香港流感肆虐深圳连续3周最高级别预警 关注四类抗流感概念股
　　香港卫生署近日在接受中新社记者查询时介绍，自2017年5月5日至8月3日，与流感相关的严重个案总数达458宗，共造成315人死亡，整体死亡人数已追上香港2003年SARS爆发时水平。

　　深圳市疾病预防控制中心日前称，深圳已连续3周发布最高级（I级，极易发生）流感指数预警。目前，全市流感病例急剧增多，流感流行强度极高。疾控中心提醒市民注意防范，发现有流感迹象应及时就医。

　　广东省疾控中心副主任宋铁表示，今年的疫情与往年相比并没有特殊变化，只是高峰期与往年不同。与全国其他地区流感高峰期为冬春季节不同，广东地处热带与亚热带地区，流感流行季节是夏季，5-7月为流感高发期。因为流行毒株不同，所以流行高峰期有可能前移或滞后。今年广东省流感的优势毒株为甲型H3N2流感病毒，占流感暴发疫情的75%，“其他还有甲型H1N1流感，乙型流感，可能交错出现，但以甲型H3N2最高发。流行高峰期也较去年推后。”
　　受上述消息刺激，周一盘中抗流感类个股表现活跃，其中鲁抗医药、莱茵生物封死涨停。其余各股也有不俗表现。

　　抗流感概念股一览
　　1、抗感染类
　　该类企业中，除了传统的“三剑客”鲁抗医药、莱茵生物、联环药业，还包括达菲的生产企业上海医药；帕拉米韦生产厂家主要涉及白云山；金刚烷胺和金刚乙胺原料药和制剂生产主要涉及普洛药业等。

　　2、中药类
　　以岭药业的连花清瘟胶囊、上海凯宝的痰热清注射液、红日药业的血必净注射液、康缘药业的热毒宁注射液等。

　　3、流感疫苗
　　该类企业主要包括：华兰生物、天坛生物、天士力子公司金纳生物等。

　　4、检测类
　　达安基因：早前公司H7N9禽流感诊断试剂获准上市。

　　科华生物：公司生产的A型流感病毒抗原检测试剂盒早前已经取得了国家食品药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》，准产注册。(证券时报)



　　环保限产下 周期品种或持续发力（受益股）
　　据环保部7日消息，经党中央、国务院批准，近日，第四批中央环境保护督察将全面启动，已组建8个中央环境保护督察组，开展督察进驻工作，实现对全国各省（区、市）督察全覆盖。

　　兴业证券认为，保限产下，将继续压缩部分周期行业的供给端，进而推升价格预期，提升行业集中度。建议关注：1、下游需求旺盛（如我们持续推荐的电动汽车），从而形成供需缺口并带动原材料涨价的品种如锂、钴等；2、在供给侧改革下供给端持续收缩，且需求维持稳定的品种如电解铝、稀土等；3、周期股中盈利稳定、周期属性减弱的“蓝筹股”；4、环保限产措施收严，将继续压缩部分周期行业的供给端，进而推升价格预期，提升行业集中度（具体投资机会详见正文投资策略部分）。

　　另外，兴业证券强调，周期股的上涨是伴随着经济预期的不断升温，后续需要密切跟踪经济数据是否符合预期、以及大宗品的价格、库存等高频数据。

　　东方证券认为，中央环保督查组下半年的重点为从严治理“散乱污”和大气污染治理。京津冀地区是督查重点，煤改气有望加速落地。建议关注京津冀煤改气受益标：京津冀地区天然气运营商百川能源，及天然气壁挂炉领头羊和天然气集中供暖标的迪森股份。

　　广发证券也表示，三、四季度预计更多省市将迎来环保核查高峰。投资机会上，重工业如钢铁、水泥、造纸、印染等产业公布限产、错峰生产等规划甚至开始执行，建议关注周期品的供给侧产能收缩。考虑到清洁供热（如煤改气、集中供暖等）涉及环保核察+民生工程+供给侧改革，改造需在10月底供暖季前完成，预计京津冀及周边区域清洁供暖改造将进入爆发期，建议重点关注联美控股、百川能源、迪森股份、金鸿能源等。(证券时报)



