一、今日机构劲爆看点
　　年线一得一失 不要站错队伍
　　创业板惊现恐慌盘 逼出便宜货
　　长阳上攻 蓝筹股上演王者归来
　　两市放量沪指冲破2100点 金融地产股崛起
　　暴涨三主因 二八轮换藏机会
　　一积极信号表明行情已在脚下
　　两利好致沪指长阳突围
　　重要数据暗指出反弹级别 外资凭此条抄底
　　三大利好催生A股蓝筹行情
　　大盘放量中阳 三板块大象起舞
　　二、周五展望：重点布局六大板块优质股（附股）
　　汽车行业7月份月报:关注新能源汽车政策持续发力带来的投资机会
　　电子元器件行业:聚焦创新零组件期待iwatch点燃穿戴热情
　　银行行业:较优环境得到确认,行业更具投资价值
　　计算机2014中报业绩预告点评:行业中报行情可期
　　电子信息投资数据跟踪:2014年6月电子信息产品进出口同比增长
　　房地产行业:将创新进行到底
　　三、顶级私募内部信息交流园
　　顶级私募关注个股：中孚实业金属铝龙头强者恒强短线继续强势关注
　　顶级私募个股内幕消息汇总：莱宝高科正合作开发全息手机触摸屏

顶级私募天地

顶级私募关注个股

中孚实业（600545）金属铝龙头；强者恒强；短线继续强势关注

招商地产（000024）地产龙头；走势稳健；短线继续强势关注

北方股份（600262）军工股新龙头；短线继续强势关注

国投新集（601918）煤炭股龙头；国企改革预期；短线继续强势关注

顶级私募个股内幕消息汇总

传闻：莱宝高科：正合作开发全息手机触摸屏

传闻：鞍钢股份：5500mm厚板轧机生产线已投产

传闻：建新股份：产品可用于飞机航天器防护层

传闻：中材科技：正建年产2000万平产能生产线

传闻：北纬通信：“植物大战僵尸全明星”8月上线

传闻：南宁糖业：罕见强台风造成广西60%甘蔗受灾，白糖或反弹

传闻：均胜电子：消息称控股公司德国普瑞成宝马i8供应商

传闻：南京新百：国资改革文件中唯一提及的上市公司

传闻：桂林旅游：井冈山旅游上市辅导期未结束，材料报会时间不定

传闻：海王生物：靶向抗肿瘤专利获批

传闻：科大讯飞、合肥三洋：获合肥高新区一工业用地

传闻：华茂股份：有股权投资企业积极筹备IPO

传闻：海宁皮城：哈尔滨和佟二堡三期基本完成收款和签约工作

传闻：晶盛机电：已向内蒙投蓝宝石设备

传闻：美都控股：旗下美国公司日产油气量过万桶

传闻：新华都：在平潭有一家门店——平潭东大店

传闻：宝利沥青：正在积极进行转型升级

传闻：东方电热：与特斯拉等潜在客户进行联系

传闻：双鹭药业：申报临床的三类新药泊马度胺胶囊已获受理

传闻：美中概股500彩票网大涨，相关个股：姚记扑克（002605）、金亚科技（300028）、安妮股份（002235）、鸿博股份（002229）。

传闻：《大连金普新区总体方案》已经国务院批准同意，大连概念股：大连国际、大连港、天宝股份。

传闻：南京在国资退出房地产之后，22日又颁发促进民营经济和混合所有制经济“1+5”政策文件，要求国有企业从传统工商业和设计、施工、监理、养护等“一般性竞争领域”退出，市属国资集团二级以下企业发展为混合所有制企业。南京国资概念股：南京新百、金陵饭店、南京港等。

传闻：长江有色金属网消息，铝生产商Norsk Hydro的首席执行官Svein Richard Brandtzaeg预计，随着需求超越产出步伐，铝市将更加吃紧，价格将走高。维持对中国以外的全球原铝需求预估将在今年增加2-4%的观点不变，此前该公司报告称第二季度业绩低于预期。相关股：明泰铝业，闽发铝业等

传闻：财政部网站23日消息，2014年，中央财政安排农业综合开发林业生态示范项目资金2亿元，主要用于长江流域防护林、太行山绿化和黄河故道治理等项目建设，项目涉及23个省以及***生产建设兵团的176个县（市、区）。林业上市公司：吉林森工（600189）、福建金森（002679）、永安林业（000663）、升达林业（002259）。

