2009-11-20日沪、深两市个股机构、私募系资金净流入排名前五（单位：万元）：沪市前5名—— 文山电力  3.52%  14076 、长春燃气  9.97%  13749 、赛马实业  9.99%  13052 、中国人寿  1.52%  11410 、中信证券  1.55%  11351   。深市前5名—— 五粮液  4.06%  22636 、长江证券  9.91%  22131 、塔牌集团  9.98%  18233 、京东方Ａ  1.87%  14721 、深天健  6.70%  14604 。

2009-11-20日沪、深两市个股机构、私募系资金净流出排名前五（单位：万元）：沪市前5名——中国平安 -1.50% -25709 、 兴业银行 -1.62% -12155 、大秦铁路 -1.63% -10646 、中国南车 -2.91% -8700 、 中国太保 -0.98% -7561   。深市前5名—— 太钢不锈 -0.78% -6948 、美的电器 -1.16% -5951 、格力电器 -0.91% -5029 、西山煤电 -1.39% -4706 、 金牛能源 -1.39% -4704   。

2009-11-20日沪、深市各方机构资金主动买入成交个股排名前二十一名——002086、002233、600333、600807、600055、600995、600644、600332、600297、600599、002199、002121、002192、600854、600879、600979、002158、600734、000023、002137 。（主动买入成交：当成交价格以卖一、卖二、甚至卖三价格直接成交时，属于主动买入成交，通常作多氛围浓郁、同时比看内外盘数据更容易看出主力收集筹码的力度）。

交易所公布的最新数据显示，截至本周五（11月20日)收盘，沪市总市值为184967亿元，流通市值为112028.32亿元，平均市盈率为28.81倍；深市总市值为57901亿元，流通市值为35464.10亿元；沪深300成份股平均市盈率为27.57倍。两市总市值为242868亿元，较上一交易日减少365亿元。

据中国银行业一份内部备忘录显示，中国银监会已向国内一家中型商业银行作出指示，要求该行在今年最后两个月控制放贷规模，不得超过10月末水平。银监会否认发布了通知。

有关中国国际金融有限公司影子股票的细节信息浮出水面，显露出潜在买家从摩根士丹利手中收购中金股票的复杂程度。而中金薪资水平从中也可见一斑。

中国国家发改委主任张平周五对近期中国和美国双边贸易摩擦上升感到遗憾，表示双方应对此予以妥善处理。

中国央行行长周小川称，中国在扩大内需方面取得进展，但也表示，央行正在关注投资和住房需求猛增的情况。

访问韩国的美国总统奥巴马受到了这个国家及总统李明博的热情拥抱，为他时而艰难的亚洲之行画上了句号。

正面临竞争加剧和语音服务收入减少的中国移动将业务增长的希望放在移动电视和移动阅读器等第三代移动通讯服务上。

私募内参★游资信息汇总：*ST海星（600185）兴业证券首次评级推荐

私募内参★游资信息汇总：成霖股份（002047）09年年报拟实施高送配。

私募内参★游资信息汇总：联合证券认为，年底军工集团的整合速度将加快，军工板块诸多利好叠加。目前，兵装、兵工、航天、航空这四大集团的整合都在提速，大有在年关冲刺的意味。根据这四大集团的整合计划，2010年将是资金注入上市公司的重要转折之年。从投资机遇发掘来看，当前正是布局潜力标的的好时机，建议重点关注航天（中国卫星航天机电、航天长峰）、航空（航空动力、成发科技、哈飞股份、ST 宇航）的整合机遇，并继续关注兵装集团整合汽车、摩托车资产所派生的机遇

私募内参★游资信息汇总：冀东水泥（000401）2010随着公司生产线的投产，未来情况可能会超预期，因此其2010年业绩在明年一季度可能被上调。11月18日发改委网站发布了《关于水泥、平板玻璃建设项目清理工作有关问题的通知》，将对2009年9月30日前尚未投产的在建项目、已核准未开工水泥项目（含水泥熟料线和粉磨站）认真清理