　　多地有机硅价格再度上调 受益股一览
　　最新数据显示，今日山东、湖北等多地有机硅价格再度上调。湖北兴发厂家DMC报价调涨每吨1000元，涨至20500元/吨。山东鲁西化工报盘19500元/吨，调涨每吨1600元。目前企业库存较低，价格上涨带动采购气氛。

　　业内认为，短期看，有机硅单体缺货、上游原料金属硅涨价、下游需求回升等因素将继续助推DMC价格上涨。中长期看，国内有机硅行业经历2011年以来产能过剩导致的持续低迷后，部分企业已永久退出，叠加环保压力下现有产能开工不足、新建产能受限，行业供需格局明显改善。有机硅行业高景气超预期，可继续关注上周提示的新安股份、兴发集团等有机硅单体生产商。

　　A股中：
　　新安股份：是国内唯一自产单体完全转化为下游产品的有机硅企业，年产能30万吨。

　　兴发集团：拥有18万吨有机硅单体产能。

　　三友化工：主营纯碱和化纤产业，有机硅是其附属产业。公司已拥有10万吨有机硅产能，2014年年底建成新的10万吨装置。三友化工47%有机硅自用，对外销售占53%，8月初数据显示10万吨装置开工率低，库存紧张。


　　起步股份、春风动力、科力尔8月8日申购指南
　　根据交易所公告，起步股份、春风动力、科力尔将于8月8日进行网上和网下申购。

　　起步股份8月8日发行 申购上限1.4万股
　　根据交易所公告，起步股份有限公司于2017年8月8日进行网上和网下申购。本次公开发行股票总数量为4，700万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为3，300万股，占本次发行总股数的70.21%；网上初始发行数量为1，400万股，占本次发行总股数的29.79%.
　　「公司简介」
　　公司是一家设计、研发、生产和销售童鞋、童装和儿童服饰配饰等为主的国内儿童用品行业知名的品牌运营商。公司坚持“一切为了孩子”的企业使命，秉承“用心经营爱”的企业理念，以 “成为中国儿童用品行业的领导者”为企业愿景。致力传递ABC KIDS “因为爱”的品牌理念，打造卓越的儿童服饰行业领导品牌。

　　春风动力8月8日发行 申购上限1.3万股
　　根据交易所公告，浙江春风动力股份有限公司于2017年8月8日进行网上和网下申购。本次发行股份数量为3，333.34 万股，全部为新股，其中，网下初始发行数量为2，000.34 万股，占本次发行数量的60.01%；网上初始发行数量为1，333 万股，占本次发行数量的39.99%.
　　「公司简介」
　　公司为国内领先、国际知名的全地形车、运动型摩托车、公务车生产、研发、销售企业。公司专注水冷发动机研发和制造，产品包括全地形车和摩托车（含公务车）两大板块，致力于为户外工作、户外休闲运动群体提供动力运动装备及零配件、后市场用品。公司90%以上全地形车、摩托车产品均冠以“CFMOTO”自有品牌销售，在国内外市场上获得了消费者的认可。

　　科力尔8月8日发行 申购上限8000股
　　根据交易所公告，湖南科力尔电机股份有限公司于2017年8月8日进行网上和网下申购。本次发行新股数量为 2，090 万股。其中发行新股数量为 1，760 万股，老股转让数量为 330 万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1，270 万股，为本次发行数量的 60.77%；网上初始发行数量为 820 万股，为本次发行数量的 39.23%.
　　「公司简介」
　　公司是中国最大的微特电机制造企业和出口企业之一，其中罩极电机产销量中国第一。主要生产单相罩极异步电机、单相串激电机、步进电机、贯流风机、外转子电机、直流无刷电机、齿轮减速电机等七大系列产品。主要配套于微波炉、换气扇、烤箱、暖风机、电壁炉、空调、食品料理机、电吹风、热风枪、吸尘器、碎纸机、气泵、水泵（洗碗机洗涤泵、排水泵）、园林工具、电动工具、家用电器和打印机、扫描仪、舞台灯光、云台监视器等IT行业及工控设备。(中国证券网 )