传闻：国家发展改革委、能源局新规指出，年产超过20亿立方米的煤制天然气项目和年产超过100万吨的煤制油项目报国务院投资主管部门核准。相关：煤气化（000968）、中国化学（601117）、东华科技（002140）、三维工程（002469）、兖州煤业（600188）、潞安环能（601699）。

传闻：中国中铁旗下中铁隧道集团公司副总工程师王梦恕证实，中国中铁己于近日启动一场内部重组，涉及八个业务部门重组整合。中铁集团另一位高管亦证实了这一信息并透霖己经开始组建筹备组着手重组事宜。中国中铁集团旗下上市公司有中铁二局（600528）、中国中铁（601390）、中国铁建（601186）、铁龙物流（600125）等。

传闻：7月23日消息，上海金山区周二发布新一轮盘活存量工业用地计划，同时金山区年内已盘活存量地超千亩。金山区国资委唯一上市平台金山开发（600679）在金山区内拥大量仓储用地。

传闻：从6月1日开始，连云港市进入为期3个半月的伏季休渔期，受到休渔的影响，近期海鲜价格普遍上涨。预计到9月16日伏季休渔结束后，海鲜价格才将大幅回落。关注东方海洋、獐子岛等。

传闻：本周，国内丁二烯价格再次大幅上扬。不到2个月时间，国内丁二烯价格已累计上涨了30%。A股上市公司中，生产丁二烯的主要有华锦股份（000059）、齐翔腾达（002408）、上海石化（600688）等。其中，华锦股份丁二烯年产能达到14万吨，公司去年丁二烯的销售额高达4.37亿元。

传闻：7月23日，上海市十四届人大常委会第十四次会议（扩大）举行，上海2015年前启动35个城中村地块改造。有望受益的个股主要有：华贸物流（603128）、陆家嘴（600663）、龙头股份（600630）、张江高科（600895）等。

传闻：国务院基本同意在汕头建立中国华侨经济文化合作试验区，会为试验区量身订做一些先行先试的政策。汕头本地上市公司：东方锆业、南洋股份、星辉车模、金明精机（300281）、万顺股份（300057）、群兴玩具（002575）、众业达（002441）、太安堂（002433）、凯撒股份（002425）、超声电子（000823）、东风股份（601515）、宜华木业（600978）等。

传闻：由中国国家反恐办编制的公民防范恐怖袭击手册22日在北京首发。这是中国第一本公民防恐知识普及出版物。希望通过这一举措进一步增强公民的防恐意识和能力，以应对当前日益严峻的反恐形势。反恐概念股：英飞拓、佳都科技（视频监控）、中航黑豹（防爆车）、航天长峰（指挥系统）、汉王科技（人脸识别）、晨光生物（辣椒水）、威创股份等。

传闻：关于京津冀产业转移的高规格会议7月23日在北京召开，25日前北京市将关于京津冀合作的最终政策规划上报国家发改委，31日京冀两地将签署京津冀八大项目合作协议。京津冀协同发展规划进入最后冲刺阶段。京津冀概念：廊坊发展（600149）、宝硕股份（600155）、凌云股份（600480）、恒天天鹅（000687）、华夏幸福（600340）。

传闻：周二下午，上海庆科信息技术有限公司在创智天地广场发布了国内首款物联网操作系统MICO。据了解，MICO将给硬件制造商、家电厂商以及互联网硬件创业者带来新的物联网方案，基于MICO人们可以缩短手头创新项目的开发时间，并且得到更加稳妥可靠的云端服务。MICO联盟也于当日成立，该联盟成员中的A股上市公司包括青岛海尔（600690）和阳光照明（600261）。

传闻：拥有11家A股公司和1家港股公司的中国兵器工业集团公司7月22日披露，兵工集团已制定印发了《集团公司全面深化改革领导小组2014-2015年工作要点》。兵工集团旗下上市公司：华锦股份（000059）、北方国际（000065）、北化股份（002246）、长春一东（600148）、光电股份（600184）、北方股份（600262）、北方导航（600435）、凌云股份（600480）、晋西车轴（600495）、北方创业（600967）、江南红箭（000519）。

