2009-11-09日沪、深两市个股机构、私募系资金净流入排名前五（单位：万元）：沪市前5名——中国国旅  9.99%  51089 、龙头股份  10.04%  36126 、紫金矿业  3.34%  34583 、中金黄金  4.59%  27233 、山东黄金  7.66%  21402  。深市前5名——  太钢不锈  6.05%  11610 、辰州矿业  5.32%  11347 、漳泽电力  9.96%  6764 、 风华高科  8.67%  5955 、 ST 玉 源  5.01%  5203  。

2009-11-09日沪、深两市个股机构、私募系资金净流出排名前五（单位：万元）：沪市前5名—— 金地集团 -1.23% -17675 、 中国建筑 -0.41% -8414 、海通证券  1.21% -7811 、 中海海盛 -1.67% -7446 、 安信信托 -2.55% -6879  。深市前5名—— 深发展Ａ -0.96% -16254 、万 科Ａ -0.50% -16244 、中国宝安 -1.30% -6301 、 津滨发展  0.32% -6297 、 远兴能源 -1.19% -5264   。

2009-11-09日沪、深市各方机构资金主动买入成交个股排名前二十一名——002237、002161、600960、600547、002168、600489、002229、002174、000570、002169、002216、002212、600321、601899、600173、600319、600630、600545、600861、002016、002239  。（主动买入成交：当成交价格以卖一、卖二、甚至卖三价格直接成交时，属于主动买入成交，通常作多氛围浓郁、同时比看内外盘数据更容易看出主力收集筹码的力度）。

交易所公布的最新数据显示，截至本周一（11月9日)收盘，沪市总市值为176065亿元，流通市值为106780.91亿元，平均市盈率为27.54倍；深市总市值为53903亿元，流通市值为32921.64亿元；沪深300成份股平均市盈率为26.52倍。两市总市值为229968亿元，较上一交易日增加935亿元。

中国汽车工业协会周一称，中国10月份汽车销量较上年同期增长72.5%，至123万辆。

新华社周末援引中国商务部发言人姚坚的话报导，国际金融危机爆发后，贸易保护主义的抬头已使中国深受其害。

中国国务院总理温家宝表示，希望美国保持赤字的适度规模，从而保持汇率的基本稳定。中国将向非洲国家提供不附加任何政治条件的100亿美元贷款，并将免除部分非洲国家的债务。

穆迪将中国的评级展望从稳定上调至正面，原因是在过去一年全球经济动荡期间中国宏观经济表现相对稳定，并具有一定的抗跌性。

发改委:自10日起将汽柴油价格每吨提高480元

发展改革委网站：近日，国家发展改革委发出通知，决定自11月10日零时起将汽、柴油价格每吨均提高480元，测算到零售价格90号汽油和0号柴油（全国平均）每升分别提高0.36元和0.41元。

【点评】此前有消息称本月6日我国将对成品油价上调，但最终以发改委的爽约而结束。发改委的爽约与上周国际原油价格下跌的消息或许成了周一“石油双煞”低开的主要原因，而在下午有消息称发改委将很快发布公告。目前来看，该消息已经成为现实，而且与市场预期基本符合，这或将致使“石化双熊”在周二转化成为“石化双雄”，但周二市场行情如何展开，却还是未知数，因为历次成品油价格上调，大盘都是高开低走，因为成品油价格上调将增添下游行业经营成本，更使通胀预期增加。该消息导致的相关利好板块还有新能源、煤炭、石化等，但汽车、航空、运输等板块利空。（该消息为宏观利空、行业多空不一）

APEC或商讨应对美元弱势策略

中国证券报：今年年初以来，美元指数已从峰值回落接近15%；而美元兑亚洲一揽子货币的汇率也于近日跌至12个月低点。美元的持续贬值在冲击亚太各经济体出口领域的同时，导致其大规模外汇储备缩水。针对美元贬值负面影响寻求应对策略，可能成为本周末在新加坡举行的亚太经合组织（APEC）领导人会议的重要议题。

