2009-07-29日沪、深两市个股机构、私募系资金净流入排名前五（单位：万元）：沪市前5名—— 兴业银行 -1.26%  12052 、海通证券 -6.69%  10731 、中信证券 -4.07%  10550 、 海泰发展  3.71%  9585 、 天利高新  4.96%  8062  。深市前5名——  深发展Ａ  3.03%  17801 、 莱茵生物  10.01%  10957 、 海王生物  0.80%  7121 、万马电缆  9.98%  6733 、达安基因  3.67%  4714   。

2009-07-29日沪、深两市个股机构、私募系资金净流出排名前五（单位：万元）：沪市前5名—— 中国建筑  56.22% -78003 、中国建筑  56.22% -78003 、 建设银行 -0.49% -37346 、金地集团 -10.00% -32749 、 金地集团 -10.00% -32749    。深市前5名—— 金地集团 -10.00% -32749  、 云南铜业 -7.48% -31149 、华侨城Ａ -10.00% -27878 、金风科技 -9.33% -23147 、 东北证券 -9.98% -15831 。

2009-07-29日沪、深市各方机构资金主动买入成交个股排名前二十一名—— 002230、002196、600300、002107、002166、600082、000626、002201、600532、000982、600022、600599、600576、600680、600422、600131、002241、600756、600969、002030、600139 。（主动买入成交：当成交价格以卖一、卖二、甚至卖三价格直接成交时，属于主动买入成交，通常作多氛围浓郁、同时比看内外盘数据更容易看出主力收集筹码的力度，多加留意新出现在排名的股票。个股排名只代表有搜集的迹象，不代表我方推荐的观点）。

单日蒸发逾万亿！交易所公布的最新数据显示，截至本周三（7月29日)收盘，沪市总市值为178171亿元，流通市值为81665.42亿元，平均市盈率为28.15倍；深市总市值为47578亿元，流通市值为29346.81亿元；沪深300成份股平均市盈率为27.41倍。两市总市值为225749亿元，较上一交易日减少10270亿元。

中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会定于2009年7月31日召开2009年第20次并购重组委工作会议，中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会定于2009年7月31日召开2009年第20次并购重组委工作会议.

香港七月二十九日电香港卫生防护中心总监曾浩辉二十九日表示,香港甲型流感H3N2病毒有变种情况出现,但相信现时疫苗仍有一定保护作用,他不排除今年流感高峰期将延至十月。而中国卫生部29日通报,7月27日15时至7月29日15时,中国内地新增甲型Ｈ1Ｎ1流感确诊病例73例,其中30例为境外输入性病例,43例为境内感染病例。

受中国建筑上市打压，两市2009-7-29双双低开，盘中出现震荡整理格局。午后开盘，大盘稍有低位反弹后即再度掉头向下，大幅跳水，个股出现普跌。盘中曾一度下穿5日、10日及20日，最大均跌幅超7％。随后，在银行的带领下，出现反抽，强势夺回20日均线。深发展也是快速拉升涨近5％，沪指跌幅度也创下自2008年11月18日（当日下跌6.31％）以来最大跌幅。此外，沪市成交3028.2亿元，深市成交1326.4亿元，两市交投超过了4000亿元，创a股交易史上第一名。

中国央行表示，随着经济复苏，来自国内外的通货膨胀压力可能也在上升，这是全球金融危机爆发以来中国央行首次直接提及物价上涨风险。但中国央行暗示，没有改变其适度宽松的货币政策立场，其目的是刺激这个世界第三大经济体的增长。周二的这番评论是中国经济第二季度加速增长之后，中国央行对通货膨胀前景发出的今年以来最为明确的解读。央行称，关键的通货膨胀指标消费物价指数很可能在第三季度末触底反弹。随着贷款的爆炸式增长，对通货膨胀的担忧和可能的资产泡沫近几周来已成为决策者关注的问题。今年上半年新增人民币贷款为7.4万亿元（1.08万亿美元），约为同期中国国内生产总值(GDP)的一半。贷款的增长已促使经济学家呼吁央行对其宽松政策进行微调。中国央行称“输入型通货膨胀”──即国内价格是由较高的进口原材料价格推高的──是增加中国价格压力的另一个因素。央行说，在2009年上半年下降1.1%后，消费物价指数将在下半年回稳，并可能反弹。央行调查统计司在第二季度经济形势分析报告中说，全球商品市场整体呈现触底回升之势，未来“输入型”通胀压力增加。同时，国内需求继续回升，流动性持续宽裕，通胀预期有所显现。