传闻：国家海洋局海洋发展战略研究所海洋经济与科技研究室主任刘容子透露，“从中央到地方计划、专项、规划、产业示范到资金扶持都非常向海洋新兴产业倾向，后续多个海洋经济创新示范区的产业布局都将上马。”国家海洋局局长刘赐贵也指出，下一步要继续实施海洋经济创新发展区域示范、科技兴海战略、出台金融保险促进海洋经济发展等一系列政策“组合拳”。海洋新兴产业概念：东方海洋（002086）、国发股份（600538）、海亮股份（002203）、双良节能（600481）、鲁北化工（600727）、中集集团（000039）。

传闻：7月23日下午，2014重庆机遇·长江经济带战略高峰论坛暨长江经济带企业家俱乐部成立仪式在南坪国际会展中心隆重举行。据悉，这是长江经济带发展战略提出之后，全国第一次举办的以此为主题的论坛。长江经济带概念股：重庆港九（600279）西南地区最大的水陆客货中转港和唯一的水陆联运外贸口岸。上港集团（600018）投资24亿建设重庆主城港区茶园码头，7.6亿与重庆港九合资重庆国际集装箱码头。此外，持有武汉港49%股权，九江港91%股权，拥有上海港。南京港（002040）港区分别位于长江黄金水域的长江仪征、南京栖霞段。芜湖港（600575）地处我国东部沿海经济发达地区和西部内陆地区的结合部，位于安徽省东南部，长江三角洲的西北角。长江投资（600119）长江现代物流服务平台是主营业务板块。宜昌交运（002627）湖北宜昌唯一水路运输上市公司。

　　
一、今日机构劲爆看点

年线一得一失 不要站错队伍

　　市场近来持续上演“跷跷板”分化效应，并且从今日市场走势看，分化格局显得愈加严重。上证指数一举突破了年线压制，但创业板指数却切底的跌穿了年线。显然，大盘蓝筹与中小盘股形成了两股对立的局势。一涨一跌间，不要站错“队伍”很重要。
　　上证指数截止收盘，收出一根涨幅逾26.57点的中阳线，日K线一举突破年线的强势压力，也成为大盘在连续三次突破年线无果之后的新一次“完胜”。在此背景下，多方势力很有可能乘胜追击，再创反弹新高。不过，创业板指数今日杀跌21.21点，完全有效跌穿年线支撑，后市看，年线由支撑变成压力。一正一反趋势短期存在延续性。
　　盘面上看，大盘蓝筹股今日表现出彩，其中证券、煤炭、银行、保险等纷纷位居两市涨幅榜前列。基因芯片、基因测序、充电桩、文教休闲、智能穿戴等调整幅度较大，位居两市跌幅榜前列。个股方面，涨停板个股数21只，多数是主板市场的个股，跌停板个股数4只，主要是中小板个股。大盘股的投资机会迎来了新的开端，市场的投资氛围转向蓝筹股主板，这一点有望成为未来一段时间的主要趋势，应该给予重视。
　　支撑大盘走强的因素，从消息面来看，中国7月汇丰制造业PMI预览值52，创18个月最高水平。预期值为51,6月终值为50.7。其中，中国7月汇丰制造业产出指数初值为52.8，创16个月高位。笔者认为，随着前段时间保增长措施继续生效，中国经济在本月持续好转，政策继续保持适度宽松以稳定增长。特别是各种“微刺激”政策成效显著，加上港股通开通预期，市场资金开始重视大盘蓝筹股的估值优势。
　　相对而言，创业板近期的利空因素较多，不利于创业板后期走势。其中如创业板当中的很多个股中报不达预期，无法支撑目前高估值，前期涨幅过猛，而打大折扣的成长性难以支撑其高股价。另外，在沪港通预期带动下，部分机构资金转战主板；还有是新股发行带来的资金分流等都是促成创业板高位调整的主要因素。
　　所以，操作上，笔者建议投资者遵循顺势而为的投资理念，在市场处于分化状态的背景下，千万不要站错“队伍”。积极关注权重蓝筹股这一重新受到市场资金重视的投资机会。建议，关注有色、地产、券商等相关行业个股的投资机会。（湖南金证）