【点评】尽管，美国政府一再宣称对“强势美元”的支持，但是实际上美元还在“跌跌不休”，美元持续走弱对严重依赖出口的亚太国家地区经济可能造成的负面影响显而易见。美国政府对于美元跌势的“放任”态度，让部分希望避免本国外汇储备缩水的国家逐渐对美元失去了信心。而且很多国家已经开始通过在汇市干预本币升值过快，如韩国、印度、泰国、香港和新加坡则纷纷买入美元。另外，我们认为美元的持续走弱对亚太地区影响最大的可能还是货币政策的被动，即面对通胀压力却又为了防止热钱的大量流入而不敢采取加息举措。基于以上考虑，将与本周末举行的APEC会议可能会积极商讨应对美元弱势策略，或许更广泛的干预汇市即将开始，亚太国家的集体行动有利于减轻人民币升值压力，也为我方对奥巴马中国行的谈判增添了筹码。（该消息为宏观利好）

发改委:我国明年通胀压力不会很大

新华网：国家发展改革委价格监测中心研究员刘刚日前在天津说，虽然目前我国存在一定通胀预期，但尚不可能转化为现实通货膨胀，预计明年通胀压力不会很大。

【点评】在前期的相关点评中我们一直强调，目前我国存在通胀压力预期，但离真正的通胀还有一定的距离，原因在于我国经济刚从低谷中走出，CPI以及PPI指数均为负数，因此短期内我们难以看到明显的通货膨胀，预计明年也将如此。但是我们又不能否认通胀压力的存在，因为天量的信贷、需求的恢复、外汇占款的激增、以及国外的输入性通胀等都将会对我国物价造成上涨。因此我们预计到明年我国通胀压力将会有所增加，但是应该还是在3%左右的温和区域，这不但不会对我国经济产生很大影响，反而有促进作用。另外，从以上消息中透露了一个信息，那就是国家目前对通胀压力比较乐观，这可能致使货币政策不会很快作出改变。（该消息为宏观中性偏好）

证监会：支持符合条件券商上市

中国证券报：针对多家证券公司提出IPO申请，证监会有关部门负责人表示，支持符合条件的证券公司直接发行上市，使更多证券公司在发展进步中获得IPO上市的机会。目前，证监会对证券公司IPO上市有关审慎性要求的部分具体指标进行调整完善，新标准从强调持续盈利能力转化为强调市场竞争能力。其中具体内容修订为：公司上一年度经纪业务、承销与保荐业务、资产管理业务等主要业务中，应当至少有两项业务水平位于行业中等水平以上或者至少有一项业务收入位于行业前十。其次，将“具有良好的成长性”审慎监管要求具体内容修订为：公司经纪业务、承销与保荐业务、资产管理业务等主要业务中，应当至少有一项业务净收入增长率近两年位列行业中等水平以上。

【点评】今年以来，我国证券市场已经有光大证券登陆A股市场，同时招商证券的IPO在即，另外还有多家证券公司提出了IPO申请，因此今后一段时间内可能是我国证券行业做大做强的一个关键时期，但是众多证券公司的上市可能会给市场资金面带来压力，因此我们认为短时间内有大量券商上市的可能性还是不大。从证监会近期发布的新标准来看，比以前更注重市场竞争力而不是持续盈利能力，这意味了随着市场好转，券商的盈利能力已经不是最大的问题，而市场竞争力的强调则意味了所有券商中只能有一定比例的券商当前符合上市要求。（该消息为市场中性偏空、行业利好）

前10月国产汽车产销双超1000万辆   累计年产销量将超1200万辆

新华网：据中国汽车工业协会9日发布的最新统计，今年1至10月国产汽车产销双双超过1000万辆，实现了历史性突破。预计到2009年11月底，中国国产汽车的累计产销量将超过1200万辆。从而提前两年完成“汽车产业调整和振兴规划”的产销量总目标。统计显示，今年1至10月，国产汽车产销1087.32万辆和1089.14万辆，同比增长36.23%和37.71%。中汽协助理秘书长朱一平表示，今年国产汽车产超过1000万辆，具有里程碑意义。今年我国汽车行业经济效益继续稳步回升，预计今年最后两个月汽车工业仍将保持快速发展趋势。