为期两天的美中战略与经济对话闭幕，盖特纳在闭幕晚宴上说，随着美国人回到“量入为出”的消费模式，中国将必须调整经济模式，减少对美国消费者的依赖。

中国国务院副总理王岐山周二敦促美国管理日渐加重的债务负担，以保护美元价值。

据悉，雅虎与微软正接近就搜索业务结成合作伙伴，或最早于周三达成协议；但协议的敲定可能因为等待双方批准而推迟。

自野村收购了雷曼兄弟的国际业务后，两公司间的差异就层出不穷。在高管薪酬、决策速度和在工作场所对待女性等方面都出现了对立情绪。 

证监会联合证交所打击证券违法违规活动

证监会网站：近日，中国证监会行政处罚委员会和上海、深圳证券交易所纪律处分委员会召开首次联席会议。自此，证监会行政处罚与交易所纪律处分之间协调、沟通机制正式建立。此次联席会议还就近期市场上受到广泛关注的短线操纵行为进行了研讨，对如何监管、认定和处罚虚假申报撤单操纵、开盘或尾盘价格操纵以及利用“黑嘴”操纵等新型市场操纵行为提出了建议。

【点评】2006年10月，证监会对证券执法体制进行了重大改革，在整合、壮大稽查队伍的同时，进一步完善“查审分离”体制，设立专门的行政处罚委员会。2008年上海、深圳证券交易所相继成立了纪律处分委员会，自律监管和执法的力度不断加强。证券监管机构的行政处罚与交易所的纪律处分都是证券监管执法的重要组成部分。两者虽然在行为性质、实施主体、具体程序、处理效率等方面有所不同，但都是打击证券市场违法违规行为、维护证券市场秩序、保护广大投资者利益的重要手段。操纵股票价格的违法行为，自证券市场成立以来就没中断过，在新股发行制度改革之后，新股不断发行上市之际，操纵股价问题依旧存在，之前的万马电缆，近日的成渝高速，都不同程度受到了资金的操纵。此次召开的首次联席会议，从内容上看，就是打击市场操纵行为，加大市场监管力度，使证券市场“三公”原则得到真正体现。估计，会议之后，还会有机构或个人因操纵股价的违法行为而受到严厉处罚。（该消息为市场长期利好）

央行：6月金融市场运行平稳  股指继续震荡走高

中国人民银行网站：2009年前六个月，金融市场总体运行平稳。6月份，银行间市场债券发行量有所增加，中短期债券发行比重依然较大；市场流动性总体充足，货币市场利率有所上升，同业拆借和债券回购量均有所增加；现券交易量大幅增加，银行间债券指数和交易所国债指数均小幅下降，国债收益率曲线整体上移；6月份，股票市场指数继续震荡走高，日均交易量小幅减少。

【点评】我们从央行颁布的相关数据可以看出，上半年整体金融市场交投活跃且运行平稳，整个金融体系各层次金融市场各司其职，为市场的参与者提供了良好的交易环境，不仅是对于我国应对全球金融危机能力的一种肯定，更说明金融市场的外部经济大环境持续稳定向好，同时我们也留意到交易所国债指数的小幅下跌，我们认为这与目前股票市场的阶段性表现不无关系，为追求相对较高的收益率部分资金从国债市场流出，导致了国债价格下跌，预期收益率上升，国债收益率曲线出现了整体上移，短期内这种趋势可能还将维持。国债价格的下跌和中短期债券发行比重大，也从侧面说明，市场资金流动性总体充足。（该消息为市场中性偏好）

周小川∶相信美联储会适时采取对策降低通胀预期

财华网：中国人民银行行长周小川周二在华盛顿表示,目前世界经济还存在许多不确定因素,相信美国联邦储备委员会将适时采取对策,降低公众对未来通货膨胀的预期。周小川称,这次金融危机的情况非常复杂,一些短期数据很难充分说明问题。他说,经济的走向还有很大的不确定性,如果能够非常确定经济已经走出低谷,相信美联储会按照它所说的计划,妥善安排,防止未来通货膨胀高企,并通过已经反复与公众沟通过的措施,来降低对未来通货膨胀的预期。

【点评】周小川的话是话中有话，而且绵里藏针，那就是反对美国现行的拯救经济计划，即通过开动“印钞机”，加大市场流动性，使美元贬值，大宗商品价格暴涨，全球通货膨胀预期加大，这是以损害它国，特别是新兴市场国家利益为代价，来换取本国的经济的复苏，美国的策略可谓是损人利己。最近发布的一些经济数据显示美国经济出现向好迹象，但美联储主席伯南克日前强调,美国仍将保持宽松的货币政策,把确保经济复苏作为首要任务，这将导致美元继续贬值，不但中国的外汇储备因此回继续缩水，而且大宗商品价格还会继续上涨，中国输入性通胀预期加大，对中国经济发展不利。因而，周小川才发表上述讲话，此次中美战略对话，中国就要求美国保证中国在美资产投资安全。美国能否接受中国意见与要求，保持美元汇率稳定，还有待观察。（该消息为宏观中性）

央行：要坚定不移地继续执行适度宽松的货币政策

中国人民银行网站：在近日中国人民银行上海总部召开的上海市金融形势分析会上,中国人民银行副行长苏宁再次强调,要坚定不移地继续执行适度宽松的货币政策,巩固经济企稳回升势头。