创业板惊现恐慌盘 逼出便宜货

　　周四A股虽然指数上涨，但个股却是大面积的杀跌，以创业板领跌，但这波下来，创业板已经跌的比较多了，1210点是上一波的低点，今日早盘创业板杀跌后，让大家更清楚的看到“量”得到了释放，无量则无价，杀跌的时候再现恐慌盘。
　　惊现恐慌盘，砸出“便宜货”。早盘沪指上涨17点，金融、地产是最在的贡献者，创业板最高的跌幅达到39点，短线加速下探，快刀斩断。早盘一小时内，沪市的成交量达到近500亿，加速下跌的时候，500亿的恐慌盘被逼出，很多个股在急杀之下，也有丢出很多便宜的价格去可以去抄底。午盘指数再度补涨，全天指数上涨达到26点，天信投资陈惠提示大家，在证券市场上，你唯一拥有主动性的，那就是仓位控制，化被动为主动，才是操作的关键。
　　题材方面，早盘在杀跌后，次新股、重组股、产品涨停概念股是主力的焦点，值得大家去埋伏。
　　【资金风向】
　　题材资金，房地产开发流入资金85.36亿、银行流入资金82.51亿、证券流入资金78.18亿、有色金属流入资金60.02亿，煤炭开采流入资金28.88亿。
 序号 行业 行业指数 涨跌幅 流入资金(亿)
1 房地产开发 1204.62 1.73% 85.36
2 银行 721.618 2.73% 82.51
3 证券 747.621 3.53% 78.18
4 有色冶炼加工 1089.27 0.23% 60.02
5 煤炭开采 893.812 3.09% 28.88
　　截止收盘，沪指上涨26.57点，成交量1286.8亿，报2105点；深指上涨128.09点，成交量1294.9亿，报7503点；创业板下跌21.21点，成交量238.2亿，报1271点；今日涨停的股票共计21家，指数早盘杀跌后，次新股开始表现，本月的10家新股申购，也有助于新股热。
　　【操作心得】
　　心得分享：“审时度势，炒股何难”。《易经》有道：“太极生两仪，两仪生四象”，宇宙万物，均有两面性，换个角度思考问题，问题迎刃而解。
　　炒股同理，没有只涨不跌的个股，没有只跌不涨的个股，踏准节奏，把握机时。要想把握时代脉搏，先要洞察资金方向，本人通过资金研究，从容的操作策略，让投资变轻松。（天信投顾）

长阳上攻 蓝筹股上演王者归来

　　【市场观察】
　　周四两市早盘冲高回落，创业板继续下挫。盘面上看，地产，保险，煤炭等板块表现较好，大数据，医疗器械，电子支付等板块走势较弱。午后大盘震荡上行，创业板低位调整。银行，证券，煤炭等蓝筹板块大幅拉升，带动指数上攻2100点。最终大盘以长阳报收，成交量较前日明显放大。
　　【市场消息】
　　国务院总理李克强7月23日主持召开国务院常务会议，审议通过《企业信息公示暂行条例(草案)》，再次推出十条措施缓解企业融资成本高问题。这是国务院继五月末决议后两个月内再次明确要求，解决企业尤其是小微企业的融资难、融资贵问题，足以显示优化融资结构已是影响经济全局的核心问题之一，疏通金融服务实体的“血脉”已是迫在眉睫。
　　国家外汇管理局国际收支司司长管涛23日介绍2014年上半年外汇收支数据有关情况时表示，当前市场购汇意愿增强，将加快推进人民币资本项目可兑换。市场人士认为，私人部门持汇意愿增强，为资本项目开放打开空间。
　　日前全国已有27个城市对限购政策进行不同程度的调整，占原有46个限购城市数量的一半以上。限购这一极富行政色彩的楼市调控手段正呈瓦解之势。尽管大多数城市没有发布官方通知，但这似乎并不妨碍限购松动所呈现出来的“燎原之势”。
　　中国7月汇丰制造业PMI预览值52，创18个月最高水平。预期值为51，6月终值为50.7。其中，中国7月汇丰制造业产出指数初值为52.8，创16个月高位。
　　【天信解盘】
　　天信投资认为：周四股指以长阳报收，主板资金大幅流入，创业板资金则小幅流出。从技术形态上看，沪指放量三连阳上攻2100点，均线呈现多头发散状态，沪市资金连续三日净流入，短线大盘尽显强势。但也应注意到大盘2100点上方阻力依旧较大，在此附近进行阶段性调整更有利于后市稳健上行。创业板大幅下挫后受主板强势影响略有企稳，该板块在1250点附近有技术反弹要求，可予以关注。二季度以来国家政策暖风频吹，各项经济数据均出现回暖，说明政策落到实处，经济企稳有望，此时正处于价值洼地的蓝筹股具备价值回归预期，建议重点关注。操作上以控制仓位为宜。（天信投资）