　　“数字诊疗装备研发”重点专项专家组成立 受益股
　　据科技部网站7日消息， 为落实国家重点研发计划重点专项管理任务，充分发挥专家在项目过程管理中的作用，保障专项任务顺利实施和任务目标的实现，中国生物技术发展中心成立“数字诊疗装备研发”重点专项专家组，并于2017年7月14日在北京召开专家组第一次工作会。“数字诊疗装备研发”重点专项专家组成员共12名（名单后附），由生物中心聘任，任期五年。

　　据科技部网站7日消息，为落实国家重点研发计划重点专项管理任务，充分发挥专家在项目过程管理中的作用，保障专项任务顺利实施和任务目标的实现，中国生物技术发展中心成立“数字诊疗装备研发”重点专项专家组，并于2017年7月14日在北京召开专家组第一次工作会。

　　“数字诊疗装备研发”重点专项专家组成员共12名（名单后附），由生物中心聘任，任期五年。专家组组长由解放军总医院医学工程中心王卫东研究员担任，副组长由清华大学李秀清研究员、北京市食品药品监督管理局孙京？处长担任。

　　会上，董志峰副局级调研员向专家组成员颁发了聘书并讲话。他强调，应紧密围绕创新驱动发展战略和创新型国家建设，深入推进“数字诊疗装备研发”专项的组织实施，希望专家组能够在工作中注重创新，完善符合科研规律的组织管理机制，协助生物中心共同推进专项总体目标的达成。

　　专家组成员对专项的实施和管理进行了富有成效的讨论，就如何充分发挥专家作用、加强战略研究、加强部门沟通、开展专题调研以及切实做好项目的过程管理等方面提出了意见建议，为推动“数字诊疗装备研发”重点专项的组织实施奠定了良好基础。

　　A股上市公司中：
　　东软集团有医疗信息化、医疗设备业务。

　　通策医疗曾表示，将重点部署数字口腔医疗，采取多种形式促进数字口腔医疗事业发展。

　　乐普医疗在医疗器械方面值得关注，公司研制的国产双腔起搏器今年有望在国内上市，实现进口替代。


　　稀土价格持续暴涨 机构称稀土龙头股站上“风口”
　　在周末涨价的基础上，周一稀土价格继续集体上涨。

　　数据显示，镨钕氧化物今天报43.5万元/吨，较上周四涨2万元/吨。氧化镨今天报52万元/吨，涨4.5万元/吨。氧化镝报147.5万元/吨，大涨15万元/吨左右。氧化钕报39.5万元/吨，涨1.25万元/吨。此外，金属钕报价为49万元/吨，周涨幅10.11%.镨钕合金报价达52.5万元/吨，周涨幅9.38%.金属镝为200万元/吨，周涨幅8.11%.金属镨为54万元/吨，周涨幅8%.镝铁合金131万元/吨，周涨幅3.97%.
　　另据媒体报道，由于稀土价格持续上涨，近日下游企业发出通知将上调钕铁硼价格。

　　对此，国泰君安有色团队认为，7月国内稀土业持续“打黑”，主要产地湖南、广东正受到核查，行业供需状况持续改善，稀土价格将继续看涨，年内或看不到终点。

　　安信证券认为，稀土永磁将成为锂、钴之后新能源拉动的第三大风口：
　　一方面，稀土镨、钕、铽价格有望持续温和上行，主要源于稀土打黑卓有成效，以及磁材需求的稳步向好。这使得钕铁硼磁材已从6月初以来显著提价，高端钕铁硼磁材因其具备一定的垄断性（行业寡头垄断、下游客户黏性极强），具有毛利率定价的特征，不仅可以获得持续的库存重估，成本提升可以实现完全转嫁，而且还有一定的超额利润。

　　另一方面，新能源车同步电机磁材的订单拉动，中科三环、正海磁材的产品结构汽车订单占比高，不仅会受益于Tesla的直接订单拉动（如中科三环），而且会更大受益于国际传统汽车大厂转向电动化的大潮，由于其定制化、与客户共同研发的特性，客户黏性强，行业壁垒高。

　　在个股投资机会上，安信证券推荐：广晟有色、盛和资源、北方稀土、五矿稀土等。(证券时报)



