2009-08-17日沪、深两市个股机构、私募系资金净流入排名前五（单位：万元）：沪市前5名—— 芜湖港 -2.56%  17927 、上海机电 -2.12%  14270 、银鸽投资  6.84%  5083 、建设银行 -5.00%  4530 、 宝钢股份 -7.58%  3902  。深市前5名——青岛双星  10.06%  22487 、登海种业  2.42%  1773 、 国元证券  3.75%  1720 、宝商集团 -2.40%  1656 、云南白药 -0.27%  1558     。

2009-08-17日沪、深两市个股机构、私募系资金净流出排名前五（单位：万元）：沪市前5名—— 中信证券 -4.64% -21117 、 中华企业 -9.95% -20568 、招商银行 -6.37% -17398 、中金黄金 -10.00% -12874 、天威保变 -9.50% -12193   。深市前5名—— 云南铜业 -9.98% -22918 、万 科Ａ -9.95% -13608 、太钢不锈 -9.93% -13171 、华侨城Ａ -7.93% -9932 、长江证券 -3.83% -9568    。

2009-08-17日沪、深市各方机构资金主动买入成交个股排名前二十一名——000599、000589、002096、000925、600575、600882、600599、002243、600469、000626、002260、600623、600069、002055、600228、002201、600691、600980、000545、000965、600389 。（主动买入成交：当成交价格以卖一、卖二、甚至卖三价格直接成交时，属于主动买入成交，通常作多氛围浓郁、同时比看内外盘数据更容易看出主力收集筹码的力度，多加留意新出现在排名的股票。个股排名只代表有搜集的迹象，不代表我方推荐的观点）。

交易所公布的最新数据显示，截至本周一（8月17日)收盘，沪市总市值为156613亿元，流通市值为74032.78亿元，平均市盈率为24.7倍；深市总市值为42590亿元，流通市值为26519.68亿元；沪深300成份股平均市盈率为24.06倍。两市总市值为199203亿元，较上一交易日减少12604亿元。

中国钢铁企业与澳大利亚公司FMG周一称，已经达成铁矿石价格协议，铁矿石定价较08年度水平下调35%。

中国政府一位官员称，国家计划部门已向国务院提交了监管人民币私募股权基金的规定草案。此前，百仕通集团刚刚宣布了筹划建立规模50亿元的人民币私募基金的计划。

大通证券认为，受益于国内3G和宽带建设投资拉动，行业09年整体迎来高增长。受益于国内3G建设大规模的启动，以及国家宽带战略实施的投资拉动，光通信设备行业09年整体盈利增长预计超过30%以上。

通用汽车公司正考虑进军超低价轿车市场，计划在亚洲生产价格约为4,000美元的紧凑型轿车。

中国商务部发言人姚坚周一表示，中国正在准备正式文件，将对世界贸易组织上周就美国图书、音乐及电影产品在华发行问题所做的裁决提起上诉。

大小非的减持在加速。中登公司最新披露的数据显示，7月份大小非减持量连续第六个月超过10亿股，以13.63亿股的减持量连续第二个月创出历史新高。数据显示，7月份股改大小非解禁共83.35亿股，减持13.63亿股，占解禁总数的16.35%，其中小非减持6.34亿股，大非减持7.29亿股，截止7月底，大小非累计减持达到360.56亿股。在充裕的流动性和经济复苏预期的助推之下，中国股市7月份再度成为全球亮点，上综指数单月急升15.30%，创23个月来最大月涨幅，且为连续第七个月走升。09年以来累计飙升87.39%，为亚太市场今年以来表现最佳的单一市场。A股的加速上扬导致大小非减持冲动不断增强。统计显示，大小非减持的意愿随着市场的回暖不断增强。A股市场的本轮反弹从2008年10月底开始，进入09年后开始加速，而大小非减持也从去年11月底开始加速，月度减持量于09年2月份首度突破10亿股后，接下来的六个月都超过10亿股，并于六月和七月连续两个月创出历史新高。

商务部：下半年外贸出口降幅收窄或月度回升

新华网北京8月17日电：商务部新闻发言人姚坚17日介绍，7月份全国进出口总值站上2000亿美元平台，同时外贸景气出现企稳迹象，下半年我国外贸出口降幅收窄、甚至可能月度回升。

【点评】受金融危机冲击，1至7月我国进出口总额11467.1亿美元，同比下降22.7%，低于同期美国、日本等世界主要经济体和全球进出口贸易的总体降幅。但是，近二个月我国出口下降趋势明显缩窄，环比出现增长，6月份环比增长7.5%，7月份环比增长10.4%，7月纺织服装出口环比升两成，7月份我国新出口订单指数为52.1%，比上月回升0.7个百分点，5月份以来该指标已连续3个月超过50%；我国出口产品占主要经济体进口的比重呈上升趋势。而自去年第四季度起，我国出口就出现下滑走势，基数减少。因而，随着目前全球经济的复苏，我国出口在之后的几个月内，同比降幅将缩窄，环比出现上升的势头将确立。出口作为拉动中国经济的三驾马车之一，其上升态势走势，对中国经济的稳定起到至关重要作用。（该消息为宏观利好）

