葛洲坝（600068）很可能中标澳洲的矿区基建项目总额约30亿美元的订单，折合约200亿元人民币，这个矿区的项目很可能就是FMG的矿区项目，由于公司的配股还没有实施，研究员判断，公司即使中标，也会在配股操作的时候进行公告，而2009年上半年公司新签订单的目标为252.85亿元，而这个矿区一个订单就相当于公司上半年的订单，因此公司的这个订单一旦公告将对股价产生很大的事件驱动效果。

重要等级：★★★★☆ 

【投资建议】葛洲坝（600068）基本面十分扎实，公司09年中报业绩为0.35元，全年业绩有望在0.7元附近，目前股价在11元附近，仅15倍的PE。而且近几年公司业绩一直保持高速的增长，成长性较高。如果公司能够中标澳洲的矿区基建项目，对股价将是锦上添花，建议重点关注。

跟上市公司进行沟通后，认为重庆啤酒治疗性乙肝疫苗已经进入II期B阶段，估算其价值约22元，合计32元，给予“强烈推荐”评级。如果只考虑公司目前啤酒业务，不考虑资产注入以及搬迁得到的补偿，则2009—2011年EPS为0.36、0.29和0.38元，啤酒业务估值按30倍PE，估值为10元。

重要等级：★★★☆☆ 

【投资建议】重庆啤酒（600132）市场主要炒作其乙肝疫苗的题材，一旦研制成功，将面临数百亿的市场需求。目前疫苗估算价值为22元，加上啤酒业务的估值为10元，合计32元。而公司股价为17元，有较大的空间，但疫苗仍有不确定性，建议适当关注。

虽然金钼股份（601958）上半年经营情况一般，然而研究员认为，上半年国际市场氧化钼平均价格为9.08美元/磅钼，下半年在钢铁行业复苏的带动下，国内外钼价格后呈现持续攀升态势，下半年公司业绩环比将会出现大幅上升。公司拥有亚洲最大的露天钼矿金堆城钼矿，08年收购河南汝阳钼矿65%股权，其资源具有按照现有开采规模可满足公司50年以上的开采。09年以后，伴随着汝阳东沟露天矿的建成利用，公司钼精矿的产量有望稳步上升，可成为未来业绩增长的重要贡献点。此外，LME可能在09年底-10年上半年推出钼期货，未来钼将成为国际商品投资的重要标的，基金投资会放大钼市场真实的供求关系格局，钼市场与股票也存在交易性机会。

重要等级：★★★☆☆ 

【投资建议】金钼股份（601958）尽管上半年业绩一般，目前是公司经营状态最差的时候，相对来讲股价也较低，黎明前的黑暗就是一个不错的买入时机。随着产品价格的上涨，下半年公司的业绩有望大幅增长，而LME推出钼期货，也有望为公司进行套期保值交易提供机会，减少公司业绩的波动，建议适当关注。

基于本部经营出现了大幅改善，而未来共轨配套及SCR系统业务空间广阔，预计威孚高科（000581）09-11年公司EPS为0.49、0.72、1.10元，增长率为44.88%、45.59%、53.42%，上调公司评级至“增持”。

重要等级：★★★★☆ 

【投资建议】威孚高科（000581）题材多多。未来传统业务的增长点来自于两个方面，1、未来给博世汽柴提供配套；2、国4推行以后，公司的控股子公司威孕力达提供发动机后处理系统。目前来看，公司未来新的收入增长点基本能够覆盖萎缩业务的收入，能够维持30亿的收入规模，甚至能有增长。未来公司09-11年的EPS每年增长率为50%左右，高速的增长必然会在股价上反映，其合理股价在12.7元左右，建议重点关注

新华百货（600785）中报业绩有望达到0.55元左右，全年1元左右，相较目前市场预期高出25%；按目前市价计算，09年PE仅17倍左右。研究员认为，新华百货上市的10年就是一个区域百货整合的过程。通过不断地整合和经营，公司已经拥有4家百货门店和30家连锁超市以及30多家电器零售门店；新华百货已经成为银川地区百货业态的垄断者。考虑：1）高管持有上市公司股权，从而形成较好的激励；2）公司董事长、总经理等主要管理人员均具有20多年的商业零售业从业经历和管理经验。3）物美资产注入预期强烈。给予推荐评级。

重要等级：★★★★☆ 

【投资建议】新华百货（600785）作为银川地区百货业态的垄断者，有强大的竞争力和盈利能力。公司中报业绩有望达到0.55元左右，全年1元左右，相较目前市场预期高出25%，较08年业绩增长58.7%，09年PE仅17倍左右。在目前国家大力刺激内需的背景下，未来公司的业绩有望保持高速增长，建议重点关注。

亿阳信通（600289）中报有高送配潜力，可予以适当关注。

重要等级：★★★☆☆

【投资建议】亿阳信通（600289）8月6号公告称，公司控股股东亿阳集团将以溢价15％，6.21亿元的价格回购此前转让给公司的南京长江第三大桥有限责任公司10％的股权。出售资产的收入将使公司业绩每股增厚0.3元左右，中报业绩有望大幅提升。公司中报有高配送的潜力，建议适当关注。