两市放量沪指冲破2100点 金融地产股崛起

　　今日两市早盘高开，沪指早盘冲高回调，午后再度受到金融地产等权重股拉动一路狂飙，击破2100点关口并一度冲至2107.95点，两大指数创下三个月新高并均以上影大阳线报收。创业板在经历早盘逾3%的跳水之后回升，午后维持低位震荡反弹乏力。两市量能均较昨日有所放大。
　　截至午盘，沪指报2105.06点，上涨56.57点，涨幅1.28%，成交1286.78亿元；深成指报7503.40点，上涨128.09点，涨幅1.74%，成交1294.91亿元；创业板指报1271.88点，下跌21.21点，跌幅1.64%，成交238.21亿元。
　　主板上涨，金融地产的强势表现功不可没。截止收盘，房地产板块涨1.88%，其中顺发恒业、中国武夷、新湖中宝3只个股涨停。盘面上，煤炭、证券、银行三大板块位列前三，涨幅分别为3.57%、3.22%和2.79%，相关个股全线飘红，其中长江证券、永泰能源、新大洲A、美锦能源封于涨停。而前期炙手可热的板块，如基因芯片、充电桩、全系概念、石墨烯等相对低迷。
　　消息层面上，据不完全统计，截至目前，南宁、天津、无锡、海口、温州、呼和浩特、济南等城市已明确发文或明确表示限购政策已做调整，呼和浩特、济南、无锡更直接表态取消限购。除此之外多个城市放松限购的市场传闻也频出，市场对地产的看多情绪饱满。另外，在昨天召开的国务院常务会议上，企业融资成本高的问题成为探讨主线，李克强提出了缓解这一问题的十大措施，其中包括抑制金融机构筹资成本的不合理上升、缩短企业融资链条、清理整顿不合理收费等。分析称，十项举措预计将释放千亿资金，利好城投债和房地产行业。
　　22日，央行再次暂停公开市场操作，这是继6月底暂停正回购后的再次暂停；24日，央行和财政部将开展本月第二次国库现金定存，投放500亿元，周三、周四两日IPO的集中“抽血”与监管层的护盘，被认为是催生近日大盘股与题材股呈现跷跷板效应的一大关键原因。
　　机构认为，如果创业板指数在未来一两周能够在1200点上方企稳，那么8月份或重拾升势，并可能在1200-1500点之间维持宽幅震荡。此外，权重股持续走强的同时势必打压题材股的表现，中小创业板的弱势将持续较长一段时间，此时宜局势布局诸如金融、地产、消费、电力、机械等主流股票，在个股选择上，随着政策稳增长红利持续释放和在流动性适度宽松的预期下，建议应更加注重业绩的可靠性、持续性和估值安全边际的有效性。（新华网）

暴涨三主因 二八轮换藏机会

　　周四沪深两市均迅猛上涨，在房地产和金融股的带动之下市场又回到了指数疯涨的状态中。在指数的良好表现背后创业板的走势却比较难看，创业板综指全天下跌1.5%，多只个股跌幅较大。当前市场的热点主要是在低价位低估值的权重股上，金融和地产以极低的估值吸引了资金，但是拉动权重股对资金需求相对较大，经过一天的大涨后市肯定会有变数。
　　一。指数行情因何而起？
　　今日两市走走出的是名符其实的拉指数行情，指数在权重股的带动之下节节上涨。推动这次指数行情的背后动力在于以下几点：
　　首先，今日汇丰银行公布了7月份的PMI预览数值，数据再次创下了近期以来的新高，这说明经济正在逐步步出低迷时期。
　　其次，国务院常务会议提出要保持信贷总量合理增长以及有序推进利率市场化改革，信贷合理增长对于银行股来说是利好。
　　第三，近期多地传出放松房地产限购的消息，此举对于地产股来说是一个重要利好。
　　今日上证的成交金额达到1287亿元，是今年的新高。成交金额突破说明现在市场的资金面非常充裕，推动蓝筹股的动力仍然比较足。
　　二。“二八”轮换不可怕
　　最近几个交易日沪深两市的行情节奏比较明朗，即绩优权重蓝筹股的走势大大好于创业板和中小板个股，二八现象的存在从某个角度来说实际上降低了市场的赚钱效应。但是整体来看这种节奏变化并不可怕。
　　首先，创业板和中小板个股此时获得了充分调整的机会，而且盘中调整幅度较大，调整充分对于后期热点再次回到“八”股是有好处的。
　　其次，对于权重蓝筹来说这也不是纯粹的拉指数行情，赚钱效应还是可期的。电力和煤炭等一系列低价优质蓝筹的可参与性较强，可以继续关注。（科德投资）