私募内参★游资信息汇总：深长城（000042）《深圳市城市更新办法》的直接受益者

私募内参★游资信息汇总：名流置业（000667）：很快又要装2000亩地，年报还大比例送

私募内参★游资信息汇总：工大首创（600857）：大股东将商业地产及云南石锁高速公路收费权置入上市公司，业绩增厚超过0.5元以上

私募内参★游资信息汇总：莱茵置业（000558）：收购上海勤飞置业有限公司100％的股权近期已经过户完毕，上海市南汇区宣桥镇开发建设用地面积为72698平方米别墅区项目马上动工，由于临近南六公路，紧挨迪斯尼规划地，业绩有望超预期发展。权威研究机构中投证券强烈推荐该股，目标位12元。

私募内参★游资信息汇总：航空动力（600893）：定增下周获批

私募内参★游资信息汇总：武汉控股（600168）：近期将置入武汉地产

泸州老窖（000568）中信证券维持买入评级一年内目标价50元

天威保变（600550）海通证券调高天威保变投资评级至“增持”，并提升目标价至39.2元

私募内参★投资情报：水泥板块可能正酝酿修复估值行情

11月18日发改委网站发布了《关于水泥、平板玻璃建设项目清理工作有关问题的通知》，将对2009年9月30日前尚未投产的在建项目、已核准未开工水泥项目（含水泥熟料线和粉磨站）认真清理；由于9月底国务院批转了《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见通知》，将对水泥现有在建和未开工项目进行认真清理。此次《清理通知》是对前期政策第二个细化和落实。事实上，第一次细化和落实是10月底工信部《关于报送水泥和平板玻璃淘汰落后产能2009年计划及三年计划的通知》要求各地抓紧制定三年内彻底淘汰水泥落后产能时间表，并于11月底前上报。

私募内参★投资情报：行业研究员分析指出，此次《清理通知》明显将水泥审批权上收到了国家层面，这将彻底结束各地乱审批局面；而《淘汰通知》有利推进落实彻底淘汰进度。若上述两个细则得到良好执行，未核准项目一律不得开工因建线约1年时间因此2011年新增产能将极为有限，而2011年又是彻底淘汰落后产能第2年。可以预期，2011年水泥供需关系好于2010年。假如明年上半年水泥价格仍可上涨，而第二年即2011年水泥供需关系可好转，这意味着今年压制水泥估值因素将得到极大消除。综合来看，该政策可与08年年底4万亿政策相媲美－后者针对需求前者针对供给。

具体到投资层面，研究员认为，在政策执行前期和市场仍处过于悲观阶段恰恰正酝酿修复估值行情，建议逐渐提高水泥股的配置比重，上市公司推荐顺序冀东水泥（000401）、海螺水泥（600585）、塔牌集团（002233）、亚泰集团（600881）、华新水泥（600801），青松建化（600425）、天山股份（000877）、祁连山（600720）、赛马实业（600449）。。

私募内参★投资情报：推进钢铁业健康发展意见上报国务院

11月19日，中国钢铁工业协会副会长罗冰生在"钢铁产业链战略发展与投资峰会"上表示，今年国内钢铁生产供大于求，钢铁价格有下行压力。为此，我国要大力推进钢铁企业改革和推进兼并重组。

罗冰生还透露，目前相关部门起草的《推进钢铁产业健康发展的指导意见》已上报国务院，预计2010年钢铁业在结构调整和产业升级方面将会有重大的突破。

私募内参★投资情报：新能源汽车规划明年3月出台

国家新能源汽车发展规划将于明年3月出台。昨日在南昌举行的新能源汽车与锂离子电池专题论坛上，国家发改委汽车专家组组长王书林告诉记者：“我国近期将发布新能源汽车技术规范，而新能源汽车发展规划已由发改委上报国务院，预计明年3月正式颁布。”另据了解，国家有关部门也将在明年推出针对新能源汽车发展的5项配套措。

私募内参★投资情报：世界黄金协会：中国三季度黄金总需求增长

世界黄金协会(World Gold Council)在周四公布的季度黄金需求趋势报告(Gold Demand Trends Report)中称，第三季度全球只有少数几个地区黄金总需求较上年同期出现增长，而中国就是其中之一。数据显示，中国第三季度金饰需求为93.5吨，高于第二季度的72.5吨和2008年第三季度的86.3吨；中国黄金零售投资需求为26.8吨，高于第二季度的16.4吨和上年同期的20.6吨。

世界黄金协会投资研究经理Rozanna Wozniak称，尽管世界大部分地区黄金需求疲软，但中国的黄金总需求因中国经济具有较强抗跌性而获得了提振。

她表示，汇率因素也是中国黄金需求强于其他主要买家的原因之一。