　　铁矿石进入价格上涨、库存下降通道 四类股迎升机（附股）
　　中钢协数据显示，7月份，受钢铁去产能、全面清除“地条钢”等政策措施影响，钢材价格小幅波动上升，钢铁产能保持高水平，铁矿石价格也有所上升。但受铁矿石市场总体供大于求的影响，后期铁矿石价格难以持续大幅上涨。

　　据中钢协监测，7月末，中国铁矿石价格指数（CIOPI）为260.28点，环比上升31.49点，升幅为13.76%，较上月扩大4.54个百分点。其中：国产铁矿石价格指数为224.83点，环比上升11.10点，升幅为5.19%，环比由降转升；进口铁矿石价格指数为265.64点，环比上升34.58点，升幅为14.97%，较上月扩大3.78个百分点。

　　在国产矿市场上，河北地区铁精粉价格明显上涨，吨价周上涨20元至30元。目前矿山企业发货积极，以出货套现为主。进口矿价格连续上涨，已站稳吨价70美元的上方。近期，海外矿山企业发货减少，而国内钢厂却在积极补充库存，港口铁矿石库存出现下降。

　　相关机构分析认为，受稳增长及取缔“地条钢”政策措施的影响，钢材市场预期良好，市场供需矛盾略有缓解，铁矿石价格有所上升。但铁矿石市场供大于求矛盾仍未有改观，后期价格难以持续大幅上涨。就投资机会而言，国金证券建议关注以下四类铁矿石概念股：
　　第一类：纯铁矿上市公司：*ST钒钛、金岭矿业、宏达矿业、广泽股份。

　　第二类：享有铁矿权益收益的上市公司：广东明珠、创兴资源、吉林敖东、方大炭素。

　　第三类：矿钢一体化的上市公司：西宁特钢、酒钢宏兴、凌钢股份、包钢股份、新钢股份、本钢板材、南钢股份。

　　第四类：资产注入、收购、其他方面：广泽股份、*ST天仪、兴业矿业。(证券时报)



　　造纸企业竞相提价 多家机构坚定看好行业龙头（名单）
　　近来纸制品一直处于价格上涨的通道。卓创资讯数据显示，7月份废旧黄板纸全国均价为1821.72元/吨，同比上涨47.50%；7月份箱板纸全国均价4472.22元/吨，同比上涨49.07%；7月份瓦楞纸全国均价3934.16元/吨，同比上涨58.23%.
　　受废旧黄板纸价格持续上扬影响，8月1日起，河北、河南、山东及广东地区少数中小纸企上调瓦楞纸价格50元-200元/吨，且提价纸企不断增加。

　　另据中证报消息，华北地区，8月1日起，河北邢台柏乡华兴纸业废纸价格上调100元/吨；8月2日起，天津玖龙纸业箱板上调100元/吨。华中地区，8月2日起，河南太康龙源纸业废纸价格上调50元/吨；河南新乡亨利纸业废纸价格上调100元/吨。华东地区，8月4日起，山东德州平原汇胜纸业废纸价格上调80元/吨；江苏宿迁沭阳上善纸业废纸价格上调70元/吨。华南地区，8月4日起，东莞乔裕江门纸业废纸价格上调110元/吨。

　　从A股市场表现来看，过去两个月，申万造纸板块的整体涨幅达19.65%，远超申万A股指数4.51%的整体涨幅。近5个交易日，山鹰纸业累计上涨14%，博汇纸业累计上涨5.12%，太阳纸业累计上涨3.08%.
　　对此，分析人士指出，纸价上涨一方面受原材料价格上涨、进而导致造纸企业生产成本攀升影响；另一方面则是近来环保督查力度不减，高企的环保成本致使中小造纸企业被破停产限产，产能退出致使原纸价格上涨。

　　造纸行业是典型的资源约束型行业，上游主要为造纸原材料、包括木浆、非木浆、废纸浆。双铜纸、双胶纸以木浆为主要原材料，新闻纸原料为100%废纸浆或机械浆，配少量漂白针叶木浆，因此原材料木浆价格波动对产品价格影响较大。

　　在广发证券分析师赵中平看来，2016年四季度以来，受行业低库存以及环保趋严、供给侧改革等政策影响，文化纸价格上涨，木浆价格走高进一步推高纸价，纸企盈利能力提升。需求淡季时期，行业集中度较高的龙头纸企议价能力较强，以铜版纸为代表的部分纸种吨纸盈利依然维持高位，未来全球范围内木浆产能持续投放，供给增加令木浆价格承压，行业高盈利现状有望延续。