一积极信号表明行情已在脚下

　　受中国7月汇丰制造业PMI初值52，创18个月来新高的消息影响，周四沪深两市双双高开高走，沪指以2079.63点小幅高开1.14点开盘，盘中在煤炭业、券商保险、房地产、银行等权重板块带动下一路振荡上扬，收盘站上2100点整数关口，报收2105.06点，上涨26.57点，涨幅1.28%，成交1286.78亿元；深成指以7384.92点小幅高开9.61点开盘，盘中一路振荡走好，收盘报7503.40点，上涨128.09点，涨幅1.74%，成交1294.91亿元；中小板开盘4694.37点，收盘报4666.43点，下跌27.00点，跌幅0.58%；创业板开盘1291.48点，盘中最低下探至1255.69点，受到支撑后有所反弹，尾盘跌幅收窄，报收1271.88点，下跌21.21点，跌幅1.64%；
　　煤炭业板块表现强劲，永泰能源、新大洲A、美锦能源等3只个股封涨停，山煤国际、冀中能源、大同煤业、阳泉煤业、兖州煤业、大有能源、恒源煤电、平庄能源、西山煤电、陕西煤业、靖远煤电、昊华能源、潞安环能、兰花科创、中国神华等15只个股涨幅均在3%以上；宁波海顺认为，国家发改委、国家能源局研究制定的《关于有序推进煤制油示范项目建设的指导意见》和《关于稳步推进煤制天然气产业化示范的指导意见》有望近期发布实施，受此利好，煤炭龙头企业有望迎来一轮新的发展机遇，但整个行业目前库存压力依然较大，短期内疲弱态势仍然难改。
　　沪指今日收盘站上年线，收出一根中阳线，成交量1286亿元；宁波海顺认为，今日大盘再次放量上涨并突破年线压制，周三我们就已指出“沪指走势稳健，行情已在脚下”，量能的逐级放大已是一个积极信号，创业板方面今日则继续出现回调，风险仍在继续释放，建议投资者短期内应注意风险回避，操作上对于相关优质低估值蓝筹股投资者可少量逢低关注。（宁波海顺）

两利好致沪指长阳突围

　　早盘两市高开高走。沪指昨日盘中一度挑战年线，不过随后在创业板大跌的影响下冲高回落；今日早盘在权重股的带动下，势如破竹突破年线，随后在调整一小时回踩年线后再度上攻，冲破2100整数关口，创下三个月新高，后市有望挑战4月10日的高点2146.67点。
　　创业板昨日出现“阴包阳”的吞没形态，今日顺势下跌，盘中一度大跌近3%，不过在回补5月22日的跳空缺口后出现反弹，短期偏空趋势不改。截止14：45，上证报2103.54点，大涨1.21%；创业板报1270.17点，大跌1.77%.
　　盘面上，权重股与题材股两极分化严重，可谓冰火两重天。证券、地产、保险、煤炭、银行等权重股大象起舞，带动沪指突破年线并站上2100点整数关口。其中，证券板块的驱动因素为截至目前共有11家上市券商发布上半年业绩快报，大部分券商业绩良好，而且几家券商已推出了高送转预案。地产板块上涨源于今日四大报上海证券报一则头条消息：截至昨天，全国已有27个城市对限购政策进行不同程度的调整，占原有46个限购城市数量的一半以上。而煤炭板块午后上涨主要是受将建全国性的煤炭交易市场的短期利好及低估值影响刺激，但煤炭行业基本面并未转暖，环渤海动力煤今年以来一路下滑，并未出现行业转暖的拐点。与此同时，题材股高位出货迹象明显，前期翻倍大牛股凤凰光学封死跌停，近日强势股烯碳新材、华昌化工等一度跌停，踩踏现象严重，石墨烯、基因测序、军工等近期热门题材纷纷杀跌，并带动创业板大跌。
　　沪指在周二变盘时间点实现短线向上变盘，第一小时的放量预示上涨结束，进入调整，而沪指昨日冲高回落，截至目前仅仅震荡3个小时即再创反弹新高，一举突破年线并站上2100整数关口，反弹的力度和速度均超出市场预期。我们认为，主要由以下利好驱动。
　　首先，今日公布的数据显示，中国7月汇丰制造业采购经理人指数(PMI)升至52，创18个月新高。年内第二次站上荣枯线50的上方，并实现环比四连阳。稳增长与海外经济复苏共振带动经济短期回升，内外需改善，生产指数好转，企业投产意愿增强。采购指数上升，投入和购进价格双升，企业原料采购积极。产成品库存下降，原料库存上升，似有主动补库存迹象。目前经济在微刺激政策下回暖无疑，经济基本面的好转有利于股市的上涨。
　　其次，今日四大报之一上海证券报头条文章“限购瓦解”，文中提到，截至7月23日，全国已有27个城市对限购政策进行不同程度的调整，占原有46个限购城市数量的一半以上。尽管大多数城市没有发布官方通知，但这似乎并不妨碍限购松动所呈现出来的势头。地产板块在销售数据下滑的情况下近几个月连续受到政策层面的支持，下半年楼市有望回暖。
　　操作上，创业板连续大跌，中期M头的技术风险基本释放完毕，短期有望底部企稳。在企稳之前建议回避部分短期炒高的题材股。而沪指已突破年线并站上2100点，短期有望延续强势，在目前二八分化格局的情况下，建议投资者逢低关注具备政策利好的主板蓝筹板块，如核能、铁路，以及显露行业牛市迹象的有色板块。（顶点财经）

