12.02 私募内部重磅传闻独家揭秘
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文章来源：股海网作者：股海网发布时间：2013-12-02浏览次数：
传闻：双汇发展：竞购Campofrio 传闻：辽宁成大：新疆宝明矿业油页岩综合开发利用一期项目开车成功 传闻：红日药业：独家品种血必净冲击国家医保目录 传闻：中国平安：QFII或加速买入 传闻：太阳纸业：济宁生活用纸项目正式投产 传闻：森马服饰：内部人士透露预计全年电商收入约5亿元 传闻：桂东电力：参股广西贺州金源稀土功能材料有限公司 传闻：绵世股份：将重回油气领域 传闻：美克股份：四季度业绩有望超预期 传闻：辽宁成大：新疆宝明矿业油页岩综合开发利用一期项目开车成功 传闻：大智慧（601519）正在同火币网商讨收购或战略投资事宜，双方也可能联合推出基于比特币的金融服务。 传闻：万华化学（600309）上调聚合MDI（二苯基甲烷二异氰酸酯的简称）12月挂牌价800元/吨至17，000元/吨，或5%。 传闻：本月以来多个地区硫磺成交价攀升，涨幅接近8%。硫磺概念股：红星发展。 传闻：新能源汽车产业链受益细分行业——磁材和锂电池。宝马i3定位于四座紧凑纯电动城市车，新能源汽车（混动或纯电动）一旦量产，有色金属作为上游原料，直接受益的产品为稀土磁材和电池级碳酸锂，分别对应的龙头标的为中科三环（000970）与天齐锂业（002466）。 传闻：中国宝安：受益“嫦娥三号”发射及月球车；航天机电（600151）承担了“月球车”研制、生产的相关工作。 传闻：渤海海峡跨海通道项目研究计划近日已取得阶段性成果，渤海通道的方案初步确定。渤海通道的两侧登陆点将设在辽宁的旅顺和山东的蓬莱，投资约为2000亿元人民币。关注天业通联（盾构机）、隧道股份（隧道施工）、科达股份（桥梁施工）、民和股份（蓬莱）、抚顺特钢（抚顺）等。 传闻：中国宝安（000009）受益“嫦娥三号”发射/月球车。于2013年6月18日以现金出资1000万元在江西省南昌市安义县投资成立了一家全资子公司泰格尔航空科技（南昌）有限公司，负责在当地开展实施建设泰格尔航空工业园。 传闻：福日电子（600203）首款采用三星Exynos四核平台的FS-936手机近期已经进入贴片、排线工艺，预计样机很快能产出，将先在小范围内进行试销，正式上市预计1-2月以内，售价或在1300左右。由于该机是公司首款产品，从求稳、求名角度出发，预计公司不会采用小米的“硬件期货”的饥饿营销模式。 传闻：12月1日是第26个“世界艾滋病日”，今年活动主题仍为“行动起来，向‘零’艾滋迈进”（英文主题为Getting to Zero），副标题为“共抗艾滋，共担责任，共享未来” 。艾滋病疫苗概念股：天坛生物，长春高新、中国医药、天方药业等。 传闻：据悉，国内维生素厂商新和成（002001）提高维生素E报价，幅度为18%，远超市场预期。国内维生素E生产企业主要有浙江医药、新和成和西南合成，总产量约4万吨，占全球市场份额的45%。行业人士分析，维E行业已形成寡头垄断局面，提价将对公司业绩直接产生积极影响。近日，受环保整治影响，分散染料价格全面上调6.45-12.9%，安诺其、浙江龙盛、闰土股份两日涨幅均超一成。新和成提价将带来交易性机会。 传闻：重庆正在抓紧拟订全面深化国企改革的指导意见，预计最快将在12月上旬出台。据了解，重庆国资改革思路包括：组建10家左右的国有资本运营公司，下属二、三级企业将加快推进资产证券化进程；全面退出竞争性行业，实行股权多元化经营；探索国企组织人事任免及股权激励机制等。重庆国资概念股：重庆港九，重庆实业、渝开发、渝三峡、建峰化工、重庆钢铁等。 