　　国金证券分析师揭力也指出，9-10月文化纸将进入印刷需求旺季，后续铜版纸和双胶纸价格持续下行概率较小，纸品价格有望逐渐企稳。在废纸方面，伴随禁废令的落地，国外废纸供给量将出现明显收缩，国内外废纸价格具备上涨驱动，并促使箱板纸和瓦楞纸价格拥有持续走强可能。

　　从投资机会的角度出发，国金证券建议投资者可关注拥有优秀管理能力，新增溶解浆产能年内建成的太阳纸业，以及包装纸三巨头之一、向下游延伸造纸包装一体化发展的山鹰纸业。

　　东吴证券分析师马莉表示，由于近期上涨较快，造纸板块走势短期可能出现调整，但其对于下半年造纸板块的行情仍坚定看好。考虑行业景气向上，环保趋严为行业带来向上弹性，推荐造纸龙头企业晨鸣纸业 （对应估值约9倍）、太阳纸业 （对应估值13倍）、玖龙纸业（对应估值10倍）、山鹰纸业（对应估值约12倍）。(证券时报)



　　津冀规划建世界级港口群 两家上市公司直接受益

　　据河北新闻网消息，近日，交通运输部与天津市政府、河北省政府联合印发《加快推进津冀港口协同发展工作方案（2017—2020年）》，提出优化津冀港口布局和功能分工、加快港口资源整合、完善港口集疏运体系、促进现代航运服务业发展、加快建设绿色平安港口、提升津冀港口治理能力等6大重点任务，进一步增强港口的辐射和带动作用，为京津冀协同发展提供有力支撑。

　　据悉，交通运输是京津冀协同发展的先行领域，港口是综合交通运输体系的重要枢纽。方案提出，到2020年，津冀港口集疏运体系日臻完善，集装箱和大宗散货运输系统高效协同，基本建成以天津港为核心、以河北港口为两翼，布局合理、分工明确、功能互补、安全绿色、畅通高效的世界级港口群，先行示范带动港口资源跨省级行政区域整合。

　　方案提出，将修订全国沿海港口布局规划，完善津冀港口总体规划，促进港口功能合理分工，积极打造天津港综合性门户枢纽，以集装箱、商品汽车滚装和邮轮运输为重点，河北港口以大宗物资运输为主，大力拓展临港工业、现代物流等服务功能，与天津港错位发展、有效互动。加快港口资源整合，重点推进津冀间港口资源整合，扩大津冀港口现有集装箱码头、航线领域合作的广度和深度，以限制接收公路转运煤炭为契机，积极探索津冀港口在干散货运输领域的合作。探索津冀合资成立国有资本运营公司，并以此为平台，开展国有资本市场化运作，推动区域港口集约化建设和运营。

　　受益股解析
　　唐山港：中金公司认为，雄安新区设立，从交运角度，区域港口产业将迎来新一轮战略发展期。自上而下看，交通规划、资源共享、产业转移等方面将对津冀港口群形成全面利好，唐山港作为京津冀离渤海出海口最近港口，且为不冻港，优势显着。联讯证券认为，随着京津冀一体化加速落地，及雄安新区的设立，作为距离河北雄安最近的出海港口之一，未来唐山港作为河北沿海重要口岸有望迎来加速发展期。预计公司2017-2018年归母净利润分别为16.15亿元、17.68亿元，EPS分别为0.35元、0.39元，建议增持评级。

　　天津港：东北证券认为，天津港估值低、安全边际高，结合国企改革、京津冀一体化、“一带一路”等政策红利叠加，推荐天津港作为港口板块优质标的。公司拟通过与母公司天津港控股资产交易解决同业竞争，届时公司将成为天津港区装卸物流业务的唯一上市公司，消除管理体制上的障碍进一步整合资源，公司估值有望进一步修复。预计2017-2018年EPS分别为0.81，0.85和0.87元，对应PE为13.8/13.2/13.0倍，对应PB为1.16/1.09/1.03倍，维持“买入”评级。 (证券时报)