重要数据暗指出反弹级别 外资凭此条抄底

　　周四沪指在早盘小幅震荡后稳步上行，收出中阳再度站上年线。大盘虽强势但创业板却继续出现了大幅下跌，如此背离的走势究竟代表着什么样的盘面新动向，值得投资者观察研究！
　　市场上有分析人士曾做过这样的统计，自08年之后美元兑港币有4次跌至了1：7.75点位。分别是08年底、10年下半年、12年底和现在。之前的三次，A股大盘都应声而起，走出一段反弹的行情。分析认为当美元贬值时，大量美元折成港币，投入香港市场，进而转入内地市场。而这种外资又偏爱于蓝筹，推动主板权重上涨。目前美元兑港币又跌至7.75点位，香港市场再度迎来大量热钱，我们也在昨日策略《莫慌！多头潜在万亿援军蓄势待发》一文中点出了这个情况。在沪港通渐行渐近的背景下，部分受益沪港通的权重板块有可能走出一波行情。
　　但除了沪港通概念之外，其它板块乃至大盘能否复制前三次的强反弹行情呢？这还需要辩证的去看。与之前08年、12年两次IPO暂停不同，当下市场正处于IPO扩容的压力期内。我们广州万隆（微信号微信号WL66618988）认为在供求失衡格局未变、增量资金入市意愿不强、盘面低迷缺乏赚钱效应的情况都未发生改变的情况下，仅凭部分外资准备入场的预期难以带来趋势性的上涨，结构性分化的震荡局面将持续。
　　当然，我们也不是说在系统性机会来之前市场上就全无机会。近几日市场的风向已有明显转变。部分受益与金融改革、沪港通的蓝筹权重股表现抢眼，而一些有着产业资本运作的并购重组股也走出了独立行情，盘踞在涨幅榜前列。可以说短期内无论市场偏好如何转变，受政策刺激驱动+产业资本运作的受益主线不会改变。近期军工、新能源汽车、国企改革、金融改革等受政策驱动的概念轮番上涨，已经局部聚集了人气，或将成为结构性行情中的长期强点。（广州万隆）

