天广消防年报推高送转 拟10转10送2派0.5元
　　天广消防（002509）1月18日晚间公告，公司实际控制人陈秀玉提议公司2015年度利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税）；每10股转增10股；每10股送红股2股。

　　陈秀玉承诺在公司董事会和股东大会审议上述利润分配预案时投赞成票。


　　三变科技拟28亿收购南方银谷 切入移动互联网
　　三变科技（002112）1月18日晚间披露定增预案，拟向交易对方13.93元/股发行股份共计1.31亿股，并支付现金共计9.77亿元，共计作价28亿元，收购南方银谷科技有限公司100%股权。同时，拟13.93元/股发行股份募集配套资金总额不超过22.97亿元，其中9.77亿元用于向交易对方支付现金对价，剩余部分补充公司流动资金，支付中介机构费用和标的公司具体项目建设。公司股票继续停牌。交易完成后，公司股权比例较为分散，公司将不存在实际控制人。

　　预案显示，公司拟向交易对方周发展、奇虎三六零、海富恒顺、光启松禾、周成栋、周汉宇、陈钦奇、罗雷、汪博涵、汤爱民、昆山分享、廖凯和许丽红，以13.93元/股发行股份共计1.31亿股，并支付现金共计9.77亿元，共计作价28亿元，收购其持有的南方银谷科技有限公司100%股权。

　　同时，三变科技拟向华旗定增一期、正德资管、中欧景鑫 10 号、顾秀娟、廖针隆、戴海永、朱峰、程中良、毅木定增 2 号、君彤旭璟等 10 位特定投资者，拟13.93元/股发行股份募集配套资金总额不超过22.97亿元，其中9.77亿元用于向交易对方支付现金对价，剩余部分补充公司流动资金，支付中介机构费用和标的公司具体项目建设。

　　具体而言，募集的配套资金中，除向交易对象支付现金对价外，将用于以下用途：广州地铁 PIS 系统二期建设项目（4.3亿元）、地铁 Wi-Fi 视频加速项目（3.2亿元）、网络技术研发中心项目 （1.5亿元）、轨道交通通信创新实验室项目（1.3亿元）、补充上市公司流动资金（2.5亿元）、支付中介机构费用 （5000万元）。

　　预案指出，本次交易前，公司控股股东为三变集团，持有上市公司 15.26%的股权，实际控制人为三门县人民政府。本次交易完成后，卢旭日及其控制的正德资管将持有上市公司 16.61%的股权，周发展及其一致行动人周成栋合计持有上市公司 13.42%的股权，三变集团持有上市公司 6.19%的股权，上市公司股权比例较为分散，卢旭日及其控制的正德资管、周发展及其一致行动人周成栋和三变集团，互相不存在一致行动关系，且均无法保证在公司董事会占据多数席位，均不能单独控制董事会和管理层决策、单独支配公司行为，因此公司将不存在实际控制人。

　　为此，卢旭日及其控制的正德资管、周发展及其一致行动人周成栋已经作出承诺，本次认购的全部三变科技股份自本次发行完成之日起 36 个月内不得进行转让或上市交易。但是由于公司无实际控制人，公司控制权仍存在发生变动的风险。除外由于公司股权比较分散，可能存在因股东之间需充分沟通协商而使公司经营管理决策被延缓的风险。

　　资料显示，本次拟收购的标的公司南方银谷是国内领先的地铁互联网场景运营商，基于在地铁全场景构建的Wi-Fi、iBeacon系统及PIS系统，力图创造国内领先的“在地（地铁）、在线（即时在线）、在云（云端）”的地铁场景移动互联网生态圈，致力打造国内领先的数字化媒体平台与互联网互动娱乐平台。

　　截至2015年11月30日，南方银谷未经审计的股东权益账面价值为3.1亿元，采用收益法进行预估的预估值约为28亿元元，预估值增值率为 812.97%。标的公司估值主要是基于标的公司作为地铁互联网场景运营商收入规模和盈利能力的迅速提升所带来的收益。

　　南方银谷 2013 年、2014 年及 2015 年 1-11 月未经审计的收入分别为：93.70万元、1430.85 万元及 2584.70 万元，归属于母公司股东的净利润分别为-667.93万元、-942.67 万元及 240.39 万元。南方银谷承诺2016年度、2017年度和2018年度分别不低于1亿元、2.2亿元和3.8亿元。