　　河北将实施重点地区采暖季钢铁限产50% 受益股一览
　　河北省环保厅近日公布《河北省重污染天气应对及采暖季错峰生产专项实施方案》。根据方案，水泥（含粉磨站）、铸造（不含电炉、天然气炉）等行业，采暖季全部实施错峰生产。钢铁企业实施分类管理，按照污染排放绩效水平，各市（含辛集市）制定错峰生产方案；石家庄、唐山、邯郸等重点地区，采暖季钢铁产能限产50%.焦化等化工类企业实施生产调控，在确保安全的前提下按照有保有压的原则，对排放不达标的责令停产，全省焦化企业限产达30%左右。

　　我的钢铁网观点认为，唐山地区粗钢产能合计约1.2亿吨，对高炉限产幅度预计达到50%，在采暖季持续的四个月中，合计将影响粗钢产量约2000万吨，平均每月500万吨，占全国每月钢产量的7.5%.加上邯郸等地区，该比例将更高。

　　中国钢铁看河北。河北限产将对其他区域钢铁企业形成利好。

　　相关概念股龙头：
　　山东钢铁：公司已建成中厚板和薄板两条国际先进、国内一流的精品板材生产线，新上装备达到国际先进，形成了管线用钢、高强钢板、贝氏体钢、高强船板、锅炉容器用钢的专有生产技术，及适应日本、美国、欧洲等标准的专用钢材等新产品，锅炉板、锅炉板、低合金板国内市场占有率、产销量居行业第一位，公司进口矿比例约为70%.据国家冶金经济发展研究中心资料，公司主要产品的制造成本均在冶金行业平均值以下，其中，普碳中板的单位制造成本全国最低。

　　首钢股份：首钢股份是以钢铁业为主，高新技术产业同步发展的上市公司，年生产能力为铁430万吨、钢450万吨、线材350万吨、彩涂板17万吨、镀锌板18万吨，高技术含量、高附加值产品产量占产品总量的二分之一，2006年12月23日轧制出首钢发展史上第一卷热轧卷板，实现了首钢由低端产品向中高端产品的历史性跨越。

　　宝钢股份：宝山钢铁股份有限公司是一家专注于钢铁业的公司，主要钢铁产品分为碳钢、不锈钢和特殊钢三大类，是我国最大、最现代化的钢铁联合企业，在国际钢铁市场上属于世界级钢铁联合企业。公司专业生产高技术含量、高附加值的钢铁产品，公司采用国际先进的质量管理，主要产品均获得国际权威机构认可。在成为中国市场主要钢材供应商的同时，产品出口日本、韩国、欧美四十多个国家和地区。公司具有雄厚的研发实力，从事新技术、新产品、新工艺、新装备的开发研制，为公司积聚了不竭的发展动力。《世界钢铁业指南》评定宝钢股份在世界钢铁行业的综合竞争力为前三名，认为也是未来最具发展潜力的钢铁企业。

　　马钢股份：马鞍山钢铁股份有限公司被国家列为首批在境外上市的九家股份制规范化试点企业之一。公司主营业务为钢铁产品的生产和销售，是中国最大钢铁生产和销售商之一，生产过程主要有炼铁、炼钢、轧钢等。本公司主要产品是钢材，大致可分为板材、型钢、线棒、车轮四大类。

　　包钢股份：公司以钢铁制品及其压延加工产品、冶金机械、设备及配件，进出口贸易的业务及咨询（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营），钢铁生产技术咨询、焦炭及副产品生产和销售、冶金的投资等。

　　八一钢铁：八钢目前具有矿山、选矿、烧结、焦化、炼铁、炼钢到轧钢完整的生产工艺流程。在新疆哈密地区和阿勒泰地区有雅满苏、蒙库两座铁矿，在乌鲁木齐艾维尔沟还有一座以生产焦煤为主的煤矿。同时，八钢还有金属制品等钢铁延伸产品。


　　三部委联手 推动智慧健康养老产业发展和应用推广（股）
　　两大投资主线
　　工信部、民政部、国家卫计委联合印发《关于开展智慧健康养老应用试点示范的通知》，旨在推动智慧健康养老产业发展和应用推广。