【点评】在国家扩内需、调结构、惠民生的政策引导下，在产业政策扶持下，今年我国汽车工业出现较快增长，这是一种平稳、合理的增长，是对去年低迷市场的一个补偿，近十年我国汽车年均增长率为22.6%，而去年过低的增长率（6%左右）在今年得到合理的回补。加上国家对汽车市场的优惠政策，包括小排量车购置税减半、汽车下乡和成品油价税费改革等政策起到了积极的推动作用。尤其是成品油价税费改革政策，对促进国内消费、合理汽车税制等均有积极作用，对今年汽车市场增量的贡献度大于50%。由于目前我国经济复苏的根基还不太稳固，因此我们预计明年我国对汽车行业的优惠政策将会继续存在，这将进一步促进我国汽车行业的平稳、快速发展，建议投资者予以关注。（该消息为汽车行业利好）

家电下乡销售额突破500亿元大关

上海证券报：家电下乡信息系统最新统计数据显示，截至10月31日，家电下乡产品销售金额突破500亿大关，达508亿元。其中，10月家电下乡销售额超过120亿元，在连跌两月之后终于实现反弹，且达到了政策实施以来的最高值。在348家企业中，销售额累计超过10亿元的家电企业达17家，其中青岛海尔前十个月累计进账超过了86亿元，位居榜首；其他上榜企业包括美菱、美的、科龙、长虹、康佳、联想等。

【点评】作为我国拉动内需的主要措施之一的家电下乡终于发挥了刺激消费作用，彩电、冰箱的销售额环比增幅均达到了130%以上，而洗衣机的销售增幅也超过了70%，这三类产品热销是10月销售额反弹的最主要原因。正是在家电下乡政策的影响下，农村购买力得以强力释放，冰箱的销量出现了反季节性的大幅增长；预计洗衣机销量也将进一步释放。加上临近年末，所以我们认为家电企业的销售额将继续保持增加。（该消息为行业利好）

周一美股大幅上涨

周一美股大幅上涨，道指收盘上涨204.43点，涨幅2.04%，报10227.85点，且创出新高；标普500指数收盘上涨23.83点，涨幅2.23%，报1093.13点；纳指收盘上涨41.62点，涨幅1.97%，报2154.06点。美元指数出现大幅下跌，截止目前，最新指数为75.05，跌幅为0.83%。与此同时，国际黄金期货价格终于突破1100美元/盎司的整数关口，收于1104.2美元/盎司，涨幅0.78%；国际原油价格，目前为79.26美元/每桶，涨幅为2.42%。

【点评】目前，市场继续受美联储政策声明的立场没有变化的影响，美元持续贬值，投资者风险偏好，导致资金继续涌向股市，推动股市及大宗商品价格走高。美股大幅上涨，对处于上下两难的A股市场起到推动和鼓舞作用，但如果A股市场大幅高开，则操作不追高，如果小幅高开，并震荡走高，则逢盘中回落介入消息利好股，短线关注资源类股票。

今日消息对市场的影响可谓扑朔迷离，就看市场从何角度看待。“发改委:自10日起将汽柴油价格每吨提高480元”将增添下游行业经营成本，使通胀预期增加，却是新能源发展契机。“美终止对我国紧固件双反调查”说明中国对美的反击见成效。“投资者信心指数调查：指数成功探底，同时重回升势”、“持续扩容史无前例18只新指输血市场近千亿”，说明随着大盘的震荡向上，市场信心得到恢复，有利于市场的稳定。“发改委：明年我国生产资料价格将上涨”我们看到了通胀压力增加的同时，也看到了钢材、水泥、能源等相关生产资料行业的投资机会。“前10月国产汽车产销双超1000万辆，累计年产销量将超1200万辆”说明我国扩大内需的政策是卓有成效的，汽车等消费品行业业绩超预期。“中国人保：已开始关注和介入对不动产的投资”、“10月全国土地交易放量价格跌”的消息，给地产带来炒作题材。