三大利好催生A股蓝筹行情

　　【盘面综述】 今日A股市场出现十分明显的二八效应，金融、地产等蓝筹板块全线飙升，沪指放量突破年线大关，并拉出3连阳收复2100点整数关口，深成指亦在5连阳之后站稳半年线，主板市场走出十分强劲的反弹行情。而创业板在昨日大跌之后继续跳水，盘中最大跌幅达到3%，创出调整以来的新低，前期强势的热点题材和个股全线杀跌，主力炒作风格急剧转换。 从盘面上看，券商、煤炭、银行等权重板块涨幅居前，基因测序、智能穿戴、通用航空等题材跌幅居前，金融地产板块最受主力资金追捧，而军工股则有较多的大单资金出逃。万科A近期持续大涨，成为做多地产股的龙头之一，银行、券商、保险等金融板块也发力飙涨，助力大盘突破重要阻力位。而凤凰光学（600071）、成飞集成（002190）等前期暴炒的股票齐奔跌停，题材股遭到恐慌性的杀跌。
　　【走势分析】 近期A股市场出现十分明显的风格转换，主板市场持续走强，而创业板则遭到惨烈杀跌，其主要有以下三方面的原因： 首先，随着沪港通的逐步推进，主力资金已经盯上A股和H股折价的套利空间，这也是近期蓝股大幅上涨的核心逻辑。沪港通的推进带来的套利机会，蓝筹股未来的走势被普遍看好，低估值的个股和港股缺乏品种近期持续上涨。 其次，由于中国股市极低的估值水平，大部分国际投行目前都持看多立场，QFII上个月在沪深两市新开立了29个账户，进场意图较为明显。联想到2012年12月，外资推动了一波银行股的暴涨行情，本轮蓝筹股飙升也有异曲同工之妙。 最后，今日发布的中国7月汇丰制造业PMI预览值52，创18个月最高水平，超出此前市场的普遍预期。在今年一系列刺激政策之下，中国经济稳步增长的预期强烈，这也为蓝筹股带来基本面的支撑，目前蓝筹股估值修复的行情基本达成市场共识，大大提升了蓝筹股对资金的吸引力。 整体来看，当前市场二八轮动的风格基本确立，主板强于创业板的格局已成。今日沪指突破年线和2100点，收敛三角形态终于出现被打破的良机，如果近期反弹得到量能配合，则主板市场有望迎来一波十分强劲的反弹行情，大盘蓝筹股则成为其上涨的最大助力。 创业板近期持续下跌，加速构筑头肩顶的大空头形态，如果近期创业板指跌破1200点的颈线位置，则很可能会引发持续性的下跌行情。考虑到当前市场风格转换基本确立，新股申购又从创业板抽取流动性，资金的挤出效应将加速创业板估值的回归，其后市表现不容乐观。
　　【投资策略】 当前市场出现明显的二八轮动效应，沪港通引起的蓝筹股修复行情有望持续演绎，因此后市蓝筹股仍有持续上涨的动力，当前布局具有估值优势的蓝筹股则是投资的主旋律。近期可重点关注两类股：一类是受益微刺激政策的核电、高铁、特高压；一类是强周期蓝筹股的补涨机会，尤其是沪港通概念标的上涨预期最为强烈。（）

大盘放量中阳 三板块大象起舞

　　周四，两市气势如虹，权重蓝筹大象起舞。沪指盘中涨逾1%，成功突破年线。深成指盘中涨逾1.5%，逼近7500点整数位。创业板盘中跌近2%，最低探至1255点。板块方面，金融、煤炭、地产等蓝筹板块涨幅居前，基因测序、新能源汽车、智能穿戴、军工航天、文教休闲等题材股回调明显。
　　华讯财经监测数据显示，今日上证综指开盘2079.63点，最高2107.95点，最低2079.63点，收报2105.06点，上涨26.57点，涨幅1.28%，成交1286.78亿；沪市612家上涨，354家下跌；今日深证成指开盘7384.92点，最高7510.42点，最低7384.92点，收报7502.50点，上涨127.19点，涨幅1.72%，成交1294.91亿；深市713家上涨，941下跌。
　　【观点】
　　收评：大盘放量 中阳三板块大象起舞
　　华讯财经认为，消息方面，1。国防科技工业深化改革临近。从权威渠道了解，与以往推动改革不同，此轮推动军工改革，不仅有国务院及主管部门，还有军方参与。据悉，今年军工改革将有大动作，特别是在军民融合方面动作之大或许“史无前例”。2。汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌点评PMI:随着前段时间保增长措施继续生效，中国经济在本月持续好转；认为未来几个月政策将继续保持适度宽松，以稳定增长。 华讯视点：中国7月汇丰制造业PMI初值52.0，为18个月新高，预期51.0，前值50.7，显示宏观经济趋稳向好。沪指放量突破年线，打开上行空间。预计大盘持续向好，关注新能源汽车、金融、国企改革等板块。（华讯投资）