【点评】苏宁的讲话，就是市场增添信心。虽然目前各项政策效应逐渐显现,经济企稳向好,经济运行中的积极因素不断增多，但同时我们也必须清醒的认识到我国经济发展正处在企稳回升的关键时期,面临的困难和挑战仍然很多,经济回升基础还不稳固,国内尤其是国际不稳定不确定因素仍然较多，稍有松懈可能会出现经济的二次探底，宽松的货币环境能够为经济与金融市场提供良好外部环境，同时也有利提升国民的信心，但同时我们也留意到了管理层对于现阶段宽松的货币政策可能带来副作用的密切关注，多次表态货币政策需要微调，注重运用市场化手段控制信贷规模，而不是简单的行政规模控制，灵活运用多种货币政策工具,引导货币信贷适度增长,增强可持续性，满足促进经济回升、保持经济平稳较快发展所需的资金流动性。（该消息为宏观利好，市场中性偏好）

7月基金再添500亿入市资金

上海证券报：伴随着今年来A股市场的强势反弹，新基金发售依然强劲。据统计，7月份共有16只基金结束募集，募集总金额超过500亿元，这一募集水平创自去年来单月新基金募集金额的新高。其中，12只基金已发布了新基金生效公告。

【点评】近日，有传闻称管理层劝退指数基金发行，这也是导致昨日市场暴跌的“利空”因素之一。然而，传闻有真有假，上述消息内容就是对昨日传闻的最好回答，因为在新股发行节奏加快之际，管理层为了实现新股顺利发行，怎么可能劝退基金发行。从7月新基金的发售数据来看，偏股型基金依然是重头所在，而指数基金更是重中之重。8只偏股型基金中，指数基金虽然只有2只，但这2只的募集金额合计超过了338亿元，占新基金募集总额近七成。只要指数基金不断发行，将对市场的稳定起到至关重要的作用。国海富兰克林旗下第七只产品——国富沪深300指数增强基金将于今日起正式发行，这是继华夏、易方达推出沪深300指数基金之后，目前推出的第10只沪深300指数基金，同时也是唯一一只增强型的沪深300指数基金，这又说明了什么？（该消息为市场利好）

库存很低  7月再现排队等车盛况

上海证券报：昨日，上海证券报获悉，因国内汽车消费出乎意料的火爆，多数汽车企业和经销商库存低于正常水平，部分企业甚至处于“零库存”状态，不少畅销车型需等2个月才能提车。7月以来，各地消费者纷纷反映提车难的问题，部分畅销车型需要等待数月才能提到车。以至于业内戏称，中国车市“像需要拿号的楼市”。昨日，记者采访了上海主流汽车企业和多家汽车经销商，证实目前库存确实处于相当低甚至断货水平线上。

【点评】今年国内的车市并没有因为经济危机的发生而低迷，反而在国家产业振兴规划和刺激消费政策的带动下，交易火爆。在全球汽车交易市场低迷的背景下，中国汽车上半年的销量超过美国，成为全球销量第一，中国的市场成为汽车商的避风港。汽车库存很低的情况，说明汽车销售的火爆，也表现国内消费潜力巨大。在国家下半年扩大内需政策的指引下，国内的消费市场将进入高速发展。（该消息为宏观和行业利好）

周三美道指跌26点  纳指跌7点

受大宗商品期货下跌、上月耐用品订单降幅高于预期以及国债需求减弱等因素影响，美股周三小幅下跌。道琼斯工业平均指数下跌了26.00点，至9070.72点，跌幅为0.29%；纳斯达克综合指数下跌了7.75点，至1967.76点，跌幅为0.39%；标准普尔500指数下跌了4.49点，至975.13点，跌幅为0.46%。原油期货下跌了5.8%，至每桶63.35美元。油价在过去两个交易日总计下跌了6%左右。黄金期货下跌了1.3%，至每盎司927.20美元。

【点评】商务部报告，因汽车和商务飞机订单大幅减少，6月美国耐用品订单意外下降了2.5%，创5个月来最大降幅，经济学家此前的预期为下降0.6%。5年期国债发行结果已经公布，收益率在2.69%，超额认购倍数为1.9倍，财政部明年将发行7年期国债，在新国债发行结果公布后，10年期国债价格迅速下滑，收益率从公布前的3.63%上升至3.73%。由于能源股的下跌，拖累了美股小幅下跌。美股小幅下跌，对A股市场影响有限，A股今日表现将与中国建筑的走势有一定的关系。

今日市场消息面偏中性，对市场影响主要有：为了规范市场秩序，防止操纵股价，“证监会联合证交所打击证券违法违规活动”；昨日，大盘暴跌，巧合的是央行发布“6月金融市场运行平稳，股指继续震荡走高”的报告和央行表示“要坚定不移地继续执行适度宽松的货币政策”，这给了市场以信心，虽然“7月新增信贷将会出现大幅回落”，但还是好于市场预期。市场方面，“机构借道ETF快速抄底”，说明昨日大盘的暴跌，给了新进机构建仓之机，“7月基金再添500亿入市资金”的消息，不但否定了市场传闻，也表明市场资金充足。而“跳跃式上涨，建筑钢材日涨幅再破100元/吨”和“库存很低，7月再现排队等车盛况”的消息，给了机构提供了做多钢铁与汽车板块的题材。