　　《通知》强调，支持建设一批智慧健康养老应用试点示范企业、街道（乡镇）和基地。

　　目前我国的养老面临巨大挑战。近十年来，我国65岁及以上人口逐年增加，2015年已经达到1.44亿，占总人口的16.5%.随着老龄化人口的增多，对医疗资源的依赖和消耗也会随之增加。目前，我国养老产业体系信息技术应用水平较低，亟需利用新一代信息技术最大效率利用医疗资源，推动养老产业升级。此前发布的《智慧健康养老产业发展行动计划（2017-2020年）》要求，到2020年，建立100个以上智慧健康养老应用示范基地，培育100家以上具有示范引领作用的行业领军企业，打造一批智慧健康养老服务品牌。健康养老服务利用物联网、云计算、大数据、智能硬件等新一代信息技术产品，能够实现个人、家庭、社区、机构与健康养老资源的有效对接和优化配置，推动智慧化升级，提升服务质量效率水平。

　　多家上市公司已专注或布局智慧健康产业，在产品研发以及销售渠道上均有自己独特优势。

　　相关概念股：
　　易华录：与蓬莱市政府等合作的蓬莱智慧养老服务PPP项目为财政部第三批示范项目。

　　中兴通讯：去年与深圳市民政局就推动养老服务信息化、智能化、现代化水平的提升签订了战略合作协议。

　　东软集团：最新公告与抚顺市政府签署大健康战略合作协议。

　　思创医惠：今年将重点推进智能鞋、RFID被服等医疗信息耗材产品。

　　乐普医疗：控股国内唯一医疗级远程心电实时监测服务商优加利。


　　机会如期而至 厦门投资时间窗打开（附股）
　　两大投资主线
　　目前，金砖国家领导人厦门会晤倒计时一个月，金砖会晤之后紧接着“2017厦门国际投资贸易洽谈会”，将举办金砖国家相关项目对接活动。

　　中证资讯7月9日率先提示“吸睛指数大增 厦门有望成为三季度焦点板块 ”，随后逐渐获得市场认同。7月23日再次提示“厦门有望接棒‘炒地图’行情”，厦门概念股被彻底点燃，厦门国贸、厦门港务等吸引大批资金关注，股价自我们首次推荐到8月4日收盘，最大区间涨幅53%和31%.虽然已经累积一定涨幅，但这种“炒地图”行情依旧未完，短期若有调整或是再次介入机会。

　　目前，金砖国家领导人厦门会晤倒计时一个月，金砖会晤之后紧接着“2017厦门国际投资贸易洽谈会”，将举办金砖国家相关项目对接活动。资本市场关注点将从初期的主题炒作向金砖会议对厦门实质性利好过渡。

　　由此，我们建议关注贸易领域合作预期：
　　1）进出口贸易及港口。今年上半年，福建与其他金砖四国贸易额同比增长67.7%，其他金砖四国在闽新设外资企业10家，合同外资额同比增长774.5%.厦门金砖会晤将促进贸易交流，在更多领域达成互惠协议。可关注从事进出口贸易的厦门国贸（600755）、建发股份、福建省规模最大的散杂货装卸码头厦门港务（000905）。

　　2）厦门本地有海外业务的上市公司，有望从金砖国家市场入手，做大做强后再逐步拓展到发达国家市场。如金达威为全球最大的辅酶Q10生产商，公司还拥有维生素A、维生素D3、微藻DHA、植物性ARA等四大系列产品，产品销售至全球数十个国家和地区；
　　以点带面，福建本土企业也有望获益。福耀玻璃中国汽车玻璃大王，早在2011年就在俄罗斯卡卢加州投资2亿美元设立工厂，这也是福耀走向海外的第一个生产性企业，九成为俄罗斯本土员工。企业目前年产120万套钢化和夹层玻璃，计划在今年末达到200万套产能。