我国6月份减持251亿美元美国国债

上海证券报：6月份，我国减持的美国国债高达251亿美元。美国财政部网站17日晚间公布的最新数据显示，截至6月末，我国持有的美国国债余额为7764亿美元。5月底，我国持有的美国国债额曾达到创纪录的8015亿美元。

【点评】此次减持是最近三个月以来中国第二次减持美国国债。虽然如此，但是央行数据显示，2009年6月末，国家外汇储备余额达21316亿美元，中国目前仍为美国国债最大持有国。在过去一段时间内，美国2年期和10年期国债的交易价格都有明显下跌。假如各国和各机构都猜测到美国国债价格会下跌，都会选择主动减持。而且中国肯定是美国国债交易价格下跌的最大受害者。因此中国作为主权国家减持美国国债也实属正常。而且此前有消息称，中投公司计划近期通过参与美国财政部旗下的公私合作投资计划（PPIP），投资总值最多至20亿美元的美国住房按揭证券。目前，九家PPIP管理人正与中投进行磋商，预计8月底会有结果。加之中国6月份减持美国国债，这可能意味着中国对美国的投资正在朝着多元化的方向发展，这将在一定程度上有利于分散投资风险。（此消息为宏观中性偏好）

社保基金7月份新增三帐户  QFII新增四帐户

全景网：中登公司最新公布的七月统计数据显示，社保基金在七月份结束连续5个月来零开户的记录，在深圳市场新增3帐户。QFII则维持此前的开户频率，七月份新增4帐户。

【点评】在中国社保基金理事会在09年的投资计划中，明确表示将要控制投资风险，审慎进行股票投资,所以从09年2月份至6月份，社保基金已经连续五个月未曾开户。而QFII基金开户积极。09年仅有5月未开户，在1月、2月、3月、4月、6月分别新增开户6户、8户、13户、4户和5户。而社保基金在7月最火爆的行情中新增帐户，表明其有增加投资帐户的计划,但具体如何实行还不一定，7月社保基金也从深市净流出6.54亿元。QFII对投资A股继续保持热情,7月反而净流入17.82亿元。增加帐户表明对市场看好，但关键是什么时候开始操作,投入资金多少.(该消息为市场中性偏好)

信托新开A股账户有望两个月内放行

上海证券报：今年7月初，中登公司口头通知暂停信托公司开立新的证券账户，正在发行新信托产品的众多阳光私募心急如焚。记者近日获悉，信托开户暂停问题将在两个月内得到解决，前提是阳光私募必须在信托业协会的组织下签订自律公约。

【点评】此前，为了防止市场炒新潮，证监会发布《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》，要求投资者参与新股网上申购时只能使用一个证券账户，已经参与网下初步询价的配售对象也不得再次参与网上申购，目的就是使大资金的新股申购中签率大大降低，提高中小投资者中签率。而私募由于历史原因，手上有很多拖拉机帐户，这是导致中登公司暂停信托开户的重要原因之一。由于目前A股市场形势发生了该变，市场信心不足，有可能会出现新股发行难等问题，这或许是在一定条件下重新放行信托开设帐户的主要因素。但这对市场今后走势有多大影响，还有待观察。（该消息为市场中性）

智能电网六大投资领域敲定  国网全面推进

上海证券报：记者从国家电网获悉，该公司日前在内部会议上已经确定了未来智能电网投资的六大领域：发电、输电、变电、配电、用电以及电网调度，六大领域将全面推进。据国网内部人士介绍，发电领域投资重点是风电、光伏并网以及储能项目；输电领域投资重点是安全监控；变电领域投资重点是智能化变电站；配电领域投资重点是储能技术、电动汽车充电和配电自动化；用电领域投资重点是智能电表和用电信息采集系统；调度领域投资重点是一体化智能调度体系。

【点评】智能电网的投资建设将形成国内经济新的增长点，对此，今年以来，相关部门多次表态将加大、加快智能电网建设，市场预计智能电网将投资高达4万亿元。智能电网的建设主要是对现有电网进行大规模改造，工程浩大，涉及的领域更多，主要受益行业是电气设备、仪器仪表、输变电设备和软件设计开发等。但目前还只是研讨和制定标准阶段，离正式投资建设还有相当一段时间，因而对相关受益板块和上市公司影响还有限。（该消息为相关行业中性偏好）

中钢协：进口铁矿石粉矿价格降幅35%

新浪财经讯：8月17日消息中钢协今日早晨公布了2009年度中国进口铁矿石价格谈判结果，FMG公司承诺销售给中钢企的铁矿石实行一个价格，即粉矿干基离岸价每吨度94美分，降幅为35.02%，块矿干基离岸价每吨度100美分，降幅为50.42%。