　　三变科技表示，公司主营业务为输变电设备制造，近几年由于国内经济增速放缓，电力建设投资增速下降，发电、输变电等领域由于产能过剩导致需求有所萎缩、行业产能过剩，对产品的价格形成了制约，导致公司收入和利润同比有所下降。本次交易完成后，上市公司将切入移动互联网领域，此举有利于完善产业布局，增强公司抗风险能力，提高公司盈利能力。




　　*ST海润拟定增20亿加码光伏主业 19日复牌
　　*ST海润（600401）1月18日晚间发布定增预案，公司拟以2.70元/股非公开发行不超过74074.07万股，募集资金总额不超过20亿元，用于收购源源水务100%股权和220MW并网光伏电站建设项目。公司股票将于1月19日复牌。

　　根据方案，公司此次发行对象为：华君电力、保华兴资产和瑞尔德共3名特定投资者。其中，华君电力以现金和所持有的源源水务80%的股权认购不超过5.91亿股，认购比例为79.83%；保华兴资产以持有的源源水务20%股权认购不超过3828万股，认购比例为5.17%；公司5%以上股份的关联方YANG HUAI JIN(杨怀进)控制的公司瑞尔德以现金方式认购不超过1.11亿股，认购比例为15%。

　　方案显示，此次交易中，源源水务100%股权交易作价为5.17亿元。源源水务及其下属子公司的主营业务为多晶硅片、多晶硅太阳能电池片组件的生产及销售。公司表示，收购源源水务将提高公司硅片和电池组件的产能，其中硅片增加335MW，电池组件500MW，能够改善公司当前硅片和电池组件产能不足，硅片、电池片和电池组件产能匹配度不高的问题。

　　此外，并网光伏电站建设项目总投资17.28亿元，拟投入募集资金14.83亿元，具体包括河南、河北、宁夏、新疆、内蒙古等地共计7个项目，合计建设220MW。经测算，在公司对光伏电站建设项目运营管理的情况下，上述项目财务内部收益率（税后）均超过9%，项目税后静态投资回收期（不含建设期）均不超过9年。

　　公司表示，此次定增完成后，公司光伏产品制造产能快速提高，并网光伏电站规模将大幅提高，光伏电站工程承包、建设、转让和运营将成为公司业务的重要组成部分和未来战略发展重心，并带动公司电池组件的生产、销售。本次非公开发行募集资金投资项目的实施，将大幅提高公司在上游光伏产品制造和下游光伏电站方面的综合竞争力，提升公司未来的可持续发展能力。


　　宜华健康拟逾4亿元控股亲和源 进军养老服务业
　　停牌近两周后，随着一份购买资产框架协议的出炉，宜华健康（000150）将于1月19日复牌。公司拟以4.08亿元收购主营养老服务产业的亲和源股份有限公司（以下简称亲和源）58.33%的股份，并籍此外延式并购实现在养老产业板块的布局。宜华健康表示，本次交易完成后，公司可以养老社区为核心，拓展养老保险、养老金融、养老旅游、养老服务等多个子版块业务，实现产业链的延伸、占据行业领先位置。

　　收购标的尚亏损
　　据披露，公司与康桥资产、亲和源投资、周星增、奚志勇、TBP、亲和源置业以及亲和源签订收购框架协议书，公司拟以现金4.08亿元购买康桥资产、周星增、TBP合计持有的亲和源股份1.17亿股股份，占亲和源58.33%的股权。

　　公司介绍，亲和源成立于2005年，是一家从事会员制养老社区运营及提供养老服务管理的专业服务公司。目前亲和源主要运行了四条产品线，覆盖养老社区、休闲养老、医疗护理、养老咨询及委托运营等方面。亲和源养老社区均采用无障碍、花园式、生态型设计，配备了老年公寓、健身中心、护理医院、配餐中心等，并首创生活、快乐、健康三位一体的养老服务模式，让老人可以享受高品质、有尊严、有意义的晚年生活。截至2015年12月底，亲和源上海老年公寓共有房间838户，入住率约95%。