传闻：习总书记特别强调，要给农业插上科技的翅膀，保障粮食安全对中国来说是永恒的课题，重点还靠生物育种。农业部将会同公安部、国家工商行政管理总局开展为期一年的“打击侵犯品种权和制售假劣种子行为专项行动”，并于11月29日在京召开电视电话会议，对专项行动动员部署。农业部还要出台生物育种方面的一系列规划。关注敦煌种业、神农大丰、丰乐种业、荃银高科等。 传闻：据报道，中山市国资委，市政府正对国资委旗下的7家市属国有企业进行新一轮的架构重组，原有7家市属国有企业将被整合成4家。虽然市政府仍未公布相关合并方案，但各大企业的人事任免已在进行之中。据了解，新城建集团由原公建集团董事长罗锐鸿任中山城建集团党委书记，原城投集团副书记朱其光将担任集团党委副书记、纪检书记和工会主席，而原公交集团董事长陶仕飞将担任该集团总经理一职。而新的中汇集团党委书记职务将由原中汇集团党委书记陈爱学继续担任，原中山旅游集团总经理何锐驹将担任集团总经理一职。上市公司中中山公用的控股股东为中汇集团。 传闻：荃银高科（300087）控股子公司组织申报的“滁州市定远县5000亩粮食作物育种及种植项目”获立项备案。该项目建设所需土地主要通过土地流转取得，其中第一年建设期流转土地面积为800亩。三中全会通过的《决定》明确提出鼓励承包经营权可在公开市场向农业企业流转，这将有利于优质种植类企业的发展，特别是亚盛集团（600108）已有苜蓿草这一成功经验，未来土地集中化就是复制过程，发展空间巨大；类似公司还有丰乐种业（000713）等。同时，土地流转也将提升土地的价值，北大荒（600598）目前土地发包面积达1035.6万亩，2012 年土地承包收入20亿元。
【传闻求证】
传闻：沃森生物（300142）嘉和生物网站关闭，传言嘉和出事了，沃森并购没戏了
求证：公司回应，公司拟收购嘉和生物股权事宜正在正常进行尽调、审计评估、协商等工作，完成后会履行相应的审议程序并及时披露。
传闻：登海种业（002041）先玉335涉嫌转基因
求证：公司回应，农业部已证明先玉335不是转基因品种。目前，该品种市场销售正常。
传闻：洽洽食品（002557）作为炒货行业龙头，有意联合重组同行业的真心食品和正林食品，做大坚果炒货行业
求证：公司回应，目前我部尚未收到此方面的信息。
【消息传闻点评】
★优先股与IPO同时宣布 关注受益板块
11月30日，国务院发布开展优先股试点的指导意见。同日，证监会发布新股发行改革意见、借壳上市标准等同IPO、引导上市公司现金分红等三个文件。证监会官员在新闻发布会上表示，预计明年一月底，约有50家企业完成程序，并陆续上市。
点评：综合券商等研究机构观点，创投、券商以及低估值的银行、电力等行业是新股发行启动及优先股试点的受益板块，其中券商板块在投行收入增长预期下表现可能更持久。此外，在市场化发行改革的大背景下，单纯的壳公司短期可能受到冲击。由IPO暂停造成的成长股稀缺面临终结，部分高溢价行业估值回调压力明显。
★环境税方案上报 环保热现新风向
十八届三中全会之后，市场对环保治理的关注度持续升温。继国务院8月份发布《大气污染防治行动计划》后，此前一度停滞的环境税又被提上日程。上周五，财政部财科所副所长苏明透露，环境税方案已上报至国务院，正在按程序审核中。
点评：目前上报的环境税方案有望率先对废水和废气两个税目率先征税，而根据目前的排污费水平，环境税一旦开征，其规模很可能会超过千亿，预计环保类上市公司有望迎来一定的发展机会。相关个股建议关注中电环保（300172）、聚光科技（300203）、燃控科技（300152）、巴安水务（300262）等。
★重庆国企改革意见最快12月上旬出台
