发展期，今年1月成交量同比大增204%。风险控制已成当前面临的一大难题，如果逐个对借款人材料进行审核，不仅人力成本过高，而且难以避免材料造假。接入征信系统后，行业将从中受益。A股公司中，腾邦国际(300178)的腾邦创投P2P业务成交额已超1亿元；熊猫烟花(600599)的银湖网拟在本月10日上线安卓版手机APP。

　　★浙大发明石墨烯快速制备方法 工业化应用日渐临近

　　浙江大学高超教授课题组近日找到一条适用于大规模制备石墨烯的新路线，使单层石墨烯1小时成形，效率提高十倍以上，且过程中没有爆炸隐患，不会产生有害物质。相关论文已发布于《自然》杂志。

　　点评：石墨烯自2004年被制得以来，很快因其强度高、韧性好、重量轻等优良性能广受关注。一旦找到稳定低成本生产高纯石墨烯的路径，有望得到大规模工业化应用。A股公司中，方大炭素(600516)公告称大股东拟合作开发石墨矿，待条件具备时注入上市公司；中国宝安(000009)子公司近日在黑龙江收购石墨选矿厂。

　　★长江经济带主题蓄势待发

　　作为国家战略之一，长江经济带成为近期地方“两会”热议的重点。随着全国两会的临近，长江经济带的政策拐点正加速到来，相关顶层设计规划的出台已是箭在弦上。预计长江经济带总体规划纲要在全国“两会”前后出台的可能性较大，长江经济带将迎来新的发展格局。

　　点评：A股市场上，政策预期强烈的长江经济带主题将孕育丰富的投资机会。当前，长江经济带的发展重点在于黄金水道建设，优化港口布局和建立综合立体交通枢纽是这一阶段的主要方向，交运、建筑、机械等行业相关公司首先受益。

　　★转基因“回暖”利好种业上市公司

　　2015年中央一号文件提出“加强农业转基因生物技术研究、安全管理、科学普及”，一度颇受争议并逐渐式微的转基因概念再次“回暖”。与此同时，我国三个转基因品种安全证书获得续签，转基因研究也出现回暖迹象。

　　点评：伴随着国内转基因的“回暖”，大北农、登海种业、敦煌种业、隆平高科等上市公司有望迎来利好。

　　★四机构买入南方轴承(002553)

　　4日公开交易信息显示，四家机构席位合计买入南方轴承6832万元，占到当日成交额的21%。

　　点评：机构认为，南方轴承主业持续高成长，产能利用率较高。公司还极具互联网思维，打造轴承及汽车零部件网上交易平台。公司在手现金充沛，具有较强外延扩张预期。

　　★川大智胜(002253)定增拓展三维人脸识别

　　川大智胜将以22.13元每股的底价定增2033万股，募资4.5亿元，分别投入D级飞行模拟机增购及模拟训练中心建设项目、高精度三维全脸照相机与三维人脸识别系统产业化项目、补充流动资金。其中，三维全脸照相机与三维人脸识别项目建设期3年，预计内部收益率为21%。

　　点评：此次增购飞行模拟机可以满足对飞行员培训市场需求的快速增长，而人脸识别项目完成后，将实现其产业化。项目将增强公司在飞行模拟机培训服务领域的竞争力和提升公司在飞行模拟机培训服务领域的市场占有率。同时，将提升公司在图形图像技术的高端应用领域进行深层次开发能力，并有效开拓公司在三维人脸识别的巨大市场。目前除公共安全和反恐外，包括金融支付安全中的身份认证、ATM机防欺诈、机关和小区高端智能门禁等诸多领域，均对三维人脸识别有潜在需求，市场前景广阔。