　　财务数据显示，亲和源2014年、2015年1~5月分别实现营业收入5911.94万元、2759万元，净利润-5263.95万元、-1722.11万元。截至2015年5月31日，亲和源净资产为4103.40万元。公告特别指出，亲和源的净资产额较小主要系由于亲和源旗下的资产量较大、折旧或摊销较高，而资产价值的增长在财务报表中未能体现；同时亲和源净利润为负，主要系由于亲和源旗下新项目尚在培育期，需要较多前期投入，财务费用较高。

　　而宜华健康也特别强调，本次收购的战略意义不在于短期的盈利水平，而在于亲和源不但是最早一批探索商业化社区养老在我国实践的先驱企业，而且通过7年的探索和实践已经获得市场认可的宝贵成功经验，从而总结出一套系统化的适用中国市场规律的养老体系与标准；同时，亲和源的品牌效应已初步显现，以其品牌为依托的商业化养老社区平台已初具规模，为公司后续打造养老产业链奠定重要的基石。

　　虽然亲和源当前仍然处于亏损状态，但该公司董事长奚志勇承诺，亲和源2016年~2018年亏损金额分别不超过3000万元、2000万元、1000万元；2019年~2023年实现净利润分别不低于2000万元、4000万元、6000万元、8000万元、1亿元。

　　深耕养老服务市场
　　根据民政局发布的《2014年社会服务发展统计公报》，我国60周岁及以上人口为2.12亿人，占总人口的15.5%，按照国际标准，我国已步入老龄化社会。据《中国老龄产业发展预测研究2014》预测，2020年我国养老产业市场空间将达到7.7万亿元，到2030年将达到22.3万亿元。

　　一边是巨大的市场空间，一边却是养老服务供给的严重不足。国海证券研究报告显示，截至2014年底，全国共有各类养老服务床位约551.4万张，每千名老年人拥有养老床位26张，而发达国家每千名老年人拥有养老床位50~70张左右。在相应的养老基础服务设施、制度建设、养老服务产品和从业人员方面均存在供给不足。此外，我国养老机构内的医养配置比例较低，有近一半的养老机构没有配备医疗设施、康复设施，导致需要医疗照护的失能老人有需求却无法入住。养老产业供需严重失衡。

　　而宜华健康在公告中披露，亲和源作为国内较早进军社区养老及服务管理的民营公司，拥有较高的品牌知名度和先发优势。亲和源社区已经运营近7年，期间积累了关于养老社区规划、构建、定位、管理、运营等方面的经验及人才，并形成了一整套体系及标准。此外，亲和源拟与国内知名金融公司合作，推出养老金融产品，增加老年人的理财选择。未来还将围绕养老社区，衍生老年用品制造业、老年商业、老年旅游业、老年健康产业、老年教育事业等，建设积极的、活跃的新型养老社区项目。

　　在市场地位上，亲和源发起成立了中国养老产业联盟，协助民政部、住建部、全国老龄办及地方政府开展养老课题研究；上海亲和源老年公寓已被上海市质量技术监督局列入公寓养老服务标准化试点；亲和源从2008年开始已经连续举办8届全国养老高峰论坛。此外，亲和源已获评中国老年宜居住区试点工程示范项目、养老模式创新奖、最佳养老社区长信设计奖等多项殊荣。亲和源董事长奚志勇被民政部聘为养老服务业专家委员并出任中国养老产业联盟执行会长。

　　宜华健康表示，本次收购系公司打造养老产业链的重要举措。本次交易完成后，公司将增加养老服务业务板块，有利于实现本公司构造大医疗健康生态系统的战略目标。公司全资子公司众安康已于2015年12月启动一项养老工程建设项目，后续还将配套提供养老管理服务。本次交易完成后，亲和源将与众安康形成业务、人员、管理、采购等多方面的协同作用，有效地降低成本、增加收益。此外，即将并入公司的爱奥乐、达孜赛勒康也将与亲和源在远程医疗监控、医疗器械供应、医院配套服务等多方面形成协同，使得公司旗下各业务板块实现无缝对接。