国资委主任王勇日前在重庆考察时提出，重庆国资改革要走在全国前列，鼓励先行先试，在实践中开拓新路。与此同时，重庆正在抓紧拟订全面深化国企改革的指导意见，最快望在12 月上旬出台。思路包括组建10家左右的国有资本运营公司，下属二、三级企业将加快推进资产证券化进程；全面退出竞争性行业，实行股权多元化经营；探索国企组织人事任免及股权激励机制等。
点评：三中全会已经对全面深化国资国企改革作出重要部署，而与央企相比，地方国资的体量较小，操作起来方便灵活，未来动作值得期待。股权激励等新机制的引入有利于激发高管的积极性，类似于上海家化、光明乳业的长牛走势有望在更多国资公司得到复制。
★钢铁板块有望迎来估值修复行情
据了解，目前工信部正在部署多项措施严控钢铁新增产能，建立针对化解产能过剩的长效机制。比如：沟汰落后产能将摒弃高炉容积标准及首先考虑拆除独立炼体、独立炼钢的企业，积极推进区域性重组，推行产能指标交易等。在限产超预期的背景下，钢铁行业将重建供需平衡，2014年初钢材价格有望处于上升通道。
产业链上游方面，治理污染、淘汰过剩产能抑制了需求，铁矿石中期面临供大于求局面。目前业内对铁矿石价格下降达成共识，但幅度不会太大，预计将在110-120美元区间。
点评：产能淘汰超预期将带来成本下降和价格回暖，而监管层新的现金分红指引也为钢铁板块带来福音，钢铁行业估值和基本面有望得到修复。
具体可关注：一是受益于集中度提升的龙头，包括宝钢股份（600019）、*ST鞍钢（000898）和武钢股份（600005），以及因淘汰落后产能而受益的地区龙头，如河北钢铁（000709）、山东钢铁（600022）；二是淘汰落后产能品种上受益的公司。因淘汰落后产能中约有70%为建筑用钢，建议关注三钢闽光（002110）和八一钢铁（600581）等建筑用钢龙头；三是机制灵活的民营企业将率先受益于铁矿石价格下跌，如南钢股份（600282）。
★移动设备网购成为美国购物季新亮点
据IBM统计，11月29日的美国“黑色星期五”当天，网购交易量同比飙升19%，通过移动设备完成的交易占网购的比重达到22%。沃尔玛等传统零售商重新设计了手机网站，并推出了新的应用程序，与去年的抵触态度截然不同。黑色星期五即感恩节过后的第一天，是美国购物季的开始。
点评：从中国的双十一到美国的黑色星期五，一系列现象显示电子商务的爆发时点已然到来，存在着巨大的业务创新机遇。电商平台和第三方支付相关企业将受益。
★一系列支持种业政策近期或将出台
权威获悉，今年“三中全会”关于市场化的论述令种业主管部门有相当强的紧迫感。业内人士预计，年底前一系列种业政策将加快出台，包括国家品种审定绿色通道、关于加快种业科研体制改革的意见，推动地方政府落实国务院8号文，筹划以企业为主体的科研立项，加大力度打击套牌等。
点评：A股种业板块有望迎来政策推动的主题性投资机会，可关注弹性最大的荃银高科（300087）以及行业龙头登海种业（002041）、隆平高科（000998）等。
★三类中成药独家品种将被限价
从相关部委人士处获悉，从年初开始酝酿的中成药调价工作在结束此前调研摸底后，目前已经形成初步思路。今年年底前，发改委将公布新的中成药调价目录，其中主导原则是“限高扶低”，三类独家中药品种将被行政性限价下调。上述人士透露，新版基药目录中中药独家品种新增数量达40个。鉴于目前价格虚高的具体情况，即将出台的调价目录中，内科、外科和肿瘤三大类独家中药品种将被列入重点限价范围。
点评：A股中同仁堂（600085）、益佰制药（600594）、独一味（002219）、天士力（600535）、白云山（600332）、奇正藏药（002287）、贵州百灵（002424）等企业均有独家中药品种，建议暂时避开此类药企。
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