　　钼系列产品开启疯涨模式 关注弹性最大标的（受益股）
　　业内人士表示，供给方面看，中央环保督查波及的省份，钼精矿产量占比达到全国的45％，受此影响钼供给受压。

　　据百川资讯数据，8月4日，钼产品价格全线上涨，其中，氧化钼价格上涨80元至1375元/吨，涨幅约6.18%；钼精矿价格上涨70元至1285元/吨，涨幅5.76%；钼铁价格上涨0.25万元至10.15万元/吨，涨幅2.53%.从全周涨幅来看，钼铁周涨幅高达24.5%，钼精矿周涨幅13%，氧化钼周涨幅12.2%.
　　业内人士表示，供给方面看，中央环保督查波及的省份，钼精矿产量占比达到全国的45%，受此影响钼供给受压。事实上，近年来中小型矿山和高成本矿山加速退出，行业集中度显著提升，钼精矿在2015年减产9.18%的基础上，2016年继续减产10%.需求方面看，钼金属下游需求包括不锈钢（22%），工程用钢（41%），特钢（8%）等，需求端与钢铁产量高度相关，下游需求回升带动相关产品价格上行。钼价格持续上行，低成本钼精矿一体化生产企业受益最大。

　　据机构测算，国内上市企业钼系列产品产量与市值比例来看，新华龙（15.72 +1.48%，诊股）弹性最大，其次为金钼股份（9.35 +0.11%，诊股）。

　　相关个股一览：
　　金钼股份：是生产规模排名全球前三位的钼金属生产运营商，是钼行业产业链最完整、产品线最丰富、整体工装技术先进的大型钼企业之一。

　　新华龙：是一家国内大型钼业企业，拥有焙烧、冶炼、钼化工、钼金属深加工等一体化的生产能力， 拥有钼矿采矿权和探矿权，并逐步向钼矿采选发展。

　　洛阳钼业：拥有储量丰富的优质资源及储备。目前公司正在运营的栾川三道庄钼钨矿，为特大型原生钼钨共生矿。公司合营公司富川矿业拥有的栾川上房沟钼矿紧邻三道庄钼钨矿，控股子公司拥有新疆哈密市东戈壁钼矿的采矿权。


　　泛酸钙价格暴涨1.6倍 行业龙头盈利有望飙升（受益股）
　　业内表示，近年来，国内中小企业因环保和成本因素在之前的低价周期中大多已停产。

　　据中国饲料行业信息网数据，近日泛酸钙价格继续大幅上涨，最新报价已从前一周的500-600元/kg，上调至600-680元/kg，较7月初的报价（225-230/kg）涨幅超过160%.一家比较有代表性的贸易商报价680元/kg，市场上已经有成交。目前厂商基本处于控货状态，交货缓慢。

　　业内表示，近年来，国内中小企业因环保和成本因素在之前的低价周期中大多已停产。全球泛酸钙产能约23000吨，目前全球仅亿帆、山东新发、山东华辰、巴斯夫、帝斯曼5家生产泛酸钙的大型企业。因山东环保核查导致新发、华辰两家泛酸钙企业停产，这两家公司的泛酸钙供应占全球产能的43%，极大的制约了供给。目前市场库存少，山东两家停产厂商复产时间具有不确定性，后市仍有上行的可能。

　　受益股：
　　亿帆医药：泛酸钙产能8000吨左右，市场占有率约40%，据机构测算泛酸钙每涨价100元/kg，年化贡献净利润5亿元。

　　兄弟科技：泛酸钙产品设计产能5000吨，目前项目建设已经进入收尾阶段。


　　环保核查叠加装置检修 维生素A价格上调（受益股）
　　业内预计，在环保政策趋严和下游需求稳健的双重作用下，VA行业盈利水平有望延续改善。

　　受环保核查和高温天气导致的装置检修影响，近期多个维生素品种价格持续上涨。其中8月4日VA价格调涨2元/公斤，最新报价为每公斤146至150元，较6月低点上涨约12%.浙江作为我国VA生产大省，产能占比超过50%，随着第四轮中央环保督察组核查，VA市场供给或将受到影响。

　　从行业基本面来看，全球VA市场呈现寡头垄断格局，帝斯曼、巴斯夫等龙头企业市场份额占比较高。下游80%用于饲料添加剂，每年需求增长稳健，增速在2%-3%左右。业内预计，在环保政策趋严和下游需求稳健的双重作用下，VA行业盈利水平有望延续改善。

　　相关受益股：
　　新和成：拥有6000吨VA粉产能，为国内VA龙头，旗下蛋氨酸产能也在快速释放；
　　金达威、浙江医药分别拥有2400吨、1500吨VA粉产能。