【点评】当初，在铁矿石谈判中，中方一直坚持铁矿石价格必须回到2007年的水平，即在2008年度基础上下降40%以上。从铁矿石谈判的结果看，中钢协确实坚持了其早前的诺言，不跟进日本新日铁达成的价格降幅，中国达成的谈判结果降幅果然比日本大出不少。可以看出经过前几年的失利后，中国对待这次的谈判，体现出前所未有的认真，先是执行攘外必先安内的原则，果断清除震慑内奸，然后再一致对外。这次又在谈判中为两个主要对手设置了潜在的竞争，巧妙地抬高了FMG的地位，这一手奇招属于异军突起，打破了铁矿石谈判僵局，为以后谈判赢得了空间。虽未达到此前所坚持的在2008年度基础上下降40%以上的要求，但也使以前在谈判中的被动地位大大缓解。这次谈判成功仅是万里长征第一步，毕竟相比力拓、淡水河，FMG的产量较小，仅占我国需求的20%，难以满足目前国内需求，而与力拓、淡水河谈判还未有结果，可能谈判还将是艰巨的。这次铁矿石的谈判结果，虽对钢铁行业降低生产成本有利，但没有达到预期，况且钢铁行业的产能过剩问题及前期高价大量进口的铁矿石还需消化库存。因而，谈判的结果对钢铁行业影响还是有限的。另外，湖南华菱钢铁集团已成为澳大利亚第三大矿业公司FMG第二大股东，持有该公司17%的股份，可能会在未来发挥不可轻视的作用。（该消息为行业中性偏好）

我国有必要开征碳税

中国财经报：财政部财政科学研究所最近完成的碳税研究报告认为，开征碳税是促进我国节能减排和建立环境友好型社会的有效经济手段之一关于碳税开征时间的选择，该研究报告认为，在资源税改革后的1年-3年内择机开征较为适宜。

【点评】气候变化已经对我国的自然生态系统和经济社会系统产生了一定的影响。同时，我国的发展面临着人口、资源、环境的严重约束。开征适度的碳税，对促进产业结构的调整和优化、降低能源消耗和加快节能减排技术的开发和应用也将起到不小的作用。碳税作为实现节能减排的有力政策手段，也是保护环境的有效经济措施，应成为我国应对气候变化的备用政策手段之一。不过国内要实施任何一个新税种，从有构想期到正式实施，需要大量的调研认证讨论。这次提出的构想，什么时候会启动，并不是现在能猜测得到的！（该消息对低碳行业利好，对高能耗行业利空）

周一美道指跌186点  纳指跌54点

美股周一大幅下滑，主要股指收盘时接近盘中高点，道琼斯工业平均指数下跌了186.06点，至9135.34点，跌幅为2.00%；纳斯达克综合指数下跌了54.68点，至1930.84点，跌幅为2.75%；标准普尔500指数下跌了24.36点，至979.73点，跌幅为2.43%。原油期货下跌了2.8%，至每桶65.61美元。黄金期货下跌了1.5%，至每盎司934.10美元。股市的大跌刺激国债市场走强，10年期国债价格上涨了26个基差，收益率自7月来首次跌破3.5%。

【点评】美明日公布的经济数据包括PPI、住房开工数字与营建许可数字，由于经济的不确定性，投资者选择离场观望。其实，A股市场的走势已能影响周边市场，A股市场昨日的大幅下跌也是美股下跌的主要因素，反过来美股下跌，又使A股市场受到心理压力，这就形成了一个“恶性循环”，如此情况下，A股市场若能跌幅缩窄就相当不错了。美元坚挺使CRB大宗商品指数下跌了1.6%，继续回避有色、煤炭和石化。

今日市场消息依旧是多空皆有，而且对市场的影响不容忽视，特别是来自市场消息。昨日，商务部对目前的外贸形势还是保持相对乐观的一个预期，表示下半年外贸出口降幅收窄或月度回升，也对近期国际上有关中国产品的贸易摩擦增多的情况表示了遗憾，希望美国能尽早承认中国市场经济地位，体现出商务部为外贸在国内经济中起到应有的作用而做出的努力；“7月份全国实际使用外资53.6亿美元，同比下降35.7%”的消息，表明热钱早已在流出。铁矿石谈判的消息影响巨大，对后续谈判也将起到直接的作用，这将使钢铁企业降低原材料成本，但同时也促使了钢价的直接回落。最重要的消息是国务院论并原则通过《关于进一步实施东北地区等老工业基地振兴战略的若干意见》，作为重大的区域性利好，可以关注东北板块的短线机会。社保基金7月份新增三帐户，QFII新增四帐户的消息，无论是用来申购新股，还是中长线投资，对市场目前的短线趋势影响相对有限。而中国平安的“下半年将10%的保险资金投向股市”和“最近无A股融资计划”表态，多少有安抚市场的意思。