　　航天科技17.49亿元海外并购汽车电子资产
　　航天科技（000901）1月18日晚间发布重组预案，公司拟以44.12元/股非公开发行2199.43万股，并支付现金约7.79亿元，合计作价17.49亿元收购Hiwinglux公司100%股权（1.87亿元）、EE公司97%股权（14.24亿元）及Navilight公司100%股权（1.38亿元）；同时拟以不低于50.94元/股非公开发行募集配套资金不超过16.77亿元，拟用于支付现金对价、中介机构费用以及补充IEE公司的流动资金。

　　据介绍，Hiwinglux公司和Navilight公司均为持股型公司，分别持有AC公司33%和24%的股权；IEE公司持有AC公司39%股权（拥有51%投票权）。此次重组的交易对方益圣国际、Easunlux公司是公司的控股股东航天三院所控制的企业，均为公司的关联方，故本次交易构成关联交易。

　　公告显示，IEE公司是一家全球领先的汽车安全传感技术、产品和解决方案提供商，主要产品系交通和汽车类传感产品，包括乘客传感探测系统（ODS）、乘员分选系统（OCS）、人群和目标感应（POS），同时其产品还可应用于公共事业和商业基础设施、电子消费品以及医疗保健等领域。IEE公司的主要客户涵盖众多世界知名的汽车OEM厂商，包括通用、宝马、日产、戴姆勒、大众等，主要销售区域为北美、欧洲和亚洲。

　　此外，AC公司及其子公司是全球领先的汽车电子制造商，主要从事汽车行业的电子控制模块制造服务，其主要客户包括 Valeo、Schneider、Alstom 及 Coyote等国际汽车及机械零部件生产商；主要销售区域为欧洲、中东和非洲。

　　公司表示，此次交易标的公司拥有世界领先的汽车电子技术和生产水平，其中IEE公司在汽车电子领域中的安全产品方面具有成熟的技术、较强的研发团队以及领先的市场地位，AC公司则拥有全球领先的电子制造能力，包括安全级汽车电子制造资质和相应的质量控制水平。此次交易有助于提升公司汽车电子技术能力和生产水平，公司汽车电子业务板块的产业链将得到进一步拓展，有助于优化公司汽车电子产品结构，实现公司汽车电子业务板块的跨越式发展。


　　同花顺设香港子公司进军国际市场 年报净利预增12-15倍
　　同花顺（300033）1月18日晚间公告，公司拟使用自有资金 6000万美元，在香港新设全资子公司同花顺国际（香港）有限公司。公司持有其 100%股份。

　　资料显示，同花顺国际（香港）有限公司 注册资本6000万美元，经营范围包括技术开发、技术服务；互联网金融信息服务；实业投资、项目投资、股权投资、创业投资；其他资本市场服务；其他无需报经审批的一切合法项目。

　　同花顺表示，设立香港子公司是实施国际化发展战略目标的一项重要举措，对公司的未来发展具有积极地推动意义。香港子公司设立后，一方面将深度促进公司与国际市场交流与合作，拓展和深化公司金融信息服务领域的专业化服务水平和创新能力，提升公司市场竞争力，为公司未来可持续健康发展起到积极地推动作用；同时，为涉足海外业务提供了一个重要平台，有利于公司发展海外产品和服务合作伙伴，扩大公司海外业务份额，提高公司国际知名度，加快公司国际化发展进程。

　　另一方面，公司在香港设立全资子公司，有利于为公司外延式扩张储备优质的海外项目资源，丰富投资渠道，进一步拓展产业链，扩大公司服务范围，提升公司资金使用效率和收益水平，提高和巩固公司在金融信息服务行业的市场领先地位。

　　另外，同花顺同日披露2015年业绩预告，公司预计2015年实现净利润7.86亿元-9.67亿元，同比增长12-15倍。公司上年同期盈利6045.55万元。

　　同花顺表示，2015 年尽管我国证券市场出现大幅波动，但公司紧紧抓住互联网及移动互联网蓬勃发展的机遇，立足于主营业务并积极开展业务创新，加快新产品开发，同时加大了营销推广力度，取得了良好的效果。报告期内公司销售收款较去年同期大幅度增长。另外，2014 年末预收款项增长较大，导致 2015 年度确认的递延收入同比有所增加。因此，2015 年度归属于上市公司股东的净利润呈现快速上升。2015 年度公司非经常性损益对净利润的影响金额预计约为 2000 万元-3000 万元，主要为公司收到的政府补助资金。